中顺洁柔：2016年第一季度报告全文

中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中顺洁柔纸业股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管
人员)徐先静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  854,090,752.85             603,693,661.38                      41.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 45,560,448.90              22,243,466.47                     104.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 43,473,952.63              18,586,402.39                     133.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -26,697,110.88             183,641,669.62                     -114.54%
基本每股收益（元/股）                                   0.0905                     0.0442                     104.75%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0905                     0.0442                     104.75%
加权平均净资产收益率                                     1.85%                     0.94%                        0.91%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,553,130,074.20           4,544,275,655.17                       0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,484,883,773.40           2,433,966,624.50                       2.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -44,368.33 处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                  主要是发展扶持资金、进口贴
                                                                        2,070,305.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   息补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      319,221.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        436,836.09 保本型理财产品到期收益
减：所得税影响额                                                          695,498.78
合计                                                                    2,086,496.27                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             20,817
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
广东中顺纸业集
                 境内非国有法人        29.25%       147,316,062
团有限公司
中顺公司         境外法人              20.75%       104,511,682
广州市佳畅贸易
                 境内非国有法人         4.01%        20,198,880                    质押               20,198,880
有限公司
全国社保基金一
                 其他                   1.90%         9,564,170
一四组合
彭州市亨茂贸易
                 境内非国有法人         1.76%         8,848,205
有限公司
常德市武陵区益
嘉投资咨询服务 境内非国有法人           1.47%         7,415,348                    质押                4,044,000
有限公司
中国工商银行股
份有限公司－嘉
                 其他                   1.27%         6,400,119
实事件驱动股票
型证券投资基金
中国农业银行－
富国天瑞强势地
区精选混合型开 其他                     1.24%         6,257,404
放式证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－富
国低碳新经济混 其他                     0.97%         4,866,399
合型证券投资基
金
中国平安人寿保
险股份有限公司
                 其他                   0.79%         3,979,099
－投连－个险投
连
                                                               中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
广东中顺纸业集团有限公司                                             147,316,062 人民币普通股          147,316,062
中顺公司                                                             104,511,682 人民币普通股          104,511,682
广州市佳畅贸易有限公司                                                20,198,880 人民币普通股           20,198,880
全国社保基金一一四组合                                                 9,564,170 人民币普通股            9,564,170
彭州市亨茂贸易有限公司                                                 8,848,205 人民币普通股            8,848,205
# 常德市武陵区益嘉投资咨询服
                                                                       7,415,348 人民币普通股            7,415,348
务有限公司
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                        6,400,119 人民币普通股           6,400,119
实事件驱动股票型证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基                                           6,257,404 人民币普通股            6,257,404
金
中国建设银行股份有限公司－富
国低碳新经济混合型证券投资基                                           4,866,399 人民币普通股            4,866,399
金
中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                       3,979,099 人民币普通股            3,979,099
－投连－个险投连
                               1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓
                               颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，即广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司及邓颖
上述股东关联关系或一致行动的
                               忠存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
说明
                               间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司通过普通证券账户持有 4,897,348 股，通过投
业务情况说明（如有）           资者信用账户持有 2,518,000 股，合计 7,415,348 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）资产负债表项目
    应收票据：本报告期末较2015年末增加1,255,591.64元，增长60.28%，主要是本报告期收到的客户银
行承兑汇票增加所致。
    预付账款：本报告期末较2015年末增加20,034,025.20元，增长113.89%，主要是本报告期预付材料款
增加所致。
    其他流动资产：本报告期末较2015年末减少79,042,688.82元，下降51.63%，主要是一、理财产品到
期，二、待抵扣进项税减少。
    短期借款：本报告期末较2015年末增加157,171,275.17元，增长55.00%，主要是本报告期向银行短期
筹资增加所致。
    应付票据：本报告期末较2015年末减少5,564,000.00元，下降100.00%，主要是本报告期银行承兑汇
票到期所致。
    预收账款：本报告期末较2015年末增加6,599,441.62元，增长35.55%，主要是本报告期预收客户货款
增加所致。
    应付利息：本报告期末较2015年末减少34,367,694.68元，下降91.40%，主要是本报告期支付发债利
息所致。
    长期借款：本报告期末较2015年末减少130,000,000.00元，下降100.00%，主要是本报告期偿还贷款
所致。
     （二）利润表项目
    营业收入：本报告期较2015年同期增加250,397,091.47元，增长41.48%，主要是项目建设完成、产能
提升、销售团队积极开拓市场、搭建网络平台 、优化产品结构所致。
     营业成本：本报告期较2015年同期增加148,315,472.59元，增长34.75%，主要是销售收入增加所致。
    销售费用：本报告期较2015年同期增加59,172,096.01元，增长68.80%，主要是一、销售收入增加，
二、公司持续增加市场投入，开拓销售网络并加大促销力度。
     管理费用：本报告期较2015年同期增加17,592,412.81元，增长47.97%，主要是薪酬增加所致。
     投资收益：本报告期较2015年同期增加436,836.09元，增长100%，主要是本报告期理财收入增加所致。
    营业外收入：本报告期较2015年同期减少2,506,274.40元，下降51.13%，主要是本报告期收到的政府
补助减少所致。
     （三）现金流量表项目
    经营活动产生的现金流量净额：本报告期较2015年同期减少210,338,780.50元，下降114.54%，主要
是本报告期支付货款较2015年同期增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额：本报告期较2015年同期增加142,125,114.68元，增长110.42%，主要
是一、、本报告期收回理财本金较2015年同期增加；二、本报告期支付设备款、工程款较2015年同期减少。
    筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较2015年同期增加96,045,664.50元，上升213.39%，，主要
是一、本报告期收到股权激励增资款；二、本报告期为补充流动资金增加短期借款。
                                                                         中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 委托理财情况
                                                                                                                  单位：万元
受托人    关联      是否      产品   委托理       起始日期      终止日      报酬确    本期实际      计提减值   预计    报告期
 名称     关系      关联      类型   财金额                       期        定方式    收回本金      准备金额   收益    实际损
                    交易                                                                金额        （如有）           益金额
广州银    非关      否        银行                2015年11      2016年2    按已持
行中山    联                  理财        5,000   月2日         月2日      有期间                              43.63    43.68
分行                          产品                                         确认
合计                                      5,000      --           --          --               0               43.63    43.68
委托理财资金来源                     自有闲置资金
2、其他情况说明
               重要事项概述                               披露日期                         临时报告披露网站查询索引
在保障公司正常生产经营资金需求的情
况下，为提高自有闲置资金的使用效率                                                   《关于使用自有闲置资金购买理财产品
和收益，同意公司及子公司使用自有闲                                                   的公告》（公告编号：2015-13）披露于《中
                                          2015 年 04 月 15 日
置资金不超过人民币 3.5 亿元人民币购                                                  国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
买低风险、短期（不超 1 年）的理财产                                                  和巨潮资讯网。
品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
控股股东中顺集团于 2016 年 1 日 19 日                                                《关于控股股东完成增持公司股份的公
及 2016 年 1 月 20 日通过深圳证券交易                                                告》（公告编号：2015-08）披露于《中国
                                          2016 年 01 月 22 日
系统以竞价买入方式增持了公司部分股                                                   证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
票                                                                                   巨潮资讯网。
                                                                                     《关于“12 中顺债”票面利率调整及投资
                                                                                     者回售实施办法的第一次提示性公告》
                                          2016 年 01 月 18 日                        （公告编号：2016-05）披露于《中国证
                                                                                     券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
                                                                                     潮资讯网。
                                                                                     《关于“12 中顺债”票面利率调整及投资
根据《中顺洁柔纸业股份有限公司公开
                                                                                     者回售实施办法的第二次提示性公告》
发行 2012 年公司债券募集说明书》的
                                          2016 年 01 月 19 日                        （公告编号：2016-06）披露于《中国证
规定，公司在第 3 年末履行了发行人上
                                                                                     券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
调票面利率选择权和投资者回售选择
                                                                                     潮资讯网。
权，并按期支付 2015 年 3 月 8 日至 2016
                                                                                     《关于“12 中顺债”票面利率调整及投资
年 3 月 7 日期间的利息。
                                                                                     者回售实施办法的第三次提示性公告》
                                          2016 年 01 月 20 日                        （公告编号：2016-07）披露于《中国证
                                                                                     券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
                                                                                     潮资讯网。
                                                                                     《关于“12 中顺债”投资者回售申报情况
                                          2016 年 01 月 23 日
                                                                                     的公告》（公告编号：2016-09）披露于《中
                                                                 中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                               国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
                                                                               和巨潮资讯网。
                                                                               《“12 中顺债”2016 年付息公告》公告编
                                       2016 年 03 月 01 日                     号：2016-15）披露于《中国证券报》、《证
                                                                               券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
                                                                               《关于“12 中顺债”投资者回售结果的公
                                                                               告》（公告编号：2016-16）披露于《中国
                                       2016 年 03 月 04 日
                                                                               证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
                                                                               巨潮资讯网。
                                                                               《第三届董事会第十次会议决议的公
                                                                               告》（公告编号：2016-01）、《第三届监事
                                                                               会第八次会议决议的公告》（公告编号：
                                       2016 年 01 月 07 日                     2016-02）、《关于向激励对象授予限制性
                                                                               股票的公告》（公告编号：2016-03）披露
                                                                               于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
为健全公司的激励、约束机制，提高公                                             日报》和巨潮资讯网。
司可持续发展能力；使经营者和股东形
                                                                               《第三届董事会第十一次会议决议的公
成利益共同体，提高管理效率和经营者
                                                                               告》（公告编号：2016-12）、《第三届监事
的积极性、创造性与责任心，并最终提
                                                                               会第九次会议决议的公告》（公告编号：
高公司业绩。公司进行了股权激励计划，
                                     2016 年 02 月 24 日                       2016-13）、《关于向激励对象授予预留限
并在 2016 年初完成预留部分的授予及首
                                                                               制性股票的公告》（公告编号：2016-14）
次授予登记的事项。
                                                                               披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
                                                                               券日报》和巨潮资讯网。
                                                                               《关于限制性股票激励计划首次授予登
                                                                               记完成的公告》（公告编号：2016-17）披
                                       2016 年 03 月 18 日
                                                                               露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
                                                                               券日报》和巨潮资讯网。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方       承诺类型    承诺内容        承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                              董事、监事、
                                 董事、监事、
                                                              高级管理人     2010 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 高级管理人                                                    长期        严格履行
                                                              员承诺在任     25 日
                                 员
                                                              职期间每年
                                               中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            转让的股份
                                            不超过其持
                                            有公司股份
                                            总数的 25%，
                                            离职后半年
                                            内，不转让其
                                            持有的公司
                                            股份。申报离
                                            任六个月后
                                            的 1 年内通过
                                            证劵交易所
                                            挂牌交易出
                                            售公司股票
                                            数量占其所
                                            持公司股票
                                            总数的比例
                                            不超过 50%
股权激励承诺
                             邓冠彪;邓冠
                             杰;邓颖忠;广
                                            不与公司同      2009 年 01 月
                             东中顺纸业                                     长期             严格履行
                                            业竞争          01 日
                             集团有限公
                             司
                                            募集资金补
                                            充流动资金
                             中顺洁柔纸                                     2014 年 5 月 6
                                            后十二个月      2014 年 05 月
                             业股份有限                                     日至 2015 年 5 严格履行
                                            内不进行证      06 日
                             公司                                           月5日
                                            券投资等高
                                            风险
                                            广东中顺纸
其他对公司中小股东所作承诺
                                            业集团有限
                                            公司本次通
                                            过中基投资
                                            减持公司股
                                            份所得将全
                                                                            2014 年 7 月
                             邓冠彪;邓冠    部用于增持      2015 年 07 月
                                                                            29 日至 2015 履行完毕
                             杰;邓颖忠      公司股份；邓 29 日
                                                                            年 7 月 30 日
                                            氏家族将通
                                            过其本人或
                                            其控制的除
                                            中基投资以
                                            外的其他企
                                            业增持公司
                                                                 中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              的股份。
                                                              公司符合分
                                                              红条件下，应
                                                              当采用现金
                                                              分红。公司董
                                                              事会应当综
                                                              合考虑所处
                                                              行业特点、发
                                                              展阶段、自身
                                 中顺洁柔纸                   经营模式、盈
                                                                             2014 年 08 月
                                 业股份有限                   利水平以及                     长期             严格履行
                                                                             28 日
                                 公司                         是否有重大
                                                              资金支出安