蓝帆医疗股份有限公司
BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.（山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号）
二〇一八年第三季度报告
（未经审计）
股票代码：002382
二〇一八年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 刘东先生 | 董事 | 公务原因 | 唐柯先生 |
| 李炳容先生 | 董事 | 出差原因 | 刘文静女士 |
| 董书魁先生 | 独立董事 | 出差原因 | 宫本高先生 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 14,379,354,128.08 | 1,837,037,124.62 | 682.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,446,026,028.72 | 1,426,156,427.31 | 422.10% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 825,281,875.06 | 118.56% | 1,793,241,815.98 | 54.81% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,893,587.50 | 102.08% | 260,606,202.35 | 63.66% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 126,971,099.02 | 132.27% | 275,348,684.54 | 72.54% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 250,815,107.48 | 229.68% | 512,507,957.40 | 113.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 18.18% | 0.39 | 21.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 18.18% | 0.39 | 18.18% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | -2.37% | 9.03% | -2.98% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,891,568.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,406,279.29 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 892,662.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 683,426.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -23,355,337.39 | |
| 减：所得税影响额 | -30,913.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,491,142.34 | |
| 合计 | -14,742,482.19 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 14,754 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 33.90% | 326,819,243 | 179,919,243 | 质押 | 219,989,534 | |||
| 北京中信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19.80% | 190,900,843 | 190,900,843 | |||||
| 蓝帆集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.27% | 70,100,000 | 质押 | 62,000,000 | ||||
| 中轩投资有限公司 | 境外法人 | 6.24% | 60,188,000 | 质押 | 51,160,000 | ||||
| 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.63% | 35,000,000 | 质押 | 21,000,000 | ||||
| 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒普惠一期私募投资基金 | 其他 | 1.84% | 17,707,212 | 17,707,212 | |||||
| 国信国投基金管理（北京）有限公司－北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.62% | 15,608,180 | 15,608,180 | |||||
| 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 10,764,262 | 10,764,262 | ||
| 上海康橙投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 10,616,700 | |||
| 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发766号 | 其他 | 1.06% | 10,226,050 | 10,226,050 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 146,900,000 | 人民币普通股 | 146,900,000 | |||
| 蓝帆集团股份有限公司 | 70,100,000 | 人民币普通股 | 70,100,000 | |||
| 中轩投资有限公司 | 60,188,000 | 人民币普通股 | 60,188,000 | |||
| 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙） | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 | |||
| 上海康橙投资中心（有限合伙） | 10,616,700 | 人民币普通股 | 10,616,700 | |||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 9,452,612 | 人民币普通股 | 9,452,612 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | |||
| 全国社保基金一零五组合 | 5,988,600 | 人民币普通股 | 5,988,600 | |||
| 陈小龙 | 5,703,196 | 人民币普通股 | 5,703,196 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 5,337,400 | 人民币普通股 | 5,337,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）与第三大股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）为一致行动人，公司第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中信”）为重大资产重组交易对手方，与第四大股东中轩投资有限公司（以下简称“香港中轩”）均为公司持股5%以上的股东；除此之外，蓝帆集团、蓝帆投资与前10名股东中的其他股东不存在关联关系。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 | |
| 货币资金 | 3,773,164,629.21 | 236,392,862.61 | 3,536,771,766.60 | 1,496.14% | 注1 | |
| 应收票据及应收账款 | 609,687,440.10 | 200,649,551.58 | 409,037,888.52 | 203.86% | 注2 | |
| 预付款项 | 87,346,998.52 | 51,008,177.25 | 36,338,821.27 | 71.24% | 注3 | |
| 其他应收款 | 13,667,282.66 | 4,120,386.90 | 9,546,895.76 | 231.70% | 注4 | |
| 存货 | 487,285,862.01 | 247,337,634.41 | 239,948,227.60 | 97.01% | 注5 | |
| 其他流动资产 | 71,078,633.12 | 23,517,900.89 | 47,560,732.23 | 202.23% | 注6 | |
| 固定资产 | 1,171,978,744.41 | 686,778,436.58 | 485,200,307.83 | 70.65% | 注7 | |
| 在建工程 | 306,611,716.17 | 96,387,965.12 | 210,223,751.05 | 218.10% | 注8 | |
| 无形资产 | 989,613,896.97 | 76,846,665.90 | 912,767,231.07 | 1,187.78% | 注9 | |
| 开发支出 | 137,137,906.74 | 0.00 | 137,137,906.74 | 100.00% | 注10 | |
| 商誉 | 6,345,346,241.03 | 17,611,823.39 | 6,327,734,417.64 | 35,928.90% | 注11 | |
| 递延所得税资产 | 34,297,683.63 | 14,003,929.17 | 20,293,754.46 | 144.91% | 注12 | |
| 其他非流动资产 | 214,184,906.46 | 42,650,366.66 | 171,534,539.80 | 402.19% | 注13 | |
| 短期借款 | 1,294,935,969.86 | 61,257,166.54 | 1,233,678,803.32 | 2,013.93% | 注14 | |
| 应付票据及应付账款 | 479,023,433.32 | 229,316,737.05 | 249,706,696.27 | 108.89% | 注15 | |
| 预收款项 | 4,000,063.97 | 2,379,665.77 | 1,620,398.20 | 68.09% | 注16 | |
| 应付职工薪酬 | 81,579,874.85 | 33,461,068.77 | 48,118,806.08 | 143.81% | 注17 | |
| 应交税费 | 69,886,708.25 | 13,878,013.24 | 56,008,695.01 | 403.58% | 注18 | |
| 其他应付款 | 2,145,900,310.09 | 47,757,024.66 | 2,098,143,285.43 | 4,393.37% | 注19 | |
| 其他流动负债 | 8,252,256.72 | 3,179,352.30 | 5,072,904.42 | 159.56% | 注20 | |
| 长期借款 | 2,455,262,206.62 | 0.00 | 2,455,262,206.62 | 100.00% | 注21 | |
| 长期应付款 | 5,047,662.09 | 0.00 | 5,047,662.09 | 100.00% | 注22 | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,071,829.91 | 0.00 | 12,071,829.91 | 100.00% | 注23 | |
| 预计负债 | 17,399,119.96 | 0.00 | 17,399,119.96 | 100.00% | 注24 | |
| 递延收益 | 26,632,504.65 | 17,448,399.61 | 9,184,105.04 | 52.64% | 注25 | |
| 递延所得税负债 | 140,619,972.96 | 51,123.58 | 140,568,849.38 | 274,958.93% | 注26 | |
| 股本 | 964,046,086.00 | 494,355,000.00 | 469,691,086.00 | 95.01% | 注27 |
| 资本公积 | 5,673,236,344.04 | 361,004,822.97 | 5,312,231,521.07 | 1,471.51% | 注28 |
| 库存股 | 18,373,125.00 | 38,180,250.00 | -19,807,125.00 | -51.88% | 注29 |
| 其他综合收益 | 57,186,351.73 | 781,684.74 | 56,404,666.99 | 7,215.78% | 注30 |
注19：其他应付款期末余额较期初余额增加2,098,143,285.43元，较期初增长4393.37%，主要系报告期内并购CBCH II 所致；注20：其他流动负债期末余额较期初余额增加5,072,904.42元，较期初增长159.56%，主要系报告期内并购CBCH II 所致；注21：长期借款期末余额较期初余额增加2,455,262,206.62元，较期初增长100.00%，主要系报告期内并购CBCH II 所致；注22：长期应付款期末余额较期初余额增加5,047,662.09元，较期初增长100.00%，主要系报告期内并购CBCH II 所致；注23：长期应付职工薪酬期末余额较期初余额增加12,071,829.91元，较期初增长100.00%，主要系报告期内并购CBCH II 所致；注24：预计负债期末余额较期初余额增加17,399,119.96元，较期初增长100.00%，主要系报告期内并购CBCH II 所致；注25：递延收益期末余额较期初余额增加9,184,105.04元，较期初增长52.64%，要系报告期内并购CBCHII 所致；注26：递延所得税负债期末余额较期初余额增加140,568,849.38元，较期初增长274958.93%，主要系报告期内并购CBCH II 所致；注27：股本期末余额较期初余额增加469,691,086.00元，较期初增长95.01%，主要系报告期内并购CBCHII 发行股份所致；注28：资本公积期末余额较期初余额增加5,312,231,521.07元，较期初增长1471.51%，主要系报告期内并购CBCH II 发行股份形成资本溢价所致；注29：库存股期末余额较期初余额减少19,807,125.00元，较期初下降51.88%，主要系报告期内解锁第三期限制性股票所致；注30：其他综合收益期末余额较期初余额增加56,404,666.99元，较期初增长7215.78%，主要系报告期内并购CBCH II 所致。
2、利润表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
| 营业收入 | 1,793,241,815.98 | 1,158,378,877.06 | 634,862,938.92 | 54.81% | 注1 |
| 营业成本 | 1,097,738,789.10 | 800,930,958.00 | 296,807,831.10 | 37.06% | 注2 |
| 销售费用 | 209,043,199.03 | 47,081,413.61 | 161,961,785.42 | 344.00% | 注3 |
| 管理费用 | 100,100,829.01 | 41,448,706.75 | 58,652,122.26 | 141.51% | 注4 |
| 研发费用 | 73,375,550.02 | 32,645,193.60 | 40,730,356.42 | 124.77% | 注5 |
| 资产减值损失 | -11,239,762.31 | 909,259.72 | -12,149,022.03 | -1,336.14% | 注6 |
| 其他收益 | 4,045,791.42 | 0.00 | 4,045,791.42 | 100.00% | 注7 |
| 投资收益 | 653,174.02 | 1,854,096.94 | -1,200,922.92 | -64.77% | 注8 |
| 公允价值变动收益 | 277,588.79 | -307,691.04 | 585,279.83 | 190.22% | 注9 |
| 营业外支出 | 2,538,077.70 | 6,612,011.17 | -4,073,933.47 | -61.61% | 注10 |
| 净利润 | 266,468,568.49 | 159,774,944.13 | 106,693,624.36 | 66.78% | 注11 |
注1：营业收入本期较上年同期增加634,862,938.92元，较上年同期增长54.81%，主要系报告期内并购CBCHII 所致；注2：营业成本本期较上年同期增加296,807,831.10元，较上年同期增长37.06%，主要系报告期内并购CBCHII 所致；注3：销售费用本期较上年同期增加161,961,785.42元，较上年同期增长344.00%，主要系报告期内并购CBCH II 所致；注4：管理费用本期较上年同期增加58,652,122.26元，较上年同期增长141.51%，主要系报告期内并购CBCHII 所致；注5：研发费用本期较上年同期增加40,730,356.42元，较上年同期增长124.77%，主要系报告期内并购CBCHII 所致；注6：资产减值损失本期较上年同期减少12,149,022.03元，较上年同期降低1336.14%，主要系报告期内收回应收账款、出售存货所致；注7：其他收益本期较上年同期增加4,045,791.42元，较上年同期增长100.00%，主要系报告期内取得与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”所致；注8：投资收益本期较上年同期减少1,200,922.92元，较上年同期降低64.77%，主要系报告期内理财收益减少所致；注9：公允价值变动收益本期较上年同期增加585,279.83元，较上年同期增长190.22%，主要系报告期内金融衍生品收益增加所致；注10：营业外支出本期较上年同期下降4,073,933.47元，较上年同期降低61.61%，主要系上年同期因环保改造及自动化设备升级改造，处置固定资产所致；注11：净利润本期较上年同期增加106,693,624.36元，较上年同期增长66.78%，主要系报告期内并购CBCHII 所致。
3、其他方面
（1）因公司重大资产重组于九、十月逐步完成新股上市和对价支付，各类中介机构服务费用和交易相关费用随后陆续发生和结算，受这些一次性因素影响，导致公司利润有一定冲减。
（2）CBCH II前三季度扣除非经常性损益后的业绩情况良好，预计能完成全年的业绩承诺。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”二期公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”二期（40亿支/年）二期厂房及主要生产线均已建好，正在调试过程中。丁腈手套目前处于成长期，需求量呈现逐年增长的态势。
2、重大资产重组（1）截至本报告发布日已完成事项因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：蓝帆医疗，证券代码：002382）自2017年7月24日（星期一）开市起停牌。
根据事项进展，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年8月7日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
停牌期间内，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并严格按照要求履行了继续停牌及延期复牌的相关程序。
2017年12月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2017年12月28日，公司收到深交所出具的《关于对蓝帆医疗股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第71号，公司及相关中介机构就有关问题进行了逐项落实和认真回复，并对相关文件进行了相应补充和完善。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票（股票简称：蓝帆医疗；股票代码： 002382）于2018年1月8日（星期一）开市起复牌。
2018年1月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向淄博蓝帆投资有限公司等17名交易对方购买其合计持有的CBCH II 的62.61%股份，并拟通过发行股份的方式向北京中信投资中心（有限合伙）购买其所持有的CB Cardio Holdings V Limited （以下简称“CBCH V”）的100%股份。本次交易完成后，上市公司将直接持有CBCH II 62.61%股份，并将通过CBCH V间接持有CBCH II 30.76%股份，直接和间接合计持有CBCH II 93.37%股份，交易对价总额为589,527.34万元，交易方案最终需经证监会审核批准。
2018年1月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理书》（180032号）。公司提交的《蓝帆医疗股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已被中国证监会受理。
2018年1月25日，公司收到中华人民共和国商务部出具的《商务部经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（商反垄初审函【2018】第30号），商务部对公司收购柏盛国际集团有限公司股权案不实施进一步审查。公司从收到通知之日起可以实施集中。
2018年2月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180032号）。中国证监会依法对公司提交的《蓝帆医疗股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2018年2月13日，公司取得了国家发展和改革委员会出具的发改办外资备［2018］74号《项目备案通知书》，国家发展和改革委员会对本次交易予以备案。
2018年3月13日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》及相关文件。
2018年3月15日，公司取得了山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700201800059号、第N3700201800072号和第N3700201800073号）。
2018年3月22日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》及相关文件。
2018年3月28日，本次重组获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。2018年5月8日，中国证监会出具了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投资有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】804 号），公司本次重大资产重组获得中国证监会的正式核准。
2018年5月14日，根据公司聘请的开曼群岛法律顾问Maples and Calder (Hong Kong) LLP于2018年5月14日出具的补充法律意见书，本次重大资产重组的标的资产已完成交割，公司已直接持有510,128,903股CBCHII股份（约占CBCH II总股份（即814,738,083股）的62.61%），并通过直接持有CBCH V100%股份间接持有250,611,469股CB Cardio Holdings II Limited股份（约占CBCH II总股份的30.76%），直接和间接合计持有760,740,372股CBCH II股份（约占CBCH II总股份的93.37%）。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月23日出具了《发行股份购买资产验资报告》（德师报（验）字（18）第00237号），对公司本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增注册资本及实收资本情况进行了审验；经审验，截至2018年5月14日，公司已收到蓝帆投资以股权出资方式缴纳的新增注册资本及实收资本（股本）人民币179,919,243元，收到北京中信以股权出资方式缴纳的新增注册资本及实收资本（股本）人民币190,900,843元；公司发行股份购买资产前的注册资本为及实收资本（股本）为人民币494,355,000元，截至2018年5月14日，公司累计注册资本及实收资本（股本）为人民币865,175,086元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，截至2018年5月28日，公司向蓝帆投资发行的 179,919,243股股份，向北京中信发行的 190,900,843股股份已办理完毕股份登记手续；经深圳证券交易所批准，该等新增股份已于2018 年6月19日上市。
2018年7月20日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司淄博临淄支行设立一个募集资金专项账户，并授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜。
公司于2018年8月向8名特定投资者配套募集资金，非公开发行人民币普通股（A股）98,871,000股，每股发行价格为18.58元，募集资金总额为人民币1,837,023,180.00元，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问” 或“摩根士丹利华鑫证券”）已将募集资金扣除承销费，实际收到的募集资金为人民币1,792,023,180.00元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象非公开发行股份募集配套资金事项进行了验资，并出具了《蓝帆医疗股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票认购资金验证报告》（德师报（验）字（18）第00386号）及《蓝帆医疗股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（18）第00387号），确认本次募集资金已到账至公司指定账户。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，截至2018 年8月31日，公司向8名特定投资者发行的 98,871,000股股份已办理完毕股份登记手续；经深圳证券交易所批准，该等新增股份已于2018年9月10日上市。
2018年9月10日，为规范非公开发行股份募集配套资金的管理和使用，公司与中国银行股份有限公司淄博临淄支行及摩根士丹利华鑫证券签署了《蓝帆医疗股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》。
根据公司与本次重大资产重组交易对方《关于CB Cardio Holdings II Limited之发行股份及支付现金购买资产协议》及《关于CB Cardio Holdings II Limited之盈利预测补偿协议》，2018年10月8日，公司以配套募集资金及自有资金向收取现金对价的Wealth Summit Ventures Limited等16名交易对手方支付现金对价合计280,426,383.00美元。
（2）关于重大资产重组的日后事项本次重大资产重组相关各方需继续履行本次重大资产重组涉及的相关协议、承诺事项。
3、董事、监事、高级管理人员的变更情况蓝帆医疗董事会、监事会分别于2018 年8月24日分别收到公司部分董事、监事和高级管理人员的书面
辞职报告，具体如下：
| 序号 | 姓名 | 辞职原因 | 辞去职务 | 辞职生效时间 |
| 1 | 王相武 | 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的 资产过户已于2018 年5月14日完成，基于公司未来发展战略的考虑，公司存在对董事会、监事会和高级管理人员进行调整的需要，部分董事、监事及高级管理人员因此提出辞职 | 辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务 | 自辞职报告送达董事会之日起生效 |
| 2 | 吴 强 | 辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务 | ||
| 3 | 韩邦友 | 辞去董事、董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务 | ||
| 4 | 宿玉海 | 辞去独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务 | 自股东大会选出新任独立董事后生效 | |
| 5 | 李 斌 | 辞去监事会主席职务，辞职后继续在公司担任其他职务 | 自股东大会选出新任监事后生效 | |
| 自辞职报告送达董事会之日起生效 | ||||
| 6 | 孙传志 | 辞去总经理职务，辞职后继续担任董事、财务总监及审计委员会委员职务 | ||
| 7 | 张永臣 | 辞去发展总监职务，辞职后继续在公司担任其他职务 | ||
| 8 | 曹元和 | 辞去总工程师职务，辞职后继续在公司担任其他职务 | ||
| 9 | 张木存 | 辞去研发总监职务，辞职后继续在公司担任其他职务 |
5、董事和高级管理人员增持股份基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的高度认可，2018年9月6日，董事长刘文静女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持106,200股；2018年9月17日，副总裁、首席战略官杨帆先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持52,500股；2018年9月27日和28日，董事、总裁李炳容先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持150,000股。
上述相关公告的索引情况如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组 | 2017年07月24日 | 《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039）于2017年7月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年07月29日 | 《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-040）于2017年7月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年08月05日 | 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-041）于2017年8月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年08月12日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-045）于2017年8月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年08月19日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046）于2017年8月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年08月24日 | 《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-047）于2017年8月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年08月31日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-049）于2017年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 |
| 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年09月07日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-050）于2017年9月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年09月14日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-051）于2017年9月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年09月21日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-052）于2017年9月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年09月23日 | 《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-054）于2017年9月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年09月27日 | 《关于公司重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-056）于2017年9月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年10月11日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-058）于2017年10月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年10月18日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-059）于2017年10月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年10月24日 | 《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-061）于2017年10月24日披露于《中国证券报》、 |
| 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年10月31日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-063）于2017年10月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年11月07日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-064）于2017年11月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年11月14日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-065）于2017年11月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年11月21日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-066）于2017年11月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年11月24日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-067）于2017年11月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年12月01日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-068）于2017年12月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年12月08日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-077）于2017年12月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年12月15日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-078）于2017年12月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |
| （http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年12月22日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-079）于2017年12月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年12月23日 | 《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-083）和《关于重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2017-084）等于2017年12月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年12月29日 | 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-086）于2017年12月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年01月05日 | 《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2018-002）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-003）于2018年1月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年01月06日 | 《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-004）、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>修订说明的公告》（公告编号：2018-005）和《重大资产重组复牌公告》（公告编号：2018-006）于2018年1月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年01月18日 | 《关于收到<中国证监会行政许可申请受理书>的公告》（公告编号：2018-012）于2018年1月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年01月26日 | 《关于收到<商务部经营者集中反垄断 |
| 审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2018-013）于2018年1月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年02月10日 | 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-014）于2018年2月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年02月14日 | 《关于取得国家发展和改革委员会<项目备案通知书>的公告》（公告编号：2018-020）于2018年2月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年03月13日 | 《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2018-028）和《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》（公告编号：2018-029）于2018年3月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年03月16日 | 《关于取得<企业境外投资证书>的公告》（公告编号：2018-030）于2018年3月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年03月22日 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》（公告编号：2018-031）和《关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-032）于2018年3月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年03月29日 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会审核通过暨公司股票复牌公告》（公告编号：2018-033）于2018年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年05月11日 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-038）于2018年5月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年05月16日 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-039）于2018年5月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年06月15日 | 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》（公告编号：2018-048）和《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关承诺事项的公告》（公告编号：2018-049）等公告于2018年6月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年07月10日 | 《关于重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：2018-052）于2018年7月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年07月21日 | 《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的公告》（公告编号：2018-055）于2018年7月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年07月25日 | 《关于变更独立财务顾问主办人的公告》（公告编号：2018-056）于2018年7月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年08月10日 | 《关于重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：2018-057）于2018年8月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年09月05日 | 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》（公告编号：2018-069）等公告于2018年9月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年09月12日 | 《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018－072）于2018年9月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年10月11日 | 《关于支付重大资产重组现金对价的公告》（公告编号：2018-081）于2018年10月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 董事、监事和高级管理人员的变更 | 2018年08月25日 | 《关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-059）于2018年8月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月28日 | 《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-60）《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-061）、《关于增补非独立董事的公告》（2018-063）、《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2018-064）、《关于增补监事的公告》（公告编号：2018-065）等公告于2018年8月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 |
| 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 2018年09月14日 | 《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）、《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-074）等公告于2018年9月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 制定《未来三年（2019－2021）股东回报规划》 | 2018年08月28日 | 《未来三年（2019－2021）股东回报规划》于2018年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 董事和高级管理人员增持股份 | 2018年09月07日 | 《关于董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2018-070）于2018年9月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月18日 | 《关于副总裁、首席战略官增持公司股份的公告》（公告编号：2018－076）于2018年9月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年10月08日 | 《关于董事、总裁增持公司股份的公告》（公告编号：2018－080）于2018年10月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 蓝帆集团、 蓝帆投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2016年04月21日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 蓝帆集团、 | 关于同业竞 | 减少及规范关联交易 | 2016年04 | 长期有效 | 严格履行 |
| 蓝帆投资 | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 月21日 | ||||
| 蓝帆集团、 蓝帆投资 | 其他承诺 | 保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立 | 2016年04月21日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 资产重组时所作承诺 | 蓝帆投资、 蓝帆集团、 李振平、 刘文静、 孙传志、 王相武、 吴强、 韩邦友、 宿玉海、 宫本高、 路莹、 李斌、 周治卫、 商卫华、 张永臣、 曹元和、 张木存 | 其他承诺 | 1、自发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公司股票复牌之日起至本次交易完成之日期间，承诺不会减持上市公司股份。 2、如违反上述承诺，保证将赔偿上市公司及中介机构因此而遭受或产生的任何损失。 | 2017年12月22日 | 2017年12月22日-2018年9月5日 | 履行完毕 |
| 庞军航、 张春霞、 于文娟、 赵敏 | 其他承诺 | 在蓝帆医疗复牌直至蓝帆医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完毕或蓝帆医疗宣布终止该事项实施期间，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖蓝帆医疗的股票。 | 2017年12月22日 | 2017年12月22日-2018年9月5日 | 履行完毕 | |
| 蓝帆集团、李振平、 蓝帆投资 | 其它承诺 | 1、保证上市公司人员独立 承诺人承诺与本次交易完成后的上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在承诺人及其控制的其他企业领薪。上市公司的财务人员不会在承诺人控制的其他企业兼职。 2、保证上市公司资产独立完整 承诺人保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司资金、资产不被承诺人及其控制的其他企业占用的情形；保证上市公司的住所独立于股东。 3、保证上市公司的财务独立 承诺人保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 财务会计制度；保证上市公司独立在银行开户，不与股东共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在承诺人及其控制的其他企业兼职；保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司的机构独立 承诺人保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与股东特别是承诺人及其控制的其他企业的机构完全分开。 5、保证上市公司的业务独立 承诺人承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易；保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。 上述各项承诺在承诺人作为上市公司直接或间接控股股东/实际控制人期间或直接、间接对上市公司决策具有重大影响期间/上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 北京中信 | 其他承诺 | 1、保持上市公司独立性 本次交易完成后，北京中信及其控制的其他公司将与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。 2、不谋求上市公司控制权 截至本承诺函出具日，北京中信与上市公司其他股东及本次交易的交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策等签署或达成任何协议或其他安排；自本承诺函出具日至本次交易完成后60个月内，北京中信与上市公司其他股东及本次交易的交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排；本次交易完成后60个月内，在上市公司的日常运作中，北京中信与上市公司其他股东及本次交易的其他交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互商议后一致或联合提案或提名，不会相互协商表决意向后再进行表决，亦不会相互间委托股东表决权，即北京中信与上市公司其他股东及本次交易的交易对方不会形成一致行动的意向；北京中信尊重上市公司实际控制人李振平先生对于上市公司的实际控制人地位，在李振平先生控制上市公司期 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 间，不以任何方式单独或联合谋求上市公司控制权。 上述各项承诺在北京中信作为上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 蓝帆集团、 李振平、 蓝帆投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、承诺人及其控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。 2、对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格与上市公司及其控股子公司进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。3、保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 4、承诺人确认每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 5、上述各项承诺在承诺人作为上市公司直接或间接控股股东/实际控制人期间或直接、间接对上市公司决策具有重大影响期间/上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 蓝帆集团、李振平、 蓝帆投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业未直接或间接投资于任何与上市公司及其控股子公司存在相同或类似主营业务的公司、企业或其他经营实体，未自己经营或为他人经营与上市公司相同或类似的主营业务。 2、在本次交易完成后，承诺人及其控制的其他企业不会以任何形式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。 3、承诺人及其控制的其他企业未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本承诺人将立即通知上市公司及上市公司下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于上市公司及上市公司下属控股子公司。 4、如违反上述任何一项承诺，承诺人将采取有利于上市公司的积极措施消除同业竞争，包括但不限于将同业竞争业务相关资产注入上市公司、终止同业竞争业务或将同业竞争业务相关资产出售予无关联的第三方等。 5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 6、上述各项承诺在承诺人作为上市公司直接或间接控股股东/实际控制人期间或直接、间接对上市公司决策具有重大影响期间/上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 北京中信 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、北京中信及其控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。 2、对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格与上市公司及其控股子公司进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。 3、保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 4、北京中信确认每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 5、上述各项承诺在北京中信作为上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 北京中信 | 股份限售承诺 | 1、本合伙企业因本次交易取得的上市公司股份总数中的5.58%，自该等股份上市之日起36个月内不得转让。 2、上述股份锁定事项不妨碍本合伙企业履行本合伙企业于2017年12月22日与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》项下的潜在股份补偿义务。 3、上述锁定期届满后，本合伙企业持有的该部分上市公司股票的减持将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2017年12月22日 | 2017年12月22日-2021年06月18日 | 严格履行 |
| 北京中信 | 股份限售承诺 | 1、因本次交易取得的股份自该等股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式直接转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过大宗交易、协议等方式转让，但法律法规允许北京中信转让的情况除外。 在此基础上，为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性，北京中信所持股份按以下方式分三期解除锁定： （1）第一期股份应于本次发行的股份上市满12个月且CBCH II 2018年度盈利专项审核报告披露后解除锁定，第一期解除锁定的股份数量=CBCH II 2018年度实现净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×北京中信通过本次发行获得的股份总数，但不超过北京中信通过本次发行获得的股份总数 | 2017年12月22日 | 2017年12月22日-2019年06月18日 | 严格履行 |
| 的28.00%； （2）第二期股份应于CBCH II 2019年度盈利专项审核报告披露后解除锁定，第二期解除锁定的股份数量=CBCH II 2019年度实现净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×北京中信通过本次发行获得的股份总数，但不超过北京中信通过本次发行获得的股份总数的33.00%； （3）第三期股份应于CBCH II 2020年度盈利专项审核报告披露后解除锁定，第三期解除锁定的股份数量=北京中信截至第三期末尚未解除锁定的股份数量-北京中信应向上市公司进行业绩补偿的金额÷发行价格。 上述承诺事项中关于业绩承诺期、实现净利润数及承诺净利润数等定义，以北京中信与上市公司就本次交易签订的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定为准。 2、北京中信将严格履行本次交易相关协议中关于股份锁定和解锁的约定。 3、上述股份锁定事项不包括北京中信因未实现盈利预测承诺而向上市公司进行的股份补偿。 4、本次重组完成后，北京中信因上市公司送红股、转增股本等原因取得的上市公司股份，也应遵守前述规定。 5、如前述关于本次发行取得的上市公司股份的锁定期的规定与中国证监会的监管意见不相符的，北京中信将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。 6、上述锁定期届满后，北京中信持有的上市公司股票将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 蓝帆投资 | 股份限售承诺 | 1、蓝帆投资在本次交易中认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式直接或间接转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过大宗交易、协议等方式转让，但法律法规允许蓝帆投资转让的情况除外。 2、如果本次交易完成后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末公司收盘价低于发行价的，则蓝帆投资在本次交易中认购的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，蓝帆投资不得转让在上 | 2017年12月22日 | 2017年12月22日-2021年06月18日 | 严格履行 |
| 市公司拥有权益的股份。 3、蓝帆投资将严格履行本次交易相关协议中关于股份锁定和解锁的约定。 4、上述股份锁定事项不包括蓝帆投资因未实现盈利预测承诺而向上市公司进行的股份补偿。 5、蓝帆投资在本次交易完成前持有的上市公司股份，在本次交易完成后12个月内不以任何方式转让。但前述股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无偿划转不受前述12个月锁定期的限制。 6、如上述需锁定的股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。 7、如前述关于本次发行取得的上市公司股份的锁定期的规定与中国证监会的监管意见不相符的，蓝帆投资将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。 8、上述锁定期届满后，蓝帆投资持有的上市公司股票将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 蓝帆集团、李振平 | 股份限售承诺 | 1、蓝帆集团、李振平先生及其一致行动人在本次交易完成前持有的上市公司股份，在本次交易完成后12个月内不以任何方式转让。 2、如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。 3、上述股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无偿划转不受前述12个月锁定期的限制。 | 2017年12月22日 | 2017年12月22日-2019年06月18日 | 严格履行 |
| 上海北信瑞丰资产管理有限公司、 富安达基金管理有限公司、 共青城胜恒投资管理有限公司、 泰达宏利基金管理有限公司、 江苏疌泉毅达融京股权 | 股份限售承诺 | 承诺人自公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让承诺人所认购的股份，在此之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2018年09月10日 | 2018年09月10日-2019年09月09日 | 严格履行 |
| 并购投资基金（有限合伙）、 国信国投基金管理（北京）有限公司、 上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）、胡金龙 | ||||||
| 刘文静 | 股份增持承诺 | 在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。 | 2018年09月06日 | 2018年09月06日-2019年03月05日 | 严格履行 | |
| 杨帆 | 股份增持承诺 | 在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。 | 2018年09月17日 | 2018年09月17日-2019年03月16日 | 严格履行 | |
| 李炳容 | 股份增持承诺 | 在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。 | 2018年09月28日 | 2018年09月28日-2019年03月27日 | 严格履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蓝帆集团、香港中轩 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2010年03月01日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | 实际控制人李振平先生 | 其他承诺 | 自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票 | 2015年01月20日 | 2015年02月17日-2018年02月16日 | 履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完 | 不适用 | |||||
成履行的具体原因及下一步的工作计划
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 60.00% | 至 | 90.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 32,138.29 | 至 | 38,164.22 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,086.43 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、原主营业务经营稳定。 2、公司以发行股份及支付现金的方式收购的CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings V Limited自2018年6月1日起纳入公司合并报表范围，因此对公司业绩产生积极影响。 | ||
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 债券 | 2,206,927.94 | 143,238.54 | 2,350,166.48 | 自筹 | ||||
| 金融衍生工具 | 134,350.25 | 134,350.25 | 自筹 | |||||
| 合计 | 2,206,927.94 | 277,588.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484,516.73 | -- |
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 600 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 合计 | 6,600 | 6,000 | 0 | |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月13日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年9月14日披露的调研记录 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝帆医疗股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,773,164,629.21 | 236,392,862.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,484,516.73 | 2,206,927.94 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 609,687,440.10 | 200,649,551.58 |
| 其中：应收票据 | 5,579,007.82 | 3,864,379.54 |
| 应收账款 | 604,108,432.28 | 196,785,172.04 |
| 预付款项 | 87,346,998.52 | 51,008,177.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,667,282.66 | 4,120,386.90 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 487,285,862.01 | 247,337,634.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,078,633.12 | 23,517,900.89 |
| 流动资产合计 | 5,044,715,362.35 | 765,233,441.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 83,125,000.00 | 83,125,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,805,940.09 | 32,921,064.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,171,978,744.41 | 686,778,436.58 |
| 在建工程 | 306,611,716.17 | 96,387,965.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 989,613,896.97 | 76,846,665.90 |
| 开发支出 | 137,137,906.74 | |
| 商誉 | 6,345,346,241.03 | 17,611,823.39 |
| 长期待摊费用 | 19,536,730.23 | 21,478,431.64 |
| 递延所得税资产 | 34,297,683.63 | 14,003,929.17 |
| 其他非流动资产 | 214,184,906.46 | 42,650,366.66 |
| 非流动资产合计 | 9,334,638,765.73 | 1,071,803,683.04 |
| 资产总计 | 14,379,354,128.08 | 1,837,037,124.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,294,935,969.86 | 61,257,166.54 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 479,023,433.32 | 229,316,737.05 |
| 预收款项 | 4,000,063.97 | 2,379,665.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 81,579,874.85 | 33,461,068.77 |
| 应交税费 | 69,886,708.25 | 13,878,013.24 |
| 其他应付款 | 2,145,900,310.09 | 47,757,024.66 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,252,256.72 | 3,179,352.30 |
| 流动负债合计 | 4,083,578,617.06 | 391,229,028.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,455,262,206.62 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 5,047,662.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,071,829.91 | |
| 预计负债 | 17,399,119.96 | |
| 递延收益 | 26,632,504.65 | 17,448,399.61 |
| 递延所得税负债 | 140,619,972.96 | 51,123.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,657,033,296.19 | 17,499,523.19 |
| 负债合计 | 6,740,611,913.25 | 408,728,551.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 964,046,086.00 | 494,355,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,673,236,344.04 | 361,004,822.97 |
| 减：库存股 | 18,373,125.00 | 38,180,250.00 |
| 其他综合收益 | 57,186,351.73 | 781,684.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,160,584.34 | 44,160,584.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 725,769,787.61 | 564,034,585.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,446,026,028.72 | 1,426,156,427.31 |
| 少数股东权益 | 192,716,186.11 | 2,152,145.79 |
| 所有者权益合计 | 7,638,742,214.83 | 1,428,308,573.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,379,354,128.08 | 1,837,037,124.62 |
法定代表人：刘文静 主管会计工作负责人：孙传志 会计机构负责人：白雪莲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,986,683,474.33 | 97,667,169.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 52,612,241.25 | 64,375,596.89 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 52,612,241.25 | 64,375,596.89 |
| 预付款项 | 69,948,657.18 | 15,281,078.52 |
| 其他应收款 | 3,595,973.29 | 2,696,110.42 |
| 存货 | 118,590,577.43 | 74,750,888.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,756,113.74 | 13,801,617.93 |
| 流动资产合计 | 2,249,187,037.22 | 268,572,461.91 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 83,125,000.00 | 83,125,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,333,779,306.03 | 438,621,004.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 310,883,580.04 | 330,944,281.05 |
| 在建工程 | 272,659,612.12 | 74,601,104.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 90,628,865.83 | 38,198,119.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,251,067.35 | 18,522,466.70 |
| 递延所得税资产 | 6,884,736.31 | 6,518,638.18 |
| 其他非流动资产 | 274,101.34 | 9,465,283.66 |
| 非流动资产合计 | 7,115,486,269.02 | 999,995,897.82 |
| 资产总计 | 9,364,673,306.24 | 1,268,568,359.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 238,956,228.36 | 133,110,471.42 |
| 预收款项 | 12,289,197.41 | 314,695.09 |
| 应付职工薪酬 | 12,943,780.10 | 15,633,156.20 |
| 应交税费 | 4,601,145.58 | 1,063,246.65 |
| 其他应付款 | 1,939,563,359.20 | 175,737,299.68 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,229,000.00 | 1,047,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,309,582,710.65 | 326,905,869.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,840,699.99 | 6,066,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,840,699.99 | 6,066,000.00 |
| 负债合计 | 2,316,423,410.64 | 332,971,869.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 964,046,086.00 | 494,355,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,673,224,918.51 | 360,993,397.44 |
| 减：库存股 | 18,373,125.00 | 38,180,250.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,160,584.34 | 44,160,584.34 |
| 未分配利润 | 385,191,431.75 | 74,267,758.91 |
| 所有者权益合计 | 7,048,249,895.60 | 935,596,490.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,364,673,306.24 | 1,268,568,359.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 825,281,875.06 | 377,603,157.13 |
| 其中：营业收入 | 825,281,875.06 | 377,603,157.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 684,639,420.69 | 307,587,415.16 |
| 其中：营业成本 | 436,199,530.89 | 257,285,107.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,281,265.46 | 4,804,806.65 |
| 销售费用 | 131,312,325.83 | 12,589,972.92 |
| 管理费用 | 60,762,496.77 | 14,446,776.00 |
| 研发费用 | 36,994,876.23 | 10,690,339.51 |
| 财务费用 | 11,248,027.32 | 9,318,409.25 |
| 其中：利息费用 | 30,315,276.83 | 719,066.80 |
| 利息收入 | 14,087,730.58 | 340,867.70 |
| 资产减值损失 | -2,159,101.81 | -1,547,996.25 |
| 加：其他收益 | 1,504,238.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 264,733.12 | 816,468.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,947.05 | -190,556.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 398,074.71 | -384,708.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,320.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 142,798,179.41 | 70,447,501.54 |
| 加：营业外收入 | 1,245,312.62 | 849,477.99 |
| 减：营业外支出 | 2,031,281.11 | 175,172.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 142,012,210.92 | 71,121,807.16 |
| 减：所得税费用 | 25,269,734.14 | 15,360,351.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,742,476.78 | 55,761,455.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,742,476.78 | 55,761,455.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 112,893,587.50 | 55,866,058.46 |
| 少数股东损益 | 3,848,889.28 | -104,602.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52,823,483.57 | -545,130.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 49,382,801.80 | -545,130.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 89,790,249.58 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -40,407,447.78 | -545,130.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -40,407,447.78 | -545,130.32 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,440,681.77 | |
| 七、综合收益总额 | 169,565,960.35 | 55,216,325.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,528,646.91 | 55,320,928.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,037,313.44 | -104,602.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 160,213,340.25 | 104,343,678.33 |
| 减：营业成本 | 128,623,821.22 | 77,625,499.27 |
| 税金及附加 | 4,136,209.89 | 858,945.40 |
| 销售费用 | 3,348,449.03 | 2,318,143.64 |
| 管理费用 | 12,982,471.43 | 9,171,435.78 |
| 研发费用 | 5,814,475.88 | 1,714,841.46 |
| 财务费用 | -7,058,054.64 | 2,917,792.48 |
| 其中：利息费用 | 477,038.49 | 521,772.65 |
| 利息收入 | 2,040,334.42 | 162,748.97 |
| 资产减值损失 | 136,992.75 | 193,461.55 |
| 加：其他收益 | 874,650.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 200,266,846.95 | -116,728.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,947.05 | -190,556.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -186,815.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 213,370,471.65 | 9,240,014.87 |
| 加：营业外收入 | -943.00 | 252,265.10 |
| 减：营业外支出 | 36,210.73 | 128,677.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 213,333,317.92 | 9,363,602.60 |
| 减：所得税费用 | 1,780,370.17 | 977,068.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,552,947.75 | 8,386,533.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,552,947.75 | 8,386,533.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 211,552,947.75 | 8,386,533.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,793,241,815.98 | 1,158,378,877.06 |
| 其中：营业收入 | 1,793,241,815.98 | 1,158,378,877.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,503,681,815.54 | 955,951,302.25 |
| 其中：营业成本 | 1,097,738,789.10 | 800,930,958.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,771,030.93 | 15,533,768.14 |
| 销售费用 | 209,043,199.03 | 47,081,413.61 |
| 管理费用 | 100,100,829.01 | 41,448,706.75 |
| 研发费用 | 73,375,550.02 | 32,645,193.60 |
| 财务费用 | 14,892,179.76 | 17,402,002.43 |
| 其中：利息费用 | 41,212,286.05 | 1,145,366.80 |
| 利息收入 | 18,142,841.31 | 1,163,064.83 |
| 资产减值损失 | -11,239,762.31 | 909,259.72 |
| 加：其他收益 | 4,045,791.42 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 653,174.02 | 1,854,096.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -115,124.49 | -172,364.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 277,588.79 | -307,691.04 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,320.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 294,525,233.81 | 203,973,980.71 |
| 加：营业外收入 | 4,701,744.52 | 4,124,612.59 |
| 减：营业外支出 | 2,538,077.70 | 6,612,011.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 296,688,900.63 | 201,486,582.13 |
| 减：所得税费用 | 30,220,332.14 | 41,711,638.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 266,468,568.49 | 159,774,944.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 266,468,568.49 | 159,774,944.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 260,606,202.35 | 159,239,312.96 |
| 少数股东损益 | 5,862,366.14 | 535,631.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 60,323,660.93 | -1,165,231.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 56,404,666.99 | -1,165,231.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 160,366,349.99 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -103,961,683.00 | -1,165,231.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -103,961,683.00 | -1,165,231.93 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,918,993.94 | |
| 七、综合收益总额 | 326,792,229.42 | 158,609,712.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 315,263,126.95 | 158,074,081.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,529,102.47 | 535,631.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 430,887,962.20 | 392,381,054.13 |
| 减：营业成本 | 358,257,127.09 | 277,969,108.89 |
| 税金及附加 | 6,849,570.26 | 3,573,923.12 |
| 销售费用 | 10,776,948.26 | 15,432,184.12 |
| 管理费用 | 38,881,083.48 | 24,213,622.45 |
| 研发费用 | 14,627,014.88 | 10,403,042.04 |
| 财务费用 | -7,395,392.22 | 5,423,839.93 |
| 其中：利息费用 | 2,337,245.97 | 521,772.65 |
| 利息收入 | 2,119,100.14 | 752,473.87 |
| 资产减值损失 | 87,632.27 | 228,398.54 |
| 加：其他收益 | 1,967,300.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 400,533,118.35 | 857,514.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -115,124.49 | -172,364.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -125,029.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 411,304,396.54 | 55,869,420.16 |
| 加：营业外收入 | -27,547.09 | 2,035,476.83 |
| 减：营业外支出 | 184,408.61 | 5,999,146.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 411,092,440.84 | 51,905,750.67 |
| 减：所得税费用 | 1,297,768.00 | 6,812,711.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 409,794,672.84 | 45,093,038.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 409,794,672.84 | 45,093,038.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 409,794,672.84 | 45,093,038.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.62 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.09 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,742,283,009.77 | 1,165,604,327.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 65,266,623.92 | 59,993,520.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,896,376.01 | 3,469,376.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,827,446,009.70 | 1,229,067,225.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 836,694,802.23 | 779,793,029.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,991,044.20 | 106,956,419.09 |
| 支付的各项税费 | 65,563,473.13 | 52,155,214.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,688,732.74 | 49,585,227.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,314,938,052.30 | 988,489,890.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 512,507,957.40 | 240,577,334.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 768,298.51 | 2,026,461.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,437.71 | 194,222.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 497,893,514.53 | 8,470,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 504,725,250.75 | 155,690,683.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,176,834.58 | 231,950,554.15 |
| 投资支付的现金 | 66,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 412,176,834.58 | 331,950,554.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,548,416.17 | -176,259,871.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,792,023,180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 154,556,666.26 | 63,649,871.64 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,946,579,846.26 | 63,649,871.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,730,243.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,892,494.35 | 99,868,729.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,063,296.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,686,034.52 | 99,868,729.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,693,893,811.74 | -36,218,857.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,391,587.53 | -7,781,458.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,313,341,772.84 | 20,317,146.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,592,862.61 | 282,621,937.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,544,934,635.45 | 302,939,084.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,912,801.54 | 386,614,229.08 |
| 收到的税费返还 | 40,850,077.07 | 41,586,671.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,195,553.05 | 85,741,349.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 505,958,431.66 | 513,942,250.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,959,928.99 | 307,777,441.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,194,671.39 | 45,026,209.34 |
| 支付的各项税费 | 6,542,798.44 | 12,207,588.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,175,014.82 | 15,031,792.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,872,413.64 | 380,043,031.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,086,018.02 | 133,899,218.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 400,648,242.84 | 1,325,992.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,220.17 | 205,843.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 203,885.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,900,000.00 | 5,520,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 462,549,463.01 | 152,255,721.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,281,425.95 | 111,685,428.85 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 320,281,425.95 | 262,685,428.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142,268,037.06 | -110,429,707.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,792,023,180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,892,023,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,946,500.00 | 99,034,272.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,458,602.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,405,102.11 | 99,034,272.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,608,618,077.89 | -99,034,272.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,171.99 | -1,861,602.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,889,096,304.96 | -77,426,363.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,587,169.37 | 147,908,939.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,986,683,474.33 | 70,482,575.33 |