禾欣股份：2015年第三季度报告全文

                浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江禾欣实业集团股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   1,648,779,622.18               1,104,456,930.49                          49.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）                973,722,165.35                     683,828,622.91                       42.39%
                                                          本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                          年同期增减
营业收入（元）                         276,258,124.87                    309.30%          293,907,516.07                95.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）        76,010,212.78                    274.97%           46,245,423.34                34.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        72,979,322.63                    294.18%           40,041,273.33                39.74%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                   -154,577,176.38                40.38%
基本每股收益（元/股）                            0.3059                   75.60%                    0.2883               -2.60%
稀释每股收益（元/股）                            0.3059                   75.60%                    0.2883               -2.60%
加权平均净资产收益率                             8.54%                   123.88%                    5.66%                -9.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                -252.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               8,231,723.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               102,900.66
减：所得税影响额                                                               2,083,592.83
     少数股东权益影响额（税后）                                                     46,628.48
合计                                                                           6,204,150.01                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     15,446
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
马中骏             境内自然人            14.99%      47,160,753        47,160,753
沈云平             境内自然人             7.22%      22,700,000        17,025,000
王玫               境内自然人             4.13%      12,979,981        12,979,981
朱善忠             境内自然人             3.34%      10,504,687        10,504,687
上海富厚引领投资
合伙企业（有限合 境内非国有法人           2.42%       7,616,981         7,616,981
伙）
无锡中科汇盈二期
创业投资有限责任 境内非国有法人           2.20%       6,922,709         6,922,709
公司
庞健               境内自然人             2.02%       6,337,537         6,337,537
丁德林             境内自然人             1.92%       6,035,771
陈云标             境内自然人             1.83%       5,756,737         5,756,737
杭州顺网科技股份
                   境内非国有法人         1.67%       5,237,550         5,237,550
有限公司
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类          数量
丁德林                                                                  6,035,771 人民币普通股          6,035,771
沈云平                                                                  5,675,000 人民币普通股          5,675,000
中央汇金投资有限责任公司                                                4,052,700 人民币普通股          4,052,700
叶又青                                                                  3,872,000 人民币普通股          3,872,000
交通银行股份有限公司－科瑞证券
                                                                        3,459,648 人民币普通股          3,459,648
投资基金
胡景                                                                    3,122,228 人民币普通股          3,122,228
鹏华资产－招商证券－鹏华资产品
                                                                        2,482,407 人民币普通股          2,482,407
质生活 1 期资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－中欧                                          2,000,000 人民币普通股          2,000,000
                                                          浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
明睿新起点混合型证券投资基金
中国建设银行－鹏华价值优势股票
                                                                       1,999,901 人民币普通股        1,999,901
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国联安优
                                                                       1,843,200 人民币普通股        1,843,200
选行业股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说     1.马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系；2. 除上述情况外，未知上述股东之间
明                                 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金项目比年初上升175.45%，主要系重组2.5亿元现金增加所致
2、其他应收款项目比年初上升49.11%，主要系暂借款增加所致
3、存货项目比年初上升52.63%，主要系公司扩大生产，拍摄制作剧目增加所致
4、其他流动资产比年初下降-100%，主要系公司未重分类预缴税金所致
5、无形资产比年初上升142.89%，主要系采购正版微软操作系统所致
6、长期待摊费用比年初下降72.90%，主要系租入的办公室装修退租后一次性转入损益所致
7、短期借款项目比年初上升50.57%，主要系公司扩大生产，取得银行借款增加所致
8、预收账款项目比年初上升246.03%，主要系预收销售款及合拍剧预收制片款增加所致
9、应付职工薪酬项目比年初下降87.12%，主要系本年度发放了上年度计提的奖金所致
10、应交税费项目比年初下降35.34%，主要系本年度汇算清缴了上年度所得税所致
11、应付利息项目比年初上升1225.87%，主要系按年付息借款计提的利息所致
12、其他应付款项目比年初上升645.97%，主要系暂收款增加所致
13、长期借款项目比年初上升122.41%，主要系公司扩大生产，取得银行借款增加所致
14、其他非流动负债项目比年初上升52.22%，主要系取得在拍项目政府扶持款所致
15、股本项目比年初上升170.20%，主要系重组增发股份所致
16、外币报表折算差异项目比年初下降250.99%，主要系汇率变动影响所致
17、少数股东权益项目比年初上升93.05%，主要系控股子公司本报告期内盈利所致
（二）利润表项目：
1、营业收入项目比去年同期上升95.66%，主要系剧目销售可确认收入同比增加所致
2、营业成本项目比去年同期上升84.83%，主要系营业收入同比增加所致
3、营业税金及附加项目比去年同期上升78.23%，主要系营业收入同比增加所致
4、销售费用项目比去年同期上升100.56%，主要系本报告期内剧目销售宣传费用增加所致
5、管理费用项目比去年同期上升33.36%，主要系职工薪酬及中介咨询服务费用同比增加所致
6、财务费用项目比去年同期上升159.29%，主要系银行借款同比增加所致
7、资产减值损失项目比去年同期上升608.01%，主要系本报告期内计提坏账准备同比增加所致
8、所得税费用项目同比去年同期上升206.37%，主要系本公告期内利润总额比上年同期增加，所得税费用相应上升所致
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额项目比去年同期减少67.73%，主要系公司扩大生产，购买商品、接受劳务支付的现金增加
所致
2、投资活动产生的现金流量净额项目比去年同期增加80.99%，主要系本报告期固定资产采购减少所致
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响项目比去年同期增加2708.04%，主要系汇率变动影响所致
                                                            浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2015年7月17日，公司收到中国证监会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及
向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号），公司本次交易获得中国证监会核准。7
月20日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-046）。
（二）2015年8月13日，本次交易已完成置入资产慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒”）100%
股权的过户手续及相关工商变更登记手续，慈文传媒已成为本公司的全资子公司。8月13日，公司披露了
《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之资产过户完成的公告》（公告编号：2015-054）。
（三）2015年9月14日，公司披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份
上市报告书》，本次新增股份116,390,000股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证
券交易所审核，本次新增股份性质为有限售条件流通股，上市日为2015年9月15日，限售期自股份上市之
日起开始计算。本次发行后，公司的股本将由1.9812亿股变更为3.1451亿股，社会公众股东持股数量占本
次发行后总股本的比例不低于25%，上市公司股票仍具备上市条件。因此，本次发行不会导致上市公司股
票不具备上市条件。
（四）公司因与相关合作方商谈重大合作事项，拟签订相关战略合作协议，公司股票自2015年7月24日开
市起停牌。2015年9月17日，公司披露了《关于与爱奇艺签署战略合作协议的公告》（公告编号：2015-067），
公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟定在
电视剧、网络剧、电影等领域进行合作，加强各方的可持续发展能力和核心竞争力。
（五）公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年8月7日开市起继续停牌。截至本报告披露之日，
公司正在与相关潜在的非公开发行对象就发行方案的具体条款进行沟通和洽谈，以尽快形成本次非公开发
行的预案。本次非公开发行股票方案需进一步磋商和论证，尚存在重大不确定性。
（六）2015年9月30日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、
《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、
《关于修订<公司章程>的议案》等议案；同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董
事会董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理和财务总监；公司召开第七届监事会第一次会议，选举
产生了第七届监事会主席。
相关公告均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
             重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                           详见刊登于巨潮资讯网
                                                                           （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
                                      2015 年 07 月 20 日
                                                                           司重大资产重组事项获得中国证监会核
                                                                           准的公告》（公告编号：2015-046）
重大资产置换及发行股份购买资产暨关
                                                                           详见刊登于巨潮资讯网
联交易
                                                                           （http://www.cninfo.com.cn）的《关于重
                                      2015 年 08 月 13 日                  大资产置换及发行股份购买资产暨关联
                                                                           交易之资产过户完成的公告》（公告编
                                                                           号：2015-054）
                                       浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                                                      （http://www.cninfo.com.cn）的《重大资
                 2015 年 09 月 14 日
                                                      产置换及发行股份购买资产暨关联交易
                                                      实施情况暨新增股份上市报告书》
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 07 月 24 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                      项停牌公告》（公告编号：2015-050）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 07 月 31 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                      项停牌进展公告》（公告编号：2015-051）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 08 月 07 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                      项停牌进展公告》（公告编号：2015-052）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 08 月 14 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                      项停牌进展公告》（公告编号：2015-055）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 08 月 21 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
重大合作
                                                      项停牌进展公告》（公告编号：2015-056）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 08 月 28 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                      项停牌进展公告》（公告编号：2015-060）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 09 月 08 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                      项停牌进展公告》（公告编号：2015-061）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 09 月 15 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                      项停牌进展公告》（公告编号：2015-066）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                                                      （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与
                 2015 年 09 月 17 日
                                                      爱奇艺签署战略合作协议的公告》（公告
                                                      编号：2015-067）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 08 月 07 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                      项停牌进展公告》（公告编号：2015-052）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
非公开发行股票
                 2015 年 08 月 14 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                      项停牌进展公告》（公告编号：2015-055）
                                                      详见刊登于巨潮资讯网
                 2015 年 08 月 21 日
                                                      （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                           浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                          项停牌进展公告》（公告编号：2015-056）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                     2015 年 08 月 28 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                          项停牌进展公告》（公告编号：2015-060）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                     2015 年 09 月 08 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                          项停牌进展公告》（公告编号：2015-061）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                     2015 年 09 月 15 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                          项停牌进展公告》（公告编号：2015-066）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                     2015 年 09 月 22 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                          项停牌进展公告》（公告编号：2015-069）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                     2015 年 09 月 29 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                          项停牌进展公告》（公告编号：2015-070）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                     2015 年 10 月 13 日                  （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
                                                          项停牌进展公告》（公告编号：2015-076）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                                                          （http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹
                     2015 年 10 月 15 日
                                                          划重大资产重组的停牌公告》（公告编
                                                          号：2015-077）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                                                          （http://www.cninfo.com.cn）的《关于非
                     2015 年 10 月 22 日
                                                          公开发行和重大资产重组进展的公告》
                                                          （公告编号：2015-078）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                                                          （http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹
                     2015 年 10 月 15 日
                                                          划重大资产重组的停牌公告》（公告编
                                                          号：2015-077）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                                                          （http://www.cninfo.com.cn）的《关于非
重大资产收购         2015 年 10 月 22 日
                                                          公开发行和重大资产重组进展的公告》
                                                          （公告编号：2015-078）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
                                                          （http://www.cninfo.com.cn）的《关于披
                     2015 年 10 月 26 日
                                                          露重大资产重组报告书暨公司股票继续
                                                          停牌的公告》（公告编号：2015-079）
                                                          详见刊登于巨潮资讯网
变更投资者联系方式   2015 年 10 月 08 日
                                                          （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
                                                         浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                              更投资者联系方式的公告》（公告编号：
                                                                              2015-075）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                 承诺方        承诺内容            承诺时间         承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                   马中骏、王玫、
                                                   马中骅、叶碧
                                                   云、王丁等 5 名
                                                   交易对方交易
                                                   完成后，成为上
                                                   市公司实际控
                                                   制人及其一致
                                                   行动人，承诺：
                                                   本人在本次重
                                                   大资产重组中
                                                   认购的禾欣股
                                                   份非公开发行
                                     马中骏、王玫、
                                                   股份自新增股 2015 年 09 月 15 2015-09-15 至
                                     马中骅、叶碧                                                     正常履行
                                                   份上市之日起 日               2018-09-14
                                     云、王丁
                                                   三十六个月内
                                                   不进行转让，但
资产重组时所作承诺                                 按照签署的《盈
                                                   利预测补偿协
                                                   议》及《关于<
                                                   盈利预测补偿
                                                   协议>之补充协
                                                   议》进行回购的
                                                   股份除外，之后
                                                   根据中国证监
                                                   会和深交所的
                                                   有关规定执行。
                                                   ①在本次交易
                                                   完成后 6 个月
                                     马中骏、王玫、内如禾欣股份
                                                                     2015 年 09 月 15 2015-09-15 至
                                     马中骅、叶碧 股票连续 20 个                                      正常履行