天顺风能：2016年第三季度报告全文

天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天顺风能（苏州）股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-070
    2016 年 10 月
                                    天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主
管人员)谢萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 6,336,785,212.14               4,643,182,349.09                          36.48%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,561,872,191.46               2,259,030,225.38                          13.41%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                       593,654,246.80                    -0.56%        1,571,080,448.86                  2.40%
归属于上市公司股东的净利润
                                     129,980,226.66                    12.02%          343,122,466.82                 45.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     132,338,041.64                    18.15%          308,473,196.64                 39.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    390,822,733.19                 64.74%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.088                  12.82%                      0.23               43.75%
稀释每股收益（元/股）                           0.088                  12.82%                      0.23               43.75%
加权平均净资产收益率                            5.21%                  -0.33%                   14.20%                 2.47%
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -798,057.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                         主要为地方政府财政扶持资金、
                                                                            40,549,580.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                           纳税上台阶奖励等
债务重组损益                                                                -2,721,160.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            3,739,303.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                 -5,155.32
减：所得税影响额                                                                6,114,901.34
     少数股东权益影响额（税后）                                                      339.20
合计                                                                        34,649,270.18                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             49,249
                                                            股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
上海天神投资管
                    境内非国有法人        35.80%       530,352,000                  0 质押              204,400,000
理有限公司
REAL FUN
HOLDINGS            境外法人              25.20%       373,248,000                  0 质押              216,000,000
LIMITED
新疆利能股权投
资管理合伙企业 境内非国有法人              2.13%        31,590,000
(有限合伙)
北京宣力投资有
                    境内非国有法人         1.70%        25,200,000                  0 质押               25,200,000
限公司
全国社保基金一
                    其他                   1.29%        19,078,787
零四组合
中央汇金资产管
                    国有法人               0.91%        13,524,840
理有限责任公司
严俊旭              境内自然人             0.72%        10,684,746         8,013,559
南山人寿保险股
份有限公司－自 境外法人                    0.46%         6,850,258
有资金
交通银行股份有
限公司－华安策
                    其他                   0.42%         6,215,212
略优选混合型证
券投资基金
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他                        0.42%         6,189,620
资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                           天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
上海天神投资管理有限公司                                              530,352,000 人民币普通股         530,352,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED                                             373,248,000 人民币普通股         373,248,000
新疆利能股权投资管理合伙企业
                                                                       31,590,000 人民币普通股          31,590,000
(有限合伙)
北京宣力投资有限公司                                                   25,200,000 人民币普通股          25,200,000
全国社保基金一零四组合                                                 19,078,787 人民币普通股          19,078,787
中央汇金资产管理有限责任公司                                           13,524,840 人民币普通股          13,524,840
南山人寿保险股份有限公司－自
                                                                        6,850,258 人民币普通股           6,850,258
有资金
交通银行股份有限公司－华安策
                                                                        6,215,212 人民币普通股           6,215,212
略优选混合型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投
                                                                        6,189,620 人民币普通股           6,189,620
资基金
全国社保基金四一八组合                                                  5,058,170 人民币普通股           5,058,170
                                 1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能的部分股权；严俊
上述股东关联关系或一致行动的     旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟。2、本公司未知上
说明                             述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股
                                 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末应收票据较期初减少65.36%，主要原因是采取承兑汇票方式结算的销货款到期及时托收所致；
2、报告期末预付款项较期初增长较大，主要原因是本期公司为节约资金成本，调整采购付款政策，提高预付款比例，且期
末在手订单较多，预付采购款增加所致；
3、报告期末存货较期初增长40.19%，主要原因是期末未交付的在手订单较多所致；
4、报告期末一年内到期的非流动资产为公司一年内即将到期的售后回租租赁本金；
5、报告期末可供出售金融资产较期初增长33.70%，主要原因是本期增加股权投资所致；
6、报告期末长期应收款为本期哈密风电场项目工程转固过程中未开票结算的融资租赁设备产生的尚未抵扣增值税；
7、报告期末固定资产与在建工程较期初增减幅度较大，主要原因是本期哈密风电场项目建设完工结转固定资产所致；
8、报告期末无形资产较期初增长67.93%，主要原因是本期新购土地及收购珠海广立并入土地使用权所致；
9、报告期末商誉为本期收购珠海广立所致；
10、报告期末短期借款较期初减少46.73%，主要原因是由于现金流较好，本期减少银行贷款所致；
11、报告期末应付票据较期初增加36.62%，主要原因是本期采购较多采用承兑汇票方式结算所致；
12、报告期末应付帐款较期初增长51.86%，主要原因是本期生产规模扩大，期末应付购货款相应增加所致；
13、报告期末应交税费较期初增长较大，主要原因是本期销售增加，计提的所得税和增值税较大所致；
14、报告期末应付利息较期初增长较大，主要原因是公司期末未结算借款利息增加所致；
15、报告期末其他应付款较期初减少63.73%，主要原因是上年代收代付的融资租赁直租款本期支付较多所致；
16、一年内到期的非流动负债期末较期初减少88.12%，主要原因是期初一年内到期的长期借款本期支付所致；
17、报告期末长期应付款为本期融资租赁设备产生的应付融资租赁款；
18、报告期末递延收益较期初增长较大，主要原因是公司部分项目预先开票但未形成收入所致；
19、报告期末股本与资本公积增减的主要原因是本期以资本公积金向转增股本所致；
20、报告期销售费用较上年同期增长91.24%，主要原因是部分海外项目交付方式改变，导致运输费增加所致；
21、报告期管理费用较上年同期增长34.93%，主要原因是公司经营规模扩张、业务板块增加以及管理功能提升所致；
22、报告期营业外收入较上年同期增长较大，主要原因是由于本期收到的财政补贴增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年8月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2016】1494号）。通过本次非公开发行，公司将获得风力发电投资项目的建设资金，有利于公司实现到2020
年权益装机1,500MW的战略目标，进一步增强公司核心竞争力；本次非公开发行完成后，公司的资本实力将显著增强，资
产负债率水平进一步下降，资产结构将得到优化，债务融资空间得以扩展，有利于公司拓展在风力发电领域的市场份额，提
高综合抗风险能力，实现可持续发展。
             重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票获得中国证监会核
                                     2016 年 08 月 09 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
准批复的公告（公告编号：2016-061）
                                                             天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方     承诺类型      承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             在担任公司
                                                             董事、监事或
                                                             高级管理人
                                                             员期间，每年
                                 严俊旭;金亮;
                                                股份减持承   转让的股份     2010 年 12 月                承诺均得到
首次公开发行或再融资时所作承诺 龚涛;朱国学;                                                 9999-12-31
                                                诺           不超过本人     31 日                        严格履行
                                 周建忠
                                                             直接或间接
                                                             所持公司股
                                                             份总数的百
                                                             分之二
股权激励承诺
                                                             自 2016 年 8
                                                             月 19 日起三
                                 上海天神投
                                                股份减持承   十六个月内     2016 年 08 月
其他对公司中小股东所作承诺       资管理有限                                                 2019-08-18   正常履行中
                                                诺           不以任何方     19 日
                                 公司
                                                             式减持所持
                                                             公司股份。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      30.00%        至                        60.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   39,418.16        至                      48,514.66
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                 30,321.66
                                                           天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            增长的主要原因是：公司在原有业务板块依托自身品牌优势和管理优势，
业绩变动的原因说明                          积极开拓国内外风电市场，产品订单增加明显，经营业绩持续增长；同时，
                                            公司实施新能源相关多元化战略，在新能源开发领域取得长足的发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                            公司高管与调研员就公司当前经营情
2016 年 07 月 20 日     实地调研                   机构                     况、行业发展和发展战略等方面与机构
                                                                            进行交流。
                                                                            公司与机构就公司已披露的半年度报
2016 年 08 月 25 日     实地调研                   机构                     告及当前经营情况、发展战略规划和
                                                                            “2531”战略目标等方面进行了交流。
                                                       天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司
                                           2016 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                224,366,214.36                   647,767,454.38
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 26,563,102.00                      76,802,504.27
    应收账款                                               1,024,232,667.44                  833,389,938.39
    预付款项                                                220,429,237.42                      46,330,422.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                     673,013.70                       536,767.12
    应收股利
    其他应收款                                               63,481,814.38                      51,591,335.17
    买入返售金融资产
    存货                                                    421,319,748.08                   300,528,795.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                   26,470,184.95                      11,109,744.62
    其他流动资产                                            648,314,705.53                   728,807,425.23
流动资产合计                                               2,655,850,687.86                2,696,864,387.57
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                     126,960,000.00                     94,960,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                           205,550,188.32
    长期股权投资                          92,261,499.35                     87,689,322.49
    投资性房地产
    固定资产                           2,637,266,653.78                    753,133,789.58
    在建工程                             124,505,760.62                    655,925,249.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             181,873,050.30                    108,301,738.50
    开发支出
    商誉                                  66,822,307.42
    长期待摊费用                             777,724.46                      1,033,231.88
    递延所得税资产                        28,490,834.76                     28,804,829.92
    其他非流动资产                       216,426,505.27                    216,469,800.00
非流动资产合计                         3,680,934,524.28                  1,946,317,961.52
资产总计                               6,336,785,212.14                  4,643,182,349.09
流动负债：
    短期借款                             235,021,541.82                    441,177,537.67
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             681,692,904.63                    498,958,577.70
    应付账款                             642,093,246.30                    422,816,577.71
    预收款项                              31,718,109.45                     32,521,484.74
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          18,686,058.07                     23,699,904.34
    应交税费                              39,234,167.65                     18,047,714.41
                             天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付利息                       6,156,354.06                       999,774.89
    应付股利
    其他应付款                   205,668,358.01                    566,987,709.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         1,466,927.05                     12,351,927.57
    其他流动负债
流动负债合计                   1,861,737,667.04                  2,017,561,208.60
非流动负债：
    长期借款                     270,896,751.38                    290,000,000.00
    应付债券                     396,438,155.12
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                 1,090,232,938.56
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      77,538,491.37                     23,887,323.54
    递延所得税负债
    其他非流动负债                 1,880,879.72                      2,514,313.28
非流动负债合计                 1,836,987,216.15                    316,401,636.82
负债合计                       3,698,724,883.19                  2,333,962,845.42
所有者权益：
    股本                       1,481,400,000.00                    823,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                      10,266,428.72                    668,666,428.72
    减：库存股
    其他综合收益                  -1,381,491.32                     -2,250,990.58
    专项储备
                                                        天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    86,080,858.58                    86,080,858.58
    一般风险准备
    未分配利润                                                 985,506,395.48                 683,533,928.66
归属于母公司所有者权益合计                                    2,561,872,191.46              2,259,030,225.38
    少数股东权益                                                76,188,137.49                    50,189,278.29
所有者权益合计                                                2,638,060,328.95              2,309,219,503.67
负债和所有者权益总计                                          6,336,785,212.14              4,643,182,349.09
法定代表人：严俊旭                     主管会计工作负责人：刘明生                     会计机构负责人：谢萍
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    74,270,606.41                 172,910,522.92
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      1,000,000.00                   49,675,688.27
    应收账款                                                   484,371,554.21                 520,442,501.63
    预付款项                                                    23,056,813.76                    12,007,318.33
    应收利息                                                       673,013.70                      536,767.12
    应收股利
    其他应收款                                                 823,945,619.67                 535,555,123.47
    存货                                                       140,753,806.03                 144,418,593.34
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               463,560,411.63                 440,679,202.90
流动资产合计                                                  2,011,631,825.41              1,876,225,717.98
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              1,474,553,669.59              1,474,553,669.59
    投资性房地产
                                       天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    固定资产                                94,237,986.19                     94,513,572.68
    在建工程                                  5,313,390.28                     1,873,572.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  9,103,856.76                     9,355,454.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                          10,509,110.74                      9,176,761.14
    其他非流动资产
非流动资产合计                            1,593,718,013.56                 1,589,473,030.47
资产总计