湖北国创高新材料股份有限公司2014年第三季度报告全文

                     湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
          2014 年第三季度报告
股票简称：国创高新
股票代码：002377
披露日期：2014 年 10 月 29 日
                                          湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人(会计主管人员)
孟军梅女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                 本报告期末                      上年度末
                                                                                               减
总资产（元）                       2,564,523,091.34              1,687,418,663.63                       51.98%
归属于上市公司股东的净资
                                        717,825,897.13             746,763,320.50                       -3.88%
产（元）
                                                  本报告期比上年                              年初至报告期末比
                               本报告期                                 年初至报告期末
                                                    同期增减                                    上年同期增减
营业收入（元）                 563,939,600.20                  26.92%    1,027,234,903.79               41.76%
归属于上市公司股东的净利
                                 6,661,205.67                  23.50%        8,625,562.67               16.66%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                                 6,073,525.48                  8.99%         7,976,847.97               22.35%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                   --                     --              -217,558,533.46              -15.61%
额（元）
基本每股收益（元/股）                    0.0152                23.58%                0.0197             16.57%
稀释每股收益（元/股）                    0.0152                23.58%                0.0197             16.57%
加权平均净资产收益率                      0.86%                0.13%                 1.14%               0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：元
                        项目                             年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                        620,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                        172,328.77
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     73,964.20
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减：所得税影响额                                                 216,573.24
       少数股东权益影响额（税后）                                  1,005.03
合计                                                             648,714.70              --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                            17,724
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条        质押或冻结情况
  股东名称          股东性质        持股比例   持股数量
                                                             件的股份数量     股份状态        数量
国创高科实业
                 境内非国有法人       42.44%   186,000,000              0 质押                86,000,000
集团有限公司
湖北长兴物资
                 境内非国有法人        5.48%    24,000,000              0 质押                24,000,000
有限公司
深圳市前景科
技投资有限公     境内非国有法人        4.20%    18,400,000
司
程文俊           境内自然人            2.35%    10,285,800
云南国际信托
有限公司－云
信－千石 2014 其他                     0.62%     2,710,000
－2 号单一资金
信托
张蔚雯           境内自然人            0.57%     2,513,200
朱砂砂           境内自然人            0.54%     2,366,026
杨茜             境内自然人            0.46%     2,037,100
                                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
徐惠霞           境内自然人         0.46%     2,000,000
王小年           境内自然人         0.44%     1,938,480
                              前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                 股份种类
             股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                         股份种类           数量
国创高科实业集团有限公司                                  186,000,000 人民币普通股      186,000,000
湖北长兴物资有限公司                                       24,000,000 人民币普通股        24,000,000
深圳市前景科技投资有限公司                                 18,400,000 人民币普通股        18,400,000
程文俊                                                     10,285,800 人民币普通股        10,285,800
云南国际信托有限公司－云信－
                                                            2,710,000 人民币普通股          2,710,000
千石 2014－2 号单一资金信托
张蔚雯                                                      2,513,200 人民币普通股          2,513,200
朱砂砂                                                      2,366,026 人民币普通股          2,366,026
杨茜                                                        2,037,100 人民币普通股          2,037,100
徐惠霞                                                      2,000,000 人民币普通股          2,000,000
王小年                                                      1,938,480 人民币普通股          1,938,480
                             前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
                             存在关联关系，未知公司前十名股东中其它股东之间是否存在关联关
说明
                             系。
前 10 名无限售条件普通股股东参
与融资融券业务股东情况说明（如 不适用
有）
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
       √ 是 □ 否
       报告期内，公司股东杨茜进行了约定购回交易。
       约定购回初始交易（证券公司约定购回账户名称为长江证券股份有限公司约定购回专用
账户）所涉及股份数量合计为 1,883,500 股，占公司总股本的 0.43%；报告期内购回交易所涉
及股份数量合计为 1,883,500 股，占公司总股本的 0.43%。截止报告期末股东杨茜持有公司
2,037,100 股，占公司总股本的 0.46%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
报表项目                     期末余额（或本期金额）   年初余额（或上年金额） 变动比率                            变动原因
  应收票据                        1,010,000.00             63,479,000.00     -98.41%                           票据到期托收
  应收账款                       687,154,975.84           447,429,419.17     53.58%              本期销售增加，货款尚未办理结算
  预付款项                       307,355,542.28           101,189,821.34     203.74%               预付材料款增加,货款尚未结算
  应收利息                         676,000.00                    -                                   尚泽小额贷款公司应收利息
  存货                           484,884,205.16           280,702,201.26     72.74%                          采购原材料增加
  发放贷款及垫款                 200,574,000.00                                                子公司（尚泽小额贷公司）发放贷款
  可供出售金融资产               10,000,000.00                                                           投资光谷科信小贷公司
  在建工程                        2,948,990.41           38,814,491.76       -92.40%             胶粉设备项目,技术中心转固定资产
  油气资产                       27,204,787.86                 -                                     合并撒哈拉能源公司增加资产
  商誉                           16,915,173.45                                                 非同一控制下合并撒哈拉能源公司产生
  长期待摊费用                    1,116,250.00                                               子公司（尚泽小额贷公司）办公用房装修费
  短期借款                       475,000,035.41          233,958,840.00      103.03%                         银行短期借款增加
  应付票据                       319,355,447.00           53,369,892.00      498.38%               采用银行承兑汇票结算方式增加
  应付账款                       455,002,076.42          311,316,525.57      46.15%                    采购增加,货款尚未结算
  预收账款                       83,845,964.21            16,724,562.04      401.33%                   按合同收到的预收款增加
  应交税费                       52,291,528.31            27,028,876.30      93.47%              销售增加，销项税额大于进项税额
  应付利息                        3,952,500.00             8,137,500.00      -51.43%                         本期支付债券利息
  应付股利                        1,380,113.49              561,210.00       145.92%                       应付限制性股票股利
  其他应付款                     42,077,240.52            16,382,343.78      156.85%           部分运费尚未支付，租赁费尚未支付
  预计负债                        4,262,631.34                                                 撒哈拉能源公司计提的油井弃置费用
  实收资本(或股本)               438,260,000.00          214,000,000.00      104.79%       本期发行限制性股票并实施了资本公积转增股本
  资本公积                       174,007,017.27          368,221,415.00      -52.74%       本期发行限制性股票并实施了资本公积转增股本
  未分配利润                     91,752,956.14           148,866,393.47      -38.37%                       本期实施了利润分配
  营业收入                     1,027,234,903.79          724,614,785.58      41.76%                本期供货量增加，销售收入增加
  营业成本                       884,241,842.64          636,683,765.37      38.88%            本期销售收入增加，对应营业成本增加
    营业税金及附加                5,516,653.99             825,133.95        568.58%         本期营业税、增值税增加，各项附加税增加
  销售费用                       16,457,198.49            10,187,978.09      61.54%                主要是竞标费用增加、运费增加
  资产减值损失                   16,189,862.10           -1,719,985.44      1041.28%          期末应收款项增加，坏账准备计提增加
  营业外收入                       708,964.20             1,353,289.01       -47.61%                    收到的政府补助减少
  营业外支出                        15,000.00              254,000.00        -94.09%                本期其他营业外支出减少
  所得税费用                      8,532,459.90            3,800,442.48       124.51%    上年存货中未实现的利润本期实现导致所得税费用增加
投资活动产生的现金流量净额      -16,440,914.13           -35,663,724.60      -53.90%     购建固定资产支付的现金减少，投资支付的现金减少
                                               湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.
油气产能建设项目的实施情况：
    公司于 2014 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2014 年 4 月 21 日召开的
2014 年第二次临时股东大会审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集
资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》，
同意公司拟使用变更后的募集资金 9553.65 万元 （含募集资金产生的相关利息收入 353.65
万元），对全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司 （以下简称“国创能源”）进行增资， 并
通过其收购并追加投资加皇投资（香港）有限公司 （以下简称 “加皇投资”），最终由 “加皇
投资”通过增资收购加拿大 Sahara Energy Ltd.（以下简称 “撒哈拉公司”）完成对 Sahara
Energy Ltd.油气产能建设项目的投资。详细内容见 2014 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设
项目的公告》。
    2014 年 4 月 30 日，国创能源完成增资，并办理了工商变更登记手续，增资后的注册资
本变更为 10553.65 万元。
    2014 年 6 月 12 日，本公司下属全资子公司国创能源与加皇投资股东洪芳签订了正式的
《股权收购协议》，双方同意国创能源以港币 10,000 元收购加皇投资 100%股权。交易完成后，
国创能源持有加皇投资 100%的股权。详细内容见 2014 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖
北国创高新材料股份有限公司关于全资子公司收购股权的进展公告》。
    2014 年 8 月 21 日，撒哈拉公司已完成了对加皇投资的定向增发，即加皇投资以 1620 万
加元购买撒哈拉公司 20000 万股普通股。撒哈拉公司目前已完成了股权登记及注册变更手
续。 本次撒哈拉公司向加皇投资增发 20000 万股普通股股票， 撒哈拉公司总股本增至
289,684,072 股， 其中， 加皇投资持股 20000 万股，占比 69.04%，为撒哈拉公司第一大股
东；原控股股东中国长联石油仍持股 48,967,029 股，占比由 54.6%下降至 16.9%，为撒哈
拉公司第二大股东。
                                                      湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       2、关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.
油气产能建设项目的实施对公司的影响：
       在相当长的一段时期内，石油仍将是全球发挥主导作用的一种不可再生的能源，也是一
个国家生存和发展的稀缺性战略资源，对保障一国经济和社会发展以及国防安全有着不可估
量的作用。公司主营业务产品沥青是重要的石油制品，公司围绕主业向上游延伸进入油气领
域，投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目，有利于推进公司“进军能源领域，打
通上游产业链”战略目标的实施，加快公司产业升级和经营转型进程；有利于公司开拓海外市
场，建立境外石油沥青原料基地，提升全球资源配置能力；有利于拓宽公司业务范围和收入
渠道，提升公司经营业绩和对股东回报能力；有利于充分发挥“撒哈拉公司”的平台作用，面
向北美市场，通过收购兼并等方式不断扩大油气资源储量，增强公司整体实力和抗风险能力；
有利于公司学习和积累国外先进的油气开发技术和管理经验，培养和储备国际化人才，推进
公司的国际化进程。总之，该项目的实施对公司长远发展和当期经营，均具有现实而深远的
意义。
重要事项概述                     披露日期                临时报告披露网站查询索引
关于变更部分募集资金投资项目     2014 年 4 月 4 日       巨潮咨询网：公告编号 2014-027 号
对全资子公司增资并投资加拿大     2014 年 5 月 5 日       巨潮咨询网：公告编号 2014-042 号
Sahara Energy Ltd.油气产能建设
                                 2014 年 6 月 21 日      巨潮咨询网：公告编号 2014-050 号
项目
                                 2014 年 8 月 23 日      巨潮咨询网：公告编号 2014-055 号
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由               承诺方       承诺内容        承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承     国创高科实   受实际控制      2010 年 03 月 承诺自上市 严格履行承
诺                               业集团有限   人高庆寿先      23 日         之日起 36 个 诺
                                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                               公司、湖北长 生控制的公                    月内不减持。
                               兴物资有限 司控股股东
                               公司         国创高新实
                                            业集团有限
                                            公司（简称
                                            “国创集团”）
                                            及本公司股
                                            东湖北长兴
                                            物资有限公
                                            司（简称“湖
                                            北长兴”）承
                                            诺：自公司股
                                            票上市之日
                                            起三十六个
                                            月内，不转让
                                            或者委托他
                                            人管理其持
                                            有的公司股
                                            份，也不由发
                                            行人回购其
                                            持有的公司
                                            股份。
                                            公司股东深
                                            圳市前景科
                                            技投资有限
                                            公司（简称
                               深圳前景科   “深圳前景”）               承诺自上市
                                                           2010 年 03 月              严格履行承
                               技投资有限   诺：自公司股                 之日起 12 个
                                                           23 日                      诺
                               公司         票上市之日                   月内不减持。
                                            起十二个月
                                            内不转让其
                                            持有的公司
                                            股份。
                               国创高科实
                               业集团有限
                               公司、湖北长 关于避免同
                                                             2010 年 03 月               严格履行承
                               兴物资有限 业竞争的承                       长期有效
                                                             23 日                       诺
                               公司、深圳前 诺
                               景科技投资
                               有限公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行               是
未完成履行的具体原因及下一步   不适用
                                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                        130.00%     至                      160.00%
变动幅度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                        3,961.31    至                      4,478.01
变动区间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                                                            1,722.31
（万元）
                                      主要是公司加大市场拓展力度，沥青业务同比增幅较大，道路养
业绩变动的原因说明
                                      护业绩增长较快，小额贷款公司业务经营初见成效。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                             湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
                                                                                       单位：元
             项目                 期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                              358,204,940.47                         329,969,231.87
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    应收票据                                  1,010,000.00                        63,479,000.00
    应收账款                              687,154,975.84                         447,429,419.17
    预付款项                              307,355,542.28                         101,189,821.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                   676,000.00
    应收股利
    其他应收款                             68,206,807.36                          57,351,874.27
    买入返售金融资产
    存货                                  484,884,205.16                         280,702,201.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                             1,907,492,471.11                      1,280,121,547.91
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款                    200,574,000.00
    可供出售金融资产                       10,000,000.00
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                  153,990,351.27                        129,659,192.32
    在建工程                     2,948,990.41                        38,814,491.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产                   27,204,787.86
    无形资产                   29,098,041.07                         24,601,434.33
    开发支出
    商誉                       16,915,173.45
    长期待摊费用                 1,116,250.00
    递延所得税资产             15,183,026.17                         14,221,997.31
    其他非流动资产            200,000,000.00                        200,000,000.00
非流动资产合计                657,030,620.23                        407,297,115.72
资产总计                     2,564,523,091.34                     1,687,418,663.63
流动负债：
    短期借款                  475,000,035.41                        233,958,840.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    应付票据                  319,355,447.00                         53,369,892.00
    应付账款                  455,002,076.42                        311,316,525.57
    预收款项                   83,845,964.21                         16,724,562.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 1,609,806.02                         1,248,538.06
    应交税费                   52,291,528.31                         27,028,876.30
    应付利息                     3,952,500.00                         8,137,500.00
    应付股利                     1,380,113.49                           561,210.00
                                               湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    其他应付款                                42,077,240.52                         16,382,343.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                1,434,514,711.38                       668,728,287.75
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                                 266,266,447.61                        265,279,447.61
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                    4,262,6