深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2012 年度报告
2013-015
2013 年 03 月
深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶琼、主管会计工作负责人徐慧玲及会计机构负责人(会计主管
人员)徐翔翚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司
对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录 ............................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 32
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 48
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 57
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 63
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 66
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 168
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重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:公
司可能存在宏观经济环境和宏观政策、市场竞争、经营管理、应收账款和现金
流等风险,有关风险因素内容在本报告中第四节“董事会报告 八、公司未来发
展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 键桥通讯 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳键桥通讯技术股份有限公司
公司的中文简称 键桥通讯
公司的外文名称(如有) Shenzhen Keybridge Communications CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)Keybridge
公司的法定代表人 叶琼
注册地址 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层
注册地址的邮政编码 518057
办公地址 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层
办公地址的邮政编码 518057
公司网址 http://www.keybridge.com.cn
电子信箱 keybridge@keybridge.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏明荣 孔亮
深圳市南山区深南路高新技术工业村 深圳市南山区深南路高新技术工业村
联系地址
R3A-6 层 R3A-6 层
电话 0755-26551650 0755-26551650
传真 0755-26635033 0755-26635033
电子信箱 keybridge@keybridge.com.cn kliang@keybridge.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市市场监督管
首次注册 1999 年 03 月 04 日 440301501122077 440301708474420 70847442-0
理局
深圳市市场监督管
报告期末注册 2013 年 1 月 29 日 440301501122077 440301708474420 70847442-0
理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 支梓、陈满薇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
东吴证券股份有限公司 苏州工业园区翠园路 181 号 汤迎旭、余焕 2009 年 12 月 9 日起至今
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 466,980,905.41 356,472,032.13 31% 273,211,383.36
归属于上市公司股东的净利润
56,249,598.40 39,540,918.25 42.26% 44,847,891.01
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
53,438,842.48 38,786,002.84 37.78% 44,150,716.42
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
68,157,237.86 -106,667,127.07 增加 163.9% -28,574,210.35
(元)
基本每股收益(元/股) 0.17 0.12 41.67% 0.14
稀释每股收益(元/股) 0.17 0.12 41.67% 0.14
净资产收益率(%) 6.37% 4.8% 1.57% 5.68%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 1,617,690,492.20 1,264,374,745.55 27.94% 1,134,660,424.67
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 883,377,203.14 838,047,604.74 5.41% 806,565,728.95
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-4,233.60 -111,072.15 13,142.31
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,390,888.60 971,000.00 1,000,000.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,344.10 25,179.01 -163,696.80
所得税影响额 509,378.53 134,760.03 152,280.81
少数股东权益影响额(税后) 2,176.45 -4,568.58 -9.89
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合计 2,810,755.92 754,915.41 697,174.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年度,在董事会领导下,公司管理层带领全体员工积极开拓、不断进取,在业务开发、生产运营、研发创新等方面
取得了较为显著的成绩,公司营业收入不断上升、研发成果不断增加、整体实力和品牌竞争优势持续增强。得益于国家宏观
经济政策,以及上市后公司品牌效应的提升、管理能力和业务开拓能力的增强、募投项目效益的显现、子公司业绩的提升等
因素,公司2012年度业绩继续保持稳步增长。
报告期内,公司实现营业收入466,980,905.41元,同比增长31.00%;实现利润总额63,325,797.92元,同比增长41.61%;
实现归属于母公司股东的净利润56,249,598.40元,同比增长42.26%。
报告期内,在电力行业,公司成功中标陕西、河北、青海、贵州、浙江、黑龙江等多个省电力公司和国家电网公司的通
信设备项目;在煤炭和石油石化行业,公司成功中标枣庄矿业集团地面环网系统项目、缅泰输气管道项目等项目;在交通行
业,公司成功中标长沙市轨道交通2号线一期工程警用通信系统项目、广州轨道交通六号线治安监控通信系统传输子系统项
目、长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡(蒙辽界)至通辽段公路交通安全设施工程项目、贵州省惠水至兴仁高速
公路机电工程施工项目等;此外,公司依托多年的技术和项目积累,加大产品研发和系统集成领域的投入力度,积极参与了
各地的智能交通项目建设。
报告期内,公司积极改进重大项目决策评估制度,提升了重大项目决策的科学性和可行性;积极参加了“2012 深圳国际
智能交通博览会”和2012国际通讯与资讯科技展(Communic Asia 2012)等展会,加强了对外宣传,提升了公司品牌和知名
度;积极推进企业IT化管理进程,进一步完善企业OA平台,键桥企业云通信平台成功上线;积极进行管理制度及业务流程
优化,提高管理效率,降低运营成本;积极提升整体服务意识,着重加强了工程交付中心和售后服务体系建设,提高公司业
务交付及售后服务能力;积极加强人力资源管理,完善了人力资源管理制度和绩效考核机制,强化了公司人才的培养,提升
了公司员工综合素质;加强研发队伍建设,强化技术成果的转化与应用,为公司业务持续、快速的发展提供强大的技术支持
和保障。
公司管理层将继续带领全体员工围绕公司战略目标,通过强化管理、严控成本、优化流程、调整策略等手段,不断适应
市场变化,有计划、有策略的开展业务和经营,努力提升公司业绩。
二、主营业务分析
1、概述
单位:元
项目 2012年 2011年 同比增减(%)
营业收入 466,980,905.41 356,472,032.13 31.00%
营业成本 281,764,288.09 206,904,142.99 36.18%
销售费用 30,368,132.66 25,121,889.31 20.88%
管理费用 64,510,505.88 56,935,351.18 13.30%
财务费用 22,441,067.91 18,046,975.85 24.35%
研发支出 33,041,094.07 32,979,579.50 0.19%
经营活动产生的现金流量净 68,157,237.86 -106,667,127.07 增加163.90%
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额
(1)报告期内,公司经营情况良好,实现营业收入466,980,905.41元,同比增长31.00%。公司营业收入大幅增长的原
因主要包括:上市后公司品牌效应的提升、业务开拓能力的增强;子公司业务开拓及管理能力加强,收入大幅增长;公司前
次募投项目的完工及投产,开始产生收益。
(2)报告期内,公司营业成本为281,764,288.09元,同比增长36.18%。公司营业成本大幅增长的原因主要为公司业务
规模的扩大,销售收入的增长,原材料价格的上涨也对公司营业成本造成了一定的影响。
(3)报告期内,公司销售费用为30,368,132.66元,同比增长20.88%。公司销售费用增长的原因主要包括,为扩大业务
规模,公司加大了市场开发力度,致使销售人员差旅费有所增加。
(4)报告期内,公司管理费用为64,510,505.88元,同比增长13.30%。公司管理费用小幅增长的原因主要是公司业务规
模的扩大,而由于前次募投项目的完工,研发费用投入趋于稳定。
(5)报告期内,公司财务费用为22,441,067.91元,同比增长24.35%。公司财务费用增长的原因主要是公司业务规模的
扩大,对流动资金的需求增加,银行贷款增加所致。
(6)报告期内,公司研发支出为33,041,094.07元,同比增长0.19%。公司研发支出未有明显增长,主要是前次募投项
目的完工及投入运营,研发投入趋于稳定。
(7)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为68,157,237.86,较上期有明显好转,主要原因是公司合理的控制
了相关费用的支出,加强了应收账款的催收等。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司深化落实公司发展战略,严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2012年度,公司进一步
加强了市场开拓,扩大了公司业务规模,加强了产品研发和开发,加快了技术成果的转化,进一步完善了服务体系建设,有
效的控制了各项费用的增长,公司营业收入和利润都有大幅度的增长,基本上完成了2011年度报告中披露的经营计划目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,实现营业收入466,980,905.41元,同比增长31.00%,结构如下:
(1)营业收入按行业分类
单位:元
项目 2012年 2011年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
电力行业 279,097,780.17 59.77% 168,525,921.91 47.28% 65.61%
煤炭、石油行业 8,234,817.19 1.76% 68,213,200.02 19.14% -87.93%
交通、其他行业 179,648,308.05 38.47% 119,732,910.20 33.59% 50.04%
合计 466,980,905.41 100% 356,472,032.13 100% 31%
报告期内,电力行业营业收入同比增长65.61%,主要是公司上市后品牌效应的提升及前次募投项目的完工及投产,增强
了公司在电力行业的竞争能力,同时,公司新建营销网络平台开始投入使用,公司加大了电力行业在营销力度,使得公司在
电力行业的业务规模有较大增长。煤炭、石油行业同比减少87.93%,主要是2010-2011年度签的煤炭行业的大项目实施完毕,
而本年度签订的相关合同尚未全面实施所致;交通、其他行业同比增长50.04%,主要系全资子公司南京凌云本报告内期中标
的一系列高速公路项目开始逐步实施所致。
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(2)营业收入按产品分类
单位:元
项目 2012年 2011年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
专网通讯技术解决方案 327,896,750.61 70.22% 286,937,501.20 80.49% 14.27%
数字视频 2,700,000.00 0.58% 2,762,851.25 0.78% -2.28%
交通工程系统集成 136,384,154.80 29.21% 66,771,679.68 18.73% 104.25%
合计 466,980,905.41 100% 356,472,032.13 100% 31%
报告期内,专网通讯技术解决方案同比增长14.27%;数字视频同比减少2.28%;交通工程系统集成同比增长104.25%,主
要系全资子公司南京凌云科技有限公司本报告期内中标的一系列高速公司项目开始实施,导致收入大幅增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 150,313,365.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 32.19%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 第一名 57,565,401.15 12.33
2 第二名 36,959,039.32 7.91
3 第三名 24,883,391.46 5.33
4 第四名 18,299,652.00 3.92
5 第五名 12,605,881.48 2.70
合计 —— 150,313,365.41 32.19
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
电力行业 原材料 136,170,047.28 48.33% 79,277,365.26 38.32% 71.76%
煤炭、石油行业 原材料 6,058,997.38 2.15% 34,213,999.58 16.54% -82.29%
交通、其他行业 原材料 139,535,243.43 49.52% 93,412,778.15 45.15% 49.37%
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
专网通讯技术解 148,049,432.46 7.64%
原材料 159,359,275.36 56.56% 71.55%
决方案
数字视频 原材料 425,000.00 0.15% 1,197,200.16 0.58% -64.50%
交通工程系统集 57,657,510.37 111.56%
原材料 121,980,012.73 43.29% 27.87%
成
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 231,725,498.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 56.16%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 第一名 169,039,286.63 40.97%
2 第二名 19,989,735.00 4.84%
3 第三名 17,986,116.70 4.36%
4 第四名 14,092,372.72 3.42%
5 第五名 10,617,987.00 2.57%
合计 —— 231,725,498.05 56.16%
4、费用
单位:元
项目 2012年 2011年 同比增幅
营业税金及附加 7,303,647.94 4,612,059.92 58.36%
销售费用 30,368,132.66 25,121,889.31 20.88%
管理费用 64,510,505.88 56,935,351.18 13.30%
财务费用 22,441,067.91 18,046,975.85 24.35%
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资产减值损失 4,019,079.05 2,329,795.55 72.51%
投资收益 7,799.51 -542,316.94 101.44%
所得税 8,061,560.47 5,770,200.21 39.71%
(1)营业税金及附加:报告期内同比增长58.36%,主要是公司主营业务收入大幅增加所致;
(2)销售费用:主要为销售人员薪酬、差旅费等,报告期内同比增长20.88%,主要是公司销售量的增长。报告期内销
售费用占营业收入比重比上年略有下降;管理费用主要是研发费用、管理人员薪酬、差旅费、中介机构费用等,报告期内同
比增长13.30%,主要是公司资产规模及业务规模增加使得公司各项管理费用支出增加所致。报告期内管理费用占营业收入比
重比上年略有下降;公司财务费用有所增长,属于是因为公司业务规模扩大,对流动资金需求增加,银行贷款增加所致;
(3)报告期内,公司资产减值损失同比增长72.51%,主要是公司销售规模扩大,应收账款增加及其账龄增长导致计提
的坏账准备增加所致;
(4)报告期内,公司所得税同比增长39.71%,主要是公司及各合并范围内的全资子公司、控股公司本期利润总额增加
导致所得税费用增加所致。
5、研发支出
报告期内,公司研发支出为33,041,094.07元,占公司营业收入的比例为7.08%,占公司净资产比例为3.72%,与上期相
比增长0.19%。公司研发支出未有明显增长,主要是前次募投项目的完工及投入运营,研发投入相对有所减缓。报告期内,
公司研发投入主要包括几个方面:RFID电子车牌标签芯片开发项目、远红外成像测温系统、面向EPON的DOCSIS EOC项目、统
一视频监控系统、警务无线智能终端等。
6、现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 511,077,358.12 279,315,356.67 82.98%
经营活动现金流出小计 442,920,120.26 385,