德力股份：2016年第三季度报告全文

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                                   安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,056,124,175.12                2,228,755,719.12                           -7.75%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,475,767,051.03                1,519,238,451.01                           -2.86%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                            年同期增减
营业收入（元）                     210,169,615.14                      12.46%           614,662,840.84                  -0.62%
归属于上市公司股东的净利润
                                    -17,593,193.14                    -108.24%          -43,471,399.98               -1,237.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -18,188,964.27                    -105.51%          -44,887,427.02                -805.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      47,945,109.13                 396.15%
（元）
基本每股收益（元/股）                         -0.0449                 -107.87%                    -0.1109            -1,236.14%
稀释每股收益（元/股）                         -0.0449                 -107.87%                    -0.1109            -1,236.14%
加权平均净资产收益率                           -1.18%                   -0.64%                    -2.90%                -2.69%
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -52,617.02
                                                                                                根据安徽省财政厅关于下达
                                                                                                2012 年产业振兴和技术改造等
                                                                                                建设项目资金（指标）的通知，
                                                                                                本期确认 2012 年窑炉技改项目
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                          资金 363,157.83 元；根据凤阳县
                                                                                 1,073,657.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                            人民政府关于 2014 年度全县工
                                                                                                业经济发展和项目建设工作情
                                                                                                况的通报，收到 2014 年度重点
                                                                                                项目奖励资金 80,000.00 元;根据
                                                                                                《凤阳县科技创新管理办法》收
                                                          安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                      到 2015 年下半年国内授权专利
                                                                                      奖励资金 20,500.00 元；根据安
                                                                                      徽省财政厅关于下达 2015 年外
                                                                                      贸促进专项资金（第二批）的通
                                                                                      知，收到 2015 年外贸促进专项
                                                                                      奖金 500,000.00 元；根据安徽省
                                                                                      经济和信息化委员会关于下达
                                                                                      2016 年度省企业发展专项资金
                                                                                      （第一批）支持项目补助资金计
                                                                                      划的通知，收到滁州市 2016 年
                                                                                      省企业发展专项资金 50,000.00
                                                                                      元；根据滁质办函【2016】33
                                                                                      号文关于进一步加强燃煤锅炉
                                                                                      污染整治工作的通知，收到燃煤
                                                                                      锅炉关闭项目奖励资金
                                                                                      60,000.00 元。
                                                                                      闲置募集资金购买理财产品收
委托他人投资或管理资产的损益                                            163,109.59
                                                                                      益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    474,541.73
减：所得税影响额                                                        242,665.09
合计                                                                   1,416,027.04                    --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         17,222
                                                        股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件                质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量         股份状态              数量
                                                                安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
施卫东            境内自然人                  42.24%      165,545,800     124,159,350 质押                 104,370,000
新余德尚投资管
                  境内非国有法人               5.00%       19,600,000      13,000,000
理有限公司
李欣              境内自然人                   2.25%        8,836,505
林鸿              境内自然人                   0.78%        3,059,140
深圳前海展麟资
本管理有限公司
                  其他                         0.40%        1,582,900
－展麟 1 号私募
基金
陈献贤                                         0.40%        1,550,000
黄兰芳                                         0.38%        1,500,000
陈彩英                                         0.38%        1,470,700
唐友谊                                         0.37%        1,469,400
龚剑铭                                         0.36%        1,405,200
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
施卫东                                                                     41,386,450 人民币普通股          41,386,450
李欣                                                                        8,836,505 人民币普通股           8,836,505
新余德尚投资管理有限公司                                                    6,600,000 人民币普通股           6,600,000
林鸿                                                                        3,059,140                        3,059,140
深圳前海展麟资本管理有限公司
                                                                            1,582,900                        1,582,900
－展麟 1 号私募基金
陈献贤                                                                      1,550,000                        1,550,000
黄兰芳                                                                      1,500,000                        1,500,000
陈彩英                                                                      1,470,700                        1,470,700
唐友谊                                                                      1,469,400                        1,469,400
龚剑铭                                                                      1,405,200                        1,405,200
                                   施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，新余德尚投资管理有限公司股东蔡
上述股东关联关系或一致行动的       祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓
说明                               祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫。未知其他股东之间是否存在关联关系或一
                                   致行动。
                                   股东李欣、林鸿、陈献贤、黄兰芳、陈彩英、唐友谊、龚剑铭分别通过中信建投证券股
                                   份有限公司客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                   账户、上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户
业务情况说明（如有）
                                   信用交易担保证券账户、申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户及方正证券
                                   股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。
                                                 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
                                                    安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
一：资产的构成及变动分析：
                                                                                               单位：万元
    项            目     2016年9月30日        2015年12月31日             增减变动               备注
                                                                 增减金额        增减比例
   货币资金                      23,971.25           34,266.15      -10,294.90       -30.04%    说明1
   应收票据                        1,555.48           1,877.88         -322.39       -17.17%
   应收账款                      26,822.09           25,531.99        1,290.11        5.05%
   预付款项                        1,905.58           1,164.04          741.54       63.70%     说明2
   其他应收款                      2,685.58           4,782.99       -2,097.41       -43.85%    说明3
   存货                          27,316.22           27,672.19         -355.97        -1.29%
   其他流动资产                    2,456.37           5,083.92       -2,627.55       -51.68%    说明4
流动资产合计                     86,712.58          100,379.15      -13,666.57      -13.61%
   可供出售金融资产              24,355.00           23,380.00          975.00        4.17%
   长期股权投资                  13,753.48           12,007.83        1,745.65       14.54%
   固定资产                      66,514.86           58,284.51        8,230.35       14.12%
   在建工程                        4,237.67          13,802.46       -9,564.78       -69.30%    说明5
   无形资产                        5,877.03           9,053.99       -3,176.97       -35.09%    说明6
   长期待摊费用                      39.09               43.80           -4.70       -10.74%
   递延所得税资产                  1,600.35           1,655.42          -55.07        -3.33%
   其他非流动资产                  2,522.36           4,268.43       -1,746.07       -40.91%    说明7
非流动资产合计                  118,899.84          122,496.42       -3,596.58       -2.94%
资 产 总 计                     205,612.42          222,875.57      -17,263.15       -7.75%
    说明：
    1、货币资金期末较期初减少 10,294.90 万元，降低 30.04%，主要系本期偿还到期的银行贷款所致。
    2、预付账款期末较期初增加 741.54 万元，增长 63.70%，主要系窑炉及部分生产线改造预付材料及设
备款所致。
    3、其他应收款期末较期初减少 2,097.41 万元，降低 43.85%，主要系本期收回西藏派格传媒有限公司
支付的公司转让派格的股权款所致。
     其他流动资产期末较期初减少 2,627.55 万元，降低 51.68%，主要系用闲置募集资金购买的 3,000.00
                                                   安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
万元的理财产品到期，收回投资所致。
    4、在建工程期末较期初减少 9,564.78 万元，降低 69.30%，主要系本期年产 2.3 万吨高档日用玻璃生
产线达到预定可使用状态，暂估转入固定资产所致。
    5、无形资产期末较期初减少 3,176.97 万元，降低 35.09%，主要系本期转让安徽施歌家居用品有限 100%
股权其中包含无形资产原值 3,246.39 万元所致。
    6、其他非流动资产期末较期初减少 1,746.07 万元，降低 40.91%，主要系本期意德丽塔子公司留抵增
值税进项减少 431.45 万元，以及年初的预付设备款 1,314.62 万元，在本期验收入账所致。
二：负债及所有者权益的构成及变动分析：
                                                                                               单位：万元
          项       目          2016年9月30日      2015年12月31日            增减变动               备注
                                                                      增减金额      增减比例
   短期借款                           18,400.00           32,000.00    -13,600.00      -42.50% 说明1
   应付票据                            4,665.97            5,075.08       -409.10       -8.06%
   应付账款                           20,933.41           16,247.80      4,685.61      28.84%
   预收款项                            1,669.28            1,619.01         50.27        3.11%
   应付职工薪酬                        2,121.00            1,970.48       150.53         7.64%
   应交税费                              441.65            1,111.04       -669.39      -60.25% 说明2
   应付利息                               34.54               66.50        -31.95      -48.05% 说明3
   其他应付款                            371.84            1,203.62       -831.77      -69.11% 说明4
   一年内到期的非流动负债              4,500.00            1,662.00      2,838.00      170.76% 说明5
流动负债合计                          53,137.70           60,955.51     -7,817.81      -12.83%
   长期借款                            4,560.00            9,608.00     -5,048.00      -52.54% 说明6
   递延收益                              266.17              302.52        -36.35      -12.02%
非流动负债合计                         4,826.17            9,910.52     -5,084.35      -51.30%
负 债 合 计                           57,963.87           70,866.03    -12,902.15      -18.21%
   股本                               39,195.07           39,195.07          0.00        0.00%
   资本公积                           90,377.39           90,377.39          0.00        0.00%
   盈余公积                            3,730.16            3,730.16          0.00        0.00%
   未分配利润                         14,274.08           18,621.22     -4,347.14      -23.35%
归属于母公司所有者权益合计           147,576.71          151,923.85     -4,347.14      -2.86%
  少数股东权益                            71.84               85.70        -13.86      -16.17%
所有者权益合计                       147,648.54          152,009.54     -4,361.00      -2.87%
负债及所有者权益合计                 205,612.42          222,875.57    -17,263.15      -7.75%
    说明：
                                                   安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    1、短期借款期末较期初减少 13,600.00 万元，降低 42.50%，主要系本期银行贷款到期，以及减少新增
贷款所致。
    2、应交税费期末较期初减少 669.39 万元，降低 60.25%，主要系本期缴纳 2015 年度 12 月份实现的增
值税及附加税，致使未交增值税期末较期初减少 542.75 万元，附加税期末较期初减少 58.61 万元所致。
    3、应付利息期末较期初减少 31.95 万元，降低 48.05%，主要系期末向金融机构的贷款减少 13,600.00
万元，致使本期计提的利息减少所致。
    4、其他应付款期末较期初减少 831.77 万元，降低 69.11%，主要系本期退还上年度重大资产重组配套
融资参与方 1,000.00 万元保证金所致。
    5、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 2,838.00 万元，增长 170.76%，主要系本期长期借款一年
内到期增加所致。
    6、长期借款期末较期初减少 5,048.00 万元，降低 52.54%，主要系本期还贷款 2,210 万元，以及长期
借款一年内到期的贷款金额调整到一年内到期的非流动负债科目所致。
三：利润的构成及变动分析：
                                                                                              单位：万元
             项          目              2016年1--9月     2015年1--9月           增减变动             备注
                                                                           增减金额     增减比例
一、营业总收入                                61,466.28        61,848.92      -382.64       -0.62%
 其中: 营业收入                               61,466.28        61,848.92      -382.64        -0.62%
二、营业总成本                                66,675.59        61,945.37     4,730.22        7.64%
  其中:营业成本                               51,667.35        46,960.09     4,707.26       10.02%
      营业税金及附加                             252.93           269.62       -16.69        -6.19%
      销售费用                                 4,035.60         4,585.43      -549.83       -11.99%
      管理费用                                 8,319.70         7,263.26     1,056.44       14.54%
      财务费用                                   886.53           895.05        -8.52        -0.95%
      资产减值损失                             1,513.48         1,971.91      -458.43       -23.25%
   加：投资收益                                  778.26           433.33       344.93       79.60%    说明1
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            -4,431.05           336.88    -4,767.93   -1415.32%     说明2
   加: 营业外收入                                207.14           257.08       -49.94       -19.43%
   减：营业外支出                                 57.58            30.05        27.53       91.61%    说明3
      其中:非流动资产处置损失                      5.26             0.38         4.88    1284.21%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        -4,281.49           563.91    -4,845.40    -859.25%     说明4
   减：所得税费用                                 66.86           889.33      -822.47       -92.48%   说明5
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            -4,348.35          -325.42    -4,022.93   -1236.23%     说明6
                                                    安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       说明：
       1、投资收益本期较上年同期增加 344.93 万元，增长 79.60%，主要系本期处置安徽施歌家居有限公司
100%股权和注销广州德亮雅日用品有限公司，在合并报表期两公司年初未分配利润合计-494.35 万元，调
整至投资收益科目所致。
    2、营业利润本期较上年同期减少 4,767.93 万元，降低 1415.32%，主要系本期受市场持续低迷的影响，
主营业务收入较去年同期减少的同时，为保持市场份额加大促销力度，使得产品销量较去年同期增加的同
时，毛利率减少 8.13%，最终导致毛利润下降 5,089.9 万元；同时因部分窑炉改造，闲置设备折旧致使管理
费用增加，以及公司全资子公司--意德丽塔投产后产销率未达预期，报告期内亏损等多重因素共同影响所
致。
    3、营业外支出本期较上年同期增加 27.53 万元，增长 91.61%，主要系本期全资子公司--意德丽塔发生
滴料损失以及母公司、安徽施歌、北京施歌固定资产处置损失增加共同影响所致。
    4、利润总额本期较上年同期减少 4,845.40 万元，降低 859.25%，主要系受营业收入的减少以及营业成
本、管理费用的增加致使本期营业利润较上年同期减少 4,767.93 万元；本期政府补助减少，致使营业外收
入较上年同期减少 49.94 万元；以及本期全资子公司--意德丽塔发生滴料损失，致使营业外支出较上年同
期增加 27.53 万元共同影响所致。
    5、所得税费用本期较上年同期减少 822.47 万元，降低 92.48%，主要系本期亏损，所得税费用-应交
所得税费用较上年同期减少 651.65 万元，以及所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少 170.82 万元共
同影响所致。
    6、净利润本期较上年同期期减少 4,022.93 万元，降低 1236.23%，主要系本期因利润总额同比减少
4,845.40 万元以及所得税费用同比减少 822.47 万元共同影响所致。
四：现金流量的构成及变动分
                                                                                             单位：万元
                项         目              2016年1--9月份    2015年1--9月份           增减变动              备注
                                                                               增减金额      增减比例
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                 57,742.79         52,743.65      4,999.14          9.48%
    收到的税费返还                                  176.84            310.99       -134.15        -43.14%
    收到其他与经营活动有关的现金                  4,467.06          1,875.68      2,591.38       138.16%
经营活动现金流入小计                             62,386.69         54,930.32      7,456.37        13.57%
    购买商品、接受劳务支付的现金                 32,149.80         31,407.52        742.28          2.36%
    支付给职工以及为职工支付的现金               12,242.79         14,566.26     -2,323.47        -15.95%
    支付的各项税费                                3,845.51          3,451.30        394.21        11.42%
                                                   安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    支付其他与经营活动有关的现金                 9,354.08         7,124.21       2,229.87        31.30%
经营活动现金流出小计                            57,592.18        56,549.29       1,042.89         1.84%
         经营活动产生的现金流量净额              4,794.51        -1,618.