江苏舜天船舶股份有限公司2013年第三季度报告全文

                江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏舜天船舶股份有限公司
   2013 年第三季度报告
      2013 年 10 月
                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主管人员)曹春华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                          （%）
总资产（元）                                 7,689,973,112.61               6,486,026,408.05                        18.56%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,118,004,555.85               2,037,497,859.93                         3.95%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                            增减（%）                                    年同期增减（%）
营业收入（元）                    1,081,185,278.39                     91.23%        2,355,157,310.58               41.95%
归属于上市公司股东的净利润
                                       29,320,805.26                   50.15%          102,148,174.98               80.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       19,356,635.51                    30.5%           58,767,315.60               45.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -653,396,805.05              -99.03%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.13                  44.44%                    0.46               76.92%
稀释每股收益（元/股）                            0.13                  44.44%                    0.46               76.92%
加权平均净资产收益率（%）                       1.39%                   0.43%                  4.89%                 2.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -32,307.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            23,437,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益                                                      32,190,648.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            2,246,428.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                      0.00
减：所得税影响额                                                            14,460,567.49
     少数股东权益影响额（税后）                                                      843.08
                                                                 江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计                                                                   43,380,859.38              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                22,527
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例（%）      持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态          数量
江苏舜天国际集
                 国有法人               25.64%      56,545,715         56,545,715
团有限公司
江苏舜天国际集
团机械进出口股 国有法人                 25.44%      56,100,000         56,100,000
份有限公司
王军民           境内自然人               6.8%      15,000,000         15,000,000 质押                   15,000,000
李玖             境内自然人              6.12%      13,500,000         10,125,000
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人                  1.29%       2,854,285          2,854,285
户
翁俊             境内自然人              1.28%       2,812,500          2,812,500
刘新宇           境内自然人              1.04%       2,285,100
冯琪             境内自然人              0.43%         937,500           937,500
余波             境内自然人              0.41%         900,000
马飞             境内自然人              0.27%         600,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
李玖                                                                    3,375,000 人民币普通股              3,375,000
刘新宇                                                                  2,285,100 人民币普通股              2,285,100
余波                                                                     900,000 人民币普通股                900,000
马飞                                                                     600,000 人民币普通股                600,000
宗小建                                                                   517,500 人民币普通股                517,500
山东国窖酒业销售有限公司                                                 439,550 人民币普通股                439,550
                                                             江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
齐晓斋                                                               341,400 人民币普通股            341,400
钱永飞                                                               322,350 人民币普通股            322,350
阚建峰                                                               310,019 人民币普通股            310,019
段全荣                                                               301,176 人民币普通股            301,176
                               1.江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股东
上述股东关联关系或一致行动的   均为江苏省国信资产管理集团有限公司。2.除上述情况以外，本公司未知其他前十名股
说明                           东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动
                               人。
参与融资融券业务股东情况说明   股东段全荣持有的 301,176 股全部通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有）                       有。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
（1）交易性金融资产2013年9月30日期末数为0，而年初数为937,703.29元，主要原因是：期初在手远期外汇合约本期全部到
期交割。
（2）应收票据2013年9月30日期末数为150,000.00元， 比年初数减少95.47%，主要原因是：本期期末公司在手未到期且未
背书转让的应收票据比期初减少，且基数较小。
（3）预付账款2013年9月30日期末数为1,935,148,013.70元，比年初数增加94.97%，主要原因是：外购船舶业务增加较多，
相应的预付船舶进度款增加较多，以及非船舶贸易预付采购款增加。
（4）其他应收款2013年9月30日期末数为87,043,101.25元，比年初数增加82.73%，主要原因是：应收出口退税款的增加。
（5）其他流动资产2013年9月30日期末数为99,666,313.39元，比年初数减少62.68%，主要原因是：本期收回了年初的部分
委托贷款。
（6）长期应收款2013年9月30日期末数为657,448,634.55元，比年初数增加291.52%，主要原因是：采取分期收款销售的船
舶增加。
（7）固定资产清理2013年9月30日期末数为10,551.90元，比年初数增加100%，主要原因是：期末余额为已经到期报废但尚
未清理的办公设备。
（8）交易性金融负债2013年9月30日期末数为0，而年初数为1,945,777.34元，比年初数减少100%，主要原因是：期初在手
的远期外汇交易合约本期全部到期交割。
（9）应付票据2013年9月30日期末数为 633,091,380.66 元，比年初数增加41.51%，主要原因是：公司为了降低资金成本，
扩大了银行承兑汇票的支付份额。
（10）应付账款2013年9月30日期末数为394,990,252.35元，比年初数增加50.63%，主要原因是：应付船舶采购款和非船舶
贸易采购款的增加。
 (11) 应付职工薪酬2013年9月30日期末数为 1,040,124.98 元，比年初数减少42.61%，主要原因是：应付企业年金的减少。
 (12) 一年内到期的非流动负债2013年9月30日期末数为0，而年初数为30,798,950.00元，主要原因是：期初的一年内到期的
非流动负债已经在本期予以归还。
 (13) 长期借款2013年9月30日期末数为 422,960,000.00 元，比年初数增加100%，主要原因是：受全球船舶市场低迷影响，
新增订单船东预付款比例降低，公司新增加了部分借款。
 (14) 递延所得税负债2013年9月30日期末数为0，比年初数减少100%，主要原因是：应纳税差异项目期末数为0。
 (15) 外币报表折算差额2013年9月30日的期末数为1,035,657.12元，比期初数增加65.14%，主要原因是：期末境外子公司的
资产负债规模有所增加，导致外币报表折算成人民币报表时产生的折算差额大于期初，且基数较小。
利润表、现金流量表项目：
（1）营业收入2013年1-9月发生数2,355,157,310.58元，比上年同期增加41.95%，主要原因是：公司在突出船舶主营业务的同
时，不断拓展新的业务增长点，非船舶业务的收入比上年同期有较多的增长。
（2）营业成本2013年1-9月发生数2,134,304,965.57元，比上年同期增加40.67%，主要原因是：公司在突出船舶主营业务的同
时，不断拓展新的业务增长点，非船舶业务的成本比上年同期有较多的增长。
（3）营业税金及附加2013年1-9月发生数为2,353,155.91元，比上年同期数减少74.03%，主要原因是：本期的城建税、教育
费附加及地方基金较上年同期有所减少。
（4）财务费用2013年1-9月发生数为 71,138,797.43 元，比上年同期数增加139.26%，主要原因是：贷款规模增大导致利息净
支出增加。
                                                               江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（5）资产减值损失2013年1-9月发生数为 6,757,240.73 元，比上年同期数增加782.14%，主要原因是：部分应收款项的账龄
增加导致坏账准备的计提比例增加，以及非船舶业务的应收账款总额增加。
（6）公允价值变动损益2013年1-9月发生数为1,008,074.05元，比上年同期数增加120.68%，主要原因是：本期远期外汇合约
的公允价值变动收益大于上年同期。
（7）投资收益2013年1-9月发生数为 30,688,072.74 元，比上年同期增加82.70%，主要原因是：本期的委托贷款收益大于上
年同期。
（8）营业外收入2013年1-9月发生数为26,105,617.41元，比上年同期增加130.75%，主要原因是：本期的政府补助大于上年
同期。
（9）营业外支出2013年1-9月发生数为453,996.13元，比上年同期减少35.93%，主要原因是：处置非流动资产的损失和捐赠
支出的减少。
（10）所得税费用2013年1-9月发生数为32,925,315.70元，比上年同期增加165.81%，主要原因是：本期实现的利润总额大于
上年同期。
（11）销售商品、提供劳务收到的现金2013年1-9月发生数为1,694,241,557.86元，比上年同期增加31.68%，主要原因是：本
期非船贸易销售业务收到的现金比上年同期增加。
（12）收到其他与经营活动有关的现金2013年1-9月发生数为78,489,083.31元，比上年同期数增加116.83%，主要原因是：
本期收到的银行利息收入以及政府补助大于上年同期。
（13）购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-9月发生数为2,437,717,051.12元，比上年同期增加54.10%，主要原因是：本
期支付的船舶采购进度款和非船业务采购款大于上年同期。
（14）支付的各项税费2013年1-9月发生数为42,344,303.18元，比上年同期减少61.26%，主要原因是：本期缴纳的增值税少
于上年同期。
（15）收回投资收到的现金2013年1-9月发生数为158,000,000.00元，而上年同期发生数为0，主要原因是：本期收回了委托
贷款的本金1.58亿元，而上年同期没有该类业务。
（16）取得投资收益收到的现金2013年1-9月发生数为24,123,711.66元，比上年同期增加43.62%，主要原因是：本期收到的
委托贷款的利息收入大于上年同期。
（17）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-9月发生数为40,853,820.62元，比上年同期减少84.22%，
主要原因是：随着募投项目的陆续结束，基建付款小于上年同期。
（18）投资支付的现金2013年1-9月发生数为0，而上年同期金额为1.58亿元，主要原因是：本期没有支付委托贷款的本金，
而上年同期支付了委托贷款的本金。
（19）取得借款收到的现金2013年1-9月发生数为4,591,702,069.77元，比上年同期增加85.87%，主要原因是：新增订单船东
预付款比例降低，公司增加借款，同时为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。
（20）发行债券收到的现金2013年1-9月发生数为0，比上年同期减少100%，主要原因是：上年同期发行了7.8亿元的公司债
券。
（21）偿还债务支付的现金2013年1-9月发生数为3,804,242,279.76元，比上年同期增加231.04%，主要原因是：本期偿还借款
金额大于上年同期。
（22）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-9月的发生数为146,535,090.85元，比上年同期增加100.67%，主要原
因是：公司借款规模增加，相应的偿付利息支出也比上年同期增加。
（23）支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月发生数为265,447,586.14元，比上年同期减少76.26%，主要原因是：本期
支付的银行借款保证金大于上年同期。
财务指标项目：
（1）2013年1-9月基本每股收益和稀释每股收益为0.46元，比上年同期增加76.92%，主要原因是：本期的非船舶业务的收益
以及非主营业务收益大于上年同期导致归属于上市公司股东的净利润大于上年同期。
                                                               江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司非船舶贸易业务增长较快
年初至报告期末，公司主营业务收入约234,077万元，占营业收入的99.39%，其中船舶业务实现营业收入约110,174万元，占
主营业务收入的47.07%；非船舶贸易业务实现营业收入约123,903万元，占主营业务收入的52.93%。
2.公司与福翼香港的的仲裁事项
请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。
目前，该仲裁处于证据交换阶段，下一步将进行证人证言交换。
3.与Sasa、Adriana的仲裁事项
请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。
目前，该两项仲裁处于证据交换阶段，下一步将进行证人证言交换。
4.海洋平台供应船合同
请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。
目前，交易各方正常履行合同。
5.64000DWT租售合同
请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。
目前，承租人尚未支付预付款，双方已就预付款的支付时间和方式完成协商并在实际推行中。
6.木片船合同
请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。
目前，交易各方正常履行合同。
7.向全椒福爵提供委托贷款事项
请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体进展情况。
公司分别于2013年5月15日、2013年9月18日收回全椒福爵归还的两笔委托贷款本金及相应利息。
8.向瑞东建设提供委托贷款事项
请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体进展情况。
2013年6月25日，公司已收到瑞东建设提前归还的委托贷款本金及相应利息。
9.向福地房产提供委托贷款事项
请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。
目前，双方正常履行合同。
10.孔李淮河大桥项目
请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。
目前，该桥尚未开工，双方就业务操作模式尚在进一步协商之中。
    重要事项概述                  披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                     《关于仲裁事项的公告》（2012-065）
                               2012 年 12 月 22 日
                                                     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-22/61937028.PDF
与福翼香港的的仲裁事项
                                                     《仲裁进展公告》（2013-003）
                               2013 年 01 月 30 日
                                                     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082963.PDF
                                                     《关于仲裁事项的公告》（2013-004）
                               2013 年 02 月 26 日
                                                     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151478.PDF
与 Sasa、Adriana 的仲裁事项
                                                     《仲裁进展公告》（2013-034）
                               2013 年 06 月 07 日
                                                     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-07/62565542.PDF
                                                     《重大合同公告》（2013-029)
海洋平台供应船合同             2013 年 05 月 09 日
                                                     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-09/62472810.PDF
                                                                 江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                      《子公司重大合同公告》（2012-024）
                              2012 年 05 月 09 日
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60971204.PDF
64000DWT 租售合同
                                                      《子公司重大合同公告》（2013-031）
                              2013 年 05 月 24 日
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-24/62521389.PDF
                                                      《重大合同公告》（2013-038）
木片船合同                    2013 年 06 月 28 日
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-28/62620639.PDF
                                                      《关于委托贷款到期收回的公告》（2013-030）
                              2013 年 05 月 06 日
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-16/62494650.PDF
向全椒福爵提供委托贷款事项
                                                      《关于委托贷款到期收回的公告》（2013-048）
                              2013 年 09 月 23 日
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-23/63102163.PDF
                                                      《关于委托贷款提前收回的公告》（2013-037）
向瑞东建设提供委托贷款事项    2013 年 06 月 26 日
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-26/62615694.PDF
                                                      《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2012-049）
向福地房产提供委托贷款事项    2012 年 09 月 21 日
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-21/61592843.PDF
                                                      《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2012-057）
孔李淮河大桥项目              2012 年 10 月 26 日
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-26/61710704.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项           承诺方                      承诺内容                  承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                     公司；公司法人
                     股东：江苏舜天
                     国际集团有限
                                      1. 股份锁定承诺：江苏舜天国际集团有
                     公司、江苏舜天
                                      限公司和江苏舜天国际集团机械进出口                    自公司股
                     国际集团机械
                                      股份有限公司承诺：自公司股票上市之 2011 年 07 月 票上市之
                     进出口股份有                                                                        正在履行
                                      日起三十六个月内，不转让或者委托他 26 日              日起 36 个
                     限公司；公司间
                                      人管理其所持有的本公司股份，也不由                    月内
首次公开发行或再融   接控股股东江
                                      公司回购其所持有的股份。
资时所作承诺         苏省国信资产
                     管理集团有限
                     公司。
                     公司；公司法人 2. 避免同业竞争的承诺：江苏国信资产
                     股东：江苏舜天 管理集团有限公司、江苏舜天国际集团
                                                                            2011 年 07 月
                     国际集团有限     有限公司和江苏舜天国际集团机械进出                                 正在履行
                                                                            26 日
                     公司、江苏舜天 口股份有限公司承诺，其及其参股或者
                     国际集团机械     控股的公司或者企业（附属公司或者附
                                                               江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                     进出口股份有   属企业），在今后的任何时间不会以任何
                     限公司；公司间 方式（包括但不限于自营、合资或联营）
                     接控股股东江   参与或进行与舜天船舶主营业务存在竞
                     苏省国信资产   争的业务活动。若有可能会与舜天船舶
                     管理集团有限   生产经营构成竞争的业务，则将商业机
                     公司。         会让予舜天船舶。舜天集团、舜天机械
                                    和国信集团将严格按照相关法律法规以
                                    及舜天船舶的公司章程规定，保障独立
                                    经营、自主决策、公平交易。
                     公司；公司法人 3. 关于关联交易的承诺：江苏国信资产
                     股东：江苏舜天 管理集团有限公司、江苏舜天国际集团
                     国际集团有限   有限公司和江苏舜天国际集团机械进出
                     公司、江苏舜天 口股份有限公司承诺，其以及其所有参
                     国际集团机械   股、控股公司或者企业（除与舜天船舶
                                                                           2011 年 07 月
                     进出口股份有   合资或者合作且由舜天船舶控股的以                                     正在履行
                                                                           26 日
                     限公司；公司间 外）今后原则上不与舜天船舶发生关联
                     接控股股东江   交易，若有无法避免的关联交易，则按
                     苏省国信资产   正常的商业条件和国家有关法律法规、
                     管理集团有限   《公司章程》的规定履行有关程序进行，
                     公司。         保证公平交易。
                                                                                                         公司拟向舜天
                                                                                                         集团购置办公
                                                                                                         楼，该办公楼尚
                                                                                                         在建设中，由于
                                                                                                         工期进度，直至
                                    4. 关于租赁办公场所的承诺：公司就向
                                                                                                         目前尚未能实
                                    关联方租赁办公场所作出承诺：（1）公
                                                                           2011 年 07 月                 现销售。如发生
                     公司           司在未来两年内购置房产用于总部办                       上市后 2 年
                                                                           26 日                         关联交易，公司
                                    公；（2）公司将遵循市场公允原则并采
                                                                                                         将严格按照《公
                                    用合法程序完成房产购置。
                                                                                                         司章程》、《关联
                                                                                                         交易决策制度》
                                                                                                         等相关规定履
                                                                                                         行审批程序及
                                                                                                         披露义务。
                                    在其任职期间每年转让所持有的公司股
                                    份数量不超过其所持有公司股份总数的
                                    百分之二十五；离职后半年内，不转让
                                    其所持有的公司股份；在申报离任六个 2011 年 07 月
                     王军民、李玖                                                                        正在履行
                                    月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 26 日
                                    交易出售本公司股票数量占其所持有本