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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天齐锂业:2015年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-10-27
                四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川天齐锂业股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)周大鹏声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                   7,392,287,200.71                 6,128,554,517.93                        20.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)               2,898,863,553.43                 2,957,166,944.68                        -1.97%
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入(元)                         551,236,225.38                     117.54%        1,306,899,528.92               45.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)        20,296,923.55                     187.97%           61,273,599.34              150.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        45,736,133.18                     920.93%           89,216,696.37            2,212.80%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          --                        --                     499,031,606.99              200.86%
基本每股收益(元/股)                             0.079                   777.78%                  0.237               169.32%
稀释每股收益(元/股)                             0.079                   777.78%                  0.237               169.32%
加权平均净资产收益率                             0.72%     提高 0.10 个百分点                      2.12%     提高 1.45 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              -397,175.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                4,246,244.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                    1,921,613.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                    -446,659.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -555,592.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             -59,988,102.40
减:所得税影响额                                                                -8,222,215.36
     少数股东权益影响额(税后)                                                -19,054,359.40
                                                                   四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计                                                                     -27,943,097.03                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                              18,844
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                 持有有限售条件        质押或冻结情况
             股东名称                股东性质       持股比例       持股数量
                                                                                   的股份数量     股份状态        数量
成都天齐实业(集团)有限公司       境内非国有法人         35.84%      93,717,000        93,717,000 质押           22,300,000
新华人寿保险股份有限公司-分红
                                 其他                    5.20%      13,600,000
-团体分红-018L-FH001 深
张静                             境内自然人              5.16%      13,497,600
中央汇金投资有限责任公司         国家                    2.44%       6,385,600
中国工商银行股份有限公司-华夏
                                 其他                    1.78%       4,661,558
领先股票型证券投资基金
全国社保基金一一七组合           其他                    1.73%       4,512,544
中国工商银行股份有限公司-中欧
                                 其他                    1.56%       4,067,121
明睿新起点混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司-
                                 其他                    1.48%       3,876,097
分红-银保分红
中国工商银行-汇添富成长焦点混
                                 其他                    0.98%       2,574,800
合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合           其他                    0.66%       1,714,867
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                            股份种类            数量
新华人寿保险股份有限公司-分红
                                                      13,600,000                          人民币普通股        13,600,000
-团体分红-018L-FH001 深
张静                                                  13,497,600                          人民币普通股        13,497,600
                                                                四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中央汇金投资有限责任公司                            6,385,600                      人民币普通股     6,385,600
中国工商银行股份有限公司-华夏
                                                    4,661,558                      人民币普通股     4,661,558
领先股票型证券投资基金
全国社保基金一一七组合                              4,512,544                      人民币普通股     4,512,544
中国工商银行股份有限公司-中欧
                                                    4,067,121                      人民币普通股     4,067,121
明睿新起点混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司-
                                                    3,876,097                      人民币普通股     3,876,097
分红-银保分红
中国工商银行-汇添富成长焦点混
                                                    2,574,800                      人民币普通股     2,574,800
合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合                              1,714,867                      人民币普通股     1,714,867
忻子焕                                              1.673,566                      人民币普通股     1.673,566
                                 上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 控制人)蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外,未知其他流通股股东之间是否存在关联
明
                                 关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 忻子焕所持有的 1.673,566 股公司股份均为投资者信用账户持股,普通证券账户持股数
务股东情况说明(如有)           为 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         (单位:人民币元)
资产负债表项目      本报告期末          上年度末         变动幅度(%)                        变动原因
   货币资金          874,544,236.63    436,076,185.09          100.55 详见现金流量表项目注释
   应收票据          202,510,823.84    151,912,369.65           33.31 主要原因系是营业收入增加,以票据结算的款项增加
   应收账款          262,890,097.53    163,394,766.42           60.89 主要原因系是营业收入增加,期末未结算的款项增加
 其他流动资产        133,837,807.16     86,005,624.10           55.62 主要是增加天齐锂业(江苏)有限公司增值税进项留抵导致
   固定资产         1,564,185,462.09 1,026,004,684.95           52.45 主要是新增并表单位天齐锂业(江苏)有限公司所致
                                                                        系报告期内公司完成对天齐锂业国际有限公司的收购,诚意
其他非流动资产                          77,066,323.38         -100.00
                                                                        金转作为股权收购款,其他非流动资产相应减少
   预收款项           41,794,873.56       4,881,055.21         756.27 主要是国内销售预收款大幅增加
                                                                        主要是文菲尔德控股私人有限公司(以下简称“文菲尔德”)
   应交税费          225,857,806.64    114,544,077.22           97.18
                                                                        利润增加,应交所得税增加所致
  其他应付款          85,250,793.72    153,233,299.31          -44.37 主要系支付日喀则扎布耶股权收购款所致
一年内到期的非
                     515,175,308.26     85,372,686.21          503.44 主要是新增并表单位天齐锂业(江苏)有限公司所致
   流动负债
   长期借款         1,391,372,263.55      2,473,366.37      56,154.19 主要是文菲尔德新增2亿美元借款所致
 其他综合收益       -806,503,531.50    -601,472,103.93         -34.09 澳元汇率下跌导致外币报表折算差异增加
  利润表项目     年初至本报告期末      上年同期数        变动幅度(%)                        变动原因
                                                                        (1)报告期内锂化工产品销量与单价提高;(2)报告期内
  营业总收入        1,306,899,528.92   900,237,452.13           45.17
                                                                        技术级锂辉石销量增加。
                                                                        (1)天齐锂业(江苏)有限公司春检后停产检修改造,直
                                                                        至2015年6月底才逐步恢复生产,由于公司自2015年5月1日
   管理费用          112,576,835.66     70,852,496.65           58.89 起将该公司纳入合并财务报表范围,故其2015年5-6月的停工
                                                                        损失计入公司管理费用;(2)报告期内公司为完成对天齐
                                                                        锂业国际有限公司收购的相关咨询费增加。
                                                                        (1)报告期借款增加导致利息支出增加;(2)美元升值导
   财务费用          100,037,804.08     33,639,563.38          197.38
                                                                        致的美元负债形成的汇兑损失增加。
                                                                        主要系文菲尔德终止矿石转化工厂项目(MCP)形成的在建工
 资产减值损失         57,526,316.14      -1,522,273.78       3,878.97
                                                                        程减值损失
  所得税费用         170,056,599.59     51,665,777.46          229.15 主要是由于报告期内文菲尔德实现的利润总额高于上年同
                                                                        四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                       期,相应的应交企业所得税增加。
现金流量表项目 年初至本报告期末        上年同期数       变动幅度(%)                        变动原因
经营活动产生的                                                         主要系报告期锂化工产品销售回款情况较上年同期好转所
                      499,031,606.99   165,870,072.80         200.86
 现金流量净额                                                          致,公司在销售收入增加的情况下,较好的控制了应收账款。
                                                                       本期投资支出主要是收购天齐锂业国际有限公司的投资款,
投资活动产生的
                    -542,367,004.72 -3,086,590,547.93          82.43 上年同期投资支出主要是支付收购文菲尔德和四川天齐矿
 现金流量净额
                                                                       业有限责任公司的股权款。
筹资活动产生的                                                         本期筹资增加的现金流主要是借款产生,上年同期数包含公
                      312,125,374.58 2,962,422,670.97         -89.46
 现金流量净额                                                          司实施非公开发行股份募集资金带来的现金流入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司首期限制性股票激励计划
    公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《四川天齐锂
业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《首期限制性股票激励计划(草案)》”)及其摘要和相
关事项;公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象名
单的议案》、《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格
合法有效,确定的授予日及授予事项符合相关规定。
    根据《股权激励有关事项备忘录1号》(以下简称“《备忘录1号》”)、《股权激励有关事项备忘录2号》(以下简称
“《备忘录2号》”)、《股权激励有关事项备忘录3号》(以下简称“《备忘录3号》”)、《首期限制性股票激励计划(草
案)》等有关规定,公司第三届董事会第二十四次会议确定2015年8月28日为授予日,向激励对象授予限制性股票,授予价
格为31.08元/股。本次激励计划所涉限制性股票对应的股票来源为天齐锂业定向增发的股票。本次授予的激励对象共72人(包
括公司董事、高级管理人员和公司核心技术(业务)骨干),授予的限制性股票数量为270.90万股;本次向激励对象定向发
行限制性股票筹集的资金用于补充公司流动资金。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所于2015年9月22日出具了《验资报告》(XYZH/2015CDA20167)审验了公
司本次新增注册资本实收情况,公司变更后的累计股本为人民币261,469,000.00元。
    截止2015年9月30日,公司首期限制性股票激励计划首次授予登记事宜已完成,授予限制性股票的上市日期为2015年9
月30日。
    2、控股股东一致行动人增持公司股份情况
    公司于2015年7月10日发布了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》,公司控股股东成都天齐实业
(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)及其一致行动人张静女士计划自2015年7月10日起十二个月内,根据中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定,拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,在二级市场增持本公司股份,合计增
持不超过510万股,增持人所需的资金来源为其自筹获得,并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股
份。
    报告期内张静女士通过“金中投增持2号定向资产管理计划”(以下简称“金中投2号”)通过深圳证券交易所证券交易系统
在二级市场以自筹资金累计增持公司股份189,100股。具体情况如下:
           股东名称                              变动时间                                   增持股数(股)
           金中投2号                          2015年7月23日                                       39,700
                                              2015年7月24日                                       119,400
                                              2015年9月15日                                       30,000
             合计                                                                                 189,100
                                                                            四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               注:“金中投2号”系为完成本次增持计划单独设立,张静女士为该定向资产管理计划唯一持有人。
               本次增持后,张静女士直接持有公司1330.85万股,通过金中投2号持有公司股份18.91万股,合计持有公司股份1349.76万
           股,占公司总股本的5.16%。
               3、公司股权质押
                   截止2015年9月30日,公司控股股东天齐集团持有本公司股份质押情况如下:
               质权人名称                                              股份质押数量         质押日期             质押期限
           海通证券股份有限公司                                         14,300,000          2015-01-20           债务清偿日
           中信银行股份有限公司成都分行                                  8,000,000          2015-05-11           债务清偿日
           质押股份合计                                                 22,300,000
           股东持有股份数                                               93,717,000
                  截止2015年9月30日,天齐集团累计质押其持有的公司股份2,230万股,约占公司总股本的8.53%。
                          重要事项概述                          披露日期                     临时报告披露网站查询索引
           三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              履行情
 承诺事由          承诺方                                   承诺内容                                  承诺时间     承诺期限
                                                                                                                                  况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
              1、公司实际控 1、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争                                 上述承
              制人蒋卫平先     的情况;本人在今后作为公司的实际控制人期间,也不会以任何形式直接或                             诺中涉
              生承诺:2、本 间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通                                及锂辉
              公司控股股东     过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司(包                           石销售
              天齐集团承诺: 括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁                               的部分
              3、持有公司股 的业务活动。2、(1)本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻                                随着天
              份总数 5%以上 璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售                                齐矿业
首次公开发    股东张静承诺: 锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有,将来亦不会在中国境                               和天齐
                                                                                                      2010 年 08 自公司股票
行或再融资    4、成都天齐五 内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司                                实业自
                                                                                                      月 31 日   上市之日起
时所作承诺    矿机械进出口     或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司                             2014 年
              有限责任公司     主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与股份公司产品                             4月9日
              承诺:5、四川 相同或相似或可以取代股份公司产品的产品;(2)如果股份公司认为本公司                               起纳入
              天齐实业有限     或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务,本                             公司合
              责任公司和四     公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。(3)如果                            并范围
              川天齐矿业有     本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务                               而无需
              限责任公司承     机会,本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合                             继续履
              诺:6、天齐集 理接受的条件首先提供给股份公司,股份公司对上述业务享有优先购买权。                                行。
                                                           四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
团及本公司承   (4)如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害
诺:           和开支,本公司将予以赔偿。(5)该承诺函自本公司签字盖章之日起生效,
               直至发生以下情形为止(以较早为准);①本公司不再直接或间接控制股份
               公司;②股份公司股份终止在证券交易所上市。(6)本公司在本承诺函中所
               作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控
               股子企业而作出。3、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公
               司不存在同业竞争的情况;本人在今后作为公司的主要股东期间,也不会以
               任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不
               在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及
               公司下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似
               或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司
               承诺:(1)自本承诺函出具之日起,本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石
               作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工
               行业用户销售锂辉石。(2)本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业
               竞争的情况;作为股份公司的关联方,本公司今后也不从事与股份公司相同
               或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(3)自 2008 年 1 月起,本公
               司不再代理股份公司锂辉石进口业务,并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关
               产品的国外客户及出口业务;本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与
               客户的移交工作。自 2008 年 7 月起,本公司将不再代理股份公司产品出口
               业务。(4)此外,本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切
               非必要的关联交易。5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用
               户销售锂辉石,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉
               石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况;作为股份公司的
               关联方,本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威
               胁的业务活动。同时,尽量减少关联交易。6、为避免将来在锂辉石采购环
               节产生利益冲突,天齐集团及本公司承诺:(1)天齐集团承诺,如因本公司
               生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要,天
               齐集团及所属企业将减少锂辉石采购,优先由本公司采购,保障本公司生产
               经营需要。(2)本公司将加强信息披露,强化约束机制。本公司将在年报中
               披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据,对比本公司与关联方
               及独立第三方的锂辉石进口价格。(3)天齐集团承诺,如果审计结果认定本
               公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形,将全额赔偿本公司由
               此所受到的损失。
               本公司同意天齐锂业或天齐锂业自行决定的全资子公司就本公司根据(天齐
               集团与洛克伍德 RT 签署的)《期权协议》享有的(投资洛克伍德锂业(德国)
               有限公司 20%-30%权益的)权利享有优先权,且天齐锂业或其子公司享有该
               等优先权不需要向本公司支付任何对价。只有在天齐锂业以书面方式明确表
               明放弃行使《期权协议》约定的权利的前提下,且在届时与天齐锂业不构成
                                                                                      2013 年 12 相关协议生   正在履
天齐集团       同业竞争的前提下,本公司或本公司全资子公司可选择行使该项期权的权
                                                                                      月 08 日   效之日起 3 年 行
               利。在本公司行权后,如果天齐锂业提出要求受让本公司行权后持有的股权,
               或者天齐锂业认为天齐锂业目前或未来经营的业务与洛克伍德锂业(德国)
               有限公司出现或可能出现竞争时,要求受让本公司行权后持有的股权,则本
               公司将不附带任何先决条件以行权成本价格将所持有的洛克伍德锂业(德
               国)有限公司的股权转让予天齐锂业。
                                                                          四川天齐锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            在公司本次收购泰利森实施完毕日的当年及其后连续两年内的年度报告中                     2016 年度为
                                                                                                    2013 年 12                   正在履
             天齐集团       单独披露泰利森在扣除非经常性损益后的实际净利润,与北京亚超出具的资                   最后补偿年
                                                                                                    月 08 日                     行
                            产评估报告中依据的收益法项下净利润预测数的差额进行补偿。                             度
                                                                                          

  附件:公告原文
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