秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2013 年度报告全文
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.
（秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号）
2013 年度报告
证券简称：天业通联
证券代码：0 0 2 45 9
披露日期：2014 年 3 月 14 日
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张宏友及会计机构负责人（会计
主管人员）高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 47
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 52
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 157
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
公司章程 指 《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》
上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
SELI 指 意大利 S.E.L.I. Societa’ Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.
EDEN 指 意大利 Eden Technology S.r.l
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重大风险提示
1、退市风险
公司 2012 年、2013 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）款的相关规定，公司股票交
易将于 2014 年 3 月 14 日停牌一天，自 2014 年 3 月 17 日复牌后被实行“退市
风险警示”特别处理。
2、市场风险
国家支持装备制造业的发展，但当前全球经济萎缩、国内市场增速放缓、
生产要素成本上升、投资增速下滑，公司所处宏观形势总体比较严峻，所处行
业处于持续低迷，预计 2014 年的形势也不容乐观。为应对严峻的宏观环境影响，
公司将积极研究国家政策，关注市场需求走势，增加研发投入，适应市场与客
户的需求，提高产品的市场竞争力。
3、原材料价格波动风险
公司从事的装备制造行业、氟化工行业等对原材料的需求较大，原材料的
价格波动会对公司经营业绩产生一定影响。针对此风险，公司首先加强成本管
控，降低产品成本，加快库存消耗，提升产品的盈利能力和盈利水平；其次，
在装备制造板块优化产品设计，提高国产化率，提高公司产品的定价能力，减
少原材料价格波动对公司生产经营产生的影响。
4、应收账款风险
公司装备制造板块的产品生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收
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付款方式履行合同，产品的质保期也较长，造成公司应收款回款期限在一年以
上，在回款过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金、项目开工进
度、交货迟延、产品质量等问题，影响应收账款的及时回收，从而产生坏账的
风险。
5、人力资源风险
公司为高新技术企业，对研发人员及技术工人的素质要求较高，高级技能
人才在总量、结构和素质上还不能满足公司发展的需要。针对此风险，公司首
先要有目的的引进高端技能人才，并加大培养力度，其次通过教育培训、鉴定
考核、择优选拔，建立分层、分类实施的技术人员培养体系，造就一支高、中、
低合理配置的技术队伍。
6、安全管理体系风险
自 2012 年 1 月公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系三标一体认证，
同时制定了环境职业健康安全方针、目标，在事故控制和安全培训等方面有显
著的提高，促进了企业职业健康和职业安全方面的发展。现阶段公司在生产作
业中的重点危险因素：登高、起重、吊具、焊接等，对以上危险因素安全部门
均已制定相应的管理制度。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天业通联 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
公司的中文简称 天业通联
公司的外文名称（如有） Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Tianye Tolian
公司的法定代表人 朱新生
注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
注册地址的邮政编码 066004
办公地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
办公地址的邮政编码 066004
公司网址 http:// www.tianyetolian.com
电子信箱 tolian@tianyetolian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐 波 张 静
联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
电话 0335-5302599 0335-5302528
传真 0335-5302528 0335-5302528
电子信箱 xubo@tianyetolian.com zhangjing@tianyetolian.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
秦皇岛市工商行政
首次注册 2000 年 10 月 20 日 130304000001328 130304601142274 60114227-4
管理局
秦皇岛市工商行政
报告期末注册 2013 年 01 月 08 日 130304000001328 130311601142274 60114227-4
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名 张素霞、耿守辉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 664,192,155.27 493,318,048.76 34.64% 999,390,057.88
归属于上市公司股东的净利润
-429,195,777.82 -317,996,736.85 -34.97% 7,530,346.99
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-427,770,045.81 -324,874,471.24 -31.67% -5,639,850.02
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
225,757,360.06 -86,269,450.05 361.69% -498,090,053.48
（元）
基本每股收益（元/股） -1.93 -1.43 -34.97% 0.03
稀释每股收益（元/股） -1.93 -1.43 -34.97% 0.03
加权平均净资产收益率（%） -60.12% -29.32% -30.8% 0.59%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,623,306,355.19 2,352,734,595.91 -31% 2,221,560,099.19
归属于上市公司股东的净资产
500,797,955.92 927,067,785.22 -45.98% 1,242,401,748.21
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -429,195,777.82 -317,996,736.85 500,797,955.92 927,067,785.22
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -429,195,777.82 -317,996,736.85 500,797,955.92 927,067,785.22
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-520,155.12 308,847.32 95,905.35
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,731,311.53 3,933,149.18 8,536,200.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,260,785.31 6,032,151.19 7,106,532.40
减：所得税影响额 1,651,008.53 2,476,467.94
少数股东权益影响额（税后） 376,103.11 1,745,404.77 91,972.80
合计 -1,425,732.01 6,877,734.39 13,170,197.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司实现营业总收入664,192,155.27元，较上年同期增加34.64%；营业利润-434,135,324.81元，较上年同期下
降24.25%；利润总额-435,184,953.71元，较上年同期下降28.32%；归属于上市公司股东的净利润-429,195,777.82元，较上年
同期下降34.97%。 继2012年度后公司再次出现亏损的原因为：
1、公司参股子公司意大利SELI公司因不能支付到期债务，其公司董事会批准了按照意大利法律申请进入破产保护程序
的动议，基于谨慎性原则，公司全额计提了对SELI公司的长期股权投资减值准备；
2、由于公司产品供货延期及设备自身问题等给客户造成一定经济损失，经与客户协商公司同意给予客户一定的经济补
偿，导致营业外支出增加；
3、由于公司财务状况较差，各大金融机构提高了融资门槛，致使公司融资成本比上年同期增加；
4、由于公司已连续两年出现大额亏损，根据稳健性原则，其以前年度确认的暂时性差异递延所得税资产及负债予以全
部冲回，影响所得税费用增加。
由于公司连续两年亏损，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将于《2013年度报告》披露后被
实施退市风险警示。
公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险警示。
1、通过非公开发行股票注入资金，优化公司资产负债结构，补充营运资金,降低资金成本；
2、优化产品和业务结构，加大市场开拓力度，提高主营产品市场竞争力；加大产品研发力度，提高产品核心竞争力。
3、通过机构整合，流程梳理，减员增效，降低成本和费用；
4、建立阶梯的激励政策和绩效考核制度，充分调动员工的积极性；
5、提高非经营性资产利用率。
二、主营业务分析
1、概述
本报告期主营业务收入568,604,190.20元，同比上升30.86%。主要原因是产品结构发生变化所致。
主营业务成本524,836,863.51 元，同比上升21.56 %。原因是收入增加导致成本相应变动。
主营产品的毛利率为7.70%，同比上升了7.06%。主要原因是产品结构发生变化。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年度公司实现主营业务收入568,604,190.20元，较上年同期增加30.86%。主要是产品结构发生了变化，本报告期确认一
台硬岩掘进机收入，占主营业务收入的 30.97%。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 322,489,387.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 48.55%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中国葛洲坝集团股份有限公司 203,642,636.97 30.66%
2 Societa Esecuzione Lavori ldraulici S.P.A 44,289,275.00 6.67%
3 中铁二十二局集团第一工程有限公司 31,308,052.80 4.71%
4 信达金融租赁有限公司 22,863,247.85 3.44%
5 中铁十八局集团第五工程有限公司 20,386,174.44 3.07%
合计 —— 322,489,387.06 48.55%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
制造业 447,099,968.99 85.19% 346,186,255.16 80.18% 5.01%
租赁业 19,422,498.13 3.7% 25,207,594.22 5.84% -2.14%
氟化工行业 58,314,396.39 11.11% 60,366,683.49 13.98% -2.87%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
盾构机 237,107,270.57 45.18% 55,974,907.19 12.96% 32.21%
运架一体机 0% 54,784,764.60 12.69% -12.69%
非公路自卸车 29,970,895.84 5.71% 58,310,933.79 13.51% -7.79%
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提梁机 7,190,100.68 1.37% 5,768,229.80 1.34% 0.03%
铁路架桥机 9,304,871.89 1.77% 49,148,555.23 11.38% -9.61%
运梁车 5,396,891.07 1.03% 14,635,465.95 3.39% -2.36%
其他领域起重运
122,553,333.73 23.35% 99,523,985.17 23.05% 0.3%
输设备
氟化氢 58,314,396.39 11.11% 60,366,683.49 13.98% -2.87%
其他 54,999,103.34 10.48% 33,247,007.65 7.7% 2.78%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 158,585,713.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.13%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 HITACHI ZOSEN CORPORATION 73,806,293.38 12.16%
2 Marti Technik AG 31,759,267.60 5.23%
3 秦皇岛北戴河聚杰机械有限公司 18,696,866.31 3.08%
4 Societa Esecuzione Lavori ldraulici S.P.A 18,129,285.83 2.99%
5 北京长征天民高科技有限公司 16,193,999.98 2.67%
合计 —— 158,585,713.10 26.13%
4、费用
本报告期财务费用68,977,413.64元，比上年同期上升68.76%，主要原因是公司财务状况较差，各大金融机构提高了融资
门槛，致使公司融资成本增加。本报告期所得税11,317,005.99元，比上年同期上升240.50%，主要是公司已连续两年出现大
额亏损，根据稳健性原则，其以前年度确认的暂时性差异递延所得税资产及负债予以全部冲回。
5、研发支出
本报告期研发支出总额为22,436,805.52元，占公司营业收入的比例为3.38%，占归属于母公司净资产的比例为4.48%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 852,103,004.81 633,555,652.14 34.5%
经营活动现金流出小计 626,345,644.75 719,825,102.19 -12.99%
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经营活动产生的现金流量净
225,757,360.06 -86,269,450.05 361.69%
额
投资活动现金流入小计 30,744,066.94 36,549,307.72 -15.88%
投资活动现金流出小计 38,759,173.24 426,558,501.27 -90.91%
投资活动产生的现金流量净
-8,015,106.30 -390,009,193.55 97.94%
额
筹资活动现金流入小计 900,081,698.76 991,445,852.52 -9.22%
筹资活动现金流出小计 1,141,142,042.10 673,462,595.46 69.44%
筹资活动产生的现金流量净
-241,060,343.34 317,983,257.06 -175.81%
额
现金及现金等价物净增加额 -25,134,011.63 -157,733,291.15 84.07%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动现金流入为85,210.30万元，同比增加34.50%，主要原因是公司销售回款增加所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额为22,575.74万元，同比增加361.69%，主要原因是公司销售回款增加，而经营支出大幅
减少，导致经营现金流量增加。
（3）投资活动现金流出为3,875.92万元，同比减少90.91%，主要原因是公司对外投资减少所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额为-801.51万元，同比增加97.94%，主要是公司对外投资减少所致。
（5）筹资活动现金流出114,114.20万元，同比增加69.44%，主要原因是公司偿还银行借款及支付的借款利息增加所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额-24,106.03万元，同比减少175.81%，主要原因是公司偿还银行贷款及利息导致净额增加。
（7）现金及现金等价物净增加额-2,513.40万元，同比增加84.07%，主要原因是公司增加回款、减少费用支出所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量净额为22,575.74万元，归属于上市公司股东的净利润-42,919.58万元，存在重大差异的原
因是公司以前年度应收款大量收回、计提的资产减值损失增加、计提的固定资产折旧、无形资产摊销增加及公司利息支出增
加所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
制造业 502,453,692.22 447,099,968.99 11.02% 38.49% 29.15% 6
