森源电气：2016年第一季度报告全文

河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
河南森源电气股份有限公司
  2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                            河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                     河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                              本报告期比上年同
                                  本报告期                上年同期
                                                                                    期增减
营业收入（元）                    426,334,861.05          293,299,254.78                   45.36%
归属于上市公司股东的净利润
                                   42,897,828.78            32,855,758.55                  30.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
                                   26,471,323.82            32,855,758.55                 -19.43%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                 -199,370,238.59            -8,416,518.08               2,268.80%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.05                     0.04                25.00%
稀释每股收益（元/股）                         0.05                     0.04                25.00%
加权平均净资产收益率                      1.96%                     1.56%                   0.40%
                                                                              本报告期末比上年
                                 本报告期末               上年度末
                                                                                  度末增减
总资产（元）                  4,870,769,563.76          4,625,165,840.15                    5.31%
归属于上市公司股东的净资产
                              2,213,388,695.75          2,170,490,866.97                    1.98%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位：元
                                              年初至报告期期末金
                   项目                                                            说明
                                                      额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
                                                            31,083.82
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府               21,330,139.91
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -2,030,645.09
减：所得税影响额                                         2,896,654.79
    少数股东权益影响额（税后）                               7,418.89
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合计                                              16,426,504.96                 --
     对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                       单位：股
                                            报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数               66,640 的优先股股东总数
                                            （如有）
                               前 10 名股东持股情况
                                                  持有有限售           质押或冻结情况
 股东名称    股东性质    持股比例    持股数量     条件的股份
                                                      数量        股份状态            数量
河南森源集 境内非国有
                            24.92% 198,295,040                  质押             188,710,000
团有限公司 法人
楚金甫      境内自然人      21.15% 168,240,256     84,120,128 质押                   66,760,000
河南隆源投 境内非国有
                            11.55%   91,929,600                 质押                 74,915,000
资有限公司 法人
杨合岭      境内自然人       3.24%   25,764,096    19,323,072
中国银行股
份有限公司
－招商国企 境内非国有
                             0.44%    3,500,000
改革主题混 法人
合型证券投
资基金
中国光大银
行股份有限
公司－国投 境内非国有
                             0.44%    3,471,278
瑞银创新动 法人
力混合型证
券投资基金
中国人寿保
           境内非国有
险（集团）                   0.40%    3,202,700
           法人
公司－传统
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－普通保险
产品
华宝兴业基
金－工商银
行－华宝兴 境内非国有
                             0.31%    2,450,498
业成长精选 法人
十九号资产
管理计划
虞海波       境内自然人      0.30%    2,405,656
中国建设银
行股份有限
公司－富国
           境内非国有
中证新能源                   0.29%    2,316,195
           法人
汽车指数分
级证券投资
基金
                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                        股份种类
         股东名称            持有无限售条件股份数量
                                                                 股份种类         数量
                                                                人民币普通
河南森源集团有限公司                              198,295,040                  198,295,040
                                                                股
                                                                人民币普通
河南隆源投资有限公司                               91,929,600                   91,929,600
                                                                股
                                                                人民币普通
楚金甫                                             84,120,128                   84,120,128
                                                                股
                                                                人民币普通
杨合岭                                              6,441,024                     6,441,024
                                                                股
中国银行股份有限公司－
                                                                人民币普通
招商国企改革主题混合型                              3,500,000                     3,500,000
                                                                股
证券投资基金
中国光大银行股份有限公
                                                                人民币普通
司－国投瑞银创新动力混                              3,471,278                     3,471,278
                                                                股
合型证券投资基金
中国人寿保险（集团）公                                          人民币普通
                                                    3,202,700                     3,202,700
司－传统－普通保险产品                                          股
华宝兴业基金－工商银行
                                                                人民币普通
－华宝兴业成长精选十九                              2,450,498                     2,450,498
                                                                股
号资产管理计划
                                                                人民币普通
虞海波                                              2,405,656                     2,405,656
                                                                股
                                              河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国建设银行股份有限公
                                                              人民币普通
司－富国中证新能源汽车                            2,316,195                       2,316,195
                                                              股
指数分级证券投资基金
                       楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限
                       公司为公司的控股股东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资
上述股东关联关系或一致
                       有限公司的控股股东，河南隆源投资有限公司为公司的法人股东。
行动的说明
                       杨合岭为公司董事长。未知以上其他股东是否属于《上市公司股
                       东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与
融资融券业务情况说明 无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                             河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初减少33.63%，主要原因是本期采购设备和原材料支出所致；
2、应收账款比年初增加31.35%，主要原因是本期收入增加，应收账款相应增加所致；
3、预付账款比年初增加337.37%，主要原因是本期预付材料采购款所致；
4、其他应收款比年初增加83.56%，主要原因是本期支付投标保证金所致；
5、其他流动资产比年初减少30.31%，主要原因是本期未抵扣增值税减少所致；
6、在建工程比年初增加326.52%，主要原因是本期车间改造款增加所致；
7、其他非流动资产比年初增加50.89%，主要原因是本期设备采购增加所致；
8、应付票据比年初增加43.77%，主要是原因是本期银行承兑汇票结算增加所致；
9、预收账款比年初增加93.46%，主要原因是本期预收货款增加所致；
10、应付利息比年初减少100%，主要原因是本期应付利息减少所致；
11、其他应付款比年初增加76.08%，主要原因是子公司往来款增加所致；
12、营业收入比上年同期增加增加45.36%，主要原因是本期订单增加，收入增加所致；
13、营业成本比上年同期增加63.78%，主要原因是本期收入增加，对应成本增加所致；
14、营业税金及附加比上年同期减少48.93%，主要原因是本期应交流转税减少所致；
15、管理费用比上年同期增加37.21%，主要原因是本期研发投入增加所致；
16、营业外收入比上年同期增加813.10%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致；
17、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加30.56%，主要原因是本期收入增加，利润
相应增加所致；
18、销售商品、提供劳务收到的现金上年同期减少54.79%，主要原因是本期销售收到的现金
减少所致；
19、经营活动现金流入小计比上年同期减少41.18%，主要原因是本期销售收到的现金减少所
致；
20、支付的各项税费比上年同期减少45.85%，主要原因是本期应交税金减少所致；
21、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.63%，主要原因是本期现金支付的费
用减少所致；
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少91.68%，主要原因
是本期采购设备采用票据结算增加所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.03%，主要原因是本期新增借款减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2015年6月10日公司与控股股东河南森源集团有限公司签订《禹州市1000MWp光伏电站项
目EPC总承包合同，合同类型为工程承包合同，由森源电气承担禹州1000MWp光伏电站项目的
EPC总承包工作，合同金额合计约85亿元，目前该项目进展顺利。
                                                   河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    重要事项概述                    披露日期                临时报告披露网站查询索引
河南森源电气股份有限公司关
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于与控股股东签署重大合同暨 2015 年 06 月 11 日
                                                               证券报
关联交易公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由           承诺方     承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                       河南森源               做出避免
首次公开发行或再融资时                                 2010 年 02
                       集团有限               同业竞争            长期               正常履行
所作承诺                                               月 10 日
                       公司                   的承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否按时履行         是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                     30.00%      至                      60.00%
的净利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                   12,717.67     至                   15,652.52
的净利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                                                        9,782.82
的净利润（万元）
                                     本报告期内，公司紧紧抓住智能电网和光伏电站、电动
                                   汽车充电桩等新能源领域的发展机遇，持续强化“创新驱
业绩变动的原因说明                 动”，不断深入推进管理创新、技术创新与营销模式创新，
                                   深入实施“大电气”的发展战略。推动公司经营业绩的增
                                   长。
                                               河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
                                                                                     单位：元
             项目                    期末余额                          期初余额
流动资产：
     货币资金                             373,302,742.49                     562,421,846.54
     结算备付金
     拆出资金
    以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                             479,372,130.80                     503,308,813.46
     应收账款                           1,551,256,210.97                   1,180,990,172.27
     预付款项                             143,322,926.54                       38,160,389.37
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                            93,330,465.33                       50,845,510.16
     买入返售金融资产
     存货                                 819,014,440.19                     886,206,968.49
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资
                                            9,211,713.62                        9,211,713.62
产
     其他流动资产                          28,982,861.90                       41,590,734.17
流动资产合计                            3,497,793,491.84                   3,272,736,148.08
非流动资产：
     发放贷款及垫款
                                   河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款               18,315,501.26                        18,315,501.26
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                977,690,427.48                      985,838,934.04
    在建工程                   2,509,656.00                          588,397.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                145,676,386.56                      146,035,820.63
    开发支出
    商誉                    112,065,789.81                      112,065,789.81
    长期待摊费用               1,936,206.29                        1,974,447.35
    递延所得税资产           34,223,158.74                        34,223,158.74
    其他非流动资产           80,558,945.78                        53,387,643.19
非流动资产合计             1,372,976,071.92                   1,352,429,692.07
资产总计                   4,870,769,563.76                   4,625,165,840.15
流动负债：
    短期借款               1,259,300,000.00                   1,244,300,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                263,198,577.00                      183,064,199.00
    应付账款                612,287,630.37                      607,212,014.59
    预收款项                 51,305,412.40                        26,520,393.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             13,320,973.73                        16,407,727.56
    应交税费                 29,065,953.33                        35,102,690.08
                                    河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     应付利息                                                       2,310,639.44
     应付股利
     其他应付款              209,745,016.56                      119,120,346.86
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负
                              27,900,000.00                        27,900,000.00
债
     其他流动负债
流动负债合计                2,466,123,563.39                   2,261,938,010.90
非流动负债：
     长期借款                 65,100,000.00                        65,100,000.00
     应付债券
       其中：优先股
               永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                 90,496,207.96                        91,087,317.73
     递延所得税负债             9,708,788.94                        9,945,075.33
     其他非流动负债
非流动负债合计               165,304,996.90                      166,132,393.06
负债合计                    2,631,428,560.29                   2,428,070,403.96
所有者权益：
     股本                    795,595,488.00                      795,595,488.00
     其他权益工具
       其中：优先股
               永续债
     资本公积                424,240,938.25                      424,240,938.25
     减：库存股
     其他综合收益
                                       河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     专项储备
     盈余公积                    121,711,854.33                     121,711,854.33
     一般风险准备
     未分配利润                  871,840,415.17                     828,942,586.39
归属于母公司所有者权益合
                               2,213,388,695.75                   2,170,490,866.97
计
     少数股东权益                 25,952,307.72                       26,604,569.22
所有者权益合计                 2,239,341,003.47                   2,197,095,436.19
负债和所有者权益总计           4,870,769,563.76                   4,625,165,840.15
法定代表人：杨合岭                                主管会计工作负责人：赵巧
会计机构负责人：赵巧
2、母公司资产负债表
                                                                            单位：元
             项目           期末余额                          期初余额
流动资产：
     货币资金                    347,452,869.84                     518,608,715.74
    以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                    477,893,510.80                     499,008,813.46
     应收账款                  1,010,247,149.13                     689,814,572.65
     预付款项                    100,648,342.26                       16,629,474.12
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                  225,383,654.19                     213,922,524.52
     存货                        673,617,321.62                     745,008,411.39
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产                 27,554,548.67                       40,095,644.63
流动资产合计                   2,862,797,396.51                   2,723,088,156.51
非流动资产：
     可供出售金融资产
                                    河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资            244,673,593.34                      244,673,593.34
     投资性房地产
     固定资产                906,731,307.73                      914,213,630.66
     在建工程                   2,509,656.00                          588,397.05
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                 71,235,984.77                        69,977,473.39
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产           22,050,625.20                        22,050,625.20
     其他非流动资产           80,558,945.78                        53,387,643.19
非流动资产合计              1,327,760,112.82                   1,304,891,362.83
资产总计                    4,190,557,509.33                   4,027,979,519.34
流动负债：
     短期借款               1,219,300,000.00                   1,204,300,000.00
    以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                255,198,577.00                      178,564,199.00
     应付账款                322,562,607.68                      322,159,321.19
     预收款项                 35,418,067.72                        21,718,146.32
     应付职工薪酬               7,799,594.77                       11,246,020.82
     应交税费                 18,151,580.06                         2,457,443.38
     应付利息                                                       2,234,639.44
     应付股利
     其他应付款                 9,726,909.33                        1,371,875.42
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负
                              27,900,000.00                        27,900,000.00
债
     其他流动负债
                                     河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
流动负债合计               1,896,057,336.56                     1,771,951,645.57
非流动负债：
    长期借款                  65,100,000.00                         65,100,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  86,126,207.96                         86,717,317.73
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               151,226,207.96                       151,817,317.73
负债合计                   2,047,283,544.52                     1,923,768,963.30
所有者权益：
    股本                     795,595,488.00                       795,595,488.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 452,697,631.59                       452,697,631.59
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                 121,711,854.33                       121,711,854.33
    未分配利润               773,268,990.89                       734,205,582.12
所有者权益合计             2,143,273,964.81                     2,104,210,556.04
负债和所有者权益总计       4,190,557,509.33                     4,027,979,519.34
3、合并利润表
                                                                          单位：元
           项目         本期发生额                        上期发生额
一、营业总收入               426,334,861.05                       293,299,254.78
    其中：营业收入           426,334,861.05                       293,299,254.78
                                      河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收
入
二、营业总成本                  394,467,441.15                     255,814,969.30
     其中：营业成本             331,934,373.37                     202,666,201.23
             利息支出
             手续费及佣金支
出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准
备金净额
             保单红利支出
             分