烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文
烟台万润精细化工股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 02 月
烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主
管人员)高连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 34
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 41
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 47
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 130
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 烟台万润精细化工股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《烟台万润精细化工股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险和原材料价
格波动风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“董事会报
告”中“公司未来发展的展望”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 烟台万润 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 烟台万润精细化工股份有限公司
公司的中文简称 烟台万润
公司的外文名称（如有） Yantai Valiant Fine Chemicals Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Valiant
公司的法定代表人 赵凤岐
注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
注册地址的邮政编码 264006
办公地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
办公地址的邮政编码 264006
公司网址 www.valiant-cn.com
电子信箱 wanrun@valiant-cn.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王焕杰 于书敏
联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
电话 0535-6382740 0535-6101017
传真 0535-6378945 0535-6101018
电子信箱 hjwang@valiant-cn.com yushumin@valiant-cn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省工商行政管 鲁税烟字
首次注册 2008 年 03 月 12 日 370635018007083 26538262-2
理局
山东省工商行政管 鲁税烟字
报告期末注册 2013 年 05 月 14 日 370635018007083 26538262-2
理局
公司于 2012 年 8 月 9 日召开的第二次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于
修订<烟台万润精细化工股份有限公司公司章程>的议案》，同意在公司的经营范
围中增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”。2012 年 8 月 21
日公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政
管理局核准，公司经营范围变更如下：变更前：前置许可经营项目：无。一般经
营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品的开发、生产、销售；出口本企
公司上市以来主营业务的变化情况（如
业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零
有）
配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。 变更后：前置许
可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至 2014 年 8 月 30
日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品（不
含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研
所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规
规定的许可经营项目）。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 王传顺、王乾
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华 2011 年 12 月 20 日至 2013 年
单晓蔚、田文涛
贸中心 1 号写字楼 22 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 965,382,340.43 789,577,816.87 22.27% 820,090,562.66
归属于上市公司股东的净利润
123,941,593.45 109,249,088.89 13.45% 120,241,105.22
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
116,339,355.71 101,022,698.33 15.16% 111,738,186.34
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
198,143,305.23 66,414,783.80 198.34% 189,079,188.53
（元）
基本每股收益（元/股） 0.45 0.4 12.5% 0.58
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.4 12.5% 0.58
加权平均净资产收益率（%） 9.69% 9.05% 0.64% 35%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,545,800,644.53 1,498,010,260.31 3.19% 1,580,730,703.77
归属于上市公司股东的净资产
1,327,826,505.66 1,244,457,985.50 6.7% 1,204,025,076.95
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-738,515.90 -231,372.54 -458,098.69
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,330,986.05 8,199,402.72 10,005,009.47
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 462,723.85
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 406,649.68 787,245.46 436,596.48
减：所得税影响额 1,397,213.01 991,608.93 1,480,588.38
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少数股东权益影响额（税后） -330.92
合计 7,602,237.74 8,226,390.56 8,502,918.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司实现营业收入96,538万元，同比增加17,580万元，较上年增长22.27%；利润总额为14,509万元，较去年
同期增加1,827万元，增长14.40%；实现归属于母公司的净利润12,394万元，较去年同期增加1,469万元，增长13.45%。
2013年，世界经济低迷，全球液晶市场整体增长速度放缓，导致本年度公司主营业务受到部分影响。但公司迎难而上，
在大家的共同努力下，新产品、新领域有了发展和突破，产品品种、产品数量、销售额、利润等指标又再创新高，各项工作
均有了不同程度的完善，公司的基础和实力又得到了进一步的夯实。
2013年，公司的销售额再创新高，产品品种也不断扩大。在液晶材料领域、专项化学品领域，产品及产量都有了长足的
发展；在环保材料及OLED材料领域，取得了一定程度的进展与收获；医药领域，多方面的市场开拓也在有序的进行中。
2013年，公司加大了对技术创新的投入，在培育自主知识产权的基础上，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞
争力。研发投入连续五年持续增长，2013年再创新高，高达6,233万元。共开发新产品282种，完成65个产品的中试。
2013年公司成功被认定为国家级企业技术中心，为产品的研发和资金的争取提供了一个更大的平台。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现营业收入96,538.23万元，比去年同期增长22.27%，其主要原因是本期订单增加。
报告期内公司营业成本67,081.30万元，比去年同期增长28.54%，其主要原因是本期订单增加，营业成本相应增加。
报告期内公司财务费用776.33万元, 比去年同期增长1,101.14万元（去年同期为-324.81万元），其主要原因是本期定期存
款利息减少，以及本期汇率变化较大，汇兑损失增加较大。
报告期内公司研发投入6,232.83万元，比去年同期增长5.07%。本年研发支出总额分别占经审计净资产、营业收入的4.64%
和6.46%，较2012年度分别降低0.13个百分点和1.05个百分点。报告期内公司申请专利35项，已授权专利共6项，现公司共拥
有专利18项，2013年公司成功被认定为国家级企业技术中心。
报告期内公司经营活动的现金净流量为19,814.33万元，比去年同期增长198.34%，主要原因是上期应收货款本期已收回，
以及本期营业收入增加较大；筹资活动产生的现金流量净额为-10,976.44万元，去年同期为-23,909.01万元，绝对值同比降低
54.09%，主要原因是公司2011年度IPO成功引入募集资金，2012年偿还前期借款，而后期新增借款较少所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司继续积极推进募投项目的建设，公司“年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目”建设顺利进行。
报告期内，公司使用部分超募资金投资的“年产850吨V-1产品项目”已于报告期内达到预定可使用状态并正式运营投产，
具有较好的经济效益和社会效益。
报告期内，公司在保障了液晶材料领先地位的同时，大力发展环保材料、医药产品、OLED材料及器件、专项化学品等
领域的业务，同时进一步开展环保应用领域产品的开拓工作；积累了国际运营经验，公司的国际竞争力也得到了有效的提升。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
营业收入2013年度发生数为965,382,340.43元，比上年数增加22.27%，其主要原因是本期订单增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 1,406 719 95.55%
化学原料及化学制品制
生产量 1,573 773 103.49%
造业
库存量 265 98 170.41%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年产品品种结构发生变化，以及各产品销售量发生变化，使得本年度销售量、生产量均较上年有较大增长。上述销售量、
生产量、库存量单位为吨。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 671,533,868.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 69.56%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 CK001 322,783,750.77 33.43%
2 CK035 102,299,320.21 10.6%
3 CK111 98,340,460.79 10.19%
4 CK1010 88,917,040.20 9.21%
5 CK057 59,193,296.96 6.13%
合计 —— 671,533,868.93 69.56%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
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化学原料及化学
原材料 438,913,064.72 65.73% 338,294,278.16 65.34% 0.39%
制品制造业
化学原料及化学
人工成本 51,643,024.51 7.73% 44,754,285.85 8.64% -0.91%
制品制造业
化学原料及化学
燃料动力 19,065,953.80 2.86% 12,081,128.98 2.33% 0.53%
制品制造业
化学原料及化学
制造费用 92,896,516.47 13.91% 71,907,460.75 13.89% 0.02%
制品制造业
化学原料及化学
不退税成本 65,172,749.69 9.76% 50,738,749.70 9.8% -0.04%
制品制造业
化学原料及化学
合计 667,691,309.19 100% 517,775,903.44 100% 0%
制品制造业
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
不适用
说明
本年各成本项目占营业成本比重与上年相比，变动较小。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 123,256,650.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.43%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 昆山力田医化科技有限公司 33,626,621.25 8.3%
2 烟台亿鑫精细化工有限公司 28,913,573.18 7.14%
3 烟台开发区天汇化工原料有限公司 20,217,719.02 4.99%
4 天津民祥生物医药科技有限公司 17,806,837.84 4.4%
5 烟台开发区华利化工有限公司 22,691,899.68 5.6%
合计 —— 123,256,650.97 30.43%
4、费用
财务费用2013年度发生数为7,763,315.38元，比上年数增加11,011,439.95元，其主要原因是本期定期存款利息减少，以及本期
汇率变化较大，汇兑损失增加较大。
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5、研发支出
2013年度公司研发支出总额为6232.83万元，较2012年度增长5.07%。本年研发支出总额分别占经审计净资产、营业收入的
4.64%和6.46%，较2012年度分别降低0.13个百分点和1.05个百分点。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,034,716,945.63 797,601,580.94 29.73%
经营活动现金流出小计 836,573,640.40 731,186,797.14 14.41%
经营活动产生的现金流量净
198,143,305.23 66,414,783.80 198.34%
额
投资活动现金流入小计 1,151,069.09 1,206,543.01 -4.6%
投资活动现金流出小计 190,463,988.17 244,190,255.53 -22%
投资活动产生的现金流量净
-189,312,919.08 -242,983,712.52 -22.09%
额
筹资活动现金流入小计 87,357,080.00 88,437,836.00 -1.22%
筹资活动现金流出小计 197,121,440.47 327,527,946.02 -39.82%
筹资活动产生的现金流量净
-109,764,360.47 -239,090,110.02 -54.09%
额
现金及现金等价物净增加额 -107,447,038.78 -418,268,250.83 -74.31%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营活动产生现金流量净额同比增长198.34%，主要原因是上期应收货款本期已收回，以及本期营业收入增
加较大；筹资活动产生的现金流量净额为-10976.44万元，去年同期为-23909.01万元，绝对值同比降低54.09%，主要原因是
公司2011年度IPO成功引入募集资金，2012年偿还前期借款，而后期新增借款较少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年经营活动的现金净流量为198,143,305.23元，归属于上市公司股东的净利润为123,941,593.45元，两者存在较大差异的主
要原因是本期发生非付现固定资产折旧62,226,272.90元、资产减值损失5,455,016.34元，非经营活动财务费用7,297,185.92元，
以及本期收回上期应收货款所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
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化学原料及化学
951,293,652.29 667,691,309.19 29.81% 22.92% 28.95% -3.28%
制品制造业
分产品
液晶单体 450,839,765.81 294,615,266.46 34.65% -7.12% 0.59% -5.01%
液晶中间体 147,694,117.39 115,497,745.85 21.8% -10.22% -4.65% -4.57%
其他化学品 352,759,769.09 257,578,296.88 26.98% 184.54% 148.21% 10.69%
分地区
境外 807,239,765.30 558,389,750.98 30.83% 18.75% 27.11% -4.55%
境内 144,053,886.99 109,301,558.21 24.12% 53.02% 39.29% 7.48%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
