摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中信证券股份有
限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中信证券股份有限公司（以下分别简称“摩根士丹利华鑫证券”、“中信证券”或合称“保荐机构”）作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）公开发行可转换公司债券的联席保荐机构暨联席主承销商，对公司负有持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》（以下简称“信息披露指引第6号——保荐业务”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律法规规定，对蓝帆医疗股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕710号）核准，蓝帆医疗向社会公开发行面值总额为314,404.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币314,404.00万元，扣除承销保荐费用2,210.00万元后，实际汇入公司账户312,194.00万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具大信验字〔2020〕第3-00009号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2020年度公司累计使用募集资金267,377.46万元，累计收到利息收入、理财收益扣除手续费、汇总损益净额682.31万元，已支付律师费、审计费、法定信息
披露等其他发行费用1,332.14万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品19,900.00万元。其中，2020年度，募集资金投资项目以自筹资金先期投入17,527.12万元，募集资金到位后置换17,527.12万元，其中第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目4,758.19万元，年产40亿支PVC健康防护手套项目12,768.93万元，该事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具大信专审字〔2020〕第3-00223号《蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，具体情况如下表：
单位：万元人民币
| 序号 | 项目名称 | 本次置换金额 |
| 1 | 第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目 | 4,758.19 |
| 2 | 年产40亿支PVC健康防护手套项目 | 12,768.93 |
| 合计 | 17,527.12 | |
截至2020年12月31日，公司期末募集资金余额为24,266.71万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。2020年5月6日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟设立募集资金专项账户及相关授权的议案》，同意公司及子公司Bluesail NewValve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司拟在中国银行股份有限公司淄博临淄支行等设立七个募集资金专项账户，用于公司公开发行可转换公司债券募集配套资金的存储、使用和管理。公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司、保荐机构摩根士丹利华鑫证券、中信证券分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行（香港）有限公司等七家银行签署了《募集资金三方
监管协议》，由公司在上述银行开设了7个专户存储募集资金。
| 银行账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 项目类别 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 中国银行股份有限公司淄博临淄支行 | 242941731156 | 用于接收募集资金 |
| Bluesail New Valve Technology HK Limited | 中国银行（香港）有限公司 | 012-875-2-042367-8（港币）、012-875-2-042368-1（外币） | 收购介入主动脉瓣膜公司NVTAG100%股权及补充营运资金项目 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行 | 15233101040024486 | 收购CBCardioHoldingsIILimited6.63%的少数股权项目 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 交通银行股份有限公司淄博临淄支行 | 373899991013000189942 | 第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目 |
| 山东蓝帆新材料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 632098968 | 年产40亿支PVC健康防护手套项目 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行 | 2060009104205000012662 | 偿还银行贷款及补充流动资金项目 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 379020100100075495 | 收购武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权项目 |
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年末，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元人民币
| 所属公司 | 所属项目 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户性质 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | - | 中国银行股份有限公司淄博临淄支行 | 242941731156 | 14,162.87 | 活期存款 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 收购CBCH II 6.63%的少数股权项目 | 中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行 | 15233101040024486 | 16.93 | 活期存款 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目 | 交通银行股份有限公司淄博临淄支行 | 373899991013000189942 | 2,531.60 | 活期存款 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 收购武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权项目 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 379020100100075495 | 97.38 | 活期存款 |
| 所属公司 | 所属项目 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户性质 |
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行 | 2060009104205000012662 | 2.33 | 活期存款 |
| 山东蓝帆新材料有限公司 | 年产40亿支PVC健康防护手套项目 | 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 632098968 | 4,732.05 | 活期存款 |
| Bluesail New Valve Technology HK Limited | 收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权及补充营运资金项目 | 中国银行（香港）有限公司 | 012-875-2-042367-8（港币户口） | 833.82 | 活期存款 |
| 中国银行（香港）有限公司 | 012-875-2-042368-1（外币户口） | 1,889.71 | 活期存款 | ||
| 合计 | - | - | - | 24,266.71 | - |
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2020年12月31日，公司2020年度募集资金的实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
（三）使用闲置募集资金投资产品情况
2020年10月28日，经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议，同意在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
公司于2020年使用闲置募集资金19,900.00万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益25.50万元。
公司期末闲置募集资金购买理财产品明细：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 起息日 | 到期日 | 期末余额 |
| 1 | 兴业银行结构性存款产品 | 2020/11/6 | 2021/2/4 | 9,900.00 |
| 2 | 交通银行蕴通财富定期性结构性存款 | 2020/12/18 | 2021/1/19 | 10,000.00 |
| 合计 | - | - | 19,900.00 | |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2020年度，募集资金投资项目以自筹资金先期投入17,527.12万元，募集资金到位后置换17,527.12万元，其中第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目4,758.19万元，年产40亿支PVC健康防护手套项目12,768.93万元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具大信专审字〔2020〕第3-00223号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 本次置换金额 |
| 1 | 第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目 | 4,758.19 |
| 2 | 年产40亿支PVC健康防护手套项目 | 12,768.93 |
| 合计 | 17,527.12 | |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，蓝帆医疗2020年度募集资金的存放与使用符合《保荐业务管理办法》、信息披露指引第6号——保荐业务、《规范运作指引》、《股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
| 徐逸敏 | ||
| 只璟轩 |
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
| 丁元 | ||
| 褚晓佳 |
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
| 募集资金总额 | 314,404.00 | 本年度投入募集资金总额 | 267,377.46 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 267,377.46 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权及补充营运资金 | 否 | 139,142.00 | 139,142.00 | 123,261.20 | 123,261.20 | 88.59% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、收购CBCH II 6.63%的少 | 否 | 43,676.00 | 43,676.00 | 43,676.00 | 43,676.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不 | 否 |
| 数股权 | 适用 | |||||||||
| 3、第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目 | 否 | 27,786.00 | 27,786.00 | 15,401.63 | 15,401.63 | 55.43% | 2020/10/27 | 13,637.97 | 是 | 否 |
| 4、年产40亿支PVC健康防护手套项目 | 否 | 31,000.00 | 31,000.00 | 26,359.73 | 26,359.73 | 85.03% | 2020/11/11 | 22,140.14 | 是 | 否 |
| 5、收购武汉必凯尔100%股权项目 | 否 | 28,600.00 | 28,600.00 | 18,650.06 | 18,650.06 | 65.21% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6、偿还银行贷款 | 否 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 7、补充流动资金 | 否 | 12,200.00 | 12,200.00 | 8,028.84 | 8,028.84 | 65.81% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 314,404.00 | 314,404.00 | 267,377.46 | 267,377.46 | ||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | - | 314,404.00 | 314,404.00 | 267,377.46 | 267,377.46 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年度，募集资金投资项目以自筹资金先期投入17,527.12万元，募集资金到位后置换17,527.12万元，其中第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目4,758.19万元，年产40亿支PVC健康防 | |||||||||
| 护手套项目12,768.93万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 未全部支付项目款项导致项目结余 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为1.99亿元。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |