浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江双箭橡胶股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 02 月
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主
管人员)吴建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 25
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 35
八、公司治理.................................................................................................................................... 42
九、内部控制.................................................................................................................................... 48
十、财务报告.................................................................................................................................... 50
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 120
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 浙江双箭橡胶股份有限公司
上升公司 指 桐乡上升胶带有限公司
销售公司 指 浙江双箭橡胶销售有限公司
红河双箭 指 云南红河双箭投资有限公司
和济公司 指 桐乡和济养老服务投资有限公司
双箭研究所 指 桐乡双箭橡胶研究所有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京市天银律师事务所
保荐人（主承销商） 指 华泰联合证券有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
1、公司主要原材料价格波动较大，橡胶价格大幅度上涨对公司盈利造成不
利影响。2、国内外宏观经济环境导致输送带需求的下降，公司存在客户订单下
降和市场竞争激烈导致毛利率下降的风险。3、目前，橡胶输送带出口退税率为
9%，如国家下调橡胶输送带出口退税率，将对公司出口业务造成不利影响。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 双箭股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江双箭橡胶股份有限公司
公司的中文简称 双箭股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）DOUBLE ARROW
公司的法定代表人 沈耿亮
注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村
注册地址的邮政编码 314513
办公地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村
办公地址的邮政编码 314513
公司网址 http://www.doublearrow.net
电子信箱 chenbaisong@188.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈柏松 沈惠强
联系地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 浙江省桐乡市洲泉镇晚村
电话 0573-88533979 0573-88533969
传真 0573-88531023 0573-88531023
电子信箱 chenbaisong@188.com shenhui0316@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 2001 年 11 月 13 日 330000000010397 330483146885956 14688595-6
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2011 年 06 月 07 日 330000000010397 330483146885956 14688595-6
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司上市以来主营业务未变更。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名 沈维华、姜留奎
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市深南大道 4011 号香港 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9
华泰联合证券有限责任公司 卢旭东、欧阳刚
中旅大厦 25 楼 月 26 日
深圳市深南大道 4011 号香港 2012 年 9 月 27 日至 2012 年
华泰联合证券有限责任公司 卢旭东、李俊旭
中旅大厦 25 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,183,458,835.84 1,145,925,172.76 3.28% 824,532,521.65
归属于上市公司股东的净利润
102,367,060.88 37,946,525.19 169.77% 36,842,069.18
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
102,458,911.82 31,625,464.84 223.98% 30,213,330.72
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
77,358,362.53 38,520,661.85 100.82% 9,479,701.00
（元）
基本每股收益（元/股） 0.87 0.32 171.88% 0.34
稀释每股收益（元/股） 0.87 0.32 171.88% 0.34
净资产收益率（%） 11.08% 4.33% 6.75% 5.18%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,315,543,697.56 1,292,686,166.76 1.77% 1,101,564,412.65
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 966,001,510.17 888,127,973.29 8.77% 866,515,540.08
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-144,265.44 -199,574.10 470,496.34
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
245,299.58 515,483.47 477,307.99
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 864,616.00 7,022,000.00 7,693,100.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
-215,300.00 211,500.00 1,223,010.00
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 77,997.66 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,075.49 185,509.03 -1,683,277.82
所得税影响额 280,773.90 1,184,147.57 1,135,084.60
少数股东权益影响额（税后） 40,351.69 307,708.14 416,813.45
合计 -91,850.94 6,321,060.35 6,628,738.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境
下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，以“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利
促发展”的经营理念，加强协调合作，充分发挥自身优势，贯彻立足市场、深化营销与管理变革的经营方
针，优化组织架构和资源配置，明晰产品布局和发展战略，加大研发创新投入，提高市场预测能力与应变
能力，提升管理能力，实现了公司持续稳定健康发展。
报告期内，公司主要做好以下工作：
1、市场营销
2012年公司为了实行分级管理，整合营销资源，打造既专业又集合的销售平台，根据第四届董事会第
八次会议决议，设立了销售公司，进行了营销模式的创新，为实现大市场大营销开发战略提供坚实保障。
2012年销售公司从狠抓内部管理、加大业务人员培训、加强营销服务入手，做大销售业务，对国内外市场
需求变化进行了认真分析，准确地把握胶带市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场
销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，多渠道开发新客户，努力提高
产品在国内外市场上的占有率。
2、技改、科研
2012年我公司确立了以技术改造为导向、优化创新能力的战略构想，加强技术创新，广泛开展与同行
企业、科研院校的合作与交流，把自主研究开发与引进、消化吸收国外先进技术相结合，加快技改步伐。
2012年10月公司董事会决定使用1亿元超募资金投入技改项目，该技改项目投产后将形成年产600万平方米
环保节能型橡胶输送带的产能，同时继续推进募集资金投资项目的建设。
作为高新技术企业，公司始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，
实施产品多元化的经营战略，大力实施科技创新，努力提高管理水平，充实技术力量，开发新产品，提高
产品品质，使企业获得了长足、可持续的发展，公司通过积极采用新技术、新工艺，改变传统生产工艺和
方法，实现了在较高水平上的技术跨越，为应用研究和技术开发提供了源泉，增强了产品、技术的持续创
新能力。通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术的专利申报，2012年取得专利证书11项，
其中发明专利1项、现公司累计已经取得国家专利技术39项，公司及时把这些知识产权成果运用到生产经
营中，加快了企业转型升级的步伐。
3、品牌建设
2012年公司在提升产品的品牌形象上做了大量的工作，从树立质量意识、强化质量管理入手，深化管
理创新、加强优质服务，把企业文化凝结在产品之中，时时刻刻把为用户着想的经营作风都体现在双箭产
品之中，使用户不仅得到产品，而且得到了双箭文化，在用户心目中牢固树立起双箭的形象，“双箭”品牌
在国内外市场上的知名度不断提升，并获得了2012年度嘉兴市市长质量奖。2012年3月份公司成为了国家
工信部首批品牌培育的试点单位，2012年5月双箭商标被国家工商行政管理总局认定为 “中国驰名商标”，
2012年11月双箭钢丝绳阻燃带被国家石油和化学工业联合会评定为行业知名品牌，一年来通过加强品牌建
设有效地增强了双箭品牌在国内外市场的竞争实力，有力地拓展了产品的销售市场。
4、对外投资
实施资本运作，追求财富最大化是公司追求的目标，2012年公司继续加大资本运作力度，成立了全资
子公司云南红河双箭投资有限公司，并2012年6月6日与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合
作协议，双箭股份以全资子公司——云南红河双箭投资有限公司为业务平台，整合天然橡胶资源，投资新
设或收购兼并几家天然橡胶初加工企业，并在红河州工业园区建立橡胶深加工基地，积极开展产业链的延
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伸，进一步完善公司产业链结构，红河双箭的设立将有效减轻原材料价格波动对公司业绩的影响，为公司
后续发展提供了强有力的保障。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现产量2,941.83万平方米，较2011年的3,110.13万平方米减少5.41%；实现营业收入
118,345.88万元，较2011年的114,592.52万元增长3.28%；实现营业利润13,139.72万元，较2011年3,592.03万
元增长265.80%；实现净利润10,864.05万元，较2011年4,216.68万元增长157.64%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
根据年初制定的2012年公司经营目标，计划生产输送带3,200万平方米，预计营业收入12亿元。实际生
产2,941.83万平方米，营业收入118,345.88万元，未达到计划目标，主要受宏观经济影响，下游煤炭、电力、
钢铁等客户景气度下降，销售未能出现增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
受宏观经济影响，下游煤炭、电力、钢铁等客户景气度下降，公司销售基本保持平稳。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 3,094 2,977 3.93%
橡胶制造业 生产量 2,942 3,110 -5.4%
库存量 255 314 -18.79%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 212,808,272.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.98%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
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1 Metso minerals-West perh 58,767,774.19 4.97%
2 International Conveyor Products 49,645,804.50 4.19%
3 宝山钢铁股份有限公司 35,136,937.27 2.97%
4 中国水利电力物资有限公司 34,815,949.57 2.94%
Borpac-co Mercioimportacao Eexportacao
5 34,441,807.04 2.91%
Ltda
合计 —— 212,808,272.57 17.98%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
橡胶制造业 胶管胶带 895,748,820.33 100% 980,864,945.40 100% -8.68%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
胶管胶带 原材料辅料 792,702,679.81 88.5% 885,861,795.31 90.31% -10.52%
胶管胶带 人工工资 30,722,193.50 3.43% 30,463,428.56 3.11% 0.85%
胶管胶带 折旧 25,891,663.20 2.89% 18,113,848.58 1.85% 42.94%
胶管胶带 燃料动力 31,568,446.71 3.52% 31,615,560.95 3.22% -0.15%
胶管胶带 其他 14,863,837.11 1.66% 14,810,312.00 1.51% 0.36%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 234,870,639.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.27%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 普利司通（惠州）合成橡胶有限公司 63,038,012.80 8.13%
2 江苏法尔胜特钢制品有限公司 54,582,615.40 7.04%
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3 浙江正大橡胶有限公司 45,622,224.27 5.88%
4 中国石化化工销售有限公司华东分公司 39,482,681.20 5.09%
5 潍坊恒和置业有限公司 32,145,106.09 4.14%
合计 —— 234,870,639.80 30.27%
4、费用
1、营业税金及附加较上年度增加96.05%，主要系公司本期应缴流转税额增加所致；
2、销售费用较上年度增加30.68%，主要系业务费及销售人员工资增加所致；
3、财务费用较上年度减少88.63%，主要系本期银行借款利息支出减少所致；
4、资产减值损失较上年度减少30.83%，主要系本期计提坏账准备减少所致；
5、所得税费用较上年同期增加314.95%，主要系本期利润总额增加所致。
5、研发支出
本年度研发支出总额3,045.68万元，占公司最近一期经审计净资产的3.15%、营业收入的2.57%。公司本
年度研发项目主要围绕新配方、新工艺、新材料的运用，以实现输送带性能的改善，使产品在当前市场中
更具竞争力。
2012年公司研发的一般阻燃节能输送带和无卤阻燃织物芯输送带通过省级新产品鉴定。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,354,397,561.69 1,209,006,959.71 12.03%
经营活动现金流出小计 1,277,039,199.16 1,170,486,297.86 9.10%
经营活动产生的现金流量净
77,358,362.53 38,520,661.85 100.82%
额
投资活动现金流入小计 43,825.32 702,364.49 -93.76%
投资活动现金流出小计 117,069,857.59 51,338,625.45 128.03%
投资活动产生的现金流量净
-117,026,032.27 -50,636,260.96 131.11%
额
筹资活动现金流入小计 84,026,198.50 154,578,933.50 -45.64%
筹资活动现金流出小计 133,549,787.54 154,368,819.10 -13.49%
筹资活动产生的现金流量净
-49,523,589.04 210,114.40 -23,669.82%
额
现金及现金等价物净增加额 -89,191,258.78 -11,905,484.71 649.16%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.82%，主要是本期公司收到的货款增加所致；
2、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期减少93.76%，主要是上年度公司出售了部分设备；
3、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加128.03%，主要是本期公司募集资金投资项目支出增加所致；
4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加131.11%，主要是本期公司募集资金投资项目支出增加所致；
5、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少45.64，主要是本期公司银行借款减少所致；
6、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少23,669.82%，主要是本期公司银行借款减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
胶管胶带 1,180,118,848.89 895,748,820.33 24.10% 3.63% -8.68% 10.23%
分产品
输送带 1,168,730,255.72 890,118,876.75 23.84% 3.39% -8.8% 10.18%
胶片 7,102,358.57 2,591,334.08 63.51% 31.62% 8.42% 7.8%
