证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2021-005
浙江双箭橡胶股份有限公司2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年末公司总股本411572264股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 双箭股份 | 股票代码 | 002381 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张梁铨 | 沈惠强 | ||
| 办公地址 | 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路43号桐乡市商会大厦B座15楼 | 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路43号桐乡市商会大厦B座15楼 | ||
| 电话 | 0573-88539880 | 0573-88539880 | ||
| 电子信箱 | allen00537@163.com | shenhui0316@163.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司主要业务、产品及用途
报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、全棉帆布、炭黑、各种化工细料等。其中，最主要是天然橡胶和合成橡胶，成本合计占输送带生产总成本的比例在30%左右，且价格波动大。近年天然橡胶、合成橡胶价格保持低位运行，2020年下半年开始稳步上涨，但上行压力较大。其他原材料总体保持稳定，使得公司成本能有效控制。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻
燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。
（二）行业格局与发展趋势
橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间巨大。二十一世纪以来，我国输送带行业开启了发展新篇章，逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费量均居世界第一。近年来，由于国家对环保要求更加严格，以及企业自身节能增效的需求，输送带在替代卡车运输的功能上优势明显，相对于卡车运输，输送带具有更环保、节能以及高效的优势。因此，公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目，用于替代传统公路运输。根据公司实际经营数据，预计新增市场发展前景广阔。 在行业快速变化的同时，一方面由于行业集中度低，存在一大批技术装备水平低、生产工艺落后、节能环保不达标的企业，真正行业高技术含量和高附加值产品短缺，产品同质化现象严重。同时，大量质次价低产品严重冲击、扰乱市场秩序，阻碍行业健康发展。另一方面，国家和地方环保、淘汰政策的不断严格，小企业发展空间和利润受到极大挤压。经过多年发展，国内输送带企业基本形成了稳定的梯队，头部企业市场占有率不断提高，落后产能逐步淘汰。在此过程中，公司通过多年经营积累，确立了在输送带行业的龙头地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入 | 1,811,149,393.46 | 1,525,277,062.57 | 18.74% | 1,358,141,626.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 315,417,604.33 | 248,630,128.49 | 26.86% | 156,370,605.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 298,808,478.09 | 238,894,062.23 | 25.08% | 130,316,140.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,577,824.01 | 273,258,126.06 | 34.15% | 147,126,870.08 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.60 | 28.33% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 0.60 | 28.33% | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.84% | 14.32% | 2.52% | 9.09% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额 | 2,651,239,381.88 | 2,328,044,904.28 | 13.88% | 2,129,023,768.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,967,489,101.66 | 1,776,435,909.29 | 10.75% | 1,710,903,695.69 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 298,123,092.66 | 515,550,345.01 | 461,730,955.40 | 535,745,000.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,415,941.79 | 92,748,894.75 | 85,268,964.46 | 83,983,803.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,764,810.12 | 90,490,161.50 | 77,727,151.55 | 78,826,354.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,277,225.67 | 86,614,114.85 | 118,560,543.70 | 96,125,939.79 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,079 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,582 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 沈耿亮 | 境内自然人 | 20.92% | 86,110,293 | 64,582,720 | 质押 | 19,360,000 | |||||||
| 虞炳英 | 境内自然人 | 5.49% | 22,611,200 | 0 | |||||||||
| 桐乡市城市建设投资有限公司 | 国有法人 | 5.10% | 21,000,000 | 0 | |||||||||
| 沈会民 | 境内自然人 | 4.03% | 16,605,000 | 12,453,750 | |||||||||
| 浙江双井投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.34% | 13,750,000 | 0 | |||||||||
| 泰达宏利基金－民生银行－国民信托－国民信托·证通1号单一资金信托 | 其他 | 2.94% | 12,102,160 | 0 | |||||||||
| 沈洪发 | 境内自然人 | 2.09% | 8,590,000 | 6,442,500 | |||||||||
| 虞炳仁 | 境内自然人 | 1.38% | 5,683,100 | 4,262,325 | |||||||||
| 俞明松 | 境内自然人 | 1.04% | 4,281,500 | 0 | |||||||||
| 沈林泉 | 境内自然人 | 0.91% | 3,760,022 | 0 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述公司股东中，股东"浙江双井投资有限公司"通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股，通过普通账户持有公司股票7,750,000股，合计实际持有公司股票13,750,000股。 | ||||||||||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，受贸易保护主义、地缘政治风险等因素持续影响，加之年初突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球经济遭受了巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国经济表现出了足够的韧性，经济形势持续恢复，2020年GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，国民经济持续稳定恢复，公司主要下游煤炭、钢铁、水泥、电力、港口等行业保持稳定发展，这为公司主营业务提供了良好的发展环境。同时，在前期供给侧改革持续推进，环保政策升级，橡胶制品行业的准入门槛提高，资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰，更有利于输送带头部企业发展，输送带行业的集中度进一步提高。公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，克服各种艰难险阻，团结一心、逆势而上，再创佳绩，圆满完成了年初提出的各项目标任务，企业经营效益实现了逆势增长。
报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现了大幅增长。2020年，公司生产各类输送带5723.53万平方米，同比增加28.82%，销售各类输送带5,810.93万平方米，同比增加26.00%；实现营业收入181,114.94万元，同比增长18.74%，营业利润38,082.05万元，同比增长28.03%，利润总额37,822.97万元，同比增长
27.02%；归属于上市公司股东的净利润31,541.76万元，同比增长26.86%。
回顾一年来所做的工作和所取得的成绩，2020年度主要有以下几方面：
一、加快主业发展，扩大输送带产能
公司2018年下半年投资建设的“年产1000万平方米钢丝绳芯输送带项目”生产线在2020年陆续开始投入生产，该项目在一定程度上缓解了公司前期钢丝绳芯输送带产能不足的状况。
公司在自建产能的同时，也在寻找合适的并购标的，并在2020年4月收购了浙江环能传动科技有限公司80%的股权。公司控股环能传动后利用自身的技术、管理、销售等优势提升其输送带产量，使其充分发挥年产500万平方米的输送带产能。同时，推进环能传动“年产1000万平方米节能型输送带项目”建设，提升公司输送带产能。
2020年9月，公司第七届董事会第六次会议审议通过了发行可转换公司债券建设“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”，推进自动化和智能化生产线的建设，提高运营效率、提升产品质量，进一步实现输送带产能的提升。
二、品牌建设不断加强，销售市场不断扩大
报告期内，面对新冠疫情带来的不利影响，公司通过加强品牌管理、开展品牌宣传、不断提高“双箭”品牌的市场认可度，持续扩大市场规模。公司继续聚焦输送带主业，以客户需求为中心，深挖市场潜能，不断优化营销体系建设，逐步实施多品牌战略，在高质量发展下，降低成本，提高产品市场竞争力，实现销售网络全覆盖。同时，加强客户分级管理，优化客户结构，逐步扩大直接客户占比，不断提升市场份额。报告期内，公司新开发国内客户403 家，国外客户 23 家，产品的市场占有率持续提升，全年销售业绩继续保持了较好的水平。
三、新产品开发力度不断加大，技术创新能力不断增强
报告期内，公司充分利用研发优势、加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流，加大科技开发和技术创新的投入，依靠科技进步，实施科技攻关，充分发挥企业研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高了企业生产效率和产品、技术的持续创新能力。2020年，公司设计开发了8项新产品（其中浙江省重点技术创新项目产品1项、省级工业新产品3项，省科技厅认定的新产品4项），省重点技术创新项目《长距离环保节能输送带》技术水平达到了国际先进。新产品成功投入市场，不仅表现出了企业日益雄厚的技术力量，同时也开创了产品多元化发展的新局面，为企业的可持续发展注入了强劲的动力。一年来通过对开发的新产品、新工艺、新方法、新设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，获得国际专利1项，获得国内授权专利4项(其中实用新型专利2项,发明专利2项)。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，并始终把技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，加速推进了企业转型升级的步伐。
四、信息化投入不断加大、智能化水平明显提升
公司将智能化和信息化发展趋势与公司战略紧密结合，在管理上全面构建智能联通的信息化流程，依托网络协同制造和个性化定制方向，积极践行智能制造和绿色制造，引导输送带行业转型升级，带动行业智能化技术装备和绿色制造水平，确保行业地位，提升国际竞争力。
报告期内，公司搭建企业级个性化数字平台，通过各系统的整合与数据贯通，建立从数据源头到逆向的数据溯源，打通企业所有信息系统之间的数据有效流转与利用，建立一个统一的信息化数字平台。公司与中国联通嘉兴分公司签订了战略合作协议，利用其网络运营的技术优势，架设了通信5G专网，建成了数字化5G示范车间，并成功入选2020年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业。
报告期内公司启动工业制造数字化平台项目，为未来两年内公司的主要信息化项目之一，总目标为实现生产管理的统一排程，提高系统平台的柔性化程度、实现工艺信息数据化流程及管控、完成生产数据的采集和集中管控等。
五、养老产业平稳发展
报告期内，子公司桐乡和济颐养院有限公司以创建高端养老服务为目标，在开拓中求发展，在发展中求创新，通过加强核心岗位和管理团队建设，不断探索医养结合之路。和济公司逐步以养老院为依托建立护理院，同时加强与外部医疗机构的合作。报告期内，和济公司与桐乡市第一人民医院、嘉兴市康慈医院达成医疗技术合作，建立全面的合作伙伴关系，为和济公司提升医疗技术、康复护理水平提供了有力保障。在对外拓展上，2020年底，桐乡和济中标“梧桐街道养老服务中心公建民营项目”，进一步扩大养老服务市场规模。 2020年和济公司本部再次被评为“四星级养老机构”，凤鸣分院被评为“三星级养老机构”，洲泉护理院被评为“二星级养老机构”。和济公司选送的“农村公建民营养老机构存在的问题与对策研究”课题入选2020年度桐乡市科技计划项目。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 输送带 | 1,759,845,229.41 | 590,171,085.83 | 33.54% | 19.16% | 24.19% | 1.36% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 应收账款 | 368,816,623.56 | -33,328,791.64 | 335,487,831.92 |
| 合同资产 | 33,328,791.64 | 33,328,791.64 |
| 预收款项 | 96,854,660.17 | -96,854,660.17 | |
| 合同负债 | 86,912,437.79 | 86,912,437.79 | |
| 其他流动负债 | 9,942,222.38 | 9,942,222.38 |
2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月5日，设立全资子公司桐乡德升胶带有限公司，本期德升公司纳入公司合并报表范围。
2、2020年4月3日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于收购浙江环能传动科技有限公司80%股权的议案》，同意以人民币6000万元收购环能传动80%，并于4月16日办理完成了工商变更登记。本期环能传动纳入公司合并报表范围。
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人： 沈耿亮二○二一年二月二十五日