江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主
管人员)张宗红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司经营发展受各种风险因素影响，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，
不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 122
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 江苏澳洋顺昌股份有限公司
张家港润盛 指 张家港润盛科技材料有限公司
江苏绿伟 指 江苏绿伟锂能有限公司
江苏天鹏 指 江苏天鹏电源有限公司
上海澳洋顺昌 指 上海澳洋顺昌金属材料有限公司
广东澳洋顺昌 指 广东澳洋顺昌金属材料有限公司
广东润盛 指 广东润盛科技材料有限公司
淮安光电 指 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司
发光二极管（Light-EmittingDiode，简称 LED），是一种能发光的半
LED 指
导体电子元件
在一块加热至适当温度的衬底基片上，气态物质（In、Ga、Al、P）
LED 外延片 指
有控制的输送到衬底表面，生长出的特定单晶薄膜
LED 中实现电-光转化功能的核心单元，由 LED 外延片经特定工艺
LED 芯片 指
加工而成
MOCVD 是在气相外延生长（VPE）的基础上发展起来的一种新型气
MOCVD 指
相外延生长技术，也指 LED 外延片生长的专用设备
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 澳洋顺昌 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏澳洋顺昌股份有限公司
公司的中文简称（如有） 澳洋顺昌
公司的外文名称（如有） JIANGSU AUCKSUN CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）AUCKSUN
公司的法定代表人 沈学如
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林文华 吴向阳
联系地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 江苏省张家港市新泾中路 10 号
电话 0512-58161276 0512-58161276
传真 0512-58161233 0512-58161233
电子信箱 secretary@aucksun.com secretary@aucksun.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 698,971,206.21 749,077,012.72 -6.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 89,001,634.92 132,123,944.63 -32.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
73,657,810.15 94,187,061.13 -21.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 100,799,136.45 159,620,256.50 -36.85%
基本每股收益（元/股） 0.0917 0.1377 -33.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0912 0.1357 -32.79%
加权平均净资产收益率 5.30% 9.07% -3.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,884,475,531.73 2,487,795,332.55 56.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,756,145,943.21 1,629,122,209.39 7.80%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 159,696.04
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,913,247.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,064.46
减：所得税影响额 2,793,497.23
少数股东权益影响额（税后） 78,686.36
合计 15,343,824.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司整体经营情况良好，金属物流业务保持稳中有增；LED芯片业务受行业整体情况影响，营收与盈利
水平同比下降较为明显，但仍高于行业平均水平；同时，2016年6月，锂电池业务新纳入合并范围，公司半导体业务、锂电
池业务及金属物流业务的整体战略雏形基本形成。
报告期内，公司实现营业总收入72,272.25万元，比上年同期下降7.73%；实现营业利润12,061.71万元，同比下降12.17%；
净利润11,038.80万元，同比下降27.49%；归属于上市公司股东的净利润8,900.16万元，比上年同期下降32.64%。
二、主营业务分析
概述
1、半导体业务
报告期内，虽然LED芯片市场需求继续保持增长，但一季度LED芯片价格仍然延续了2015年四季度的下跌趋势，直至二季
度整体市场才开始回暖，且行业整合有序地进行。公司凭借优异的管理及成本控制能力，运营水平、赢利能力好于行业平均
水平。2016年上半年，LED业务生产线基本处于较高的运营水平，但因一季度市场基本处于行业谷底，拖累整个报告期营业
收入及利润下滑幅度较大，淮安光电报告期内实现营业收入14,942.00万元，贡献归属于上市公司股东的净利润1,682.41万
元，占上市公司净利润比例为18.90%。分季度来看，二季度公司LED业务，经过调整产品结构及客户结构，在市场触底回升
的环境下，产能全面释放，营收及毛利率环比大幅提升，预计下半年LED业务整体继续向好。
公司LED外延片及芯片产业化项目（二期）尚处于建设中，出于对下半年LED市场行情趋势的判断，公司将重新加快二
期项目原先稍放缓的建设节奏，迅速做大公司LED业务产能规模，实现LED业务做大做强的规划目标。预计新设备将于年底
逐步到位调试，明年初开始逐步释放产能，实现规模及赢利能力在LED芯片行业内处于前列。
报告期内，公司发起设立了江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司，投资集成电路芯片项目，该项目经过前期相关的审批
报建程序，目前已进入土建阶段。
2、金属物流配送业务
报告期内，金属材料价格经历了较大的波动，对公司金属物流业务造成了一定的影响。不过，在公司全体员工的努力下，
金属物流配送业务毛利率及整体盈利状况表现出色，同比大幅增长。下半年，公司将继续加大业务拓展力度，优化客户结构，
提升盈利水平。
3、锂电池业务
报告期内，公司通过收购股权及增资，取得了江苏绿伟（含其全资子公司江苏天鹏）47.06%股权，作为其第一大股东，
于2016年6月将其纳入合并报表范围。
随着产能的逐步释放，江苏绿伟（含其全资子公司江苏天鹏）锂电池业务规模持续增长，2016年上半年，江苏绿伟（含
其全资子公司江苏天鹏）实现营业收入1.33亿元，实现净利润2,521万元，较上年同期分别增长95.17%及253.62%。根据会计
准则，江苏绿伟于2016年6月开始纳入合并报表，2016年上半年对公司营业收入及净利润贡献较小。
截止目前，公司锂电池业务已形成了日产30万只动力锂电池电芯的生产能力，公司主要生产圆柱形动力锂电池，产品应
用于电动汽车及电动工具领域。江苏天鹏已进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）。
目前，公司正在建设的锂电池新工厂设计产能为日产100万只锂电池电芯，新厂房已建设完毕，正处于内部装修阶段，
预计将于四季度进入设备安装调试，2017年初开始逐步释放产能。一旦新项目投产，将极大提升公司锂电池生产能力。
公司并购江苏绿伟，是基于公司整体发展战略作出的重大决策。公司在未来将投入更大资源，做大做强动力锂电池及相
关产业（BMS、电池模组、PACK等），动力电池将是公司新的发展重点及利润增长点。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 698,971,206.21 749,077,012.72 -6.69%
营业成本 543,820,588.08 582,316,755.92 -6.61%
销售费用 14,968,371.31 13,380,717.22 11.87%
管理费用 43,969,622.60 37,540,166.47 17.13%
报告期内，公司平均贷
款余额保持较低水平，
财务费用 -1,814,029.74 42,467.95 -4,371.53%
且未使用的募集资金存
在利息收入。
所得税费用 28,445,175.86 34,298,654.56 -17.07%
研发投入 23,901,376.47 14,441,115.48 65.51% 公司研发投入加大。
经营活动产生的现金流 报告期内，公司库存增
100,799,136.45 159,620,256.50 -36.85%
量净额 加，采购金额增加所致。
报告期内，公司收购江
投资活动产生的现金流
-1,005,474,516.74 30,062,717.84 -3,444.59% 苏绿伟锂能有限公司部
量净额
分股权支付对价。
上年同期归还了部分银
行借款，而报告期内因
筹资活动产生的现金流 收购股权事项增加了部
878,573,198.70 -139,394,225.69
量净额 分银行融资。同时，发
行可转债募集资金所
致。
现金及现金等价物净增
-31,428,123.78 49,707,470.51 -163.23%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司金属物流业务表现出色，利润贡献加大；LED业务受行业影响，贡献利润占公司净利润比例下降。同时，公
司新增锂电池业务，于2016年6月纳入合并报表，开始贡献净利润。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序的开展各项经营活动，从半年度归属于上市公司股东的净利润情况来看，全年
目标已达成约45%，基本符合预期。下半年，公司将继续按计划推进各项工作的进展。
三、主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
金属物流配送 506,188,235.46 386,201,576.11 23.70% -1.34% -11.33% 8.60%
LED 行业 132,270,840.62 117,848,575.24 10.90% -37.12% -15.46% -22.83%
锂电池行业 31,856,416.28 22,602,679.19 29.05%
小额贷款 23,751,338.48 5,082,537.49 78.60% -30.50% -24.39% -1.73%
分产品
钢板物流配送 468,551,399.79 362,717,127.34 22.59% -3.54% -13.24% 8.66%
铝板物流配送 37,645,277.63 23,491,545.15 37.60% 37.98% 34.39% 1.67%
LED 产品 132,270,840.62 117,848,575.24 10.90% -37.12% -15.46% -22.83%
锂电池 31,847,974.32 22,595,582.81 29.05%
利息及手续费收
23,751,338.48 5,082,537.49 78.60% -30.50% -24.39% -1.73%
入
分地区
江苏省 324,740,815.01 248,788,976.96 23.39% -11.17% -11.37% 0.17%
广东省 265,014,428.33 203,031,665.42 23.39% -6.32% -6.53% 0.17%
上海市 20,802,877.78 15,937,407.44 23.39% -29.51% -29.67% 0.17%
浙江省 17,839,293.57 13,666,959.59 23.39% 121.29% 120.80% 0.17%
其他地区 65,669,416.15 50,310,358.62 23.39% -8.21% -8.41% 0.17%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司通过收购及增资，进入动力锂电池行业，初步形成了锂电池业务、半导体业务及金属物流配送业务的主
要产业格局，公司原有业务核心竞争力未发生重大变化。
公司作为IT金属物流配送行业龙头企业，主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区，凭借着规模化的运营、精细化的管理
体制及专业的服务，公司在金属物流行业得到客户的普遍认可，作为规模化企业在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争
力。公司以内部公司制为核心理念结合具体业务流程，自行开发的ERP管理系统对于营运管理和成本控制发挥着极为出色的
作用。结合互联网技术的发展，公司开发的移动互联网平台，使得公司的竞争软实力不断增强。
LED外延及芯片行业为资本和技术双密集型行业，公司凭借较低的LED项目投资成本，以先进成熟的技术工艺为基础，
结合业内领先的核心装备和公司优秀的管理理念，造就了公司LED业务的出色的成本控制与盈利能力，在LED行业内具有相
当的竞争优势。同时，公司不断加大技术及研发投入，积极进行未来技术储备，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体
系，公司已申请并获得多项专利授权。
公司下属的江苏天鹏电源有限公司是专业从事锂离子电池研发、生产、销售的高新技术企业，作为国内较早选定三元体
系用于电动工具用锂离子电池的企业，在三元材料动力型圆柱电池领域具有将近10年的研发和制造经验的积累，拥有先进的
圆柱型锂电池生产线，具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力，在工具型动力锂电池领域处于领先地位。自2013
年开始，江苏天鹏开始进入汽车动力锂电池的研发与制造，已有多款车型选用公司产品。2016年6月，江苏天鹏已进入工信
部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批），对公司未来汽车动力锂电池发展具有重要意义。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
12,444,129.99 12,377,032.72 5.42%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
生产金属围栏。栅栏、护栏、钢筋焊接
张家港固耐特围栏系统有限公司 网，销售自产产品。上述自产产品的安 24.67%
装业务、工业门窗安装、安防系统安装。
钢材的剪切加工、销售及配送业务，销
张家港东部高新金属制品有限公司 20.00%
售自产产品。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
关联关 是否关 委托理财 报酬确定
受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
系 联交易 金额 方式
金额 （如有） 额
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中国银行股
2016 年 2017 年
份有限公司 单位结构 年利率
无 否 42,000 03 月 17 01 月 11 0 0 1,225 428.75
张家港塘市 性存款 3.5%
日 日
支行
合计 42,000 -- -- -- 0 0 1,225 428.75
委托理财资金来源 可转债闲置募集资金。
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 不适用。
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2016 年 02 月 23 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
2016 年 03 月 16 日
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 49,287.9
报告期投入募集资金总额 657.47
已累计投入募集资金总额 6,503.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3092 号文核准，获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 51,000 万
元。本次发行可转换公司债券共 510 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金人民币 51,000 万元，扣除相
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关发行费用 1,712.10 万元，实际募集资金净额 49,287.90 万元。上述资金已经到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验资，并由其出具天健验〔2016〕6-20 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司验证报告》。本公司对募集资金采取了专户存
储制度。报告期内，经履行相关审议程序，公司使用募集资金 63,040,260.83 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。同时，公司于 2016 年 3 月 17 日使用部分暂时闲置的募集资金 42,000 万元购买购买银行结构性存款。截止报告期末，
公司已累计投入募集资金总额 6,503.41 万元，详见下表“募集资金承诺项目情况”。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2016
