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步步高商业连锁股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-29
                步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
步步高商业连锁股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人
员)刘华明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                4,446,183,113.46         3,670,085,785.30                      21.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)                177,845,986.32           192,006,336.42                       -7.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                172,327,292.25           187,687,721.48                       -8.18%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                823,635,383.30           235,717,999.23                      249.42%
基本每股收益(元/股)                                   0.2650                    0.3216                     -17.60%
稀释每股收益(元/股)                                   0.2650                    0.3216                     -17.60%
加权平均净资产收益率                                     4.00%                    5.60%                       -1.60%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                 11,860,653,215.11         8,797,358,715.85                      34.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)              5,026,056,249.48         3,380,100,916.89                      48.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -253,434.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,453,799.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  5,903,679.52
减:所得税影响额                                                      1,585,350.85
合计                                                                  5,518,694.07                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                           15,523
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态              数量
步步高投资集团
                  境内非国有法人        38.84%     275,032,288
股份有限公司
钟永利            境内自然人            12.16%      86,105,080        86,105,080
张海霞            境内自然人            10.00%      70,795,808        53,096,856 质押                     53,096,856
华润深国投信托
有限公司-润赢
                  境内非国有法人         2.82%      20,000,082
87 号集合资金信
托计划
华润深国投信托
有限公司-润赢
                  境内非国有法人         2.12%      15,000,039
86 号集合资金信
托计划
中国农业银行股
份有限公司-景
顺长城资源垄断 境内非国有法人            1.83%      12,990,097
股票型证券投资
基金(LOF)
吴丽君            境内自然人             1.61%      11,404,646        11,404,646
深圳市金山山商
                  境内非国有法人         0.81%       5,702,323         5,702,323
业有限公司
中国工商银行-
广发稳健增长证 境内非国有法人            0.64%       4,500,000
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司-东
方红新动力灵活 境内非国有法人            0.59%       4,151,857
配置混合型证券
投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量                            股份种类
                                                             步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                  股份种类          数量
步步高投资集团股份有限公司                                          275,032,288 人民币普通股        275,032,288
华润深国投信托有限公司-润赢
                                                                     20,000,082 人民币普通股         20,000,082
87 号集合资金信托计划
张海霞                                                               17,698,952 人民币普通股         17,698,952
华润深国投信托有限公司-润赢
                                                                     15,000,039 人民币普通股         15,000,039
86 号集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司-景
顺长城资源垄断股票型证券投资                                         12,990,097 人民币普通股         12,990,097
基金(LOF)
中国工商银行-广发稳健增长证
                                                                      4,500,000 人民币普通股          4,500,000
券投资基金
中国工商银行股份有限公司-东
方红新动力灵活配置混合型证券                                          4,151,857 人民币普通股          4,151,857
投资基金
中国工商银行-广发聚丰股票型
                                                                      4,000,000 人民币普通股          4,000,000
证券投资基金
桂林                                                                  3,764,320 人民币普通股          3,764,320
全国社保基金一一四组合                                                3,361,726 人民币普通股          3,361,726
                                 1、前十名股东中,公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系,除
                                 此之外,公司第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变
                                 动信息披露管理办法》规定的一致行动人;2、华润深国投信托有限公司-润赢 87 号集
上述股东关联关系或一致行动的
                                 合资金信托计划和华润深国投信托有限公司-润赢 86 号集合资金信托计划同属华润深
说明
                                 国投信托有限公司。3、吴丽君与深圳市金山山商业有限公司的实际控制人、法定代表
                                 人吴德淮为姐弟关系;钟永利、吴丽君、吴德淮为表亲关系。4、公司未知其他股东间
                                 是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 桂林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,764,320 股。
业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    报告期本公司以发行股份的方式、公司全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式,共同向交易对方购买其所持有的广西
南城百货股份有限公司(以下简称南城百货公司)100%股份,交易价格为157,578万元。其中,本公司向交易对方发行股份
11,105.27万股,用于购买南城百货95%的股份;湘潭步步高公司支付现金7,878.90万元用以购买南城百货公司5%的股份。该
事项已经公司董事会和股东大会审议通过,中国证监会已核准,2015年1月22日已完成资产过户,天健会计师事务所于2015
年1月23日出具了“天健验[2015]2-2号”验资报告,2015年2月6日新股已发行。
    收购南城百货100%股权后,公司从2015年2月1日起编制包含南城百货的合并资产负债表,同时将南城百货2015年2月1
日至报告期末的利润表、现金流量表纳入合并报表范围。
(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
                                                                                        单位:元
             项目                期末余额           期初余额         较期初增减量       较期初增减(%)
货币资金                       1,443,534,710.36    712,720,121.68     730,814,588.68               102.54%
应收票据                            112,793.66         420,945.74        -308,152.08               -73.20%
应收账款                        128,037,600.91      75,451,079.03      52,586,521.88               69.70%
应收利息                            189,634.24         501,035.61        -311,401.37               -62.15%
其他应收款                      256,144,670.88     161,187,576.27      94,957,094.61               58.91%
其他流动资产                    274,540,831.21     100,291,424.15     174,249,407.06               173.74%
投资性房地产                     10,784,669.65                         10,784,669.65
在建工程                        385,649,642.33     280,877,731.52     104,771,910.81               37.30%
商誉                            847,073,394.83                        847,073,394.83
其他非流动资产                  371,279,679.99     190,000,000.00     181,279,679.99               95.41%
应付账款                       2,464,644,193.03   1,872,279,223.10    592,364,969.93               31.64%
预收款项                       1,032,427,623.48    613,022,032.28     419,405,591.20               68.42%
递延收益                         34,863,274.40       6,978,156.55      27,885,117.85               399.61%
递延所得税负债                   18,609,157.76                         18,609,157.76
资本公积                       2,986,632,711.92   1,629,576,107.65   1,357,056,604.27              83.28%
    报告期货币资金增加主要是因为报告期经营活动产生了大量现金流及合并范围增加子公司南城百货带入的货币资金;
    报告期应收票据减少主要是因为报告期收回了到期银行商业承兑汇票;
    报告期应收账款增加主要是因为主要原因是报告期大宗业务增加导致应收往来增加;
                                                                  步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       报告期应收利息减少主要是因为报告期收回了到期存款利息;
       报告期其他应收款增加主要是因为报告期合并范围增加子公司南城百货带入的商铺租赁定押金、员工备用金等;
       报告期其他流动资产增加主要是因为报告期理财产品增加及合并范围增加子公司南城百货带入的待抵扣增值税进项税;
       报告期投资性房地产增加主要是因为报告期合并范围增加的子公司南城百货带入的采用成本模式后续计量投资性房地
产;
       报告期在建工程增加主要是因为报告期自建物业梅溪湖项目、物流二期项目正在建设中;
       报告期商誉增加主要是因为并购日南城百货合并成本大于其可辨认净资产公允价值份额的差额;
       报告期其他非流动资产增加主要是因为报告期合并范围增加子公司南城百货带入的预付购买商铺款、购买土地款等;
       报告期应付账款增加主要是因为报告期合并范围增加子公司南城百货带入的应付供应商货款;
       报告期预收款项增加主要是因为报告期合并范围增加子公司南城百货带入的预收客户款;
       报告期递延收益增加主要是因为报告期会员卡积分余额增加及合并范围增加子公司南城百货带入的会员卡积分余额及
与资产相关的政府补助;
       报告期递延所得税负债增加主要是因为并购日南城百货资产评估增值对应的递延所得税负债;
       报告期资本公积增加主要是因为报告期发行新股并购南城百货的股本溢价。
(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明
                                                                      单位:元
          项目            本期发生额            上期发生额            同比增减量            同比增减(%)
管理费用                      66,908,664.54           49,546,854.56      17,361,809.98                 35.04%
财务费用                       3,454,779.32           -5,713,200.73          9,167,980.05
资产减值损失                   1,553,682.47             -420,196.30          1,973,878.77
营业外收入                     8,346,290.90            2,017,764.75          6,328,526.15             313.64%
营业外支出                     1,242,245.98             543,917.87            698,328.11              128.39%
       报告期管理费用增加主要是因为报告期合并了南城百货并购日至报告期末的管理费用;
       报告期财务费用增加主要是因为报告期利息支出增加;
       报告期资产减值损失增加主要是因为报告期按应收款项余额计提的坏账准备增加;
       报告期营业外收入增加主要是因为报告期政府补贴收入及供应商违约金收入等增加;
       报告期营业外支出增加主要是因为报告期处置固定资产损失及捐赠支出等增加。
(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
                                                                      单位:元
              项目                本期发生额            上期金额发生额            同比增减量         同比增减
                                                                                                      (%)
经营活动产生的现金流量净额           823,635,383.30         235,717,999.23          587,917,384.07    149.42%
筹资活动产生的现金流量净额           188,929,559.90        -106,872,326.71          295,801,886.61
                                                               步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为报告期供应商货款结算的时间差影响经营现金支出减少及预付租
金减少,此外报告期合并了南城百货购买日至报告期末的现金流量;
     报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为报告期因流动资金周转需要向银行及控股股东新增借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     本公司以定向发行股份的方式及本公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司(以下简称湘潭步步高公司)以现
金购买的方式共同向交易对方购买其所持有的广西南城百货股份有限公司(以下简称南城百货公司)100%股份,交易价格
为157,578万元。其中,本公司向交易对方发行股份11,105.27万股,用于购买钟永利、吴丽君、钟永塔、深圳市南海成长创
业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称南海成长公司)、深圳市金山山商业有限公司和深圳市年利达创业投资有限公司分
别持有的南城百货73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%的股份(合计占南城百货95%的股份);湘潭步步高公司
向南海成长公司支付现金7,878.90万元用以购买南海成长公司持有的南城百货公司5%的股份。上述用于认购本次发行新股的
股权的价值以不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价并考虑本公司2013年度利润分配(每10股派发现金股利5元)后
的除权价格即13.48元/股为准。本次股份发行数量为111,052,742股,占发行后公司总股本的15.68%。该事项已经公司董事会
和股东大会审议通过,中国证监会已核准,2015年1月22日已完成资产过户,天健会计师事务所于2015年1月23日出具了“天
健验[2015]2-2号”验资报告,2015年2月6日新股已发行。
            重要事项概述                          披露日期                            临时报告披露网站查询索引
                                                                               详见刊登于巨潮资讯网
                                                                               (http://www.cninfo.com.cn)上的《发行
发行股份及支付现金购买南城百货资产 2015 年 02 月 05 日
                                                                               股份及支付现金购买资产实施情况暨新
                                                                               增股份上市公告书》等
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                  承诺方           承诺内容          承诺时间         承诺期限      履行情况
股改承诺                             不适用           不适用                              不适用       不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用           不适用                              不适用       不适用
诺
                                                      1、钟永利承诺:
                                                      标的公司 2015
                                                      年、2016 年、
                                                      2017 年经审计
                                                      的净利润分别
                                                                                                       报告期内,公司
                                                      不低于 12,112    2015 年 02 月 05
资产重组时所作承诺                   钟永利                                                            承诺股东均遵守
                                                      万元、13,335 万 日
                                                                                                       了所作的承诺。
                                                      元、14,325 万
                                                      元,以上净利润
                                                      为归属于母公
                                                      司股东的扣除
                                                      非经常性损益
                  步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         前后的净利润
         二者之孰低者。
         步步高、钟永利
         确认本次交易
         完成后,在业绩
         承诺期间内,若
         标的公司在
         2015 年至 2017
         年三个会计年
         度截至每期期
         末累计的扣除
         非经常性损益
         前后孰低的实
         际净利润数额
         未能达到钟永
         利承诺的截至
         当期期末累计
         净利润数额,则
         钟永利应按相
         关协议约定向
         步步高进行补
         偿。
         2、钟永利承诺
         其认购的标的
         股份在满足以
         下条件后分三
         次解禁,法定限
         售期届满至所                              报告期内,公司
                           2015 年 02 月 05
钟永利   持标的股份第                              承诺股东均遵守
                           日
         三次解禁之日                              了所作的承诺。
         的期间为锁定
         期。在锁定期
         内,未解禁的标
         的股份不得转
         让。
         第一次解禁条
         件:(1)本次发
         行自股份上市
         之日起已满十                              报告期内,公司
                           2015 年 02 月 05
钟永利   二个月;(2)具                           承诺股东均遵守
                           日
         有证券业务资                              了所作的承诺。
         格的会计师事
         务所已完成对
         标的公司 2015
                    步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         年财务报告的
         审核并出具专
         项审核报告;
         (3)步步高已
         经召开董事会
         就钟永利是否
         需要对 2015 年
         承诺净利润予
         以补偿进行审
         议。
         如标的公司
         2015 年实现净
         利润不低于
         2015 年承诺净
         利润,且步步高
         董事会通过决                                报告期内,公司
                           2015 年 02 月 05
钟永利   议,确认不需钟                              承诺股东均遵守
                       日
         永利进行补偿,                              了所作的承诺。
         钟永利解禁的
         股份数为所认
         购股份总数的
         三分之一,即
         28,701,693 股。
         如标的公司
         2015 年实现净
         利润未达到
         2015 年承诺净
         利润,且步步高
         董事会通过决
         议,确认需钟永
         利以股份进行
                                                     报告期内,公司
         补偿,其解禁的 2015 年 02 月 05
钟永利                                               承诺股东均遵守
         股份数为          日
                                                     了所作的承诺。
         28,701,693 股扣
         减需进行股份
         补偿部分后的
         股份数量,且履
         行完毕相关年
         度补偿义务后,
         方可解禁钟永
         利所持股份。
         第二次解禁条 2015 年 02 月 05               报告期内,公司
钟永利
         件:(1)具有证 日                          承诺股东均遵守
                    步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         券业务资格的                                了所作的承诺。
         会计师事务所
         已完成对标的
         公司 2016 年财
         务报告的审核
         并出具专项审
         核报告;(2)步
         步高已经召开
         董事会就钟永
         利是否需要对
         2015 年、2016
         年累计承诺净
         利润予以补偿
         进行审议。
         如标的公司
         2015 年、2016
         年累计实现净
         利润不低于
         2015 年、2016
         年累计承诺净
         利润,且步步高                              报告期内,公司
                           2015 年 02 月 05
钟永利   董事会通过决                                承诺股东均遵守
                           日
         议,确认不需钟                              了所作的承诺。
         永利进行补偿,
         其解禁的股份
         数为所认购股
         份总数的三分
         之一,即
         28,701,693 股。
         如标的公司
         2015 年、2016
         年累计实现净
         利润未达到
         2015 年、2016
         年累计承诺净
         利润,且步步高                              报告期内,公司
                           2015 年 02 月 05
钟永利   董事会通过决                                承诺股东均遵守
                           日
         议,确认需钟永                              了所作的承诺。
         利以股份进行
         补偿,其解禁的
         股份数为
         28,701,693 股扣
         减需进行股份
         补偿部分后的
                   步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         股份数量,且履
         行完毕相关年
         度补偿义务后,
         方可解禁钟永
         利所持股份。
         第三次解禁条
         件:(1)具有证
         券业务资格的
         会计师事务所
         已完成对标的
         公司 2017 年财
         务报告的审核
         并出具专项审
         核报告;(2)标
         的公司资产减
         值测试完成;                               报告期内,公司
                           2015 年 02 月 05
钟永利   (3)步步高已                              承诺股东均遵守
                           日
         经召开董事会                               了所作的承诺。
         就钟永利是否
         需要对 2015
         年、2016 年、
         2017 年累计承
         诺净利润予以
         补偿及是否需
         要根据资产减
         值测试结果进
         一步补偿进行
         审议。
         如标的公司
         2015 年、2016
         年、2017 年累
         计实现净利润
         不低于 2015
         年、2016 年、
         2017 年累计承
                                                    报告期内,公司
         诺净利润、钟永 2015 年 02 月 05
钟永利                                              承诺股东均遵守
         利不需对资产 日
                                                    了所作的承诺。
         减值进一步补
         偿,且步步高董
         事会通过决议,
         确认不需其进
         行补偿,钟永利
         解禁的股份数
         为所认购股份
                    步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         总数的三分之
         一,即
         28,701,694 股。
         如标的公司
         2015 年、2016
         年、2017 年累
         计实现净利润
         未达到 2015
         年、2016 年、
         2017 年累计承
         诺净利润及/或
         资产减值测试
         结果表明钟永
         利需对资产减
         值进一步补偿,
                                                     报告期内,公司
         且步步高董事 2015 年 02 月 05
钟永利                                               承诺股东均遵守
         会通过决议,确 日
                                                     了所作的承诺。
         认需钟永利以
         股份进行补偿,
         钟永利解禁的
         股份数为
         28,701,694 股扣
         减需进行股份
         补偿部分后的
 

  附件:公告原文
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