歌尔声学股份有限公司 2013 半年度报告全文
歌尔声学股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
歌尔声学股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管
人员)段会禄声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 8
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 23
第八节 财务报告 ................................................................................................................................................... 24
第九节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 120
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、歌尔声学 指 歌尔声学股份有限公司
歌尔集团 指 潍坊歌尔集团有限公司,公司的控股公司
北京歌尔 指 北京歌尔泰克科技有限公司,公司全资子公司
深圳歌尔 指 深圳市歌尔泰克科技有限公司,公司全资子公司
潍坊歌尔 指 潍坊歌尔电子有限公司,公司控股子公司
歌尔光电 指 潍坊歌尔光电有限公司,公司控股子公司
青岛歌尔 指 青岛歌尔声学科技有限公司,公司全资子公司
韩国歌尔 指 歌尔韩国株式会社,公司全资子公司
美国歌尔 指 歌尔电子(美国)有限公司,公司全资子公司
芬兰歌尔 指 歌尔电子(芬兰)有限公司,公司全资子公司
歌尔贸易 指 潍坊歌尔贸易有限公司,公司全资子公司
台湾歌尔 指 歌尔泰克(台湾)有限公司,公司全资子公司
日本歌尔 指 歌尔科技(日本)有限公司,公司全资子公司
沂水歌尔 指 沂水歌尔电子有限公司,公司全资子公司
歌崧光学 指 歌崧光学科技有限公司,公司控股子公司
GNMC 指 Goertek Nikko MaChinery Co., Ltd,日本歌尔全资子公司
越南歌尔 指 歌尔电子(越南)有限公司,公司控股子公司
香港歌尔泰克 指 香港歌尔泰克有限公司,歌尔贸易全资子公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 歌尔声学 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 歌尔声学股份有限公司
公司的中文简称(如有) 歌尔声学
公司的外文名称(如有) GoerTek Inc.
公司的外文名称缩写(如有)GoerTek
公司的法定代表人 姜滨
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐海忠 王家好
联系地址 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号
电话 0536-8525688 0536-8525688
传真 0536-8525669 0536-8525669
电子信箱 ir@goertek.com ir@goertek.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省工商行政管
报告期初注册 2012 年 05 月 07 日 370700228078705 370705729253432 72925343-2
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2013 年 06 月 19 日 370700228078705 370705729253432 72925343-2
理局
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 3,665,386,559.00 2,547,890,307.87 43.86%
归属于上市公司股东的净利润(元) 480,236,240.32 314,592,365.73 52.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
452,762,548.63 310,845,990.65 45.65%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 368,690,200.34 150,997,750.24 144.17%
基本每股收益(元/股) 0.31 0.22 40.91%
稀释每股收益(元/股) 0.31 0.22 40.91%
加权平均净资产收益率(%) 8.93% 9.24% -0.31%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产(元) 10,164,726,631.74 9,381,804,651.33 8.35%
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,507,883,528.62 5,157,129,463.96 6.80%
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -979,644.70
高新技术产业扶持发展资金、企
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
33,054,200.00 业科技发展创新资金等政府补
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,260,589.45
减:所得税影响额 5,087,130.77
少数股东权益影响额(税后) 774,322.29
合计 27,473,691.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年上半年,全球经济复苏进程缓慢。但以智能手机、智能平板电脑、智能电视为代表的智能消费
电子产品仍保持较快的增长趋势。根据 IDC、Gartner、NPD 等国际调研机构的公开数据,2013 年上半年,
全球智能手机出货量 4.54 亿台,较 2012 年同期增长 47%;全球智能平板电脑出货量 9,430 万台,较 2012
年同期增长 94%。此外,以智能眼镜、智能手表为代表的新型可穿戴式智能设备开始出现,智能终端产业
发展迅速,带动电声器件及电子配件需求快速增长。
报告期内,公司持续加大技术投入,不断加强新技术、新产品的开发能力,积极推进大客户的深度开
发,竞争实力进一步加强,经营业绩快速增长。报告期内,公司实现营业收入366,538.65万元,同比增长
43.86%,实现归属于上市公司股东的净利润48,023.62万元,同比增长52.65%。
二、主营业务分析
报告期内,公司实现营业收入366,538.65万元,同比增长43.86%,主要是公司电声器件订单同比稳健
增长;报告期内实现归属于上市公司股东的净利润48,023.62万元,同比增长52.65%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
营业收入 3,665,386,559.00 2,547,890,307.87 43.86% 电声器件业务同
营业成本 2,647,719,685.17 1,831,338,193.24 44.58% 比增长迅速。
销售费用 63,374,800.36 55,627,237.66 13.93%
经营规模扩大,研
发投入增加,人
管理费用 299,418,134.82 206,866,021.39 44.74%
工、差旅等费用增
加。
人民币升值,汇兑
财务费用 81,640,412.73 53,655,217.46 52.16%
损失增加。
经营规模扩大,利
所得税费用 90,801,637.73 64,902,422.86 39.9%
润总额增加。
经营规模扩大,人
研发投入 183,787,445.52 133,167,913.82 38.01%
员、项目投入增
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加。
销售商品、提供劳
经营活动产生的现金流量净额 368,690,200.34 150,997,750.24 144.17% 务收到的现金增
加。
购建固定资产、无
形资产和其他长
投资活动产生的现金流量净额 -409,331,003.92 -1,192,358,306.53 -65.67%
期资产支付的现
金减少。
吸收投资收到的
筹资活动产生的现金流量净额 456,594,753.61 1,943,774,889.99 -76.51%
现金减少。
现金及现金等价物净增加额 400,304,760.34 903,123,997.74 -55.68%
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2013年上半年,公司积极推进与主要客户的合作,提升电声器件类产品在智能手机、平板电脑、智能
电视等行业市场的占有率,加快推动电声器件的数字化产品、模组类产品以及数字音频产品等在智能平板
电脑、家庭娱乐平台、智能汽车等产品领域的应用,积极布局家用电子游戏机配件、智能电视配件、可穿
戴计算机等新兴消费电子领域,抢占新兴高端市场。为了实现上述经营目标,公司在2013年上半年继续加
大投入,加强技术创新,提升作业自动化水平,同时加强人才队伍建设,增强文化凝聚力,不断提升公司
竞争力。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
计算机、通信和其
3,550,915,876.77 2,550,253,847.23 28.18% 43.94% 45.00% -0.52%
他电子设备制造业
分产品
电声器件 2,819,487,017.02 1,986,750,256.06 29.54% 64.71% 67.34% -1.11%
电子配件 731,428,859.75 563,503,591.17 22.96% -3.14% -1.42% -1.35%
分地区
国 内 726,578,861.98 498,527,854.36 31.39% 27.19% 29.00% -0.96%
国 外 2,824,337,014.79 2,051,725,992.87 27.36% 48.99% 49.5% -0.25%
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四、核心竞争力分析
1、国际一流的大客户资源
经过在电声行业的多年沉淀,公司积累了丰富的大客户开发与服务经验,尤其是公司近年来一直推行
大客户战略,实行蜂窝式增长,即以大客户需求为主要驱动力,选择公司一种或一种以上有竞争力的产品
进行扩张,取得显著的效果,已与众多世界知名客户建立了战略合作伙伴关系。
2、高效的管理团队及较强的技术人才队伍
高效的管理团队是公司具备清晰发展战略、执行力与凝聚力强、快速健康发展的源动力。电子消费品
升级换代快,市场瞬息万变,产品品质要求高、加工精度高、交货期及时,客户认证难,均要求公司必须
达到高效、精细化管理。公司高管团队大多从国内外知名院校毕业,具有较高的技术水平和丰富的经营管
理经验,高效而富有活力。同时,作为高科技企业,技术人才与技术创新是公司发展基石。公司一直重视
技术人才队伍的建设,聚集了一批在光、电、声、通信、精密机械等多学科领域中的优秀人才。
3、多技术融合的产品研发平台优势
公司已建立起多技术融合的产品研发平台,包括声信号处理技术平台、短距离无线通信技术平台、
MEMS技术平台和LED封装及应用技术平台。通过多个技术平台的技术融合,公司具备了综合技术优势,
能够开发出跨平台的创新产品。截至报告期末,公司共申请专利1320项,其中,发明专利402项,境外专
利112项。
4、业内领先的制造能力与生产工艺优势
消费电子产品升级换代越来越快,下游客户的产品一般均有严格的面市时间安排,因而对供应商交货
期要求非常严格;具备灵活调整特点的柔性批量生产能力已成为消费电子元器件领导厂商的核心竞争优
势,产业链的垂直一体化整合是提升企业竞争力的重要途径。公司通过塑胶件、模切件、冲压件、振膜等
部分核心原材料自制,实现了对产业链上游的整合,降低了产品的直接生产成本;通过对人体工学、工业
外观设计、超声波焊接技术、蓝牙RF测试平台等技术领域的资源投入,实现了对产业链下游的业务拓展;
通过自主研发制造自动化生产线和精密模具,灵活配合公司特有的生产工艺,实现了低成本全自动或半自
动柔性生产,大幅提高了产品的成品率、一致性和生产效率,使公司具备了快速、大批量、高品质完成客
户订单的能力。
5、资质认证优势
公司一直坚持“质量为立足之本”的经营理念,先后通过了ISO9001:2000认证、TS16949:2002认证、
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ISO14001 : 2004 质 量 环 境 双 体 系 认 证 、 OHSAS18001 : 1999 认 证 、 ISO/IECQC080000 : 2005 认 证 、
ISO14001:2004认证、OHSAS18001:2007认证、ISO9001:2008认证、ISO/IEC 17025:2005认证、TS16949:2009
认证等。为提高公司质量、环保和员工职业安全健康管理水平奠定了良好基础。公司先后通过了消费电子
行业内众多国内外知名客户的认证。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%)
23,520,000.00 23,520,000.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%)
生产、加工、销售非金属制品模具、精
山东歌尔谷崧精密工业有限公司 密注塑件、光学镜片及以上产品相关之 49%
半成品和零配件
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额 232,077.89
报告期投入募集资金总额 13,005.77
已累计投入募集资金总额 115,495.75
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0%
募集资金总体使用情况说明
2012 年 3 月 22 日,公司定向增发募集资金到位,募集资金净额为人民币 232,077.89 万元。2012 年 4 月 12 日,公司第二
届董事会第十八次会议审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,
公司置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 42,912.90 万元。高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目、家用电子游戏
机配件扩产项目受欧美日经济恢复放缓,核心客户的重要新品发布时间推迟的影响,投资进度适度放慢;公司将继续密切
关注经济形势和客户需求的变化,及时实施募集资金投资项目。
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(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
微型电声器件及模 否 62,856 62,856 3,358.2 35,386. 56.3% 2013 年 10,34 不适 否
组扩产项目 3 82 12 月 31 1.58 用
日
高保真立体声耳塞 否 70,499 70,499 1,004.9 40,445. 57.37% 2013 年 3,683. 否 否
式音频产品扩产项 1 88 12 月 31
目 日
智能电视配件扩产 否 43,739 43,739 1,740.0 27,490. 62.85% 2013 年 4,651. 不适 否
项目 3 87 12 月 31 29 用
日
家用电子游戏机配 否 39,080 39,080 1,468.0 6,346.0 16.24% 2014 年 722.9 不适 否
件扩产项目 0 3 06 月 30 0 用
日
研发中心扩建项目 否 14,922 14,922 5,434.6 5,826.1 39.04% 2013 年 不适 否
5 12 月 31 用
日
承诺投资项目小计 -- 231,09 231,09 13,005. 115,495. -- -- 19,39 -- --
6 6 77 75 9.51
超募资金投向
智能电视配件扩产项
否 981.89 0 0 0%
目
超募资金投向小计 -- 981.89 0 0 -- -- -- --
合计 -- 231,096 232,077.89 13,005.77 115,495.75 -- -- 19,399.51 -- --
未达到计划进度或预 高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目、家用电子游戏机配件扩产项目受欧美日经济恢复放缓,核
计收益的情况和原因 心客户的重要新品发布时间推迟的影响,投资进度适度放慢;公司将继续密切关注经济形势和客户
(分具体项目) 需求的变化,及时实施募集资金投资项目。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 公司定向增发募集资金项目拟投资总额 287,501 万元,利用募集资金 231,096 万元,差额部分由自有
及使用进展情况 资金投入。本次超募部分 981.89 万元存放于募集资金帐户中,用于智能电视配件扩产项目流动资金
投入。