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山东隆基机械股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-03-26
山东隆基机械股份有限公司                              2014 年年度报告全文
                           山东隆基机械股份有限公司
                               2014 年年度报告
                                 2015 年 03 月
山东隆基机械股份有限公司                                  2014 年年度报告全文
                           第一节 重要提示、目录和释义
      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 298,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
      公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管
人员)王德生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
      年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
山东隆基机械股份有限公司                                                                                             2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 45
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 51
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 58
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 61
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 164
山东隆基机械股份有限公司                                                   2014 年年度报告全文
                                       释义
                   释义项      指                              释义内容
发行人、公司、隆基机械         指   山东隆基机械股份有限公司
隆基集团                       指   隆基集团有限公司,公司控股股东
                                    龙口隆基制动毂有限公司,发行人之控股子公司,发行人持有其 75%
隆基制动毂                     指
                                    的股权。
                                    龙口隆基精确制动有限公司,发行人之控股子公司,发行人持有其
隆基精确制动                   指
                                    70%的股权。
隆基废旧物资回收               指   龙口隆基废旧物资回收有限公司,发行人之全资子公司。
                                    山东隆基步德威制动钳有限公司,发行人之控股子公司,发行人持有
                                    67.50%的股权,厦门稳佳成汽车零件有限公司持有 15%的股权,烟台
隆基步德威制动钳               指
                                    华兴经贸有限公司持有 2.50%的股权,步德威中国有限公司(丹麦)
                                    (Budweg China ApS)持有 15.00%的股权。
                                    上海车易信息科技有限公司,发行人之参股子公司,发行人持有
                                    27.088%的股权,水从芳持有 25.415%,王艳敏持有 17.000%的股权,
上海车易                       指   蒋琦持有 11.247%的股权,上海东方汽配城发展有限公司 10.000%的
                                    股权,黄伟持有 5.000%的股权,滕萧信息科技(上海)有限公司持
                                    有 4.250%的股权
股东大会                       指   山东隆基机械股份有限公司股东大会
董事会                         指   山东隆基机械股份有限公司董事会
监事会                         指   山东隆基机械股份有限公司监事会
公司章程                       指   《山东隆基机械股份有限公司章程》
中国证监会                     指   中国证券监督管理委员会
山东证监局                     指   中国证券监督管理委员会山东监管局
公司法                         指   《中华人民共和国公司法》
证券法                         指   《中华人民共和国证券法》
民生证券、保荐机构、主承销商   指   民生证券股份有限公司
发行人律师                     指   北京国枫律师事务所
会计师事务所                   指   山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元                       指   人民币元、人民币万元
报告期                         指   2014 年度
山东隆基机械股份有限公司                                                                        2014 年年度报告全文
                                              第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                   隆基机械                                  股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             山东隆基机械股份有限公司
公司的中文简称             隆基机械
公司的外文名称(如有)     SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)LJJX
公司的法定代表人           张海燕
注册地址                   山东省龙口市外向型经济开发区
注册地址的邮政编码         265716
办公地址                   山东省龙口市外向型经济开发区
办公地址的邮政编码         265716
公司网址                   http://www.sdljjx.com.cn/
电子信箱                   liujian@longjigroup.cn
二、联系人和联系方式
                                                        董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                   刘建                                      呼国功
联系地址                               山东省龙口市外向型经济开发区              山东省龙口市外向型经济开发区
电话                                   0535-8881898                              0535-8842175
传真                                   0535-8881899                              0535-8881899
电子信箱                               liujian@longjigroup.cn                    office-zb@longjigroup.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                        《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                                公司证券部
山东隆基机械股份有限公司                                                                       2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                                企业法人营业执照
                       注册登记日期      注册登记地点                                 税务登记号码         组织机构代码
                                                                     注册号
首次注册            2008 年 03 月 26 日 山东省工商行政局 370681400000708           37068161341808-X 61341808-X
报告期末注册        2014 年 08 月 29 日 山东省工商行政局 370681400000708           37068161341808-X 61341808-X
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变化
有)
历次控股股东的变更情况(如有)        无变化
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层
签字会计师姓名                  刘学伟、田堂
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称               保荐机构办公地址                   保荐代表人姓名                    持续督导期间
                             北京市东城区建国门内大街 28                                    2013 年 5 月 13 日至 2014 年 12
民生证券股份有限公司                                        周巍、阙雯磊
                             号民生金融中心 A 座 16-18 层                                   月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
山东隆基机械股份有限公司                                                                               2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                      本年比上年
                                                          2013 年                                              2012 年
                             2014 年                                                     增减
                                                调整前                调整后            调整后       调整前               调整后
营业收入(元)           1,238,033,575.20 1,132,157,973.45 1,132,157,973.45               9.35% 1,011,519,307.65 1,011,519,307.65
归属于上市公司股东的净
                            45,395,298.80      52,782,324.71         52,782,324.71       -14.00%    38,437,096.85     37,321,845.60
利润(元)
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润      38,945,263.72      36,817,027.81         36,817,027.81        5.78%     40,554,565.74     39,439,314.49
(元)
经营活动产生的现金流量
                           171,506,457.04     130,482,341.11        130,482,341.11       31.44%     98,560,554.07     98,560,554.07
净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.15              0.19                  0.19      -21.05%              0.32                 0.31
稀释每股收益(元/股)                  0.15              0.19                  0.19      -21.05%              0.32                 0.31
加权平均净资产收益率               3.51%              4.62%                 4.62%         -1.11%           4.33%              4.21%
                                                                                      本年末比上
                                                         2013 年末                                            2012 年末
                            2014 年末                                                  年末增减
                                                调整前                调整后            调整后       调整前               调整后
总资产(元)             2,308,298,243.70 2,248,388,497.99 2,273,106,192.61               1.55% 1,926,954,955.59 1,958,938,049.11
归属于上市公司股东的净
                         1,307,729,807.87 1,277,218,729.35 1,277,218,729.35               2.39%    902,049,055.89    900,933,804.64
资产(元)
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                                                         0.1519
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元
山东隆基机械股份有限公司                                                                       2014 年年度报告全文
                                  归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                    45,395,298.80               52,782,324.71       1,307,729,807.87      1,277,218,729.35
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                    45,395,298.80               52,782,324.71       1,307,729,807.87      1,277,218,729.35
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                    项目                  2014 年金额          2013 年金额         2012 年金额             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                  12,459.58        9,074,600.30      -7,895,652.72
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         6,435,600.00        11,488,300.00          469,600.00
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                 71,260.00              4,531.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         1,301,917.50          1,098,733.45       3,199,444.31
减:所得税影响额                             1,208,567.94          4,034,641.64        -610,352.87
    少数股东权益影响额(税后)                    91,374.06        1,732,955.21      -1,494,255.65
合计                                         6,450,035.08        15,965,296.90        -2,117,468.89         --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
山东隆基机械股份有限公司                                                             2014 年年度报告全文
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
山东隆基机械股份有限公司                                                    2014 年年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,汽车行业贯彻落实中央决策部
署,把握发展大势,坚持稳中求进工作总基调,全面深化改革,扎实做好各项工作,总体实现了良好发展,
行业整体运行平稳。2014年中国汽车产销量均超过2300万辆,创历史新高,连续六年蝉联全球第一。据中
国汽车工业协会统计,2014年汽车产销分别完成2372.29万辆和2349.19万辆,比上年分别增长7.3%和6.9%,
总体呈现平稳增长态势。其中乘用车产销分别完成1991.98万辆和1970.06万辆,比上年分别增长10.2%和
9.9%,增速高于汽车总体2.9和3个百分点,拉动了汽车的总体增长。商用车产销同比回落,2014年商用车
产销分别完成380.31万辆和379.13万辆,比上年分别下降5.7%和6.5%。
    面对全球经济增速放缓的严峻形势以及汽车行业的发展现状,公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展
战略与规划和年初制定的经营目标,以“产业链延伸、价值链提升、供应链优化”为导向,坚持以“发展提速、
增长提质、比重提高、效益提升、水平提档”为目标,在项目引进、合资合作、市场开发、研发创新方面
开展了卓有成效的工作,进一步提升公司的核心竞争力,实现公司销售规模的稳步增长。报告期内,公司
实现营业总收入1,238,033,575.20元,同比增长9.35%;实现实现营业利润46,172,133.25元,同比增长10.16%;
实现归属于上市公司股东的净利润45,395,298.80元,同比下降14%。
    报告期内,公司主要完成以下几方面工作:
   1、发挥资本市场平台优势,推进与外部项目的合资合作
    ⑴.2013年公司实施了再融资计划,以向特定对象非公开发行方式募集资金建设“年产5万吨汽车高性能
制动盘项目”和“年产1万吨汽车制动器总成支撑件项目”。2013 年12月30日公司召开了第二届董事会第二十
五次会议,审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的
议案》,变更“年产5万吨汽车高性能制动盘项目”的投资规模,项目实施主体、项目所生产产品不变,项目
建成后,将形成年产3.5万吨汽车高性能制动盘的生产能力;同时将“年产1万吨汽车制动器总成支撑件项目”
由公司实施变更为由公司与步德威中国有限公司(丹麦)、厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸
有限公司合资成立的“山东隆基步德威制动钳有限公司”来实施。报告期内,“年产3.5万吨汽车高性能制动
盘项目”正按计划进度实施;“山东隆基步德威制动钳有限公司”项目于2014年2月22日开工建设,现已完成
设备的安装调试,进入试生产阶段。该项目分两期实施,目前一期工程投入占投资总额的60%,达到4,800
万元,达产后实现利润将占该项目利润总额的50%。
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    ⑵.公司与德国SHW公司的合资项目,自2014年初开始接洽,2015年1月25日经双方友好协商,共同签
署了在山东龙口出资成立合资公司的《合资经营合同》,并已取得营业执照。
    ⑶.公司与上海车易信息科技有限公司(简称“上海车易”)联手合作,进军国内汽车后市场。2014年9
月公司与上海车易签订了《合作意向书》,同年10月7日正式成为上海车易的第一大股东,公司以自有资
金2,592.6938万元通过增资和受让股权的方式取得上海车易27.088%的股权。2014年11月16日,上海车易新
一届董事会在上海召开,张海燕女士当选上海车易新一届董事会董事长。
    2、实施技术改造、工艺改进,实现降本增效
    ⑴.报告期内,公司引进了久美特涂层项目。日本恩欧富公司开发的“久美特”水性涂料,具有环保、耐
高温、涂层外观漂亮等特点,公司是国内仅几家被授权使用“久美特360”商标使用权的制动盘生产企业之一,
久美特生产线可以实现自动上料、自动喷涂、自动下料,喷涂过程中可以控制产品不同位置的漆膜厚度,
实现程序化控制,大大提高喷涂质量和效率,满足客户的要求,该生产线的投入使用填补了公司在喷涂领
域的空白,特别是机器手的引入使该喷涂线跨入国内同行业领先地位,目前久美特涂层项目主要面向OEM
配套市场,投入使用后得到客户的一致好评。
    ⑵.报告期内,公司通过工艺改进,对设备的更新换代,来提高生产效率,降低劳动强度,改善生产环
境。共购进22条具有国内制动盘加工先进水平的自动生产线、8台台湾产数控车磨机,以满足客户对产品
日益提升的质量需求,设备投入使用后,生产效率大幅提高,加工精度、产品质量得到保障,为扩大产品
销售、提高市场占有率奠定了坚实基础。
    ⑶.报告期内,公司对仓储物流系统进行了改造升级,实施立体货架仓储管理,投入使用后产品的入库、
发货、生产安排、库存管理以及发货的正确率等均有大幅提升,公司的物流管理水平迈上了一个新台阶,
与公司的发展也更加匹配。
    ⑷.近年来,大气污染、PM2.5成为全社会关注的焦点,为了改善空气质量,还人民群众一个碧海蓝天,
国家加大了环保治理力度,并出台了相关的法律法规。报告期内,公司积极履行社会责任,响应政府号召,
实施清洁生产,推广使用天然气新能源,目前已实施了管网铺设和进厂工程建设工作,该工程由外到内横
跨25个节点,涉及9个车间,投入使用后,既能节能减排,改善生态环境,又可以大大降低制造成本,增
加产品的利润空间。
     ⑸.工业和信息化的高度融合是企业未来的发展方向。报告期内,公司为了规范操作流程,提高工作
效率和工作质量,实现互联互通信息化生产,启动运行了PDM系统、进出口外贸软件、仓储物流软件,不
断提升企业智能化运营水平,为实现ERP管理,打造智能化工厂创造了有利条件。
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二、主营业务分析
1、概述
    公司是一家以汽车制动部件产品开发、生产、销售为一体的高新技术企业,同时也是国内主要的汽车
制动部件出口企业和国内规模最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一。目前主要产品为汽车制
动盘、制动毂、轮毂、刹车片等产品。产品的主要市场是国内汽车整车厂商和国外售后市场。自公司成立
以来,主营业务未发生重大变化。
    2014年,公司根据汽车行业的发展状况,大力开展〝节能减排〞工作,加大科研投入和技术改造,改
进工艺、研发新品,在加强与原有客户紧密合作的基础上,加大市场开拓力度、开发新客户,报告期内,
公司实现营业总收入1,238,033,575.20元,同比增长9.35%,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未
发生重大变化。
 报告期内,为实现公司的发展战略和年度经营计划,公司董事会和管理层主要开展了以下工作:
    ⑴.实现企业的转型升级
   “年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目”建成投产后,将使公司具备为国内一线合资品牌的配套能力,同
时也为国内合资品牌、国际知名品牌市场的开拓奠定了坚实基础;山东隆基步德威制动钳有限公司项目的
达产将进一步增加公司的产品品种,完善产品结构,使公司基本具备制动器总成的生产条件,以满足广大
的海外客户及国内各大汽车厂的一站式采购需求,从而提升公司的核心竞争力和盈利水平,成为公司新的
利润增长点。后续随着产品的成熟,规格型号的不断丰富,在满足合资方订单需求的同时,公司还将进一
步开拓国内合资品牌、国际OEM配套市场,涉足高端领域。
    德国SHW公司是一家具有几百年历史的德国法兰克福上市企业,多年来一直为大众、奥迪、奔驰、宝
马、保时捷等欧系高端车企进行OEM配套。公司与SHW公司的成功合作,将进一步加快公司产品进入国
内合资品牌和国际高端市场的步伐,使公司借助德国先进的技术、成熟的市场体系以及高效的管理模式,
将产品由服务于国外后市场直接进入国际知名品牌车企和国际OEM配套市场,提升产品档次,提高产品附
加值。
    ⑵.调整市场结构
    2014年出口市场继续按照 “抓大放小奔高端”的市场发展战略,采取依靠大客户、巩固中型客户、培育
新客户以及有发展潜力的小客户,淘汰高风险客户的市场运行模式,加大力度开发优质高端客户和国际
OEM市场。今年公司三个OEM/OES项目的成功开发,使公司产品进入国际高端配套市场领域;国内市场
通过自主开发、客户带入等形式,进入北汽及长安的高端配套体系,并成为北汽的供应商,共涉及三个厂
家、六个产品型号,公司在北汽、长安原有电动车、微车平台的基础上,增加了轿车及商务车平台产品,
山东隆基机械股份有限公司                                                               2014 年年度报告全文
进一步完善了公司在北汽、长安市场的布局,并以此为契机展开了同北京万都及北汽工厂的合作,为后续
探讨北京现代配套项目打下良好基础。目前商用车制动盘业务除武汉元丰、万安二部、陕西汉德外,还实
现了为宇通精益达及广西方盛的供货,需求量正逐步攀升。2014年公司商用车制动盘产品还成功进入合肥
美桥的客车配套体系,目前已实现批量供货。公司目前的市场框架一是海外市场(售后市场和OEM配套);
二是国内OEM配套;三是利用电商平台,进军国内汽车后市场,形成了健康完善的市场运作体系。
           ⑶.实现主营业务的延伸
     2014年10月7日,公司与上海车易签订了《总体合作协议》,通过增资和受让股权的方式取得上海车易
27.088%的股权。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
    报告期主营业务收入1,238,002,271.91元,同比增长9.36%,公司的主营业务收入仍主要来源于汽车零
部件行业,主营业务结构未发生重大变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目        单位            2014 年           2013 年             同比增减
                      销售量          件                      17,963,306        16,138,733              11.31%
机械制造业            生产量          件                      18,755,229        17,186,449               9.13%
                      库存量          件                       6,936,215         6,144,292              12.89%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                    575,358,419.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               46.49%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                 销售额(元)               占年度销售总额比例
1            第一位                                       223,320,859.67                               18.04%
山东隆基机械股份有限公司                                                                             2014 年年度报告全文
2          第二位                                                     123,758,749.53                                  10.00%
3          第三位                                                      99,880,651.43                                   8.07%
4          第四位                                                      69,524,156.83                                   5.62%
5          第五位                                                      58,874,001.80                                   4.76%
合计                            --                                    575,358,419.26                                  46.49%
3、成本
行业分类
                                                                                                                      单位:元
                                                 2014 年                               2013 年
    行业分类             项目                                                                                   同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
机械制造业          主营业务成本     1,016,096,423.69          100.00%     924,167,094.31           100.00%            9.95%
产品分类
                                                                                                                      单位:元
                                                 2014 年                               2013 年
    产品分类             项目                                                                                   同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
普通制动毂          主营业务成本      109,259,751.47            10.75%      91,223,227.50             9.87%            0.88%
制动盘              主营业务成本      625,925,310.81            61.60%     542,906,335.90            58.74%            2.86%
载重车制动毂        主营业务成本      234,035,627.33           

  附件:公告原文
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