卓翼科技：2016年第三季度报告全文

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
证券代码：002369                           证券简称：卓翼科技
    深圳市卓翼科技股份有限公司
          （SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.）
                   2016 年第三季度报告
                        2016 年 10 月
                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主
管人员)李杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,619,640,189.13                3,208,566,941.47                        -18.35%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,352,196,011.04                1,340,400,893.24                          0.88%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                       617,865,034.13                    -34.75%        1,994,560,389.13               -27.11%
归属于上市公司股东的净利润
                                         107,307.46                    101.32%            9,577,737.25               129.92%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -5,329,190.24                   39.83%             -3,644,890.10               90.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     315,083,722.26                51.19%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.00                  100.00%                    0.02               128.57%
稀释每股收益（元/股）                            0.00                  100.00%                    0.02               128.57%
加权平均净资产收益率                            0.01%                   0.61%                   0.71%                  3.03%
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -775,977.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             16,840,291.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               -508,281.99
减：所得税影响额                                                                 2,333,404.83
合计                                                                         13,222,627.35                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         41,858
                                                        股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态            数量
夏传武           境内自然人         16.32%         79,000,920        59,250,690      质押              36,300,000
何学忠           境内自然人          4.80%         23,239,906                  0
魏杰             境内自然人          1.67%          8,093,700                  0
百年人寿保险股
份有限公司－百
                 其他                1.22%          5,908,800                  0
年人寿－传统保
险产品
颉涛             境内自然人          0.92%          4,451,500                  0
安洪刚           境内自然人          0.57%          2,750,000                  0
董海军           境内自然人          0.50%          2,444,190         2,348,595
陈东山           境内自然人          0.50%          2,400,900                  0
张红             境内自然人          0.46%          2,220,000                  0
吕良丰           境内自然人          0.44%          2,115,138                  0
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
          股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类            数量
何学忠                                                               23,239,906 人民币普通股           23,239,906
夏传武                                                               19,750,230 人民币普通股           19,750,230
魏杰                                                                  8,093,700 人民币普通股            8,093,700
百年人寿保险股份有限公司－百
                                                                      5,908,800 人民币普通股            5,908,800
年人寿－传统保险产品
颉涛                                                                  4,451,500 人民币普通股            4,451,500
安洪刚                                                                2,750,000 人民币普通股            2,750,000
陈东山                                                                2,400,900 人民币普通股            2,400,900
张红                                                                  2,220,000 人民币普通股            2,220,000
吕良丰                                                                2,115,138 人民币普通股            2,115,138
                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
杜盛宽                                                                 1,534,303 人民币普通股             1,534,303
                                     1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的         2、公司前 10 名股东中，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关
说明                             系，不属于一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述
                                 股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                     公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                 股票 18,656,226 股，通过普通账户持有公司股票 4,583,680 股；股东魏杰通过中信建投
                                 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,093,700 股，通过普通账
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 户持有公司股票 0 股；股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证
业务情况说明（如有）
                                 券账户持有公司股票 1,960,413 股，通过普通账户持有公司股票 154,725 股。
                                     以上股东中，股东魏杰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初减
                                 少了 332,200 股；其他股东所持股份较报告期初未发生变化。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2016年9月30日资产负债表项目                                                                                单位：元
资产负债表项目       期末余额           期初余额          变动比例                        变动原因
                                                                       主要系固定资产、短期借款及保证金的支付款较上年同
货币资金            493,849,360.03      356,904,645.63        38.37%
                                                                       期减少所致。
                                                                       主要系公司上期购买境外公司股票在本期处置、本期期
交易性金融资产           26,593.09           46,583.63       -42.91%
                                                                       权变动公允价值变动所致。
应收票据              7,725,552.63      131,064,750.62       -94.11% 主要系营业收入减少、票据结算减少所致。
应收账款            361,949,977.23      610,635,617.85       -40.73% 主要系营业收入减少所致。
预付款项             30,417,551.32       20,124,058.44        51.15% 主要系预付的进口材料款增加所致。
应收利息                         -        9,392,063.41      -100.00% 主要系当期无跨期理财产品,故无计提应收利息所致。
其他应收款           19,824,754.43       45,181,187.35       -56.12% 主要系出品退税余额减少所致 。
其他流动资产         29,900,529.82      235,740,906.49       -87.32% 主要系理财产品减少所致。
递延所得税资产        8,586,372.87       17,403,755.96       -50.66% 主要系坏账准备减少导致可抵扣暂时性差异减少所致。
短期借款            371,294,399.39      781,314,465.94       -52.48% 主要系报告期内保证金质押借款已还所致。
预收款项             20,160,387.21       34,071,628.76       -40.83% 主要系营业收入减少所致。
应付利息              1,043,942.13        6,527,933.63       -84.01% 主要系报告期内保证金质押借款减少所致。
库存股               15,411,357.50       33,255,337.50       -53.66% 主要系本年股权激励回购义务减少所致。
其他综合收益         -1,822,144.46         -483,203.08      -277.10% 主要系境外子公司外币报表折算差所致。
                                                                       主要系子公司收到少数股东注资款，及子公司当期少数
少数股东权益          3,656,617.88         -735,493.38       597.17%
                                                                       股东损益所致。
2、2016年1-9月利润表项目                                                                                      单位：元
   利润表项目       年初至报告期末       上年同期         变动比例                         变动原因
                                                                       主要系公司营业收入减少，及生产自动化项目的推行
营业成本             1,790,371,360.53 2,584,321,895.61       -30.72%
                                                                       和深入，制造成本显著降低所致。
营业税金及附加           6,052,145.95     3,514,570.33        72.20% 主要系报告期子公司增值税附征税增加所致。
资产减值损失           -11,414,672.93     -8,571,936.00      -33.16% 主要系应收账款坏账准备减少所致。
公允价值变动收益           -19,990.54                 -     -100.00% 主要系未到期期权业务的损失所致。
投资收益                 1,436,851.03                 -      100.00% 主要系北京朝歌收益增加所致。
                                                                       主要原因系:
                                                                       1、随着公司生产自动化项目的推行和深入，制造成本
营业利润                 1,924,899.20   -38,877,832.39       104.95%
                                                                       显著降低；
                                                                       2、公司经营模式转变，非带料加工模式业务增加。
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业外收入           17,911,036.38     10,645,501.47       68.25% 主要系政府补助收入增加所致。
营业外支出             2,355,004.20      846,035.30       178.36% 主要系子公司清理呆滞物料所致。
利润总额             17,480,931.38    -29,078,366.22      160.12% 主要系报告期内营业利润同比增加所致。
所得税费用           11,089,663.93      3,134,503.42      253.79% 主要系子公司递延所得税费用增加所致。
净利润                 6,391,267.45   -32,212,869.64      119.84% 主要系报告期内营业利润同比增加所致。
归属于母公司股东                                                    主要系报告期内营业利润同比增加所致。
                       9,577,737.25   -32,014,467.13      129.92%
的净利润
少数股东损益          -3,186,469.80      -198,402.51    -1506.06% 主要系公司控股子公司亏损增加所致。
                                                                    主要系受汇率波动影响，公司境外全资子公司外币折
其他综合收益          -1,338,941.38      -681,583.59      -96.45%
                                                                    算损失增加所致。
3、2016年1-9月现金流量表项目                                                                               单位：元
 现金流量表项目    年初至报告期末      上年同期        变动比例                          变动原因
购买商品、接受劳                                                    主要系公司经营模式转变，非带料加工模式业务增加所
                   1,575,342,997.06 2,805,670,410.11      -43.85%
务支付的现金                                                        致。
                                                                    主要系公司全资子公司天津卓达进口材料海关税费增
支付的各项税费       50,461,187.52     19,140,499.69      163.64% 加，公司全资子公司卓翼智造增值税及增值税附加税增
                                                                    加所致。
支付其他与经营活
                    385,088,836.82    204,151,939.04       88.63% 主要系支付的往来款增加所致。
动有关的现金
经营活动产生的现                                                    主要系支付的经营现金流下降幅度大于收到的经营现
                    315,083,722.26    208,400,643.74       51.19%
金流量净额                                                          金流下降幅度所致。
取得投资收益收到                                                    主要系收到北京朝歌分红款、即期结售汇平仓交易收入
                       2,443,770.00                -      100.00%
的现金                                                              增加所致。
收到其他与投资活
                        204,000.00                 -      100.00% 主要系收到卖出看涨期权费增加所致。
动有关的现金
投资活动现金流入
                       2,867,770.00                -      100.00% 主要系收到北京朝歌分红款所致。
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期     22,759,931.29    130,154,759.11      -82.51% 主要系固定资产购置较上期同期减少所致。
资产支付的现金
支付其他与投资活
                                  -   124,300,000.00     -100.00% 主要系本期无新增理财产品所致。
动有关的现金
投资活动现金流出
                     23,429,011.29    254,454,759.11      -90.79% 主要系购买固定资产、理财产品较上期同期减少所致。
小计
投资活动产生的现
                     -20,561,241.29 -254,454,759.11        91.92% 主要系购买固定资产、理财产品较上期同期减少所致。
金流量净额
吸收投资收到的现     10,867,951.06                 -      100.00% 主要系子公司收到少数股东投资款所致。
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金
取得借款收到的现
                         471,559,496.39    895,363,586.82       -47.33% 主要系短期借款减少所致。
金
收到其他与筹资活
                         337,472,354.75    702,838,570.66       -51.98% 主要系收回的应付票据保证金减少所致。
动有关的现金
筹资活动现金流入
                         819,899,802.20 1,598,202,157.48        -48.70% 主要系短期借款、应付票据保证金减少所致。
小计
支付其他与筹资活
                         183,346,176.63    301,348,946.43       -39.16% 主要系支付的应付票据保证金减少所致。
动有关的现金
筹资活动现金流出
                        1,114,859,927.67 1,600,265,588.38       -30.33% 主要系短期借款及应付票据保证金减少所致。
小计
筹资活动产生的现
                        -294,960,125.47     -2,063,430.90    -14194.65% 主要系短期借款减少所致。
金流量净额
汇率变动对现金的
                            3,343,458.29     5,216,202.50       -35.90% 主要系利率波动所致。
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公告日前十二个月内购买理财产品情况
                                                                                        单位：人民币元
 序号        投资主体            理财产品名称                 金额                    产品期限            报告期内损益实际
                                                                                                              收回情况
     1     公司          增盈天天理财增强型（专享版）       27,420,000     2015年12月31日至2016年1月4日       9,615.78
     2     公司          增盈天天理财增强型（专享版）       25,000,000     2016年2月4日至2016年2月15日        21,849.31
（二）董监高换届
     2016年7月7日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第
三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。以上议案已经2016年第一次临时股东大会审
议通过。详情请见公司分别于2016年7月9日、2016年7月27日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、
《第三届监事会第二十二次会议决议公告》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》。
     2016年7月26日，公司召开了第四届董事会第一次会议，聘任了新一届的高级管理人员。详情请见公司于2016年7月27日
刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》。
 （三）关于非公开发行股票的说明
         2015年12月3日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《2015年度非公开发行A股股票预案》等议案，公
司拟非公开发行不超过65,897,858股(含65,897,858股)，募集资金总额不超过人民币8亿元。详情请见公司2015年12月4日刊登
在巨潮资讯网的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
         2015年12月21日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《2015年度非公开发行A股股票预案》等议案。详
情请见公司2015年12月22日刊登在巨潮资讯网的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    2016年2月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案》等
议案，调整后公司拟非公开发行不超过102,432,776股（含102,432,776股），募集资金总额不超过人民币8亿元。详情请见公
司2016年2月18日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。
    2016年3月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行股票
方案》等议案，详情请见公司2016年3月31日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》。
    2016年4月20日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行股票方案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行A股股票相关事宜》等议案，详情请见公司2016年4月21日刊登在
巨潮资讯网的《2015年度股东大会决议公告》。
    2016年5月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第160990号《中国证监会行政许可
申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请资
料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司2016年5月10日刊登在巨潮资讯网的《关于2015年
度非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。
    2016年5月27日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160990号）（以下简称“反馈意见”）。
公司同中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐一落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了答复，详情请见公司
2016年6月21日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《公司和东兴证券股份有限公
司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见（《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》160990号）的回复》。
    2016年8月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于第三次调整公司2015年度非公开发行股票方案》
等议案，调整后公司拟非公开发行不超过96,769,204股（含96,769,204股），募集资金总额不超过人民币75,576.75万元。详情
请见公司2016年8月2日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第二次会议决议公告》。
    2016年9月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四次调整公司2015年度非公开发行股票方案》
等议案，公司决定对本次非公开发行对象夏传武先生、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科祥
瑞”）认购股份数量进行相应调整。调整后公司拟非公开发行对象夏传武拟认购股数为不超过34,533,930股，拟认购金额为不
超过人民币26,971万元。拟非公开发行对象中科祥瑞拟认购股数为不超过21,804,097股，拟认购金额为不超过人民币17,029
万元。详情请见公司2016年9月29日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》。
    2016年10月19日，公司和东兴证券股份有限公司针对于证监会出具的《《深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票
申请文件反馈意见》做了相应的补充修订，2016年10月20日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核
通过。详情请见公司分别于2016年10月19日、2016年10月20日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见
的回复（修订稿）的公告》、《公司和东兴证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》和
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
    公司未来会继续按计划推进非公开发行股票事宜，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    （四）关于回购注销限制性股票事项
    2016年10月26日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销6名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计
89,600股。详情请见公司2016年10月28日刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的公告》。
            重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于使用自有资金购买银行理财产品的                                          披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
                                     2016 年 01 月 05 日
公告                                                                        及巨潮资讯网；公告编号：2016-001
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                             披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
                                     2016 年 02 月 05 日
                                                                             及巨潮资讯网；公告编号：2016-006
                                                                             披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
                                     2016 年 07 月 09 日                     及巨潮资讯网；公告编号：2016-050、
                                                                             2016-051
董监高换届
                                                                             披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
                                     2016 年 07 月 27 日                     及巨潮资讯网；公告编号：2016-058、
                                                                             2016-059
                                                                             披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
                                     2016 年 08 月 01 日                     及巨潮资讯网；公告编号：2016-061、
                                                                             2016-062、2016-063、2016-064、2016-065
                                                                             披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
                                     2016 年 09 月 29 日                     及巨潮资讯网；公告编号：2016-070、
2015 年度非公开发行相关事项
                                                                             2016-071、2016-072、2016-073
                                                                             披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
                                     2016 年 10 月 19 日
                                                                             及巨潮资讯网；公告编号：2016-074
                                                                             披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
                                     2016 年 10 月 20 日
                                                                             及巨潮资讯网；公告编号：2016-075
                                                                             披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
关于完成工商变更登记的公告           2016 年 08 月 26 日
                                                                             及巨潮资讯网；