山东豪迈机械科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
山东豪迈机械科技股份有限公司
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
二〇一四年年度报告
证券简称：豪迈科技
证券代码： 002595
二〇一五年三月
山东豪迈机械科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
2014 年 1 月，因公司发生了同一控制下的业务合并，根据《企业会计准则
第 20 号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后
形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在
其合并财务报表上。因此，公司对财务报表相关项目进行了追溯调整，调整后
的 2013 年比较基数有所增长。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主
管人员)李慧姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 35
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 66
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 145
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释 义
释义项 指 释义内容
上海豪迈 指 上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司
天津豪迈 指 天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司
辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司
贵阳豪迈 指 山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处
昆山豪迈 指 昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司
豪迈泰国 指 Himile(Thailand) CO.,LTD，公司控股子公司
豪迈美国 指 Himile Americas,LLC，公司全资子公司
美国 GMS 指 GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司的子公司，三级子公司
普利司通 指 株式ブリヂストン，日本普利司通集团
米其林 指 Manufacture Franaise des Pneumatiques Michelin，法国米其林轮胎公司
固特异 指 The Goodyear Tire & Rubber Company，美国固特异橡胶轮胎公司
倍耐力 指 Pirelli Tyre SpA，意大利倍耐力轮胎公司
德国大陆 指 Continental Reifen Deutschland GmbH，德国大陆轮胎公司
豪迈置业 指 同一控股股东及最终控制方控制的企业，高密市豪迈置业有限公司
豪迈制造 同一控股股东及最终控制方控制的企业，山东豪迈机械制造有限公司
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重大风险提示
公司存在市场竞争风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。
详细内容见本报告董事会报告部分之“未来面对的风险”部分。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 豪迈科技 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司
公司的中文简称 豪迈科技
公司的外文名称（如有） HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人 张恭运
注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
注册地址的邮政编码 261500
办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
办公地址的邮政编码 261500
公司网址 www.haomaikeji.com
电子信箱 himile_zqb@himile.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王晓静
联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
电话 0536-2361002
传真 0536-2361536
电子信箱 himile_zqb@himile.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 1995 年 03 月 31 日 高密市呼家庄镇驻地 3707852800069 370785613543948 61354394-8
高密市密水科技工业园
报告期末注册 2014 年 09 月 12 日 370785228000693 370785613543948 61354394-8
豪迈路 1 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 毕强 张秀芹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,814,646,181.80 1,134,705,420.21 1,174,903,286.36 54.45% 710,955,123.49 764,544,543.43
归属于上市公司股
502,236,167.01 316,358,023.58 333,502,696.06 50.59% 197,790,410.46 225,086,619.12
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 492,171,006.23 315,425,910.09 332,570,582.57 47.99% 198,093,718.14 225,389,926.80
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
253,288,291.78 228,608,252.17 228,608,252.17 10.80% 132,213,194.86 132,213,194.86
金流量净额（元）
基本每股收益（元/
1.26 1.5818 0.83 51.81% 0.989 0.56
股）
稀释每股收益（元/
1.26 1.5818 0.83 51.81% 0.989 0.56
股）
加权平均净资产收 上升 5.72 个
20.89% 14.80% 15.17% 9.95% 9.95%
益率 百分点
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 2,914,306,901.79 2,468,827,442.74 2,531,671,787.64 15.11% 2,157,679,932.13 2,211,227,764.38
归属于上市公司股
2,560,872,832.26 2,247,523,196.07 2,294,952,609.90 11.59% 2,049,872,094.94 2,152,878,842.02
东的净资产（元）
注：报告期内，公司实施了以资本公积金转增股本的权益分派方案，每 10 股转增 10 股，公司按照调整后的股本列示比较期
每股收益。
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 1.2556
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
8,458,610.34 -393,966.00 -962,589.31
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
2,045,266.63 1,442,500.00 925,866.63
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
1,715,435.45
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,488.33 74,467.40 -340,311.00
减：所得税影响额 1,672,663.31 190,887.91 -73,726.00
合计 10,065,160.78 932,113.49 -303,307.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰
难曲折。2015年，世界经济形势不确定因素增多，我国外部环境仍然复杂多变。就轮胎模具
行业而言，轮胎企业2014年一季度总体表现尚可，模具的刚性需求不减，但市场形势自下半
年表现越来越严峻；另一方面，随着轮胎市场竞争的日益激烈，新功能、新花纹轮胎的替换
速度较以往有加速趋势，促使轮胎厂商采购新模具推出新产品在市场竞争中赢得主动。
公司本身多年来致力于豪迈品牌的培育，经过多年的技术积累和市场开发，凭借强大的
创新能力、先进的技术装备、可靠的质量和工期、完备的售后服务体系等特质，在行业中形
成了较大的竞争优势，获得众多世界知名轮胎企业的信赖。2014年，公司及时抓住发展机遇，
进一步扩大产能，提升效率，提高市场占有率，竞争实力进一步增强。报告期内，公司新开
设昆山、天津、泰国三家子公司，在为客户提供近距离售后服务和技术指导的同时，配合母
公司接单，对实现业绩增长和提高公司品牌形象起到积极作用。
2014年公司实现营业收入18.15亿元，同比增长54.45%；归属于母公司股东的净利润5.02
亿元，同比增长50.59%；总资产29.14亿元，同比增长15.11%；归属于上市公司股东的净资产
25.61亿元，同比增长11.59%。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2014 年 2013 年 同比增减（%） 变动原因说明
主要原因为公司模具业务订单持续饱满，新
营业收入 1,814,646,181.80 1,174,903,286.36 54.45% 增加产能得以释放；高档精密铸锻中心项目
增长迅速等原因所致。
主要原因为本年营业收入增加，营业成本同
营业成本 1,029,299,461.09 667,465,100.87 54.21%
比增长。
财务费用 -322,481.31 -7,171,478.65 -95.50% 主要原因为存款利息收入减少所致。
主要原因为一是本年销售增加，计提的售后
销售费用 42,544,929.28 31,377,313.84 35.59% 维修费增加；二是本年出口销售增加，出口
运费和境外佣金增加所致。
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主要原因为一是公司本年加大研发力度，研
管理费用 129,542,298.75 78,340,788.06 65.36% 发费用增加；二是公司业务规模扩大导致相
关管理支出增加所致。
主要原因为本年应收账款和固定资产计提减
资产减值损失 20,116,218.11 10,282,937.31 95.63%
值准备增加所致。
主要原因为出售 3 栋公寓楼给关联方豪迈置
营业外收入 14,346,343.63 1,809,274.82 692.93%
业所致。
营业外支出 4,323,954.99 686,273.42 530.06% 主要是报告期生产部门更新机器设备所致。
经营活动产生的 主要原因为营业收入增加，货款回收加快所
253,288,291.78 228,608,252.17 10.80%
现金流量净额 致。
主要是公司报告期内新开立研发项目、持续
研发投入 75,122,253.38 40,421,805.72 85.85%
加大研发投入所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年公司及时抓住发展机遇，持续以市场和客户需求为导向，在全面进行扩产的同时，
强化质量管理、规范管理、创新管理、成本管理，构建基于优质高效、能力领先的核心竞争
力。公司是全球技术领先、产能最大、品种规格最全、客户群最优的轮胎模具生产商。2014
年公司轮胎模具出口持续国内领先，外资客户订单比例55%以上。
1、 全面促进产能提升
2014年，公司订单应接不暇，公司着重对2013年底新收购的用于模具扩产业务的土地、
厂房和部分通用设备进行统一规划部署，并于下半年完成对各生产线的搬迁和再建设。其中
精铸铝项目，年末单月产能同比几近翻番，且铸造成品率维持行业较高水平，在满足日益增
多订单的同时依然保持了公司较强的竞争优势。另外，工程胎、巨胎项目完成了新厂区的搬
迁，实现了区域化规模生产，为后续发展提供了有力保障。
2、推行标准化管理体系，规范公司管控流程
2014年，公司标准化管理小组面向公司各个部门，陆续进行工作职责梳理，规范流程，
为员工正常开展工作提供依据，保障公司管控流程规范进行。
3、加大设备及技术改造力度
2014年，为满足公司效率提升、环境改善、安全保障、质量提高的需求，公司研发团
队开发了系列智能化程度高、精度高、绿色环保的专机设备，增加了对自制设备的研发投入，
对轮胎模具生产线进行深度升级和环境改善，为一人多机和无人值守提供了设备保障。
4、高档精密铸锻中心项目、大型燃气轮机零部件加工项目同步发展
2014年，铸锻中心通过增加设备、流程改造及员工熟练水平的提高，产能得到迅速提升。
5月19日，铸锻中心项目参加北京―第十二届中国国际铸造博览会‖，并获得参展铸件评比最高
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奖―优质铸件特别金奖‖，这标志公司铸造技术达到国内一流水平。报告期内，铸锻中心实现
产能和产值同比增长均超50%，实现毛利2087万元，进入盈利状态。
另外，公司大型燃气轮机零部件加工项目掌握了燃气轮机内部高精度、易变形的环类零
件的加工技术，使公司生产的产品从―外壳‖逐渐走向核心。为此，公司还在2014年GE供应商
大会上获得了―新产品研制奖‖。此项目报告期内实现的净利润，也远超2013年底收购此项目
时做出的盈利预测水平。此项目发展势头良好，估计2015年仍会有较好发展。
5、 加强品质保障体系的建设
模具产品个性化的特点，决定了它的信息量多且杂。报告期内，大规模人员、设备、订
单的增长，对品质保障体系的有效运行提出了更高的要求。2014年，公司着重加强了对品质
保障体系的建设，对重点客户进行特别跟踪，强化全员风险意识，推行规范运作和标准化执
行，降低质量事故发生率，避免工期拖延，以期在订单日益增多的情形下依然保持公司在质
量、售后、工期等多方面的综合竞争优势。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
2014年公司业务订单饱满。模具方面，在采取优化客户结构的同时，全力投入模具业务
的扩产建设。报告期内公司长期资产的购建超5亿元人民币，职工队伍有较大幅度增加和储备，
模具生产产能逐步放量。另外，高档精密铸锻中心业务、大型燃气轮机项目发展迅速。报告
期，公司实现营业总收入181,464.62万元，较去年增长54.45%；归属于母公司所有者的净利润
50,223.62万元，较去年上升50.59%，产品毛利率达43.28%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 元 1,644,214,307.57 1,089,540,015.5 50.91%
汽车轮胎装备行业 生产量 元 1,750,603,303.63 1,136,270,947.46 54.07%
库存量 元 243,545,971.79 137,156,975.73 77.57%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
汽车轮胎装备行业报告期销售量、生产量、库存量分别较去年同期增长50.91%、54.07%、77.57%，主要是因为公司订单饱
满，模具业务订单增多所致。
公司重大的在手订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 385,601,247.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.25%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 91,748,885.84 5.06%
2 客户 2 91,252,391.29 5.03%
3 客户 3 80,917,318.70 4.46%
4 客户 4 61,862,318.81 3.41%
5 客户 5 59,820,333.33 3.30%
合计 -- 385,601,247.97 21.25%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
材料 392,471,949.38 38.13% 269,893,191.38 40.78% -2.65%
燃动费 32,645,386.37 3.17% 25,967,755.94 3.92% -0.75%
汽车轮胎装备行业
工资 300,467,224.54 29.19% 188,311,562.47 28.45% 0.74%
制造费用 208,020,375.79 20.21% 131,080,010.16 19.81% 0.40%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
材料 377,443,199.67 36.67% 255,915,545.19 38.67% -2.00%
燃动费 32,357,840.23 3.14% 25,795,588.88 3.90% -0.76%
模具
工资 297,674,287.03 28.92% 186,832,297.76 28.23% 0.69%
制造费用 205,773,358.38 19.99% 129,328,884.71 19.54% 0.45%
材料 25,459,461.78 2.47% 13,609,835.75 2.06% 0.41%
铸造产品
燃动费 7,411,463.83 0.72% 2,979,467.38 0.45% 0.27%
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工资 9,415,922.01 0.92% 4,146,425.43 0.63% 0.29%
制造费用 12,154,464.37 1.18% 7,010,024.64 1.06% 0.12%
材料 15,028,749.71 1.46% 13,977,646.18 2.11% -0.65%
燃动费 287,546.14 0.03% 172,167.07 0.03% 0.00%
机械产品
工资 2,792,937.51
