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浙江众成:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-02-02
浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
 浙江众成包装材料股份有限公司
Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.,Ltd
       (浙江省嘉善县经济开发区柳溪路)
             2015 年年度报告
                                         证券简称:浙江众成
                                            证券代码:002522
                             披露日期:2016 年 2 月 2 日
                                        浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人陈健、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人(会计主管人
员)吴军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的
不确定性,请投资者注意投资风险。
    公司主要存在原材料价格波动风险、供应商集中风险、汇率波动风险等,
敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九、公司未来发展
的展望(五)未来发展可能面对的风险因素”。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 883,282,200 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),送红股 0 股(含税),不以
公积金转增股本。
                                      浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
                               目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 5
第三节 公司业务概要 ............................................. 10
第四节 管理层讨论与分析 ......................................... 12
第五节 重要事项 ................................................ 35
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 53
第七节 优先股相关情况 ........................................... 60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................... 61
第九节 公司治理 ................................................ 70
第十节 财务报告 ................................................ 78
第十一节 备查文件目录 .......................................... 189
                                                             浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                  释义
                 释义项                  指                                 释义内容
公司、本公司、浙江众成                   指   浙江众成包装材料股份有限公司
中国证监会                               指   中国证券监督管理委员会
深交所                                   指   深圳证券交易所
保荐人(主承销商)、保荐机构、广发证券   指   广发证券股份有限公司
会计师                                   指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法                                   指   中华人民共和国公司法
证券法                                   指   中华人民共和国证券法
股东大会、董事会、监事会                 指   浙江众成包装材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
众大复合材料                             指   浙江众大复合材料有限公司
众大包装设备                             指   浙江众大包装设备有限公司
众智软件开发                             指   嘉善众智软件开发有限公司
Zhongcheng USA                           指   Zhongcheng Packaging USA, Inc
众成小额贷款                             指   嘉善众成小额贷款有限公司
众磊绿色农业                             指   嘉善众磊绿色农业有限公司
众梦达电子                               指   浙江众梦达电子科技有限公司
众立合成材料                             指   浙江众立合成材料科技股份有限公司
元、万元                                 指   人民币元、人民币万元
报告期                                   指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
                                                               浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
                            第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                  浙江众成                            股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            浙江众成包装材料股份有限公司
公司的中文简称            浙江众成
公司的外文名称(如有)    Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Zhejiang Zhongcheng
公司的法定代表人          陈健
注册地址                  嘉善县经济开发区柳溪路【注】
注册地址的邮政编码        314100
办公地址                  浙江省嘉善县经济开发区泰山路 1 号
办公地址的邮政编码        314100
公司网址                  www.zjzhongda.com
电子信箱                  sec@zjzhongda.com
注:公司已于 2016 年 1 月完成工商登记变更,注册地址变更为:嘉善县惠民街道泰山路 1 号
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 吴军                                 楚军韬
联系地址                             浙江省嘉善县经济开发区泰山路 1 号    浙江省嘉善县经济开发区泰山路 1 号
电话                                 0573-84187845                        0573-84187845
传真                                 0573-84187829                        0573-84187829
                                                                  浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
电子信箱                               sec@zjzhongda.com                         sec@zjzhongda.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                              公司证券部
四、注册变更情况
√ 适用 □ 不适用
组织机构代码                                 73202337-1
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)       无
历次控股股东的变更情况(如有)               无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层
签字会计师姓名                   李惠丰、王克平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
     保荐机构名称                  保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                持续督导期间
广发证券股份有限公司     广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 胡伊苹、安用兵 2013 年 4 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                              浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2015 年               2014 年              本年比上年增减        2013 年
营业收入(元)                    483,762,770.35       541,628,106.93                  -10.68%    506,347,981.66
归属于上市公司股东的净利润
                                   67,773,661.18        60,209,202.90                   12.56%     73,236,846.42
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   44,640,214.63        41,851,407.21                    6.66%     71,085,229.86
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                  114,680,112.81        84,861,935.35                   35.14%     80,977,089.25
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.08                  0.07               14.29%                  0.19
稀释每股收益(元/股)                          0.08                  0.07               14.29%                  0.19
加权平均净资产收益率                          4.97%                 4.53%                0.44%                 6.84%
                                  2015 年末             2014 年末           本年末比上年末增减     2013 年末
总资产(元)                    1,830,137,330.49      1,743,121,962.30                   4.99%   1,299,799,165.02
归属于上市公司股东的净资产
                                1,380,547,253.38      1,356,769,318.60                   1.75%   1,062,340,974.51
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                            浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                       单位:元
                                  第一季度            第二季度              第三季度            第四季度
营业收入                          112,988,724.90      115,774,029.69        133,356,291.72      121,643,724.04
归属于上市公司股东的净利润          5,504,664.30       17,921,025.40         15,987,588.02       28,360,383.46
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    2,025,736.95        8,123,099.57         17,595,232.45       16,896,145.66
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          4,133,283.94       16,960,448.32         71,861,227.62      114,680,112.81
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                       项目                          2015 年金额       2014 年金额     2013 年金额     说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                        -3,293.81         119,205.20      66,429.99
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
                                                      3,267,070.60      3,726,672.23   2,072,500.08
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损   23,737,844.44     17,993,120.16     345,439.73
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
                                                              浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      31,201.58     -110,000.00      95,563.49
减:所得税影响额                                       4,012,420.85    3,280,508.67     400,635.56
    少数股东权益影响额(税后)                          -113,044.59       90,693.23      27,681.17
合计                                                  23,133,446.55   18,357,795.69   2,151,616.56     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                           浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                   第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
     报告期内,公司主要从事多层共挤聚烯烃热收缩薄膜(简称POF热收缩膜)产品的研发、
生产和销售,主要产品为POF热收缩膜产品,按具体用途及工艺可以细分为POF普通型膜、POF
交联膜、POF高性能膜3大类8个系列。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯等
原材料通过挤出机加热塑化,经过环状模头挤出母膜,冷却后再经加热并双向拉伸等特殊工
艺加工而成,主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医
药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装,以及各类轻小型产品的集合
性包装,属于功能性、环保型的塑料包装材料。
     公司所需原材料(主要为PP、PE)主要向专业生产商采购。公司产品大多数为非标准化
产品,生产模式基本为“以销定产”方式,即由客户提出产品要求,生产企业根据客户订单
组织生产、检验并交货。在销售模式方面,在境外销售方面公司全部采取经销模式,在境内
销售方面,公司同时采取直销和经销两种模式,但以直销为主。报告期内,公司POF热收缩膜
三大类产品销售收入和毛利的当期占比均超过95%以上,是公司收入和利润的主要来源。报告
期内,公司主营业务构成未发生重大变化。
     热收缩膜行业主要应用市场为快速消费品市场,市场空间大,季节性、周期性不明显,
但受圣诞、春节、国庆等节假日影响,月度销售数据略有波动。2015年公司产品销售超过2.1
万吨,继续保持行业领先地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
   主要资产                                           重大变化说明
              报告期内,公司与自然人韩丙勇、张爱民、谷汉进共同投资设立了浙江众立合成材料科技股份有限公司,
股权资产
              众立合成材料注册资本为人民币 30,000 万元,公司以现金出资 15,300 万元,占注册资本的 51%。
                                                            浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
固定资产        无重大变化
                报告期内,公司控股子公司众立合成材料以 6,650.00 万元人民币竞得平湖市国土资源局挂牌出让的位
无形资产        于平湖市独山港区兴港路西侧、海涛路北侧的 2015-70 号地块,土地面积为 126666.6 平方米。导致公
                司合并报表中无形资产大幅增加。
在建工程        报告期内,公司投入资金进行了高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目,导致在建工程增加。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
     报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力参见公司以往公告。
                                               浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
                        第四节 管理层讨论与分析
一、概述
    2015年度,公司在国内外经济形势仍不明朗的形式下,通过资源整合、内部挖潜、提升
管理、促进发展等多个方面入手,着力保障和促进现有POF热收缩膜业务的稳定发展,同时不
断寻找和开拓新的发展方向和未来增长点,公司全年累计实现营业收入48,376.28万元,较上
年同期下降10.68%,实现归属于母公司的净利润6,776.37万元,同比增长12.56%。
    报告期内,公司坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略,在普通膜产品日益竞争激烈
的形势下,积极促进产品结构的优化调整,交联膜等高附加值产品的占比稳步提高,其中交
联膜的销量实现7,492吨,较上年增长1,300余吨,占公司销售量的比例由25.88%提升到
34.61%;加强售后应用服务水平建设,提升为客户提供优质的整体包装解决方案的能力;加
大对国外重点市场的开拓,美国子公司的销售效果初见成效,2015年四季度已实现盈亏平衡。
    报告期内,公司积极贯彻“科学创新”的研发理念和“赢在领先”的发展理念,紧跟国
内外新材料、新工艺发展前沿,加大研发投入,积极布局和开展对新材料、新产品、新设备、
新工艺的研发工作,对相关研发成果坚持“成熟一个、立项一个、投入一个”,不断完善公
司产品结构,坚持自主研发创新与合作开发相结合,公司及控股子公司研发的强力复合标签
膜和多层复合热封膜已试产成功,公司将适时推进研发成果转化为现实生产力。
    报告期内,公司决议投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”,有望为公司长远
发展带来新的利润增长点,提升公司可持续发展能力;投资设立“浙江众立合成材料科技股
份有限公司”,涉足新型聚酰胺弹性体的研发、制造和销售,有利于增加产品类型,丰富产
品结构。
    报告期内,公司经董事会和股东大会审议通过非公开发行股票相关议案,决定募集预计
不超过40,000万元资金用于控股子公司众立合成科技投资建设的年产12万吨热塑性弹性体项
目,为公司长远发展战略目标的实现打下了基础。
                                                           浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                  单位:元
                                2015 年                            2014 年
                                                                                             同比增减
                        金额          占营业收入比重       金额          占营业收入比重
营业收入合计         483,762,770.35              100%   541,628,106.93              100%          -10.68%
分行业
塑料制品             472,893,461.89            97.75%   514,108,847.60            94.92%            2.83%
其他业务收入          10,869,308.46             2.25%   27,519,259.33              5.08%           -2.83%
分产品
POF 普通型膜         229,514,773.91            47.44%   296,797,689.86            54.80%           -7.35%
POF 交联膜           185,789,226.58            38.41%   162,868,965.33            30.07%            8.33%
POF 高性能膜          10,518,000.88             2.17%   15,288,727.00              2.82%           -0.65%
其它                  47,071,460.52             9.73%   39,153,465.41              7.23%            2.50%
其他业务收入          10,869,308.46             2.25%   27,519,259.33              5.08%           -2.83%
分地区
国内                 191,705,250.82            39.63%   218,177,133.13            40.28%           -0.65%
国外                 281,188,211.07            58.13%   295,931,714.47            54.64%            3.49%
其他业务收入          10,869,308.46             2.25%   27,519,259.33              5.08%           -2.83%
                                                                  浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
                                                                                                              单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入        营业成本          毛利率
                                                                       同期增减         同期增减           期增减
分行业
塑料制品          483,762,770.36 324,105,010.51            33.00%           -5.90%             -13.87%          6.20%
分产品
POF 普通型膜      229,514,773.91 170,514,272.98            25.71%          -22.67%             -28.49%          6.05%
POF 交联膜        185,789,226.58 108,679,777.72            41.50%           14.07%              5.99%           4.46%
POF 高性能膜        10,518,000.88    8,399,797.31          20.14%          -31.20%             -26.37%         -5.24%
其它                47,071,460.52   26,171,920.20          44.40%           20.22%              9.37%           5.52%
分地区
国内              191,705,250.82 116,587,591.63            39.18%          -12.13%             -22.91%          8.50%
国外              281,188,211.07 197,178,176.58            29.88%           -4.98%             -12.39%          5.94%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目               单位             2015 年             2014 年             同比增减
                    销售量             千克                     21,128,245.29     23,631,564.75               -10.59%
POF 热收缩膜        生产量             千克                     21,286,606.87     23,685,023.13               -10.13%
                    库存量             千克                      1,106,479.48         974,985.51               13.49%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
产品分类
产品分类
                                                                                                  单位:元
                                      2015 年                          2014 年
   产品分类         项目                                                                      同比增减
                               金额         占营业成本比重      金额         占营业成本比重
               材料成本    126,276,624.75           40.25% 187,361,980.80            49.79%       -32.60%
               人工成本     7,162,542.89             2.28%    7,826,045.83            2.08%        -8.48%
POF 普通型膜
               燃料动力    11,903,787.76             3.79%   14,501,657.33            3.85%       -17.91%
               其    他    25,171,317.59             8.02%   28,747,204.22            7.64%       -12.44%
               材料成本    82,631,440.12            26.34%   82,599,637.93           21.95%         0.04%
               人工成本     4,688,360.55             1.49%    3,431,573.11            0.91%        36.62%
POF 交联膜
               燃料动力     6,787,257.37             2.16%    5,425,953.37            1.44%        25.09%
               其    他    14,572,719.68             4.64%   11,077,651.78            2.95%        31.55%
               材料成本     6,645,376.62             2.12%    9,231,036.50            2.45%       -28.01%
               人工成本       293,804.30             0.09%      360,034.51            0.10%       -18.40%
POF 高性能膜
               燃料动力       472,213.38             0.15%      588,863.54            0.16%       -19.81%
               其    他       988,403.01             0.32%    1,228,093.64            0.32%       -19.52%
               材料成本    20,626,721.58             6.57%   20,058,948.79            5.33%         2.83%
               人工成本     2,075,318.06             0.66%    1,295,248.50            0.34%        60.23%
其他
               燃料动力     1,105,608.37             0.35%      851,824.75            0.23%        29.79%
               其    他     2,364,272.19             0.75%    1,724,360.49            0.46%        37.11%
                                                             浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:公司本期出资设立浙江众立合成材料股份有
限公司,于2015年5月25日办妥工商设立登记手续,取得统一社会信用代码为
91330400343982632L的《营业执照》,该公司注册资本为30,000万元,本公司出资比例为51%,
拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                  97,548,147.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             20.16%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                       客户名称                       销售额(元)          占年度销售总额比例
1          Vanguard Shrink Films,Inc.                             30,046,474.33                       6.21%
2          SCHLICHTER GMBH                                        29,472,305.84                       6.09%
3          香飘飘食品股份有限公司                                 13,589,996.85                       2.81%
4          BIENES DE EQUIPO LIGERO,CONSTRUCCION Y ASESORA        13,105,433.19                       2.71%
5          SOLUPACK SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA                   11,333,937.47                       2.34%
合计                                --                            97,548,147.68                      20.16%
主要客户其他情况说明
                                                                    浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          175,839,697.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      84.17%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                          供应商名称                          采购额(元)               占年度采购总额比例
1          陶氏化学太平洋有限公司                                           134,303,892.68                      64.29%
2          巴赛尔亚太有限公司                                               21,267,299.81                       10.18%
3          伊藤忠塑胶有限公司                                               12,227,427.67                        5.85%
4          安配色(泰国)有限公司                                            4,074,891.44                        1.95%
5          中化贸易(新加坡)有限公司                                        3,966,185.50                        1.90%
合计                                  --                                    175,839,697.10                      84.17%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                               单位:元
                        2015 年                2014 年         同比增减                      重大变动说明
销售费用             15,818,670.40             19,767,932.83      -19.98%
管理费用             79,626,973.28             71,249,091.92       11.76%
财务费用                7,136,715.02            4,289,728.17       66.37% 报告期内银行借款带来的利息支出增加所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司加大研发投入力度,决议投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”
                                                           浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
等多项研发项目,报告期内,高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目已投入研发资金1,600余万元,
进行了多次产品试制。
公司研发投入情况
                                    2015 年                      2014 年                        变动比例
研发人员数量(人)          

  附件:公告原文
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