苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
苏州扬子江新型材料股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-08-02
2015 年 08 月
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人(会计主
管人员)班品山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 101
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司
会计师、会计事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
A股 指 人民币普通股
报告期 指 2015 年 1-6 月
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 扬子新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州扬子江新型材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 扬子新材
公司的外文名称（如有） SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）YZNM
公司的法定代表人 胡卫林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金跃国 孙莹琦
联系地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号
电话 0512-68327201 0512-68327201
传真 0512-68073999 0512-68073999
电子信箱 jyg@yzjnm.com sun_ying2@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 758,709,260.77 634,887,076.84 19.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,644,269.41 18,062,280.48 47.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,072,011.65 17,649,770.42 53.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,694,500.97 15,952,289.18 -141.97%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
加权平均净资产收益率 4.22% 3.11% 1.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,808,932,040.81 1,110,395,095.03 62.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 605,883,143.67 620,945,239.73 -2.43%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 360,000.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -976,731.96
减：所得税影响额 -49,473.93
少数股东权益影响额（税后） -139,515.79
合计 -427,742.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在面临较大经济下行压力的情况下，传统行业仍处于市场低迷状态。政府陆续出台了多项措施，全方位稳定
经济增长。面对复杂变化的经济和市场形势，公司紧密围绕市场需求拓展市场，积极探索运营模式，增强公司持续盈利能力，
克服行业竞争等各种困难。
报告期内，公司合理资本运作，积极收购杭州新永丰钢业有限公司51%股权。杭州新永丰钢业有限公司提前顺利投入运
营，保障了镀锌板持续、稳定及高品质供应，促进公司健康稳定发展，为公司市场开发和品牌影响力提升发挥重要作用。
同时，公司积极收购了俄罗斯联合新型材料有限公司（以下简称：联合新材）51%股权。公司依托联合新材在俄罗斯的
市场渠道优势及广阔的市场前景，充分发挥规模效应，降低产品单位成本，快速消化国内产能。公司将凭借自身的技术和品
质优势，不断增强自身的议价能力，在未来很长一段时间里保持相对有利的竞争地位，提升公司的盈利水平，进一步提升公
司的国际品牌影响力。
二、主营业务分析
概述
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 758,709,260.77 634,887,076.84 19.50% 主要是报告期内合并报表范围内子
公司增加，其收入并入增加所致。
营业成本 662,715,300.71 576,796,312.18 14.90% 主要是报告期内合并报表范围内子
公司增加，其收入增加致相应的销售
成本增加。
销售费用 10,381,180.32 4,874,263.51 112.98% 主要是报告期内合并报表范围内子
公司销售费用并入增加所致。
管理费用 30,190,523.30 27,031,473.79 11.69% 主要是报告期内合并报表范围内子
公司管理费用并入增加所致。
财务费用 7,691,108.02 4,818,013.27 59.63% 主要是报告期内合并报表范围内子
公司财务费用并入增加所致。
所得税费用 7,884,598.50 3,233,225.43 143.86% 主要是报告期内合并报表范围内子
公司所得税费用并入增加所致。
研发投入 18,505,171.09 19,947,536.66 -7.23% 主要是公司本年度研发材料投入价
格下降导致总体成本下降。
经营活动产生的现 -6,694,500.97 15,952,289.18 -141.97% 主要是报告期内合并报表范围内子
金流量净额 公司预付货款采购原材料增加所致。
投资活动产生的现 -194,304,643.01 -71,911,583.58 170.20% 主要是报告期内取得子公司及其
金流量净额 他营业单位支付的现金净额所致。
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筹资活动产生的现 144,099,648.91 99,699,019.29 44.53% 主要是报告期内合并报表范围内子
金流量净额 公司借款增加所致。
现金及现金等价物 -56,649,967.48 43,809,484.78 -229.31% 主要是报告期内合并报表范围内子
净增加额 公司现金流量净额并入所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 758,709,260.77 634,887,076.84 19.50%
营业成本 662,715,300.71 576,796,312.18 14.90%
主要是报告期内合并
销售费用 10,381,180.32 4,874,263.51 112.98% 报表范围内子公司销售
费用并入增加所致。
管理费用 30,190,523.30 27,031,473.79 11.69%
主要是报告期内合并报
财务费用 7,691,108.02 4,818,013.27 59.63% 表范围内子公司财务费
用并入增加所致。
主要是报告期内合并
所得税费用 7,884,598.50 3,233,225.43 143.86% 报表范围内子公司所得
税费用并入增加所致。
研发投入 18,505,171.09 19,947,536.66 -7.23%
主要是报告期内合并报
经营活动产生的现金流 表范围内子公司预付货
-6,694,500.97 15,952,289.18 -141.97%
量净额 款采购原材料增加所
致。
主要是报告期内取得
投资活动产生的现金流
-194,304,643.01 -71,911,583.58 170.20% 子公司及其他营业单位
量净额
支付的现金净额所致。
主要是报告期内合并报
筹资活动产生的现金流
144,099,648.91 99,699,019.29 44.53% 表范围内子公司借款增
量净额
加所致。
主要是报告期内合并报
现金及现金等价物净增
-56,649,967.48 43,809,484.78 -229.31% 表范围内子公司现金流
加额
量净额并入所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内收购俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权，从2015年5月开始并入公司合并报表核算。目前俄罗斯联合新
型材料有限公司经营状况良好，销售收入和营业利润有较好的增长。本报告期，该公司利润来源归属于母公司的净利润占比
39.42%。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司努力充分利用功能型有机涂层板自动化生产线项目建成投产带来的新技术运用与品质提升条件，增强未
来市场竞争力，提高企业经营效益。随着募投项目的建成投产，公司原有有机涂层板产能不足对公司发展的限制问题将得到
切实解决，公司采取重点维护国内客户、积极开发国际客户的市场开发战略，在国内市场稳定增长的同时，积极扩大了对海
外市场的开拓。 报告期内公司积极收购了杭州新永丰钢业有限公司和俄罗斯联合新型材料有限公司各51%股权，进一步提
升了公司的盈利水平和公司的国际品牌影响力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
金属制品(金属
729,781,800.41 634,132,669.95 13.11% 18.83% 14.04% 3.65%
表面处理)
分产品
高洁净有机涂层
205,691,443.58 151,134,860.57 26.52% 81.39% 53.07% 13.60%
板
高韧耐污有机涂
54,679,072.41 42,551,238.63 22.18% 63.02% 67.18% -1.93%
层板
抗静电有机涂层
17,751,047.33 11,738,946.15 33.87% -51.00% -54.13% 4.51%
板
普通型有机涂层
20,412,005.43 17,593,651.01 13.81% -11.24% -14.45% 3.24%
板
基板 261,020,754.54 245,823,072.51 5.82% -36.02% -36.27% 0.36%
镀锌板 170,227,477.12 165,290,901.08 2.90%
分地区
国内 596,939,281.00 550,699,166.56 7.75% -2.72% -0.88% -1.71%
出口 132,842,519.41 83,433,503.39 37.19% 24,974.88% 17,903.40% 24.67%
四、核心竞争力分析
公司拥有苏州市功能型有机涂层板工程技术中心、苏州市市级企业技术中心和江苏省博士后流动站，为国家高新技术企
业，公司拥有抗刮耐磨系列有机涂层板产品、高洁净彩色涂层板、隔热彩色涂层钢板、抗静电彩色涂层钢板等一批江苏省高
新技术产品。报告期内，公司成功申报了重点课题“隔热彩色涂层板”。公司新增发明专利证书2项，实用新型专利证书1项。
目前，公司共计拥有30多项发明专利及实用新型专利，另有二十多项自主专有技术，已成为国内有机涂层板行业具有较强研
发能力和竞争力的专业生产厂商。公司将进一步利用好博士后创新实践基地平台，大力引进各类科技人才，开展科技研发项
目。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
184,972,835.54 6,000,000.00 2,982.88%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
杭州新永丰钢业有限公司 镀锌板的生产和销售 51.00%
俄罗斯联合新型材料有限公司 彩涂板的生产和销售 51.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 24,512.32
报告期投入募集资金总额 1,209.41
已累计投入募集资金总额 23,636.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]2012 号文核准，公司于 2012 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，
每股面值 1.00 元，每股发行价 10.10 元，共募集资金总额人民币 269,468,000.00 元，扣除发行费用人民币 24,344,802.91 元，
实际募集资金净额为人民币 245,123,197.09 元。该项募集资金已于 2012 年 1 月 16 日全部到位，已经利安达会计师事务所
有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第 1002 号验资报告。 截至 2015 年 6 月 30 日，公司功能型有机涂层
板自动化生产线项目实际投入资金 23,636.59 万元，与原建设资金投入计划及项目进度基本匹配。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
功能型有机涂层板自
25,032.9 25,032.9 1,209.41 23,636.59 94.42% 09 月 01 271.99 是 否
动化生产线项目
日
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承诺投资项目小计 -- 25,032.9 25,032.9 1,209.41 23,636.59 -- -- 271.99 -- --
超募资金投向
合计 -- 25,032.9 25,032.9 1,209.41 23,636.59 -- -- 271.99 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
杭州新永 金属制品
210,907,11 69,592,892. 285,026,13 1,605,213
丰钢业有 子公司 (金属表面 镀锌板 70000000 1,085,213.21
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| 公告日期:2015-08-12 |
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