闰土股份：2015年第三季度报告全文

浙江闰土股份有限公司                          2015 年第三季度报告全文
                       浙江闰土股份有限公司
                        2015 年第三季度报告
                           2015 年 10 月
浙江闰土股份有限公司                                                    2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)阮文英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
浙江闰土股份有限公司                                                                                 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   7,883,666,698.43                7,795,834,948.63                        1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）               5,969,813,735.86                5,712,006,558.73                        4.51%
                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减
营业收入（元）                         967,714,249.63                      -6.27%       3,403,569,752.36              -13.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）        79,700,998.82                     -63.83%        679,675,079.60               -23.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        39,337,394.92                     -79.23%        624,279,969.97               -27.37%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                   374,423,508.48               -65.67%
基本每股收益（元/股）                              0.10                   -65.52%                   0.89              -23.28%
稀释每股收益（元/股）                              0.10                   -65.52%                   0.89              -23.28%
加权平均净资产收益率                             1.36%                     -2.80%                 11.64%               -5.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          8,420,222.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               50,189,692.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      1,758,885.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               10,522,272.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -2,844,288.83
减：所得税影响额                                                               10,926,827.53
     少数股东权益影响额（税后）                                                 1,724,846.75
合计                                                                           55,395,109.63                  --
浙江闰土股份有限公司                                                                      2015 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      43,998
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
张爱娟              境内自然人            16.73%     128,303,262
阮静波              境内自然人            14.54%     111,535,351       105,035,351
阮加春              境内自然人             7.29%      55,914,062        55,435,546
阮艺媛              境内自然人             5.58%      42,767,909
中央汇金投资有限
                    国有法人               3.37%      25,850,700
责任公司
徐万福              境内自然人             1.39%      10,692,308        10,269,230
阮兴祥              境内自然人             1.20%       9,202,448         8,776,836
阮华林              境内自然人             1.10%       8,457,712
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
                    其他                   1.08%       8,305,100
中证金融资产管理
计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 其他                      1.08%       8,305,100
资产管理计划
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
张爱娟                                                                 128,303,262 人民币普通股
阮艺媛                                                                  42,767,909 人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司                                                25,850,700 人民币普通股
浙江闰土股份有限公司                                                                    2015 年第三季度报告全文
阮华林                                                                 8,457,712 人民币普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
                                                                       8,305,100 人民币普通股
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
                                                                       8,305,100 人民币普通股
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
                                                                       8,305,100 人民币普通股
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
                                                                       8,305,100 人民币普通股
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
                                                                       8,305,100 人民币普通股
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
                                                                       8,305,100 人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说     阮静波、张爱娟和阮艺媛为公司控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母
明                                 亲，阮艺媛为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
浙江闰土股份有限公司                                                                        2015 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 序号        报表项目      期末余额（或本期金 年初余额（或上期金 变动比率（%）                 变动原因
                                  额）              额）
   1    货币资金                425,180,860.17    283,263,172.78    50.10%       主要系应收票据到期托收
   2    预付款项                 78,628,763.62     37,897,777.65    107.48%      主要系本期预付原料款增加
   3    工程物资                     38,547.01       1,107,589.76   -96.52%      主要系本期工程物资领用
   4    其他非流动资产           36,143,886.26     77,783,638.82    -53.53%      主要系预付工程款转固定资产
   5    应付票据                327,250,000.00    112,089,200.00    191.95%      主要系本期开出承兑汇票增加
   6    应付账款                545,501,170.88    875,552,689.49    -37.70%      主要系应付票据支付货款
   7    预收款项                 83,610,224.17     42,397,362.07    97.21%       主要系预收款项增加所致
   8    应付职工薪酬             28,422,397.72     56,962,535.00    -50.10%      主要系年底职工薪酬包含年终奖
   9    应付利息                   395,624.79        1,589,607.93   -75.11%      主要系上期期末部分贷款到期还本
                                                                                 付息
   10   一年内到期的非流         30,000,000.00     50,000,000.00    -40.00%      主要系本期偿还长期借款所致
    动负债
   11   营业税金及附加           15,071,674.17     28,559,183.32    -47.23%      主要系本期销售下降
   12   财务费用                 13,266,496.47     20,138,253.77    -34.12%      主要系本期归还借款财务费用下降
   13   资产减值损失             21,995,269.23     36,387,639.54    -39.55%      主要系本期应收账款增加较去年同
                                                                                 期有所下降所致
   14   投资收益                 13,868,131.99       7,804,237.57   77.70%       主要系系本期股权投资与理财产品
                                                                                 收益增加
   15   营业利润                791,933,781.25   1,149,960,482.04   -31.13%      主要系本期销售下降所致
   16   营业外支出                8,113,363.31     17,932,133.58    -54.76%      主要系本期销售下降导致水利基金
                                                                                 减少
   17   所得税费用              144,392,333.08    208,035,002.35    -30.59%      主要系本期利润总额减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与香港华明实业有限公司于2015年8月21日签署《股权转让协议》，公司受让香港华明实业有限公司持有的占浙江嘉
浙江闰土股份有限公司                                                                          2015 年第三季度报告全文
成化工有限公司25%股权，转让价格为14,145万元，折合2,215万美元。转让完成后，浙江嘉成化工有限公司将成为公司的全
资子公司。本次交易不构成关联交易，根据公司的《授权管理制度》，本次交易在董事会授权董事长签署相关文件的权限内，
不需要提交股东大会审议。
            重要事项概述                           披露日期                         临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方      承诺内容           承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
                                                   本人今后业务
                                                   发展与闰土股
                                                   份发生或可能
                                                   发生同业竞争
                                                   时，将把本人所
                                                   持有的可能发                                       承诺人信守承
收购报告书或权益变动报告书中所作承                                  2014 年 12 月 30
                                     阮艺媛        生的同业竞争                        长期           诺，未出现违反
诺                                                                  日
                                                   的业务或公司                                       承诺的行为。
                                                   股权进行转让，
                                                   以使不可能对
                                                   闰土股份构成
                                                   业务上的同业
                                                   竞争。
资产重组时所作承诺
                                                   本人今后业务
                                                   发展与闰土股
                                                   份发生或可能
                                                   发生同业竞争
                                                   时，将把本人所
                                     张爱娟、阮加 持有的可能发                                        承诺人信守承
                                                                    2010 年 06 月 23
首次公开发行或再融资时所作承诺       春、阮静波、张 生的同业竞争                       长期           诺，未出现违反
                                                                    日
                                     云达、阮吉祥 的业务或公司                                        承诺的行为。
                                                   股权进行转让，
                                                   以使不可能对
                                                   闰土股份构成
                                                   业务上的同业
                                                   竞争。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
浙江闰土股份有限公司                                                                  2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -45.00%   至                         -10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                70,763.62   至                       115,795.02
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          128,661.13
                                            目前国内外经济形势复杂，中国经济将持续“新常态”，下游纺织印染行
业绩变动的原因说明
                                            业需求较弱，公司主要产品价格和销售量全年同比将会下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
浙江闰土股份有限公司                                                 2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                        单位：元
                 项目                  期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                       425,180,860.17                283,263,172.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       959,349,853.52               1,355,963,617.80
    应收账款                                      1,375,650,392.26              1,209,029,562.23
    预付款项                                        78,628,763.62                 37,897,777.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      69,524,739.65                 55,395,640.24
    买入返售金融资产
    存货                                          1,427,551,271.77              1,267,268,686.01
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   256,108,976.58                337,751,044.36
流动资产合计                                      4,591,994,857.57              4,546,569,501.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款
浙江闰土股份有限公司                                  2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                    800,000.00                800,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     87,151,643.74              74,045,784.09
    投资性房地产                       8,142,214.08              8,517,316.08
    固定资产                       2,293,429,529.30          2,107,354,087.73
    在建工程                        504,470,087.81             627,395,565.03
    工程物资                             38,547.01               1,107,589.76
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        246,950,279.21             251,527,190.34
    开发支出
    商誉                             31,467,972.02              31,467,972.02
    长期待摊费用                     52,458,208.03              43,542,871.65
    递延所得税资产                   30,619,473.40              25,723,432.04
    其他非流动资产                   36,143,886.26              77,783,638.82
非流动资产合计                     3,291,671,840.86          3,249,265,447.56
资产总计                           7,883,666,698.43          7,795,834,948.63
流动负债：
    短期借款                        283,601,075.54             295,611,439.34
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        327,250,000.00             112,089,200.00
    应付账款                        545,501,170.88             875,552,689.49
    预收款项                         83,610,224.17              42,397,362.07
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     28,422,397.72              56,962,535.00
    应交税费                        155,571,169.74             209,182,271.36
浙江闰土股份有限公司                            2015 年第三季度报告全文
    应付利息                      395,624.79               1,589,607.93
    应付股利                   54,614,250.00
    其他应付款                 63,490,415.26              58,205,600.79
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     30,000,000.00              50,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,572,456,328.10          1,701,590,705.98
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债             30,192,172.51              31,253,630.10
非流动负债合计                 30,192,172.51              31,253,630.10
负债合计                     1,602,648,500.61          1,732,844,336.08
所有者权益：
    股本                      767,000,000.00             767,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,562,581,709.56          1,562,581,709.56
    减：库存股
    其他综合收益                 4,981,748.56              4,999,651.03
    专项储备
浙江闰土股份有限公司                                                      2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                            282,568,159.41                282,568,159.41
    一般风险准备
    未分配利润                                         3,352,682,118.33              3,094,857,038.73
归属于母公司所有者权益合计                             5,969,813,735.86              5,712,006,558.73
    少数股东权益                                        311,204,461.96                350,984,053.82
所有者权益合计                                         6,281,018,197.82              6,062,990,612.55
负债和所有者权益总计                                   7,883,666,698.43              7,795,834,948.63
法定代表人：阮静波                 主管会计工作负责人：周成余             会计机构负责人：阮文英
2、母公司资产负债表
                                                                                             单位：元
                 项目                       期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                            117,651,252.29                 69,151,173.47
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            550,757,852.79                494,705,137.54
    应收账款                                            813,210,150.57                836,271,436.06
    预付款项                                            144,653,892.94                 99,726,684.71
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          233,643,889.33                276,169,654.18
    存货                                                573,868,168.08                513,967,615.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        169,000,000.00                238,000,000.00
流动资产合计                                           2,602,785,206.00              2,527,991,701.46
非流动资产：
    可供出售金融资产                                        800,000.00                    800,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,698,668,762.21              1,635,562,902.56
    投资性房地产                                           8,142,214.08                  8,517,316.08
浙江闰土股份有限公司                                  2015 年第三季度报告全文
    固定资产                        494,362,521.93             509,317,427.03
    在建工程                        115,082,249.34             134,800,086.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         62,628,915.50              63,907,851.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        988,650.00               1,581,840.00
    递延所得税资产                   11,628,333.18              11,628,333.18
    其他非流动资产                   35,803,096.26              19,561,305.84
非流动资产合计                     2,428,104,742.50          2,385,677,062.69
资产总计                           5,030,889,948.50          4,913,668,764.15
流动负债：
    短期借款                         90,000,000.00              60,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据