山东得利斯食品股份有限公司2015年第一季度报告全文

山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            山东得利斯食品股份有限公司
                                     2015 年第一季度报告
                                                 2015-015
                                            2015 年 04 月
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主
管人员)柴瑞芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                         本报告期比上年
                                                                               上年同期
                                              本报告期                                                         同期增减
                                                                      调整前               调整后               调整后
    营业收入（元）                              450,095,865.52     520,084,762.31    520,084,762.31                -13.46%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             21,823,294.86      26,921,991.28     26,527,959.67                -17.73%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 21,331,654.58      26,369,473.20     25,975,441.59                -17.88%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）              2,864,825.69     -26,615,006.90    -26,615,006.90                106.63%
    基本每股收益（元/股）                                  0.043           0.054               0.054               -20.37%
    稀释每股收益（元/股）                                  0.043           0.054               0.054               -20.37%
    加权平均净资产收益率                                  1.64%            2.03%               1.99%                -0.35%
                                                                                                         本报告期末比上
                                                                               上年度末
                                             本报告期末                                                    年度末增减
                                                                      调整前               调整后               调整后
                                                                   1,632,848,716.    1,632,848,716.
    总资产（元）                              1,596,711,523.20                                                      -2.21%
                                                                                10
                                                                   1,299,525,283.    1,299,525,283.
    归属于上市公司股东的净资产（元）          1,321,230,790.10                                                       1.67%
                                                                                69
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                       说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                            339,240.01
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    199,083.49
    减：所得税影响额                                                           12,129.73
    少数股东权益影响额（税后）                                             34,553.49
    合计                                                                    491,640.28                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                18,126
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条         质押或冻结情况
      股东名称           股东性质   持股比例       持股数量
                                                                 件的股份数量    股份状态              数量
    诸城同路人投    境内非国有法
                                        51.68%     259,440,000      64,860,000
    资有限公司      人
    庞海控股有限
                    境外法人            20.97%     105,280,000
    公司
    兴业银行股份
    有限公司－广
    发中证百度百    境内非国有法
                                         0.53%       2,644,713
    发策略 100 指   人
    数型证券投资
    基金
    谢征昊          境内自然人           0.47%       2,350,366
    唐岩            境内自然人           0.25%       1,260,000
    叶国艳          境内自然人           0.19%        967,810
    陈居森          境内自然人           0.18%        887,787
    胡月东          境内自然人           0.18%        880,440
    厦门国际信托
    有限公司－凤
    凰花开八号新    境内非国有法
                                         0.17%        862,600
    型结构化证券    人
    投资集合资金
    信托计划
    王定理          境内自然人           0.17%        841,538
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
               股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                 股份种类              数量
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    诸城同路人投资有限公司                                            194,580,000   人民币普通股        194,580,000
    庞海控股有限公司                                                  105,280,000   人民币普通股        105,280,000
    兴业银行股份有限公司－广发
    中证百度百发策略 100 指数型证                                       2,644,713   人民币普通股          2,644,713
    券投资基金
    谢征昊                                                              2,350,366   人民币普通股          2,350,366
    唐岩                                                                1,260,000   人民币普通股          1,260,000
    叶国艳                                                                967,810   人民币普通股            967,810
    陈居森                                                                887,787   人民币普通股            887,787
    胡月东                                                                880,440   人民币普通股            880,440
    厦门国际信托有限公司－凤凰
    花开八号新型结构化证券投资                                            862,600   人民币普通股            862,600
    集合资金信托计划
    王定理                                                                841,538   人民币普通股            841,538
    上述股东关联关系或一致行动      郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，
    的说明                          两公司属同一控制人控制。
                                    公司股东谢征昊通过融资融券信用账户持有我公司 2,350,366 股股份；公司股东叶国艳
    前 10 名普通股股东参与融资融    通过融资融券信用账户持有我公司 555,610 股股份，通过普通账户持有 206,100 股股份；
    券业务股东情况说明（如有）      公司股东王定理通过融资融券信用账户持有我公司 637,138 股股份，通过普通账户持
                                    有 102,200 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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      山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
      一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
      √ 适用 □ 不适用
      报告期末，应收票据较年初下降81.27%，主要原因系收到客户承兑汇票减少所致。
      报告期末，应收账款较年初增长46.55%，主要原因系第一季度处于春节销售旺季，销售额增长所致。
      报告期末，其他流动资产较年初下降33.53%，主要原因系理财资金减少所致。
      报告期末，其他应付款较年初下降41.52%,主要原因报告期支付了前期购买少数股权款项所致。
      报告期内，财务费用较去年同期增加593.07%，主要原因系报告期内支付短期借款利息较去年增加所致。
      报告期内，资产减值损失较去年同期增加391.40%，主要原因系报告期内应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
      报告期内，营业外支出较去年同期减少28523.68元，减少77.45%，绝对额较小。
      报告期内，所得税费用较去年同期减少37.17%，主要原因系利润总额减少所致。
      报告期内，少数股东损益较去年同期减少118.98%，主要原因系报告期内少数股东持股比例减少所致。
      报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加110.76%，主要原因系报告期内支付的其他与经营活动有关的费用
      较去年同期减少所致。
      报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少793.66%，主要原因系报告期内投资支付的理财资金增加所致。
      报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少34715.78%，主要原因系去年报告期内支付了购买少数股权款项所
      致。
      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □ 适用 √ 不适用
      三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                     承诺    承诺   履行
           承诺事由                 承诺方                            承诺内容
                                                                                                     时间    期限   情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
                               （1）公司第一大股   （1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公司
                               东诸城同路人投资    股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人    2008
首次公开发行或再融资时所作承   有限公司（2）公司   管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的    年 03          严格
                                                                                                             长期
诺                             实际控制人郑和平    公司股份。已履行完毕。（2）公司实际控制人郑和平   月 19          履行
                               先生（3）公司董事、 先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，    日
                               监事、高级管理人    不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限
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      山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  员                   公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回
                                                       购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有
                                                       的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。
                                                       在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限
                                                       公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该
                                                       两公司股权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超
                                                       过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年
                                                       内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控
                                                       股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。（3）
                                                       原董事郑镁钢、董事于瑞波、监事王永功、董事兼财
                                                       务总监杨松国、副总经理兼生产总监郑洪光、原董事
                                                       会秘书王潍海，上述董事、监事及高级管理人员承诺：
                                                       在其任职期间，每年转让其持有诸城同路人投资有限
                                                       公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转
                                                       让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份
                                                       总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路
                                                       人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                  是
未完成履行的具体原因及下一步
                                  不适用
计划（如有）
      四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
      2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
      归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
          2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                         -30.00%     至                          0.00%
          变动幅度
          2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                            2,113    至                          3,019
          变动区间（万元）
          2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                 3,019
          （万元）
                                                     生猪市场持续低迷给公司 2015 年 1-6 月份的经营业绩预计带来一定的影
          业绩变动的原因说明                         响。
      五、证券投资情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在证券投资。
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
                                              2015 年 03 月 31 日
                                                                                              单位：元
                   项目                         期末余额                    期初余额
    流动资产：
    货币资金                                            51,812,215.20               72,670,317.86
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              210,000.00                 1,120,925.34
    应收账款                                           238,275,965.22              162,588,707.02
    预付款项                                             6,413,105.98                6,352,438.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           8,866,243.69               10,139,578.39
    买入返售金融资产
    存货                                               202,215,919.47              253,244,811.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        56,787,563.69               85,430,382.40
    流动资产合计                                           564,581,013.25              591,547,161.48
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                         841,561,654.65     852,582,341.91
     在建工程                                           7,904,349.81       6,963,000.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         167,199,324.88     168,171,789.57
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                     6,168,859.35       5,515,053.92
     其他非流动资产                                     9,296,321.26       8,069,369.22
 非流动资产合计                                      1,032,130,509.95   1,041,301,554.62
 资产总计                                            1,596,711,523.20   1,632,848,716.10
 流动负债：
     短期借款                                         100,000,000.00     100,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                                                210,000.00
     应付账款                                         129,823,132.29     135,849,121.10
     预收款项                                          23,916,600.31      33,632,950.11
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                      33,255,890.53      26,314,550.81
     应交税费                                          -93,655,831.77     -97,657,332.37
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                       74,096,634.25   126,706,445.21
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        267,436,425.61   325,055,734.86
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                          1,666,999.99     1,774,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                        1,666,999.99     1,774,000.00
 负债合计                                            269,103,425.60   326,829,734.86
 所有者权益：
     股本                                            502,000,000.00   502,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                        484,164,860.92   483,258,990.48
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     盈余公积                                               20,240,876.87               20,240,876.87
     一般风险准备
     未分配利润                                            314,825,052.31              294,025,416.34
 归属于母公司所有者权益合计                            1,321,230,790.10            1,299,525,283.69
     少数股东权益                                            6,377,307.50                6,493,697.55
 所有者权益合计                                        1,327,608,097.60            1,306,018,981.24
 负债和所有者权益总计                                  1,596,711,523.20            1,632,848,716.10
法定代表人：郑思敏                    主管会计工作负责人：杨松国            会计机构负责人：柴瑞芳
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                               10,039,910.14               48,940,793.33
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                 100,000.00                  600,000.00
     应收账款                                               96,994,198.67               74,036,911.29
     预付款项                                                1,894,650.74                2,671,261.28
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            153,565,167.25              155,384,639.17
     存货                                                   63,801,451.10               71,624,882.39
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            7,787,563.69               78,065,675.05
 流动资产合计                                              334,182,941.59              431,324,162.51
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          793,718,232.43              793,718,232.43
     投资性房地产
12
山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     固定资产                                         288,010,508.86     290,592,549.49
     在建工程                                           5,183,404.00       6,416,000.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          14,009,743.42      14,101,661.59
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                    20,719,484.72      19,893,033.66
     其他非流动资产                                     1,723,657.41       1,723,657.41
 非流动资产合计                                      1,123,365,030.84   1,126,445,134.58
 资产总计                                            1,457,547,972.43   1,557,769,297.09
 流动负债：
     短期借款                                         100,000,000.00     100,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                                                210,000.00
     应付账款                                         176,020,561.18     233,687,568.66
     预收款项                                           3,838,798.06       11,535,711.88
     应付职工薪酬                                      16,575,505.09      13,018,229.36
     应交税费                                              16,079.69       1,037,084.19
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                        96,457,829.29     136,374,227.30
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                         392,908,773.31     495,862,821.39
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                               392,908,773.31             495,862,821.39
 所有者权益：
     股本                                               502,000,000.00             502,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                           480,589,261.79             480,589,261.79
     减：库存股
     其他综合收益