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深圳丹邦科技股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-23
                      深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳丹邦科技股份有限公司
     2014 年年度报告
      2015 年 04 月
                                           深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人
员)郭新梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述,属于计划性事项,不构成公
司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                            深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................ 2
第二节 公司简介 ............................................................................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ........................................................................................................ 10
第五节 重要事项 ........................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 38
第九节 公司治理 ........................................................................................................... 44
第十节 内部控制 ........................................................................................................... 49
第十一节 财务报告 ........................................................................................................ 51
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................... 119
                                                     深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                      释义
                 释义项       指                              释义内容
丹邦科技,本公司,公司,发行人   指   深圳丹邦科技股份有限公司
广东丹邦                      指   广东丹邦科技有限公司
丹邦香港                      指   丹邦科技(香港)有限公司
丹邦科技(香港)有限公司      指   深圳丹邦投资集团有限公司
实际控制人                    指   刘萍先生
首发募投项目                  指   首次公开发行募集资金投资项目及首次公开发行超募资金投资项目
PI 膜项目                     指   非公开发行募集资金投资项目
中国证监会                    指   中国证券监督管理委员会
《公司法》                    指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                    指   《中华人民共和国证券法》
股东大会                      指   深圳丹邦科技股份有限公司股东大会
董事会                        指   深圳丹邦科技股份有限公司董事会
监事会                        指   深圳丹邦科技股份有限公司监事会
                                   深圳丹邦科技股份有限公司董事会战略发展委员会、深圳丹邦科技股
专门委员会                    指   份有限公司董事会审计委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会提
                                   名委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
审计机构                      指   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐机构                      指   招商证券股份有限公司
报告期                        指   2014 年度
近三年                        指   2014 年度、2013 年度、2012 年度
                                         深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
   (1)经营管理风险:上市后公司进入快速发展期。随着未来经营规模的扩
张,对公司管理层提出了更高要求和更新的挑战,如果不能及时优化运营管理
体系,实现管理升级,将影响公司的经营效率,带来管理风险。
   (2)人力成本上升风险:公司属于生产制造型企业,用工量较大,近几年
来,全国大部分地区普遍呈现产业工人流动性大、招工难等问题;一二线城的
工资标准也逐年提高,员工工资上涨等现象较为普遍,所以公司存在人力成本
可能逐年上升的风险。
   (3)环境保护要求趋严的风险:虽然公司一直重视对环境的保护,严格遵
循国家及地方的环保法律法规,但随着国家对环境保护的日益重视,未来国家
可能制订并实施更为严格的环保法律法规,公司有可能存在着环保支出增加、
经营成本提高的风险。
                                                                      深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  丹邦科技                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            深圳丹邦科技股份有限公司
公司的中文简称            丹邦科技
公司的外文名称(如有)    Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Danbond Technology
公司的法定代表人          刘萍
注册地址                  广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
注册地址的邮政编码        518057
办公地址                  广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
办公地址的邮政编码        518057
公司网址                  www.danbang.com
电子信箱                  szdbond@danbang.com
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                 莫珊洁
                                     广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹
联系地址
                                     邦科技大楼
电话                                 0755-26511518、0755-26981518
传真                                 0755-26981518-8518
电子信箱                             msj@danbang.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                   《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                           深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼董事会秘书办公室
                                                                       深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码        组织机构代码
                                                                  注册号
                                          深圳市工商行政管
首次注册            2001 年 11 月 20 日                      440301502019128    440301732076027    73207602-7
                                          理局
                                          深圳市工商行政管
报告期末注册        2014 年 03 月 26 日                      440301502019128    440301732076027    73207602-7
                                          理局
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
签字会计师姓名                   屈先富、綦东钰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称                保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              深圳市福田区益田路江苏大                                   2013 年 5 月 15 日——2014 年
招商证券股份有限公司                                         杨柏龄、蒋欣
                              厦 41 楼                                                   12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                     深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2014 年               2013 年             本年比上年增减         2012 年
营业收入(元)                      502,091,225.51        286,754,569.25                  75.09%     243,664,490.91
归属于上市公司股东的净利润
                                     90,933,697.38         52,415,182.07                  73.49%      55,631,794.72
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     81,830,726.30         43,571,261.09                  87.81%      47,576,774.80
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     39,338,564.00        117,352,777.94                  -66.48%     89,982,999.70
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.50                0.32                 56.25%                0.35
稀释每股收益(元/股)                            0.50                0.32                 56.25%                0.35
加权平均净资产收益率                          5.86%                 4.99%                  0.87%               6.49%
                                   2014 年末             2013 年末          本年末比上年末增减      2012 年末
总资产(元)                       2,242,012,117.00     2,037,618,325.93                  10.03%    1,293,037,007.93
归属于上市公司股东的净资产
                                   1,592,958,809.26     1,509,489,480.66                   5.53%     882,986,790.58
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                   90,933,697.38            52,415,182.07        1,592,958,809.26     1,509,489,480.66
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                                                                        深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                   期末数             期初数
按中国会计准则                    90,933,697.38               52,415,182.07       1,592,958,809.26   1,509,489,480.66
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                    项目                  2014 年金额          2013 年金额         2012 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                  -2,539.46          19,614.86
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        11,445,217.87        10,620,506.44        9,476,494.02
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 36,492.11
减:所得税影响额                             2,339,707.33          1,832,692.43       1,421,474.10
合计                                         9,102,971.08          8,843,920.98       8,055,019.92       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    公司专业从事开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新
型电子元器件产品。
    2014年, 国际经济环境不确定性增加,国内经济继续转型,市场形势复杂,整体经济形势未见明显好转。面对错综复杂
的经济结构,公司紧紧围绕战略规划和年度工作计划,大力推进制度化建设,进一步促进公司规范化经营管理;持续推进技
术升级,不断提高产品技术水平,优化产品结构,进一步提升产品盈利能力。2014年公司整体经营情况良好,首发募投项目
按计划有序推进;PI膜项目建设进展基本顺利,项目主体工程建设基本完成,设备到位进入安装阶段。
    报告期内,公司FPC、COF柔性封装基板及COF产品等各项业务快速发展。2014年公司全年实现营业收入50,209.12万元,
同比增长75.09%;实现利润总额10,986.81万元,同比增长73.10%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,093.37万元,同比
增长73.49%,本期净利润率18.11%,与上年同期基本持平。截止2014年年底,公司资产总额为224,201.21万元,归属于股东
的净资产为159,295.88万元,资产负债率28.95%;经营活动产生的现金流量净额为3,933.86万元,公司财务状况良好。
二、主营业务分析
1、概述
    报告期公司主营业务收入为49,955.29万元,较上年同期增加21,535.62万元,同比增长75.78%,主要是首发募投项目投
产所致。全年主营业务成本为29,767.01万元,较上年同期增加15,874.53万元,同比增长114.27%;销售费用844.42万元,同
比上升34.69%,主要是首发募投项目投产后增加运杂费所致;财务费用1,716.79万元,同比下降32.36%,主要是报告期内利
息支出和汇兑损益减少所致;管理费用7,338.64万元,同比增长18.59%,主要是费用化的研发支出所致。研发投入3,301.10
万元,同比增长111.40%。2014年公司全年实现营业利润9,842.55万元,比上年同期增长86.43%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2014年,公司继续紧紧围绕公司战略和经营计划开展各项生产经营工作。结合公司2014年度重点工作计划,报告期内
公司主要开展了以下重要经营管理工作:
(1)大力推进首次公开发行募投项目
   2014年是首次公开发行募投项目发展的重要时期,报告期内,公司经营管理层带领全体员工,稳扎稳打,合理科学安排、
积极组织协调,使募投项目按计划推进,销售收入基本达到了预期的增长目标。
(2)积极推动“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目建设
   公司按照“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目的规划部署,按计划积极推进项目的基础建设。截止报告期,该
项目的建设进展基本顺利,项目主体工程建设基本完成,进入设备安装阶段。
(3)进一步加强市场开拓工作
    公司首发募投项目产能扩大、“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目建设基本完成,报告期内公司进一步加强市
场开拓力度,与现有客户积极沟通,保证订单量的稳定;通过多种渠道开拓新客户,在巩固日本市场的同时,逐步扩大欧美、
台湾等地区市场的销售比例,保证全年经营目标的实现。
(4)不断完善内控建设工作
   报告期内,公司按照《公司法》及相关法律法规的规定,结合自身实际情况,按照已经建立的一系列公司管理制度,涵
盖经营决策、财务管理、信息披露、内控监督等各方面,严格执行,不断完善公司的内部控制管理,使公司内控建设保持了
较好的状态。具体请关注与公司年报同时披露的《公司内部控制评价报告》。
                                                                 深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
(1)主营业务收入为FPC、COF柔性封装基板、COF产品的销售收入,报告期公司主营业务收入49,955.29万元,同比增长
75.78%;主要系首发募投项目投产,产能增长所致。
(2)其他业务收入为边角废料处理等收入,报告期其他业务收入比上年同期下降0.76%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目         单位           2014 年           2013 年           同比增减
                      销售量          ㎡                      329,174.13         177,157.31           85.81%
电子元件制造行业 生产量               ㎡                      333,995.48         173,896.77           92.07%
                      库存量          ㎡                        8,108.11           3,286.76           146.69%
                      销售量          PCS                      5,530,785          3,539,096           56.28%
电子元件制造行业 生产量               PCS                      5,602,415          3,467,917           61.55%
                      库存量          PCS                        138,998            67,368            106.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    由于公司首发募投项目投产后,在原有产能基础上释放出新的生产产能,使公司产销存大幅增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                   322,238,355.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              64.18%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                  销售额(元)                占年度销售总额比例
1          第一名                                          125,465,891.89                             24.99%
2          第二名                                           88,241,239.22                             17.57%
3          第三名                                           43,760,875.62                              8.72%
4          第四名                                           41,658,443.89                              8.30%
                                                                              深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
5           第五名                                                    23,111,904.73                                      4.60%
合计                             --                                  322,238,355.35                                     64.18%
3、成本
行业分类
                                                                                                                        单位:元
                                                  2014 年                                2013 年
     行业分类             项目                                                                                   同比增减
                                           金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
电子元件制造业 主营业务成本           297,670,147.19             99.82%     138,924,766.96             99.26%            0.56%
产品分类
                                                                                                                        单位:元
                                                  2014 年                                2013 年
     产品分类             项目                                                                                   同比增减
                                           金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
FPC                  主营业务成本        62,926,619.70           21.10%       33,445,747.57            23.90%           88.15%
COF 柔性封装基
                     主营业务成本     159,457,123.85             53.47%       65,659,818.27            46.91%           142.85%
板
COF 产品             主营业务成本        75,286,403.64           25.25%       39,819,201.12            28.45%           89.07%
合计                 主营业务成本     297,670,147.19             99.82%     138,924,766.96             99.26%           114.27%
说明
      2014年度公司主营业务成本为297,670,147.19元,与上年同比增长114.27%,主要原因系公司首发募投项目在本年度全面
投产后新的产能逐渐释放,使公司本年营业收入增加,随同主营业务成本相应增长。
      公司主营业务成本的主要构成为:直接材料占主营业务成本的比例约为24.58%,直接人工占主营业务成本的比例约为
25.73%,辅助材料占主营业务成本的比例约为13.63%,直接动力占主营业务成本的比例约为12.82%,制造费用占主营业务
成本的比例约为23.24%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   39,138,930.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                              37.30%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                   供应商名称                         采购额(元)                        占年度采购总额比例
1            第一名                                                   13,232,160.22                                     12.61%
2            第二名                                                       7,279,078.24                                   6.94%
3            第三名                                                       6,497,374.91                                   6.19%
4            第四名                                                       6,425,619.98                                   6.12%
                                                                  深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
5            第五名                                           5,704,696.69                                  5.44%
合计                        --                               39,138,930.04                                 37.30%
4、费用
           项目                   2014年                    2013年              本年比上年增减幅度(%)
销售费用                                 8,444,209.87            6,269,404.26                     34.69
管理费用                               73,386,429.45            61,882,118.53                     18.59
财务费用                               17,167,888.13            25,381,267.93                     -32.36
所得税费用                             18,934,452.34            11,056,377.74                     71.25
     ⑴销售费用本期较上年同期增加2,174,805.61元,增长34.69%。主要系报告期首发募投项目投产后营业收入增长,随同
发货运输费用增加和销售人员增加所致。
     ⑵管理费用本期较上年同期增加11,504,310.92元,增长18.59%。主要系报告期首发募投项目投产后管理人员增加,相应
工资、费用增加和公司研发费用增加所致。
     ⑶财务费用本期较上年同期减少8,213,379.80元,下降32.36%。主要系报告期内募集资金专户利息收入较上年增加和汇
兑损益、银行手续费支出都有不同程度较上年减少所致。
     ⑷所得税费用本期较上年同期增加7,878,074.60元,增长71.25%。主要系报告期利润总额较上年增长和子公司投产后实
现利润尚未获得高新技术企业税收优惠政策所致。
5、研发支出
           项目                   2014年                    2013年                      2012年
研发投入金额                           33,011,022.63            15,615,624.30              15,353,516.32
研发投入占同期营业收入                           6.57%                 5.45%                      6.30%
比例
研发投入占同期净资产比                           2.07%                 1.03%                      1.74%
例
6、现金流
             项目                      2014 年                   2013 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                       402,703,177.44            305,593,728.52                        31.78%
经营活动现金流出小计                       363,364,613.44            188,240,950.58                        93.03%
经营活动产生的现金流量净
                                            39,338,564.00            117,352,777.94                        -66.48%
额
投资活动现金流入小计                         7,317,848.80             17,306,673.34                        -57.72%
投资活动现金流出小计                       372,603,197.69            339,383,366.06                         9.79%
                                                                         深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
投资活动产生的现金流量净
                                            -365,285,348.89                -322,076,692.72                      13.42%
额
筹资活动现金流入小计                         290,000,000.00                1,635,368,160.00                    -82.27%
筹资活动现金流出小计                         247,447,728.88                 981,083,207.39                     -74.78%
筹资活动产生的现金流量净
                                              42,552,271.12                 654,284,952.61                     -93.50%
额
现金及现金等价物净增加额                    -285,289,953.26                 447,672,769.06                    -163.73%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期经营活动产生的

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