得利斯：2015年第三季度报告全文

山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            山东得利斯食品股份有限公司
                                     2015 年第三季度报告
                                                 2015-052
                                            2015 年 10 月
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                         本报告期末比上年
                                                                          上年度末
                                      本报告期末                                                             度末增减
                                                               调整前                   调整后                  调整后
    总资产（元）                      1,609,543,937.19      1,632,848,716.10         1,632,848,716.10                -1.43%
    归属于上市公司股东的净资产
                                      1,313,871,213.86      1,299,525,283.69         1,299,525,283.69                    1.10%
    （元）
                                                          本报告期比上年同                               年初至报告期末比
                                        本报告期                                    年初至报告期末
                                                               期增减                                      上年同期增减
    营业收入（元）                     456,630,196.56                 17.27%         1,239,960,921.94                -1.96%
    归属于上市公司股东的净利润
                                           4,839,863.70               -46.71%           29,405,930.17               -24.32%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非经
                                           3,129,253.72               -60.82%           27,628,865.01               -22.89%
    常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                             --                  --                     66,427,340.97               248.64%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                         0.010               -44.44%                    0.059              -23.38%
    稀释每股收益（元/股）                         0.010               -44.44%                    0.059              -23.38%
    加权平均净资产收益率                          0.30%                -0.41%                    1.81%               -1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                             项目                             年初至报告期期末金额                        说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                            1,978,000.03
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -369,157.89
    减：所得税影响额                                                            -217,585.80
    少数股东权益影响额（税后）                                               49,362.78
    合计                                                                    1,777,065.16                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                    44,293
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
         股东名称           股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量        股份状态          数量
    诸城同路人投资     境内非国有法
                                           51.68%     259,440,000        64,860,000
    有限公司           人
    庞海控股有限公
                       境外法人            20.97%     105,280,000
    司
    唐岩               境内自然人           0.53%       2,646,800
    朱德宏             境内自然人           0.40%       2,000,000
    宋丽荣             境内自然人           0.21%       1,055,000
    于丽霞             境内自然人           0.19%         976,000
    中央汇金投资有     境内非国有法
                                            0.19%         937,800
    限责任公司         人
    李建刚             境内自然人           0.15%         729,958
    陈乃刚             境内自然人           0.13%         677,600
    陈居森             境内自然人           0.12%         606,000
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
                 股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类          数量
    诸城同路人投资有限公司                                            194,580,000     人民币普通股    194,580,000
    庞海控股有限公司                                                  105,280,000     人民币普通股    105,280,000
    唐岩                                                                  2,646,800   人民币普通股        2,646,800
    朱德宏                                                                2,000,000   人民币普通股        2,000,000
    宋丽荣                                                                1,055,000   人民币普通股        1,055,000
    于丽霞                                                                 976,000    人民币普通股           976,000
    中央汇金投资有限责任公司                                               937,800    人民币普通股           937,800
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    李建刚                                                               729,958   人民币普通股        729,958
    陈乃刚                                                               677,600   人民币普通股        677,600
    陈居森                                                               606,000   人民币普通股        606,000
    上述股东关联关系或一致行动的说   郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，
    明                               两公司属同一控制人控制。
                                     唐岩通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,646,800
    前 10 名普通股股东参与融资融券
                                     股；宋丽荣通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
    业务股东情况说明（如有）
                                     1,055,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末，应收票据较上年年末增加 797199.66 元，增长 71.12%，主要是收到的承兑汇票增加所致；
2.报告期末，应收账款较上年年末增加 59913859.79 元，增长 36.85%，主要是中秋旺季销售收入增加所致；
3.报告期末，预付账款较上年年末增加 3468919.89 元，增长 54.61%，主要是预付在建工程款增加所致；
4.报告期末，其他流动资产较上年年末减少 27741521.07 元，减少 32.47%，主要是理财投资减少所致；
5.报告期末，在建工程较上年年末增加 2582572.1 元，增加 37.09%，主要是同路热电在建工程项目增加所致；
6.报告期末，应付票据较上年年末增加 446937.36 元，增长 212.83%，主要是银行存款保证金增加所致；
7.报告期末，其他应付款较上年年末减少 52520185.47 元，减少 41.45%，主要是支付购买西安股权款所致；
8.报告期内，财务费用较去年同期增加 3995787.52 元，增加 389.28%，主要原因系支付利息增加所致；
9.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 47373844.68 元，增加 248.64%，主要原因是报告期内销售产品
收到的现金增加所致；
10.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 168519381.53 元， 增加 107.59%，主要原因是本年度未发生
大额资产购置，上年度购买北京鹏达股权导致现金流出所致；
11.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 152973525.62 元，减少 179.03%，主要是报告期内偿还借款增
加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚
大型牛肉生产销售集团Yolarno Pty Ltd公司相关股权（ Yolarno Pty Ltd 的子公司包括Bindaree Beef Pty Ltd和Sanger
Australia Pty Ltd等）。经申请，公司股票于2015年9月14日开市起停牌（公告编号2015-042）。2015年9月18日，公司召开
了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；
2015 年 9 月 21 日、2015 年 9 月 28 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、
公告编号：2015-046）。
                         重要事项概述                               披露日期                  临时报告披露网站查询索引
    2015 年 9 月 14 日，公司拟通过增资及受让股权的方式
    收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty Ltd                                 《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、《上
    公司相关股权（ Yolarno Pty Ltd 的子公司包括                2015 年 09 月 14 日   海证券报》和巨潮资讯网上的 2015-042 关于
    Bindaree Beef Pty Ltd 和 Sanger Australia Pty Ltd 等），                         筹划重大资产重组事项停牌的公告
    公司股票申请于 2015 年 9 月 14 日开市起停牌
    2015 年 9 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十三次                               《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、《上
    会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事             2015 年 09 月 21 日   海证券报》和巨潮资讯网上 2015-043 关于第
    项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。                                       三届董事会第十三次会议决议的公告
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                                                                           《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、《上
    2015 年 9 月 21 日，公司披露了《关于筹划重大资
                                                     2015 年 09 月 21 日   海证券报》和巨潮资讯网上 2015-044 关于筹
    产重组的进展情况公告》
                                                                           划重大资产重组的进展情况公告
                                                                           《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、《上
    2015 年 9 月 28 日，公司披露了《关于筹划重大资
                                                     2015 年 09 月 28 日   海证券报》和巨潮资讯网上 2015-046 关于筹
    产重组的进展情况公告》
                                                                           划重大资产重组的进展情况公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                承诺时     承诺     履行
    承诺事由         承诺方                             承诺内容
                                                                                                    间     期限     情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                                 （1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公司股票上市
                                 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司
                                 股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完毕。（2）
                                 公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三
                                 十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资
                                 有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其
                （1）公司第一
                                 所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，
                大股东诸城同
                                 也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转
                路人投资有限
                                 让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权
首次公开发      公司（2）公司                                                                  2008 年
                                 分别不超过其所持该两公司股权的 25%，每年转让其间接持有                            严格
行或再融资      实际控制人郑                                                                   03 月 19   长期
                                 的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半                            履行
时所作承诺      和平先生（3）                                                                  日
                                 年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限
                公司董事、监
                                 公司的股权及其间接持有的发行人股份。（3）原董事郑镁钢、
                事、高级管理人
                                 董事于瑞波、监事王永功、董事兼财务总监杨松国、副总经理
                员
                                 兼生产总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，上述董事、监事及
                                 高级管理人员承诺：在其任职期间，每年转让其持有诸城同路
                                 人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年
                                 转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的
                                 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司
                                 的股权及其间接持有的发行人股份。
其他对公司
中小股东所
作承诺
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
承诺是否及
                   是
时履行
未完成履行
的具体原因
                   不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                 -50.00%     至                          0.00%
    幅度
    2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                   1,470.3   至                     2,940.59
    区间（万元）
    2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                    3,519.52
    元）
    业绩变动的原因说明                        生猪价格持续走高，对公司主营业务之一低温肉制品影响较大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
                                              2015 年 9 月 30 日
                                                                                              单位：元
                   项目                         期末余额                    期初余额
    流动资产：
    货币资金                                            83,906,147.27               72,670,317.86
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             1,918,125.00                1,120,925.34
    应收账款                                           222,502,566.81              162,588,707.02
    预付款项                                             9,821,358.77                6,352,438.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          11,184,637.85               10,139,578.39
    买入返售金融资产
    存货                                               210,385,770.27              253,244,811.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        57,688,861.33               85,430,382.40
    流动资产合计                                           597,407,467.30              591,547,161.48
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                         820,292,305.98     852,582,341.91
     在建工程                                           9,545,572.10       6,963,000.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         165,607,760.85     168,171,789.57
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                     6,226,150.94       5,515,053.92
     其他非流动资产                                    10,464,680.02       8,069,369.22
 非流动资产合计                                      1,012,136,469.89   1,041,301,554.62
 资产总计                                            1,609,543,937.19   1,632,848,716.10
 流动负债：
     短期借款                                         100,000,000.00     100,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                             656,937.36         210,000.00
     应付账款                                         149,920,368.06     135,849,121.10
     预收款项                                          36,384,597.17      33,632,950.11
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                      25,665,666.29      26,314,550.81
     应交税费                                          -98,971,471.89     -97,657,332.37
10
山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                       74,186,259.74   126,706,445.21
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        287,842,356.73   325,055,734.86
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                          1,512,999.97     1,774,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                        1,512,999.97     1,774,000.00
 负债合计                                            289,355,356.70   326,829,734.86
 所有者权益：
     股本                                            502,000,000.00   502,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                        483,258,990.48   483,258,990.48
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     盈余公积                                               20,240,876.87               20,240,876.87
     一般风险准备
     未分配利润                                            308,371,346.51              294,025,416.34
 归属于母公司所有者权益合计                            1,313,871,213.86            1,299,525,283.69
     少数股东权益                                            6,317,366.63                6,493,697.55
 所有者权益合计                                        1,320,188,580.49            1,306,018,981.24
 负债和所有者权益总计                                  1,609,543,937.19            1,632,848,716.10
法定代表人：郑思敏                    主管会计工作负责人：杨松国            会计机构负责人：柴瑞芳
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                               58,202,541.75               48,940,793.33
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                1,918,125.00                 600,000.00
     应收账款                                              111,901,006.09               74,036,911.29
     预付款项                                                1,680,167.51                2,671,261.28
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            166,245,940.79              155,384,639.17
     存货                                                   68,396,038.12               71,624,882.39
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           50,688,861.33               78,065,675.05
 流动资产合计                                              459,032,680.59              431,324,162.51
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          793,718,232.43              793,718,232.43
     投资性房地产
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山东得利斯食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     固定资产                                         280,454,491.49     290,592,549.49
     在建工程                                           5,882,403.00       6,416,000.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          13,825,907.08      14,101,661.59
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                    21,104,118.14      19,893,033.66
     其他非流动资产                                     2,293,039.02       1,723,657.41
 非流动资产合计                                      1,117,278,191.16   1,126,445,134.58
 资产总计                                            1,576,310,871.75   1,557,769,297.09
 流动负债：
     短期借款                                         100,000,000.00     100,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                             656,937.36         210,000.00
     应付账款                                         136,038,556.08     233,687,568.66
     预收款项                                          13,231,637.11       11,535,711.88
     应付职工薪酬                                      11,952,201.49      13,018,229.36
     应交税费