威海华东数控股份有限公司
WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.， LTD
2013 年年度报告
股票简称：华东数控
股票代码：002248
报告日期：2014 年 4 月 25 日
威海华东数控股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 重要提示和释义 .............................................................................................. 1
第二节 公司简介 .......................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................. 5
第四节 董事会报告 ...................................................................................................... 5
第五节 重要事项 ........................................................................................................ 22
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................... 30
第八节 公司治理 ........................................................................................................ 36
第九节 内部控制 ........................................................................................................ 42
第十节 财务报告 ........................................................................................................ 44
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................ 45
威海华东数控股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 重要提示和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖
崔英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司本年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
本报告中经营计划目标不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司
股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会
董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会
监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《威海华东数控股份有限公司章程》
元 指 人民币元
本年、本年度、本期、报告期 指 2013 年、2013 年度
上年、上年度、上期、上年同期 指 2012 年、2012 年度
华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司
华东重装 指 控股子公司威海华东重型装备有限公司
华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司
华东电源 指 子公司威海华东电源有限公司
弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
上海原创 指 控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司
华控电工 指 全资子公司威海华控电工有限公司
武岭爆破 指 控股公司威海武岭爆破器材有限公司
威海华东数控股份有限公司 2013 年年度报告
重大风险及事项提示
1、行业与市场风险
机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接
影响机床行业的供需状况，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，固定资产
投资需求波动性较明显，从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近两年，受国际金融危
机和经济下滑的影响，以及国内房地产等行业宏观调控加强，未来经济走势的不确定性增大。
公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、钢铁、冶金等多个行业，
广泛的客户需求可适当降低市场风险，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变，
则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而影响本公司
经营业绩。
2、资产重组不确定性风险
公司于 2013 年 3 月 1 日披露了公司与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票以及未
来资产重组事项。公司已于 2014 年 3 月 4 日完成非公开发行股份事宜，公司未来启动资产重
组时间尚未确定。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式尚未确定；届时能否取得
会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未经审计）未来经审计后的
财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关
决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。
3、退市风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2012年度、2013年度连续两年经审
计归属于母公司所有者的净利润为负值，本报告披露后公司股票交易将被实行“退市风险警示
（*ST）”特别处理。如2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票面临暂停上市风险。股
票被暂停上市后，在法定期限内披露的首个年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华东数控 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司
公司的中文简称 华东数控
公司的外文名称 WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD
公司的外文名称缩写 WHHD
公司的法定代表人 汤世贤
注册地址 威海经济技术开发区环山路 698 号
注册地址的邮政编码
办公地址 威海经济技术开发区环山路 698 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.huadongcnc.com，www.002248.net，www.hdcnc.net
电子信箱 002248@huadongcnc.com
二、联系人和联系方式
职 务 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王明山 孙吉庆
联系地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号
电 话 0631-5902248 0631-5912929
传 真 0631-5967988 0631-5967988
电子信箱 wms6178@163.com hdsjq@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 威海华东数控股份有限公司证券部
四、注册变更情况
注册登记 注册登记 企业法人营业执照
类别 税务登记号码 组织机构代码
日期 地点 注册号
威海市工商
首次注册 2002 年 03 月 04 日 3710001861881 371002735783157 73578315-7
行政管理局
山东省工商
报告期末注册 2010 年 09 月 10 日 371000228035143 371002735783157 73578315-7
行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 无变更
五、其他有关资料
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1、公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 济南市经十路 17703 号华特广场 6 楼
签字会计师姓名 路清 张秀芹
2、报告期内，公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构。
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市建国门外大街 1 号国贸 2014 年 3 月 4 日至 2015
中国国际金融有限公司 许佳 章志皓
大厦 2 座 28 层 年 12 月 31 日
3、报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的财务顾问。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
报告期内，公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。
单位：元
本年比上年增
项 目 2013 年 2012 年 2011 年
减(%)
营业收入（元） 335,799,587.52 372,988,301.39 -9.97% 626,636,809.18
归属于上市公司股东的净利润（元） -172,880,699.44 -98,658,328.14 75.23% 20,897,026.12
归属于上市公司股东的扣除非经常
-171,932,190.48 -105,248,159.99 63.36% 8,226,063.50
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,890,133.60 -39,193,395.69 -64.56% -59,743,684.45
基本每股收益（元/股） -0.67 -0.38 76.32% 0.08
稀释每股收益（元/股） -0.67 -0.38 76.32% 0.08
加权平均净资产收益率（%） -20.69% -10.15% -10.54% 2.03%
本年末比上年
项 目 2013 年末 2012 年末 2011 年末
末增减(%)
总资产（元） 2,692,955,766.11 3,080,592,475.56 -12.58% 2,821,585,469.80
归属于上市公司股东的净资产（元） 750,617,934.68 922,206,839.68 -18.61% 1,029,961,432.09
报 告 期 末 至 本 报 告 披 露 日 ， 公 司 因 非 公 开 发 行 股 票 总 股 本 由 257,495,600 股 增 加 至
307,495,600股，按新股本计算的每股收益为-0.56元/股。
二、境内外会计准则下会计数据差异
公司为境内深交所上市公司，仅按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产，不
存在同国际会计准则差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项 目 2013 年 2012 年 2011 年
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-113,022,532.41 -2,160,673.74 310,784.40
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
111,623,361.00 6,874,967.00 12,586,867.83
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
-346.25 1,518.81
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,268,086.55 1,267,708.28 290,977.38
减：所得税影响额 -2,682.20 42,671.14 323,823.38
少数股东权益影响额（税后） -2,716,413.05 -648,982.64 193,843.61
合 计 -948,508.96 6,589,831.85 12,670,962.62
威海华东数控股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、概述
2013年度国内外金属切削机床行业市场需求继续呈萎缩趋势，企业在手订单和新增订单
均大幅下滑，产销水平明显回落，资金占用大幅上升，库存增加。市场持续低迷、全行业产
销下滑明显，利润负增长，形势严峻。制造资源大量闲置，供需矛盾愈加突出成为当前行业
经济运行的主要特征，机床行业固有的产能结构失衡的矛盾更加明显，本已严重的市场同质
化竞争进一步加剧。据中国机床工具工业协会《2013年1～12月份机床工具行业部分重点联系
企业统计月报资料分析》表明，国内重点生产金属切削机床企业111家，2013年度国内重点联
系企业的金属切削机床产量同比下降14.2%，产值同比下降11.7%，销售下降11.1%，利润同比
下降80%。
公司2013年度经营状况与国内大多数金属切削机床生产企业基本相同，产销量继续下滑、
效益大幅下降，继去年首次亏损后，2013年度又出现大额亏损。公司2013年度实现营业收入
33,579.96万元，同比下降9.97%；归属于上市公司股东的净利润为-17,288.07万元，同比增亏
75.23%。
二、主营业务分析
1、概述
我国机床工具行业在经历连续十多年的高速增长后目前正处于相对困难的调整转折期，
自2011年以来连续下滑，国内同行业企业均面临严峻挑战。2013年公司主营业务收入实现
32,663.84万元，同比下降7.16%，下降幅度小于行业平均降幅11.1%的水平，主要是受国内机
床行业市场需求持续低迷影响。
2013年度公司机床产品经营特点是大型机床同比下降50.02%，而中小机床产品同比下降
仅为3.06%，大型机床产品对经济景气度较为敏感，经济下行期间受影响程度大，公司是以生
产大型数控机床为主的制造企业，故所受影响程度要远远大于行业中以生产中小机床为主的
企业。公司参股公司华东电源生产的光伏逆变器产品在2013年度实现销售2,817.56万元，同期
未有此项业务。
主营业务收入占营业收入比重97.27%，其中机床产品及配件销售29,846.27万元，占比
88.89%，报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。
2013年度归属于上市公司股东的净利润为-17,288.07元，较上年增亏7,422.24万元，增亏幅
度为75.23%。其增亏因素大致为：一是国内机床行业持续低迷致使竞争进一步加剧影响综合
经营毛利额减少1,835.55万元，其中由于毛利率下降3.43百分点，影响毛利减少1,150.57万元；
二是报告期内资产减值损失、所得税费用、管理费用、财务费用等期间费用增支6,789.85万元，
增幅为33.99%；三是报告期内营业外收支相抵后净支出同比增支964.93万元。
公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进
口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。形成了系列数控
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龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。经过近十年的发
展，大型数控机床产品设计、制造工艺日趋成熟，加工设备基本完备，产品逐渐形成系列化，
质量日益稳定，公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造
企业之一。
公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势，认为我国正处于大有作为的重要战
略机遇期，行业发展前景光明。我国经济长期向好的基本面没有改变，工业化、城镇化和农
业现代化进行还远未完成，这些都为我国经济的持续发展提供巨大空间，也必然为机床工具
产业提供持续的市场需求。公司在2013年度行业不景气，需求持续低迷的形势下，工作重点
仍紧紧围绕年初董事会制定的公司发展战略规划，坚持主业经营不动摇，继续完善配套措施，
加快企业管理及产品档次的转型升级步伐，增加企业核心竞争力。
2、收入
2013年度公司主营业务收入实现32,663.84万元，同比下降7.16%，主营业务收入连续下降
的原因主要是受机床行业市场持续低迷形势影响，市场需求普遍减弱，特别是大型机床需求
下滑严重，公司是以生产大型数控机床为主的制造企业，故所受影响较大。2013年度下属公
司华东电源生产的光伏逆变器产品在2013年度实现销售2,817.56万元。
（1）按产品功能划分
产品 2013 年度 2012 年度 较上年增减 增减%
数控机床产品 15,850.21 22,502.37 -6,652.16 -29.56%
普通机床产品 10,313.31 11,338.45 -1,025.13 -9.04%
机床配件产品 3,682.76 1,342.47 2,340.28 174.33%
光伏逆变器产品 2,817.56 0.00 2,817.56
合 计 32,663.84 35,183.28 -2,519.45 -7.16%
（2）按产品大小划分
产品 2013 年度 2012 年度 较上年增减 增减%
大型机床产品 7,071.34 14,146.93 -7,075.59 -50.02%
中小型机床产品 19,092.19 19,693.88 -601.69 -3.06%
机床配件及其他 3,682.76 1,342.47 2,340.28 174.33%
光伏逆变器产品 2,817.56 0.00 2,817.56
合 计 32,663.84 35,183.28 -2,519.45 -7.16%
从以上两表中可以看出，大型机床（主要是数控机床产品）下降幅度较大，中小机床产
品（包括普通机床和数控机床中的加工中心、数控磨床产品）降幅较小，进入2013年下半年
以来，中小机床产品市场有所回暧，据以往规律看，机床市场启动往往以中小机床首先好转
为标志，预示着国内外机床行业开始走出低谷，有逐步向好的趋势。
从未来整体形势看，农村城镇化所带来的投资和消费对经济发展将产生长期影响，东部
向西部的产业转移，也将带动欠发达地区的投资和就业，及随着国家对轨道交通项目的批复、
对新核电项目的审批、大飞机领域、航空发动机的研发投入、以及对汽车排放标准的提高等，
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必将带动市场新一轮对高端装备的需求，这些都将对机床工具市场产生良好的推动作用。
机床产销存及变动情况如下：
行业分类 项目 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）
生产量 3,738 4,641 -19.46%
机床产品 销售量 3,578 3,931 -8.98%
库存量 1,542 1,382 11.58%
报告期内，机床产品销量同比下降19.46%，主要是由于大型机床产品销量下降影响，大
型机床产品单位价值较高，其销量下降对当期销售额影响较大，大型机床产品销量同比减少
13台，但影响销售收入同比减少7,075.59万元，下降50.02%，这是影响报告期机床产品收入下
降的主要因素。
报告期末，产品库存量为1,542台，同比上升11.58%，截至报告期末，产品库存占用资金
29,834.09万元，上升13.54%。产品销售及订单下降，库存明显增加，是报告期行业内企业普
遍存在的问题，公司大型机床产品期末库存占用较大，主要是报告期国内整体经济呈不景气
状况，公司产品下游客户也出现经营困难、资金紧张局面，已订购的公司产品因市场萎缩或
资金紧张等原因迟延提货，造成报告期末大型数控机床产品库存增加。同时，公司也根据市
场预测、维持简单再生产及防止骨干员工流失等考虑，适当增加一些常规、通用产品库存。
报告期内，公司前5名客户销售及占比情况：
客 户 营业收入 占全部营业收入的比例（%）
客户一 1,179.49 3.51
客户二 861.54 2.57
客户三 857.74 2.55
客户四 837.61 2.49
客户五 771.09 2.3
合 计 4,507.46 13.42
报告期前5名客户销售占比13.42%，较上年下降8.36个百分点。由此可以看出，公司产品
客户分散，集中度不高，不存在单纯依赖大客户情况。
3、成本
单位：元
2013 年 2012 年
同比增
类 别 项 目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 减(%)
比重（%） 比重（%）
行业分类
机械行业 机械制造 263,230,034.24 92.21% 298,529,969.92 98.11% -1.36%
光伏行业 18,146,142.46 6.36%
产品分类
金属切削机床 数控机床 136,248,651.85 47.73% 187,440,668.86 61.60% -1.57%
威海华东数控股份有限公司 2013 年年度报告
金属切削机床 普通机床 91,798,016.04 32.16% 98,657,910.67 32.42% 2.23%
配件及其他 附件及其他 35,183,366.35 12.33% 12,431,390.39 4.09% -2.02%
光伏产品 逆变器产品 18,146,142.46 6.36%
报告期内机床产品产量3,738台，同比下降19.46%，致使单位产品分摊固定成本上升，影
响效益下降。报告期内，构成产品的主要原材料、能源价格未出现大幅度变化，价格变化对
成本影响不大；生产用固定资产随着首发及公开增发项目完成增加而体现折旧增幅较大，而
项目投产后由于市场不景气，没有发挥出增量效益；报告期内，人工费用支出总额虽然基本
持平，但报告期内生产工人总数有所减少，人员工资呈上涨趋势，致使单位产品分摊人工费
增加。
报告期内，公司前5名供应商采购金额及占比：
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 16,830,710.29 6.05%
2 供应商二 11,327,135.39 4.07%
3 供应商三 10,655,856.36 3.83%
4 供应商四 9,577,295.38 3.44%
5 供应商五 7,606,871.77 2.73%
合计 —— 55,997,869.19 20.12%
4、费用
（1）报告期内，期间费用支出情况分析：
单位：万元
2013 年度 2012 年度 较上年度
费用项目 占收入 占收入
金额 金额 增减额 增幅 比率
比率 比率
营业税金及附加 140.05 0.42% 188.97 0.51% -48.92 -25.89% -0.09%
销售费用 2,160.97 6.44% 2,238.47 6.00% -77.50 -3.46% 0.44%
管理费用 9,254.54 27.56% 8,072.52 21.64% 1,182.02 14.64% 5.92%
财务费用 7,313.63 21.78% 6,534.45 17.52% 779.18 11.92% 4.26%
资产减值损失 7,046.14 20.98% 4,097.88 10.99% 2,948.26 71.95% 9.99%
所得税费用 851.15 2.53% -1,155.66 -3.10% 2,006.81 -173.65% 5.63%
合计 26,766.48 79.71% 19,976.63 53.56% 6,789.85 33.99% 26.15%
1）营业税金及附加较上年减少48.93万元，降幅为25.89%。主要原因为本期销售略有下降
导致产品增值税减少所致。
2）财务费用较上年增加779.18万元，增幅为11.92%。主要原因为本期子公司弘久锻铸技
改项目完成转固定资产和华东重装“高端装备基础零部件制造项目”整体搬迁致使利息资本化
停止，影响报告期利息支出增加。
3）资产减值损失较上年增加2,948.26万元，增长71.95%。公司聘请北京中天华资产评估
威海华东数控股份有限公司 2013 年年度报告
有限公司对公司长期积压存货、闲置资产等进行评估，根据评估结果对相关资产进行计提减
值准备影响。
4）所得税费用较上年增支2,006.81万元，增幅为173.65%。主要原因为本期公司及子公司
弘久锻铸继续产生较大的亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有较大的不确定性，故
不再对其可弥补亏损确认递延所得税资产所致。
（2）报告期内，营业外收支情况分析：
1）营业外收入较上年增加10,441.91万元，增幅为12.25倍。主要原因为本期子公司华东重
装项目整体搬迁，原址的建设用土地及地上建筑物被政府收回，将其收到的与资产相关的政
府补助转入当期损益所致。
2）营业外支出较上年增加11,406.83万元，增幅为44.89倍。主要原因为上述华东重装项目
整体搬迁和子公司武岭爆破因根据当地政府指示厂区进行整体消爆处理导致相关资产损失较
大所致。
5、研发支出
报告期内，公司研发费用支出总额为2,450.23万元，占营业总收入的7.3%，占比较上年同
期增加0.39个百分点；占归属于母公司净资产的3.26%，占比较上年同期减少0.46个百分点。
由于研发费用支出大部分为大型数控机床系列新产品，批量生产情况较少，单台生产销售情
况居多，部分产品甚至是为客户研制的具有特定用途的新产品，不具备资本化确认为无形资
产条件，故在报告期内全部列入当期损益。
金额单位：万元
