淄博万昌科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
淄博万昌科技股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
淄博万昌科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主
管人员)于文杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 25
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 26
第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 74
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、万昌科技 指 淄博万昌科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 万昌科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 淄博万昌科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 万昌科技
公司的外文名称（如有） ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）WANCHANG TECH
公司的法定代表人 于秀媛
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张国昌
联系地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
电话 0533-2988888
传真 0533-2091578
电子信箱 zgc_882@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省工商行政管
报告期初注册 2012 年 06 月 14 日 370300400000903 370303726234826 72623482-6
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2013 年 07 月 12 日 370300400000903 370303726234826 72623482-6
理局
临时公告披露的指
定网站查询日期（如 2013 年 07 月 17 日
有）
临时公告披露的指
详细内容见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成工商变更登记的公告》（公
定网站查询索引（如
告编号：2013-016）。
有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构未发生变化，履行持续督导职责的保荐代表人为广宏毅先生、唐为
先生。保荐代表人变更的具体情况见公司 2013 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于更换保荐代
表人的公告》（公告编号：2013-004）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 149,982,283.76 148,651,635.27 0.9%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,033,122.40 49,861,777.42 -7.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
45,193,488.15 50,011,620.08 -9.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 40,236,299.92 12,924,072.04 211.33%
基本每股收益（元/股） 0.4 0.44 -9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.4 0.44 -9.09%
加权平均净资产收益率（%） 6.41% 7.44% -1.03%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 734,004,751.50 729,024,996.83 0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 696,303,116.63 704,409,994.23 -1.15%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
984,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,305.00
减：所得税影响额 148,170.75
合计 839,634.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
本报告期，全球农药、医药行业景气度相对较高，原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯中间体产品市场需求
总体保持稳定。由于国内宏观经济复苏缓慢，部分相关下游产品生产商开工不足，公司所处细分领域增长
短期内也存在一定压力。
面对复杂多变的国内外经济形势，公司董事会群策群力，以市场为导向，坚定不移地走差异化、特色
化发展之路，积极做强做大主营业务。经理层按照年初确定的经营目标，带领全体员工稳健扎实地开展业
务活动，重点做好安全生产、市场开拓、项目建设、新产品开发等方面工作。本报告期，公司主要产品市
场份额进一步提高，募投扩建项目基本竣工，新产品产业化有序进行，推动了公司持续健康发展。
二、主营业务分析
概述
2013年上半年，公司实现营业收入14,998.23万元，同比增长0.90%，实现净利润4,603.31万元，同比下
降7.68%，主营业务毛利率45.68%，比去年同期下降2.20个百分点。本期主营业务范围、利润来源及利润
构成未发生重大变动，主要产品销量与去年同期基本持平，本期净利润下降的主要原因一是主要产品销售
价格同比下降，二是本期银行存款产生的利息收入比上年同期减少。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 149,982,283.76 148,651,635.27 0.9%
营业成本 81,407,175.03 77,476,484.42 5.07%
销售费用 5,479,731.81 4,953,389.84 10.63%
管理费用 13,363,371.42 13,618,232.69 -1.87%
主要是因为本期募集资
财务费用 -4,815,023.87 -8,013,490.39 -39.91%
金存款利息减少所致。
所得税费用 8,171,051.29 8,799,137.19 -7.14%
研发投入 4,966,442.06 4,900,039.02 1.36%
主要是本期销售商品使
经营活动产生的现金流
40,236,299.92 12,924,072.04 211.33% 用现金结算比上年同期
量净额
增加。
投资活动产生的现金流 主要是本期募投项目投
-21,130,275.78 -6,574,926.40 -214.17%
量净额 资增加所致。
筹资活动产生的现金流 -39,561,923.43 -43,990,000.00 10.07%
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量净额
现金及现金等价物净增 主要是经营活动产生的
-20,455,899.29 -37,640,854.36 45.66%
加额 现金流量净额增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司计划2013年实现营业收入4亿元，主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯销量18,000吨，同时新产
品要实现工业化大生产。今年上半年，公司已实现营业收入14,998.23万元，占全年计划的37.50%，主要产
品销量与去年同期基本持平，尚未达到时间过半任务过半的计划工作目标。主要是因为今年以来国内宏观
经济景气度持续回落，部分相关行业如嘧菌酯等生产商开工率较低，对原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯的增
量需求不足。公司虽然主动调整了营销措施，但仍未能达到预期理想效果。
下半年，公司将结合国内外相关产品市场需求形势，继续积极采取措施，拓宽营销渠道，适时调整新、
老厂区生产布局，使新装置尽快正式投产达效；同时加快中试装置改造，推进新产品产业化，增强发展后
劲。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
化学原料及化学
149,874,778.63 81,407,175.03 45.68% 0.82% 5.07% -2.2%
制品制造业
合计 149,874,778.63 81,407,175.03 45.68% 0.82% 5.07% -2.2%
分产品
原甲酸三乙酯 49,146,107.82 33,212,483.63 32.42% -14.12% -13.28% -0.65%
原甲酸三甲酯 70,534,454.17 32,962,776.65 53.27% -7.13% 6.25% -5.89%
副产品 30,194,216.64 15,231,914.75 49.55% 95.13% 86.76% 2.26%
合计 149,874,778.63 81,407,175.03 45.68% 0.82% 5.07% -2.2%
分地区
山东省 22,064,504.80 12,949,729.86 41.31% -14.38% -2.25% -7.28%
江苏省 22,682,941.03 12,911,082.07 43.08% 0.84% -10.65% 7.32%
浙江省 19,568,905.98 11,755,668.41 39.93% 3.09% -1.43% 2.75%
上海市 50,155,088.89 24,377,903.70 51.39% -2.03% 2.83% -2.3%
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其他地区 16,688,172.66 10,522,971.88 36.94% 5.61% 36.99% -14.45%
国外 18,715,165.27 8,889,819.11 52.5% 29.88% 37.49% -2.63%
合计 149,874,778.63 81,407,175.03 45.68% 0.82% 5.07% -2.2%
四、核心竞争力分析
本报告期，公司核心竞争力未发生重大变化，竞争优势主要体现在以下几方面：
1、生产技术优势
公司为国家级高新技术企业，具有十多年的丙烯腈装置副产的氢氰酸资源综合利用经验，在国内首创
“废气氢氰酸法”生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯新工艺，具有反应时间短、产品含量高、生产成本低、
无三废排放等优点。报告期内，公司产品收率等主要生产指标继续高位运行，盈利能力保持稳定。
本报告期，公司新获得授权发明专利 6 项，有效完善了以氢氰酸为原料的相关产品工艺技术储备，继
续保持行业内技术领先优势。
2、生产规模优势
公司是目前国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商，也是全球主要生产供应商之一。公
司募投扩建项目已基本竣工，上述产品的总产能达到22,000吨/年。公司采取订单生产模式，积极发挥主产
品的柔性生产调节技术，在保证生产稳定运行的同时，更好地满足了客户及市场的需要。
3、市场渠道优势
目前全球原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯市场集中度相对较高，下游农药、医药行业需求比较稳定。公
司凭借先进的创新技术、绿色环保的生产工艺、过硬的产品质量、灵活的市场营销策略，已与先正达、新
和成等国内外主要用户建立了稳固的战略合作伙伴关系。报告期，公司结合国内外市场形势，持续完善营
销体系，深度挖掘培育客户资源，产品市场份额稳步提高。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 47,127.29
报告期投入募集资金总额 2,508.94
已累计投入募集资金总额 13,999.16
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2011 年 5 月 5 日向社会
公开发行 2,708 万股人民币普通股，发行价格为每股 19.00 元，募集资金总额为人民币 514,520,000.00 元，扣除各项发行
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费用人民币 43,247,141.69 元，募集资金净额为人民币 471,272,858.31 元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（现
更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于 2011 年 5 月 10 日出具了大信验字 2011 第 3-0019 号《验资报告》。
截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 13,999.16 万元，其中本报告期使用 2,508.94 万元，其余尚未使用的
募集资金按规定存放在银行专户。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气 2013 年
氢氰酸扩建原甲酸三 否 9,600 12,108 1,475.64 9,896.31 81.73% 07 月 31 0否 否
甲酯/三乙酯项目 日
2012 年
利用丙烯腈废气氢氰
否 8,800 8,800 371.83 2,247.18 25.54% 05 月 10 0否 否
酸生产苯并二醇项目
日
2012 年
技术中心升级改造项
否 3,500 3,500 661.47 1,855.67 53.02% 05 月 10 0否 否
目
日
承诺投资项目小计 -- 21,900 24,408 2,508.94 13,999.16 -- -- 0 -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
合计 -- 21,900 24,408 2,508.94 13,999.16 -- -- 0 -- --
截止本报告期末，公司 3 个募投项目实际建设进度均晚于原计划，主要是在项目建设过程中出
现的技术、政策等方面的各种变化因素超过原先预计范围，项目实施进度受到一定影响，具体如下：
1、在项目筹建前期，公司考察了一批高效、环保、节能的新型生产设备，并计划应用到扩建项
目中，为此需要对新、老设备的各项性能指标进行一段时间的生产试验对比分析和论证，之后才能
确定建设项目工艺改进设计方案并具体实施，同时部分配套工程及设施需要进行统一规划和施工，
因而影响了整体工程建设进度。其中针对原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目采取的措施包括：将原设计
未达到计划进度或预 方案中部分主要设备由碳钢材质调整为不锈钢材质，改进部分工序由手工操作为 DCS 自动化控制，
计收益的情况和原因 同时相应地增加厂房面积和设备、储罐等配套设施数量，使项目的整体生产工艺技术方案更趋先进、
（分具体项目） 合理，产能扩张具有更大的灵活性，并能够进一步提升产品品质，因此追加了募集资金投资额，并
将项目竣工时间延至 2013 年 7 月。
2、近两年来地方各级政府部门不断加强项目监管措施，对项目建设过程的开工手续审核检查力
度加大，审批环节较多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度和工作量。
3、在项目建设期内，本地区冬季严寒多雪、夏季高温多雨，给基建施工工作带来一些困难。
截至本报告期末，原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目整体调试工作已基本结束，下半年将结合国内
外相关产品市场需求形势，积极采取措施拓宽营销渠道，适时调整新、老厂区生产布局，使新装置
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尽快正式投产达效；农药中间体苯并二醇项目的公用配套设施部分已建设完毕，污水处理车间已开
始试运行；技术中心升级改造项目研发楼已完成外部装修，实验室设备已订购，预计今年年底前后
即可投入使用。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司首次公开发行股票超募资金为 25,227.29 万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩
建工程的实际需要，经 2013 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议、2013 年 4 月 17 日召开
超募资金的金额、用途
的 2012 年度股东大会审议批准，公司以部分超募资金对该项目追加投资 2,508 万元，该项目合计总
及使用进展情况
投资额为 12,108 万元。其余尚未使用的超募资金 22,719.29 万元暂时存放在募集资金银行专项账户。
公司将结合其他在建项目的资金需求和新产品开发计划等工作，抓紧落实剩余超募资金的具体使用
方案，积极稳妥地用足用好募集资金，努力创造更大效益。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
公司于 2011 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预
募集资金投资项目先
先投入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至 2011 年 5 月 31
期投入及置换情况
日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元，大信会计师事务有限公司出具
了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第 3-0117 号）。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
至本报告期末，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金银行专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司募集资金严格按承诺项目使用，并按规定予以披露。
情况
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) (1) 变化
无 0 0 0
合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- --
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变更原因、决策程序及信息披露情况
不适用
说明(分具体项目)
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
| 淄博万昌科技股份有限公司2013年半年度报告(已取消) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-22 |
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| 附件：公告原文 |
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