歌尔声学股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
歌尔声学股份有限公司
 2014 年第一季度报告
     2014 年 04 月
                                                       歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                  歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期              上年同期            本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                               2,096,610,415.96     1,602,889,773.94                          30.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）               257,802,916.83       190,532,541.01                         35.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               233,947,202.26       189,666,283.75                         23.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               437,944,440.64       182,383,582.00                        140.12%
基本每股收益（元/股）                                    0.17                 0.12                         41.67%
稀释每股收益（元/股）                                    0.17                 0.12                         41.67%
加权平均净资产收益率（%）                               3.99%                3.63%                          0.36%
                                           本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                                12,214,523,824.94    12,596,399,267.83                         -3.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）             6,593,339,291.81     6,334,726,806.11                          4.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -353,784.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     23,740,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   5,882,095.67
减：所得税影响额                                                       4,297,699.96
       少数股东权益影响额（税后）                                      1,115,396.94
合计                                                                 23,855,714.57                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                       歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  65,364
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量          股份状态          数量
潍坊歌尔集团有
                   境内非国有法人          28.16%      429,900,000                      质押                  50,910,000
限公司
姜滨               境内自然人              20.52%      313,180,000       234,885,000
姜龙               境内自然人               4.15%       63,276,000        47,457,000
中国银行-嘉实稳
健开放式证券投 境内非国有法人               1.61%       24,550,007
资基金
中国人寿保险股
份有限公司-分红
                   境内非国有法人           1.17%       17,799,284
一个人分红
-005L-FH002 深
中国工商银行-上
投摩根内需动力
                   境内非国有法人           1.05%       16,000,000
股票型证券投资
基金
中国工商银行-汇
添富均衡增长股
                   境内非国有法人           0.83%       12,642,503
票型证券投资基
金
胡双美             境内自然人               0.71%       10,800,000          8,100,000
全国社保基金一
                   境内非国有法人           0.61%        9,255,546
一七组合
中国银行－大成
财富管理 2020 生
                   境内非国有法人           0.57%        8,630,000
命周期证券投资
基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
潍坊歌尔集团有限公司                                                     429,900,000 人民币普通股            429,900,000
姜滨                                                                      78,295,000 人民币普通股             78,295,000
                                                                   歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国银行-嘉实稳健开放式证券投
                                                                       24,550,007 人民币普通股         24,550,007
资基金
中国人寿保险股份有限公司-分红-
                                                                       17,799,284 人民币普通股         17,799,284
个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行-上投摩根内需动力
                                                                       16,000,000 人民币普通股         16,000,000
股票型证券投资基金
姜龙                                                                   15,819,000 人民币普通股         15,819,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股
                                                                       12,642,503 人民币普通股         12,642,503
票型证券投资基金
全国社保基金一一七组合                                                  9,255,546 人民币普通股          9,255,546
中国银行－大成财富管理 2020 生
                                                                        8,630,000 人民币普通股          8,630,000
命周期证券投资基金
中国建设银行-泰达宏利效率优选
                                                                        8,603,624 人民币普通股          8,603,624
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司；姜滨、胡双
明                               美为夫妻关系。
                                 公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 359,900,000 股外，还通过中信
前十大股东参与融资融券业务股东
                                 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000,000 股，合计持有 429,900,000
情况说明（如有）
                                 股。
                                                                 歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期末，应收票据1,584.94万元，较期初降低49.28%，主要原因报告期末公司收取的未到期或背书转让的银行承兑汇
票减少。
2、报告期末，其他应收款3,149.94万元，较期初增长74.65%，主要原因是报告期内，生产经营规模扩大，备用金借款及应
收海关保证金增加。
3、报告期末，长期股权投资17,842.54万元，较期初增长243.79%，主要原因是报告期内，控股子公司香港歌尔泰克有限公
司对安捷利实业有限公司的投资增加。
4、报告期末，在建工程75,204.11万元，较期初增长38.71%，主要原因是报告期内，公司生产经营规模扩大，报告期末购置、
自制的待安装调试设备及基建项目增加。
5、报告期末，其他非流动资产较期初降低869.26万元，主要原因是报告期内， 2013年度的设备预付款在本报告期内因设备
到位而予以核销。
6、报告期末，应付职工薪酬减少57.33%，主要原因是报告期内，公司支付职工2013年度奖金，应付职工薪酬减少。
7、报告期内，营业收入同比增长30.80%，营业成本同比增长31.48%，主要原因是报告期内，公司与国际高端客户的合作进
一步深入，营业收入、营业成本不断增加。
8、报告期内，营业税金及附加3,051.91万元，同比增长189.82%，主要原因是报告期内，公司出口销售规模扩大，出口免抵
金额增加，计提缴纳的城市维护建设税、教育费及附加等税费增加。
9、报告期内，公司销售费用、管理费用分别同比增长45.60%、49.71%，主要原因是报告期内，公司经营规模不断扩大，销
售、研发、管理人员增加，职工薪酬、研发投入、差旅办公、房屋折旧、土地摊销等费用增加。
10、报告期内，公司财务费用1,897.08万元，同比降低48.62%，主要原因是报告期内，美元对人民币汇率升高，汇兑收益增
加。
11、报告期内，公司资产减值损失-1,284.04万元，同比降低1,444.50万元，主要原因是报告期内，公司货款回收力度加强，
应收账款较期初降低107,467.26万元，报告期内计提的坏账准备减少。
12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长140.12%，主要原因是报告期内，公司销售规模扩大， 货款回收能力
增强，“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长54.51%，经营活动产生的现金流入同比增幅58.09%；同时，“购买商品、
接收劳务支付的现金”增长54.99%，“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”、“支付的其他与经营活
动有关的现金”分别同比增长33.66%、51.17%、23.66%，经营活动产生的现金流出同比增长50.69%，经营活动产生的现金流
入增幅高于流出增幅。
13、报告期内，投资活动产生的现金流出净额同比增长6.48%，主要原因是报告期内，“购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金”同比降低33.30%；另外，公司对外投资增加，“投资支付的现金”为 13,934.92万元。
14、报告期内，筹资活动产生的现金流量流出净额同比增加23,898.39万元，主要原因是报告期内，公司进口生产设备信用
证保证金及内保外贷融资保证金增加。
                                                                     歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2014年4月22日，公司收到苏州市中级人民法院《民事裁定书》[(2013)苏中知民初字第0265号]，裁定驳回原告起诉。
2、2014年4月22日，公司收到潍坊市中级人民法院关于第256号案件下达的《民事判决书》[(2013)潍知初字256号]，具体判
定内容如下：
（1）被告潍坊三联家电有限公司立即停止销售搭载了侵犯原告歌尔声学股份有限公司ZL200820187748.7
（CN200820187748.7）号实用新型专利权的麦克风 ，型号为GT-I9500的三星手机产品；
（2）被告楼氏电子（苏州）有限公司立即停止制造、销售侵犯原告歌尔声学股份有限公司ZL200820187748.7
（CN200820187748.7）号实用新型专利权的麦克风产品；
（3）被告楼氏电子（苏州）有限公司赔偿原告歌尔声学股份有限公司经济损失人民币3,720万元；
（4）驳回原告歌尔声学股份有限公司的其他诉讼请求。
3、公司与Knowles Corporation 在美国的专利诉讼、以及公司在潍坊市中级人民法院起诉苏州楼氏的第253、254、255、257
号案件仍处于审理阶段。
以上诉讼案件进展情况详见公司分别于2014年4月4日和2014年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《歌尔声学股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号分别为：2014-020
和2014-022）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项           承诺方                       承诺内容                      承诺时间    承诺期限    履行情况
股改承诺               不适用
收购报告书或权益变动
                       不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺     不适用
                                      （1）限售承诺
                                      姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股
                                      份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二
                                      十五；同时若其今后不在公司任职，在离职后
                                      半年内，将不转让所持有的公司股份。
                       持有公司 5%
                                      （2）目前，本公司（本人）及本公司（本人）
                       以上股份的
                                      所控制的其他企业不存在与歌尔声学主营业务
首次公开发行或再融资 股东潍坊歌                                                   2007 年 10
                                      构成竞争的业务。未来，为了从根本上避免和                 长期有效    严格履行
时所作承诺             尔集团有限                                                 月 08 日
                                      消除与歌尔声学形成同业竞争的可能性，本公
                       公司、姜滨、
                                      司（本人）承诺如下：1）本公司（本人）将不
                       姜龙承诺
                                      从事与歌尔声学相同或相近的业务，以避免对
                                      歌尔声学的生产经营构成直接或间接的竞争；
                                      保证将努力促使本公司的其他控股企业不直接
                                      或间接从事、参与或进行与歌尔声学的生产、
                                      经营相竞争的任何经营活动。2）本公司（本人）
                                                                 歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  及除歌尔声学以外本公司（本人）的其他控股
                                  企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务，
                                  由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面
                                  可能对歌尔声学带来不公平的影响时，本公司
                                  （本人）及其除歌尔声学以外本公司（本人）
                                  的其他控股企业自愿放弃与歌尔声学的业务竞
                                  争。3）本公司（本人）承诺给予歌尔声学对任
                                  何拟出售的资产和业务优先购买的权利，并将
                                  尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理
                                  的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上
                                  确定的。4）本公司（本人）将不被限制从事或
                                  继续从事现有的生产业务，特别是为歌尔声学
                                  提供其经营所需相关材料和服务业。自本承诺
                                  函出具日起，本公司（本人）承诺，赔偿歌尔
                                  声学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产
                                  生的任何损失或开支。
其他对公司中小股东所
                       不适用
作承诺
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                          25%   至                  45%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                 60,029.53   至            69,634.25
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                   48,023.62
                                                           全球智能终端产业稳定增长，募投项目建设投产，带动电
业绩变动的原因说明
                                                           声器件及电子配件稳定增长。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                     歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：歌尔声学股份有限公司
                                                                                          单位：元
                     项目               期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                  2,285,697,436.18                    2,122,386,510.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                       15,849,418.98                       31,247,927.68
    应收账款                                  2,680,848,817.30                    3,755,521,387.68
    预付款项                                       71,240,941.76                       60,884,479.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     31,499,352.58                       18,035,577.82
    买入返售金融资产
    存货                                      1,358,629,907.58                    1,177,987,887.47
    一年内到期的非流动资产                           584,390.86                          682,140.71
    其他流动资产
流动资产合计                                  6,444,350,265.24                    7,166,745,911.60
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               178,425,445.01                          51,900,020.90
                               歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              4,171,338,826.94                  4,138,984,821.23
    在建工程               752,041,074.44                     542,176,171.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               546,638,521.09                     583,482,127.57
    开发支出                80,977,530.76                      65,342,087.64
    商誉                      2,710,111.92                      2,710,111.92
    长期待摊费用            17,991,430.45                      15,867,621.82
    递延所得税资产          20,050,619.09                      20,497,833.15
    其他非流动资产                                              8,692,560.66
非流动资产合计            5,770,173,559.70                  5,429,653,356.23
资产总计                 12,214,523,824.94                 12,596,399,267.83
流动负债：
    短期借款              3,320,195,607.79                  3,204,453,268.31
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                43,099,874.06                      47,392,338.79
    应付账款              1,934,124,399.21                  2,549,762,378.46
    预收款项                  9,968,217.25                      9,387,466.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            93,871,837.69                     220,016,998.05
    应交税费                29,173,707.82                      34,220,181.15
    应付利息                  8,435,818.98                      9,108,743.29
    应付股利
    其他应付款              20,342,089.94                      18,183,967.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                  歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                     30,500,000.00                        37,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                                 5,489,711,552.74                     6,129,525,341.90
非流动负债：
    长期借款                                                                                         6,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                             41,875,000.00                        42,070,000.00
非流动负债合计                                                 41,875,000.00                        48,070,000.00
负债合计                                                     5,531,586,552.74                     6,177,595,341.90
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                       1,526,430,119.00                     1,526,430,119.00
    资本公积                                                 1,962,722,815.65                     1,962,722,815.65
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                                  313,779,475.69                       313,779,475.69
    一般风险准备
    未分配利润                                               2,793,960,973.78                     2,536,158,056.95
    外币报表折算差额                                            -3,554,092.31                        -4,363,661.18
归属于母公司所有者权益合计                                   6,593,339,291.81                     6,334,726,806.11
    少数股东权益                                               89,597,980.39                        84,077,119.82
所有者权益（或股东权益）合计                                 6,682,937,272.20                     6,418,803,925.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计                          12,214,523,824.94                 12,596,399,267.83
法定代表人：姜滨                     主管会计工作负责人：段会禄                       会计机构负责人：段会禄
2、母公司资产负债表
编制单位：歌尔声学股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                   项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
                                       歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    货币资金                  1,482,782,809.72                      1,403,960,640.24
    交易性金融资产
    应收票据                    15,849,418.98                          31,247,927.68
    应收账款                  2,163,788,961.26                      3,019,727,425.61
    预付款项                    54,763,314.59                          47,377,767.26
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 227,679,050.49                         107,636,162.36
    存货                      1,060,871,870.31                        922,204,522.12
    一年内到期的非流动资产         584,390.86                             673,911.84
    其他流动资产
流动资产合计                  5,006,319,816.21                      5,532,828,357.11
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              1,199,206,156.59                      1,175,595,442.43
    投资性房地产
    固定资产                  3,673,724,305.41                      3,668,544,420.67
    在建工程                   500,284,677.24                         343,445,533.87
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   410,896,832.79                         432,512,893.96
    开发支出                      6,772,908.69
    商誉
    长期待摊费用                  1,549,663.14                          1,628,620.12
    递延所得税资产                7,016,895.45                          9,140,961.81
    其他非流动资产
非流动资产合计                5,799,451,439.31                      5,630,867,872.86
资产总计                     10,805,771,255.52                     11,163,696,229.97
流动负债：
    短期借款                  2,761,909,793.66                      2,867,329,994.66
                                                                  歌尔声学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据                                              42,637,502.77                           46,527,769.87
    应付账款                                           1,502,746,215.42                        1,865,927,127.80
    预收款项                                               7,016,897.54                            6,958,673.92
    应付职工薪酬                                          56,023,262.41                          143,819,763.81
    应交税费                                              13,573,382.99                           -8,430,851.33
    应付利息                                               8,435,818.98                            8,899,822.42
    应付股利
    其他应付款                                             6,580,300.66                            4,369,578.18
    一年内到期的非流动负债                                12,500,000.00                           25,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计