江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文
江苏舜天船舶股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王树华、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主
管人员)王军民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天衡会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事
会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
经核查，公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在中大缺陷，请
投资者注意阅读。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 51
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 60
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 67
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 74
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 78
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 200
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重大风险提示
公司存在市场和经营风险、汇率风险、利率风险、管理风险等，敬请广大
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 舜天船舶 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏舜天船舶股份有限公司
公司的中文简称 舜天船舶
公司的外文名称（如有） Sainty Marine Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sainty Marine
公司的法定代表人 王树华
注册地址 南京市雨花台区软件大道 21 号
注册地址的邮政编码 210012
办公地址 南京市雨花台区软件大道 21 号
办公地址的邮政编码 210012
公司网址 http://www.saintymarine.com.cn/
电子信箱 info@saintymarine.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王树华 孙宝莉
联系地址 南京市雨花台区软件大道 21 号 南京市雨花台区软件大道 21 号
电话 025-52876100 025-52876100
传真 025-52251600 025-52251600
电子信箱 info@saintymarine.com.cn info@saintymarine.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 南京市雨花台区软件大道 21 号
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省工商行政管 苏地税宁字
首次注册 2010 年 10 月 19 日 3200001106343 75125455-4
理局
江苏省工商行政管 苏地税宁字
报告期末注册 2015 年 04 月 08 日 320000000022880 75125455-4
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
会计师事务所办公地址
签字会计师姓名 骆竞、何玉勤
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
3,007,641,729. 3,268,382,710. 2,960,686,567. 2,622,268,877. 2,622,268,877.
营业收入（元） 1.59%
95 34 46 08
归属于上市公司股东的净利 -1,807,900,483.
123,548,304.87 96,089,353.86 -1,981.48% 80,670,702.77 80,670,702.77
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 -1,679,135,715.
62,298,641.05 34,839,690.04 -4,919.61% 49,864,156.56 49,864,156.56
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 -1,382,644,730. -691,341,633.4 -691,341,633.4 -631,336,558.5 -631,336,558.5
-99.99%
额（元） 12 3 3 9
基本每股收益（元/股） -4.82 0.330 0.26 -1,953.85% 0.22 0.22
稀释每股收益（元/股） -4.82 0.330 0.26 -1,953.85% 0.22 0.22
加权平均净资产收益率 -159.97% 5.91% 4.78% -164.75% 4.01% 4.16%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
9,400,769,715. 7,469,541,977. 7,371,211,418. 6,486,026,408. 6,417,920,102.
总资产（元） 27.53%
43 55 07 05
归属于上市公司股东的净资 2,139,096,623. 2,043,531,366. 2,037,497,859. 1,969,391,554.
213,079,473.14 -89.57%
产（元） 40 72 93
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
固定资产处置损益，
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-9,402,814.48 -46,637.24 -126,648.25 与主营业务无关，占
值准备的冲销部分）
净利润的 0.52%
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 政府给予的各项补
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,632,700.00 23,644,200.00 24,976,600.00 助，与主营业务无关，
受的政府补助除外） 占净利润的-0.20%
非金融企业给予的资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 金占用费，与主营业
10,670,911.55 13,430,192.83
占用费 务无关，占净利润的
-0.59%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 处置交易性金融负债
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -319,957.20 取得的投资收益，与
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 主营业务无关
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 38,695,567.03 13,936,500.00
主要是预计的合同违
约损失，与主营业务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -134,885,832.43 6,151,534.51 2,407,234.25
无关，占净利润的
7.45%
减：所得税影响额 -1,543,398.65 20,623,283.73 10,298,421.50
少数股东权益影响额（税后） 3,173.85 1,909.58 88,718.29
合计 -128,764,767.76 61,249,663.82 30,806,546.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年世界经济复苏继续放缓，在航运造船产能双过剩等不利局面下，船舶企业普遍面临交船难、盈利难、融资难等多
种困境，同时公司在2014年下半年启动了对南通明德重工有限公司的破产重整事项，使得公司2014年的经营活动在多个层面
都遇到了较大困难。面对严峻的内外形势，公司冷静分析形势，沉着应对，一方面继续突出船舶主业，做好目前在手船舶订
单的建造和交付；另一方面公司优化企业管理和生产管理、贯彻国际造船新规范、新标准，调整船舶产品结构，提高技术船
舶产品的比例。公司在突出船舶主业的同时，逐步降低和减少非船舶业务。公司在管理方面将继续秉承“降本促效”这一中心
任务，优化流程，改进制造工艺，降低能耗，管控费用，从而提高资源的综合利用率。机遇和挑战并存，公司将立足当前，
努力克服目前所遇到的暂时困难，着眼未来，采取符合自身特点的措施，拓展船舶主营业务，同时公司将进一步有序推进对
南通明德重工有限公司的破产重整进程。
公司报告期内实现营业总收入300,764万元，利润总额-181,701万元，归属上市公司股东净利-180,790万元。报告期末总
资产940,077万元，归属上市公司股东所有者权益21,308万元。
1．报告期内营业利润较上年同期下降1,592.41%的主要原因是：（1）公司依据谨慎性和重要性原则，并根据目前南通
明德重工有限公司的破产重整的进程，计提了公司对其的资产减值准备；（2）公司依据谨慎性原则，对公司除南通明德重
工有限公司以外的部分资产和存货计提了减值准备和跌价准备；（3）受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘
徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加；（4）公司在突出船舶主业的同时，
逐步降低和减少了非船舶业务。
2．报告期内利润总额较上年同期下降1378.92%的主要原因是：：（1）公司依据谨慎性和重要性原则，并根据目前南
通明德重工有限公司的破产重整的进程，计提了公司对其的资产减值准备；（2）公司依据谨慎性原则，对公司除南通明德
重工有限公司以外的部分资产和存货计提了减值准备和跌价准备；（3）受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位
徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加；（4）公司在突出船舶主业的同
时，逐步降低和减少了非船舶业务。同时公司获得了当地政府一定的补助。
3．报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降1,981.48%的主要原因是：由于报告期内利润总额较上年同期下降
幅度较大，使得归属上市公司股东净利润大幅下降。
4．报告期内基本每股收益较上年同期下降1,953.85%的主要原因是：由于报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期
下降幅度较大，使得基本每股收益也有较大幅度的下降。
5．报告期末总资产较上年同期增长了27.53%的主要原因是：公司在手船舶建造项目增加，使得投入增多。
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6．报告期内归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降93.86%主要原因是：一方面公司根据2013年度分配方案，
报告期内完成了资本公积转增股本，公司总股本由22,050万股增至37,485万股；另一方面由于报告期内归属上市公司股东净
利润较上年同期下降幅度较大，上述两方面原因使得公司每股净资产下降。
二、主营业务分析
1、概述
公司报告期内实现营业总收入300,764万元，较上年同期增长1.59%；总成本308,192万元，较上年同期增长14.98%；营
业务利润-7,428万元，较上年同期下降126.51%；其中主营业务收入297,740万元，较上年同期增长1.70%；主营业务成本，较
上年同期增长14.93%；主营业务利润-8,833万元，较上年同期下降133.93%；三项费用（经营、管理和财务费用）38,562万元
较上年同期增长103.94%；经营活动产生现金流量净额-138,264万元，较上年同期下降100%；资产减值损失121,498万元较上
年增长9,275.85%；营业利润167,636万元较上年同期下降1592.41%。
公司主营业务分为船舶业务和非船舶贸易业务，船舶业务收入占主营业务收入的58.44%，非船舶贸易业务占主营业务
收入的42.56%。按船舶产品划分：非机动船舶占船舶业务收入的9.05%；机动船舶占占船舶业务收入的85.93%；船舶租赁业
务占船舶业务收入的5.10%。按船舶建造性质划分：自建船舶占船舶业务收入的40.14%；外购船舶占船舶业务收入的54.85%；
船舶租赁业务占船舶业务收入的5.10%。
报告期内营业务利润出现亏损，主要原因为：（1）由于世界经济复苏继续放缓，出现了航运市场过剩的不利局面，公
司部分营运船舶的承租人出现了亏损，暂时无法按照协议约定履行船舶租金支付义务，公司根据谨慎性原则，未确认相关收
入；（2）由于船舶市场持续低迷，价格一直在低谷徘徊，公司根据谨慎性原则，对正处于审理阶段的2艘82,000吨散货船，
依据目前可以获得的上述船舶的可变现净值，减少了上述船舶近1亿元的收益；（3）受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格
始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加；（4）公司依据谨慎
性原则，对公司的部分资产和存货计提了较大金额的减值准备和跌价准备（包含对南通明德重工有限公司的资产）。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
公司依据谨慎性和重要性原则，并根据目前南通明德重工有限公司的破产重整的进程，计提了公司对其的资产减值准备。
2、收入
说明
公司报告期内实现营业总收入300,764万元，较上年同期增长1.59%；其中主营业务收入297,740万元，较上年同期增长
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1.70%；公司主营业务分为船舶业务和非船舶贸易业务，船舶业务收入占主营业务收入的58.44%，非船舶贸易业务占主营业
务收入的42.56%。按船舶产品划分：非机动船舶占船舶业务收入的9.05%；机动船舶占占船舶业务收入的85.93%；船舶租赁
业务占船舶业务收入的5.10%。按船舶建造性质划分：自建船舶占船舶业务收入的40.14%；外购船舶占船舶业务收入的
54.85%；船舶租赁业务占船舶业务收入的5.10%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 载重吨 481,026 520,398 7.57%
船舶业务 生产量 载重吨 476,526 210,434 126.45%
库存量 载重吨 51,380 55,880 -0.08%
销售量
非船舶贸易业务
销售额 元 1,237,474,803.98 1,894,750,327.61 -34.69%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.本报告期船舶业务生产量较上年同期增长较多的主要原因：受船舶市场持续低迷的影响，上年同期在不影响公司日常经营
的前提下，公司的船舶制造未处于满负荷生产状态，公司的重点则放在挖潜改造，降低生产成本以及调整产品结构方面。由
于本报告期随着64000吨散货船系列的陆续投产，公司船舶业务的生产量也随之快速上升。
2.本报告期非船舶贸易业务较上年同期下降的主要原因：公司为突出船舶主业，逐步降低和减少非船舶业务。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
截至2014年12月31日，公司重大在手订单约16.53亿美元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,523,772,641.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.66%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 南通明德重工有限公司 519,379,023.34 17.27%
2 PRECIOUS SHIPPING PUBLIC CO.,LTD. 340,128,309.20 11.31%
3 XINHUI EXPRESS LIMITED 231,874,984.71 7.71%
4 SHANGHAI EXPRESS LIMITED 220,416,626.02 7.33%
5 FUYI Shipping Co.,Limited 211,973,697.95 7.05%
合计 -- 1,523,772,641.22 50.66%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
船舶业务 成本 1,857,933,524.16 60.28% 1,241,736,728.17 41.83% 49.62%
非船舶贸易业务 成本 1,207,796,870.58 39.19% 1,726,935,030.25 58.17% -30.06%
合计 3,065,730,394.74 99.47% 2,968,671,758.42 100.00% 3.27%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
自建机动船 直接材料 438,588,258.71 14.23% 345,055,640.18 11.57% 27.11%
自建机动船 直接人工 112,578,721.96 3.65% 112,526,193.48 3.77% 0.05%
自建机动船 直接费用 46,137,670.88 1.50% 52,443,216.23 1.76% -12.02%
自建机动船 制造费用 78,687,485.87 2.55% 93,510,149.63 3.14% -15.85%
外购机动船 采购成本 863,855,945.77 28.03% 301,657,706.50 10.12% 186.37%
自建非机动船 直接材料 57,030,336.94 1.85% 27,390,559.18 0.92% 108.21%
自建非机动船 直接人工 23,003,359.60 0.75% 5,068,363.11 0.17% 353.86%
自建非机动船 直接费用 13,591,410.18 0.44% 21,299,390.34 0.71% -36.19%
自建非机动船 制造费用 7,940,083.42 0.26% 2,968,494.72 0.10% 167.48%
外购非机动船 采购成本 65,776,201.20 2.13% 279,817,014.80 9.38% -76.49%
船舶租赁 租赁成本 150,744,049.63 4.89%
非船舶贸易成本 采购成本 1,207,796,870.58 39.19% 1,726,935,030.25 57.92% -30.06%
合计 3,065,730,394.74 99.47% 2,968,671,758.42 99.56% 3.27%
说明
不适用。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 984,460,160.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.53%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 南通市通州区综信钢材贸易有限公司 307,196,226.40 12.02%
