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浙江金固股份有限公司2014年年度报告(已取消) 下载公告
公告日期:2015-04-17
                     浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
浙江金固股份有限公司
   2014 年年度报告
    2015 年 04 月
                                               浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 203,393,357 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
    公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主
管人员)王锐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                              浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 33
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 63
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160
                                                     浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                   释义
                释义项   指                              释义内容
公司或本公司或金固股份   指   浙江金固股份有限公司
浙江世轮                 指   浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
山东金固                 指   山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
上海誉泰                 指   上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
成都金固                 指   成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
亚洲车轮控股             指   亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司
亚洲车轮                 指   亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司
太平洋车轮               指   太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司
                              杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公
金特维轮                 指
                              司
                              鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公
鞍钢金固                 指
                              司
金固新能源               指   杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
                              特维轮网络科技(杭州)有限公司系亚洲车轮控股有限公司全资子公
特维轮网络               指
                              司
                              杭州富阳佰特商贸有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司控股
富阳佰特                 指
                              子公司
                              杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司系浙江金固股份有限公司合
泰恩达金固               指
                              营公司
上海语境                 指   上海语镜汽车信息技术有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司
会计师事务所             指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐机构                 指   国信证券股份有限公司
报告期                   指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元                 指   人民币元、人民币万元
                                           浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
    公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
                                                                           浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  金固股份                              股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            浙江金固股份有限公司
公司的中文简称            金固股份
公司的外文名称(如有)    Zhejiang Jingu Co.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)Jingu Company
公司的法定代表人          孙锋峰
注册地址                  浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
注册地址的邮政编码        311400
办公地址                  浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
办公地址的邮政编码        311400
公司网址                  http://www.jgwheel.com
电子信箱                  jingu@jgwheel.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                 倪永华                                   骆向峰
联系地址                             浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
电话                                 0571-63133920                            0571-63133920
传真                                 0571-63133950                            0571-63102488
电子信箱                             yonghua.ni@jgwheel.com                   xiangfeng.luo@jgwheel.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                   《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                           浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
                                                                           浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码          组织机构代码
                                                                  注册号
                                          浙江省工商行政管                      浙税联字
首次注册            2007 年 09 月 28 日                      330183000005176                         25403311X
                                          理局                                  33018325403311X
                                          浙江省工商行政管                      浙税联字
报告期末注册        2013 年 10 月 18 日                      330183000005176                         25403311X
                                          理局                                  33018325403311X
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名                   贾川、俞佳南
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                   持续督导期间
                              北京市金融街兴盛街 6 号国信                                  2014 年 12 月 26 日至 2015 年
国信证券股份有限公司                                         徐懿、陈键
                              证券大厦 6 楼                                                12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                         浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年             2013 年             本年比上年增减         2012 年
营业收入(元)                    1,313,154,024.97   1,166,230,898.77                12.60%        896,786,308.45
归属于上市公司股东的净利润
                                    63,569,525.21       45,064,602.29                41.06%         57,238,123.04
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    59,490,313.85       37,712,230.79                57.75%         53,254,380.38
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   329,796,059.17       12,408,483.88              2,557.83%        63,720,228.48
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.35                0.25               40.00%                   0.32
稀释每股收益(元/股)                         0.35                0.25               40.00%                   0.32
加权平均净资产收益率                         6.75%               4.92%                1.83%                 6.35%
                                  2014 年末           2013 年末          本年末比上年末增减      2012 年末
总资产(元)                      3,526,722,206.46   2,556,591,681.02                37.95%      1,989,879,983.40
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,575,614,078.48     919,319,098.06                71.39%        904,076,486.67
(元)
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                                       0.3125
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                                         浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额        2012 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            1,468,881.14      -636,910.74        1,543,762.07
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                            2,428,095.28       802,914.85          350,000.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        6,345,788.25    10,709,250.00        6,062,775.19
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及       -3,945,607.87      -151,194.44          529,239.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,215,583.73     -1,830,733.83      -3,748,010.09
减:所得税影响额                             577,465.29       1,425,039.82         133,235.04
    少数股东权益影响额(税后)               424,896.42        115,914.52          620,788.47
合计                                        4,079,211.36      7,352,371.50       3,983,742.66        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                    浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,我国宏观经济运行总体基本平稳,但经济增速有所回落,从具体行业来看,我
国汽车市场呈现平稳增长态势,汽车产销稳中有增。据中国汽车工业协会统计,2014年我国
汽车产销量双双突破2300万辆,连续第六年位居全球第一,累计生产汽车2372.29万辆,同比增
长7.3%,销售汽车2349.19万辆,同比增长6.9%。
    在公司管理层及全体员工的共同努力下,2014年公司主营业务取得了令人满意的成果,
同时公司产业的转型升级也初见雏形,在优化产业结构,实现全方面发展的道路上迈出了重
要一步,形成了以“钢轮主业、特维轮汽车后服务、EPS环保设备”为核心的三架马车。
    在本年度,公司还成功完成了定向增发,非公开发行人民币普通股(A股)23,393,357股,
每股发行价格为人民币27.10元,募集资金总额为人民币633,959,974.70元,扣除本次发行费用
人民币23,634,282.54元,募集资金净额为人民币610,325,692.16元。
    2014年公司完成营业收入131315.40万元,同比增长12.60%;实现营业利润6323.62万元,
同比增长48.07%;实现归属于上市公司股东的净利润6356.95万元,同比增长41.06%,2014
年公司整体情况如下:
     1、公司主业
    2014年,虽然国内汽车市场平稳增长,但自主品牌汽车销量有所下降,公司利润呈恢复
性增长,主要得益于IPO募投项目产能的持续释放以及对产品客户的转型升级,从而提高了中
高端产品的收入。公司与国内合资品牌的合作力度不断加大,除上海大众外,正逐步为上海
通用、长安福特等合资品牌汽车制造商批量供货。
    除了对客户的升级外,公司还大力研发新产品,公司的高通风孔产品在重量、美观上能
媲美铝轮,且强度高于铝轮,该产品能替代部分铝轮,同时也创造了国内钢制车轮新的细分
市场。
     2、特维轮布局汽车后服务市场
    2014年,随着国家对汽车行业反垄断的展开,汽车后服务市场面临显著机遇,后服务尤
其是独立第三方后服务市场将获得成长空间。在这样的政策支持下,特维轮迎来了跨越式的
发展,特维轮一开始采用直营连锁模式,在2014年4季度确定转型为线上线下相结合的O2O模
式后,发展迅猛。2014年11、12两个月的销售收入(不含税)为1232.61万元,超过了2014年
前10个月的销售收入总和,占全年收入的52.08%。
    目前特维轮服务门店主要分布于江浙沪等华东地区,2015年特维轮门店的开拓主要覆盖
北上广深等发达的经济商圈,使得消费者能更快捷享受服务。特维轮目前的主要业务为轮胎
销售,未来将新增如机油等汽车标准件,最终目标是建设成为汽车后服务市场综合性的服务
平台。
     汽车后市场是公司未来发展的重点,除了特维轮外,2014年公司还入股了上海语镜汽车
信息技术有限公司(持股12.5%,目前上海语镜总开机激活用户超5万,月活动客户超4万,日
活动客户近2万,高峰同时在线近1万),同北京正和磁系资产管理有限公司计划合作设立北
京金固磁系资产管理有限公司,并发起设立汽车后服务基金。这一系列的布局,均为打造以
特维轮为核心的汽车后服务市场生态系统。
     3、EPS环保设备
    EPS技术是美国The Material Works, Ltd.(以下简称“TMW”)研发的绿色环保无污染的钢
                                                                   浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
材表面处理技术,目前国内大都采用传统的钢材表面处理技术(酸洗法),而使用酸洗法缺
点明显:环境污染、废液回收成本高、酸洗过程造成金属消耗等,和传统酸洗相比,EPS具
有使用成本低、无污染、可循环使用等优势,符合经济、品质和环境等多重要求,是钢材表
面处理行业革命性和颠覆性的技术,可替代国内的酸洗、抛丸等传统处理工序。2014年4月3
日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司与 TMW 技术许可与合资事
宜的议案》,公司取得了中国、韩国地区的独家EPS技术使用权,并同TMW公司共同设立了
合资公司“杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司”。
    4、与鞍钢合作成立钢材加工中心
      2014年7月28日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于与鞍钢股份有
限公司共同投资设立鞍钢金固钢材加工配送(杭州)有限公司的议案》。公司是鞍钢股份在
华东地区最重要客户之一,成立合资公司,一方面能为公司节省原材料的物流成本和加工成
本,并拓展公司产业链,另一方面合资公司还可以利用地域优势服务于周边企业,增加效益。
同时合资公司将采用EPS设备,保证材料加工质量的同时开拓EPS市场,使得合资公司能在环
保、成本、产品质量等各个方面具有较强的竞争力。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,本期公司营业收入131315.40万元,同比增加12.60%营业收入增长主要系公司本期生产销售规
模扩大,相应营业收入增加。
营业成本98598.83万元,同比上升9.53%。营业成本同比上升主要系公司本期生产销售规模扩大,相应随产
品销售结转的营业成本增加。
销售费用7119.10万元,同比增加4.60%。主要系公司本期销售人员职工薪酬增加和本期运输保险费增加。
管理费用11183.55万元,同比增加10.45%。主要系公司本期研发支出及职工薪酬增加。
财务费用6926.54万元,同比增加38.49%。财务费用同比增加主要系公司本期银行借款增加,利息支出相应
增长所致。
研发投入3827.25万元,同比增加16.23%。主要系公司加大研发投入。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司符合前期披露的发展战略和经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
                                                                               浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
       行业分类                项目             单位               2014 年                2013 年             同比增减
                      销售量             只                             10,445,476             10,481,222            -0.34%
汽车零部件及配件
                      生产量             只                             10,990,349             10,571,185             3.97%
制造
                      库存量             只                              1,941,451              1,396,578            39.01%
                      销售量             只                               392,337                339,703             15.49%
轮胎装配销售          生产量             只                                     0                                     0.00%
                      库存量             只                                 17,906                                  100.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
汽车零部件及配件制造的库存量增加,主要系销售周期长,客户备货多。
轮胎装配销售的库存量增加,主要系年底备货。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  489,072,713.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                             37.24%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                          销售额(元)                      占年度销售总额比例
1          客户一                                                  116,153,149.65                                     8.85%
2          客户二                                                  107,307,296.46                                     8.17%
3          客户三                                                   98,954,251.72                                     7.54%
4          客户四                                                   86,510,000.00                                     6.59%
5          客户五                                                   80,148,015.71                                     6.10%
合计                             --                                489,072,713.54                                    37.24%
3、成本
行业分类
                                                                                                                    单位:元
                                                2014 年                              2013 年
     行业分类           项目                                                                                   同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
汽车零部件制造                        734,846,753.90           74.53%    639,604,497.04              71.05%          14.89%
产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                                                                浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                   2014 年                             2013 年
    产品分类               项目                                                                                同比增减
                                            金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重
钢制车轮            原材料             469,634,190.09             73.67%   415,668,430.48            74.79%           12.98%
钢制车轮            人工工资              46,428,607.76            7.28%    40,020,961.50             7.20%           16.01%
钢制车轮            折旧成本              52,022,972.41            8.16%    40,225,601.53             7.24%           29.33%
钢制车轮            能源成本              24,072,275.46            3.78%    21,318,460.39             3.84%           12.92%
钢制车轮            其他                  45,286,525.17            7.11%    38,516,971.44             6.93%           17.58%
轮胎及装配          原材料                95,645,108.98           98.41%    82,427,802.12            98.41%           16.04%
轮胎及装配          人工工资               1,023,048.00            1.05%       745,460.26             0.89%           37.24%
轮胎及装配          折旧成本                   7,331.61            0.01%         9,213.55             0.01%           -20.43%
轮胎及装配          能源成本                 21,994.84             0.02%        20,939.89             0.03%            5.04%
轮胎及装配          其他                    491,217.99             0.51%       556,163.61             0.66%           -11.68%
其他                原材料
其他                人工工资                213,481.59           100.00%        94,491.27           100.00%           125.93%
其他                折旧成本
其他                能源成本
其他                其他
说明
2013年产品分类中的“轮胎”,在2014年更名为“轮胎及装配”。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                768,964,238.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                            61.07%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                     供应商名称                         采购额(元)                     占年度采购总额比例
1            鞍钢股份有限公司                                         496,780,423.67                                  39.45%
2            浙江物产金属集团有限公司                                 108,112,726.91                                   8.59%
3            上海武钢华东销售有限公司杭州分公司                        76,161,597.26                                   6.05%
4            浦项(苏州)汽车配件制造有限公司                          49,069,490.49                                   3.90%
5            厦门正新橡胶工业有限公司                                  38,840,000.00                                   3.08%
合计                              --                                  768,964,238.33                                  61.07%
4、费用
本期财务费用6926.54万元,比上年增长38.49%。主要是因为本期银行借款增加,利息支出相应增长所致。
                                                                       浙江金固股份有限公司 2014 年年度报告全文
本期所得税费用1006.12万元,比上年增长40.80%,主要是因为本期利润总额增加,所得税费用相应增长所致。
5、研发支出
本年度研发支出3827.25万元,占公司净资产2.43%,占公司营业收入2.91%;同比增加16.23%。
6、现金流
                                                                                                        单位:元
            项目                    2014 年                    2013 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                     1,152,575,160.81            838,804,331.87                      37.41%
经营活动现金流出小计                      822,779,101.64             826,395,847.99                   

  附件:公告原文
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