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深圳万润科技股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-11
                      深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
深圳万润科技股份有限公司
     2013 年年度报告
      2014 年 03 月
                                                      深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因           被委托人姓名
    李杰               独立董事                 外地出差                    刘旺新
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主
管人员)邹维娇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的
实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                      深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                                                                 目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 35
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 41
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 47
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 126
                                                       深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
公司、本公司、万润科技      指   深圳万润科技股份有限公司
万润有限                    指   深圳市万润科技有限公司,系本公司前身
万润光电                    指   万润光电股份有限公司,本公司在香港设立的全资子公司
恒润光电                    指   广东恒润光电有限公司,本公司全资子公司
万润节能                    指   深圳万润节能有限公司,本公司全资子公司
金万润                      指   金万润(北京)照明科技有限公司,本公司控股子公司
                                 国信弘盛投资有限公司,本公司股东,现已变更为国信弘盛创业投资
弘盛投资                    指
                                 有限公司
国信证券                    指   国信证券股份有限公司,本公司保荐机构
中审国际                    指   中审国际会计师事务所有限公司
江明投资                    指   深圳市江明投资发展有限公司,本公司股东
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
《股票上市规则》            指   《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》            指   《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
报告期内                    指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期末                    指   2013 年 12 月 31 日
元、万元                    指   人民币元、人民币万元
                                         深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                           重大风险提示
    本公司请投资者认真阅读本年报全文,并特别注意下列风险因素:
    可能存在市场风险、研发技术风险、财务风险及管理风险,有关风险因素
内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告   公司未来发展的展望”部分
予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                     深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 万润科技                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳万润科技股份有限公司
公司的中文简称           万润科技
公司的外文名称(如有)   Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)MASON
公司的法定代表人         李志江
注册地址                 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋
注册地址的邮政编码       518107
办公地址                 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋
办公地址的邮政编码       518107
公司网址                 www.mason-led.com
电子信箱                 wanrun@mason-led.com
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                郝军                                    潘兰兰
                                    广东省深圳市福田区中心区 26-3 中国凤 广东省深圳市福田区中心区 26-3 中国凤
联系地址
                                    凰大厦 2 栋 16E-1                       凰大厦 2 栋 16E-1
电话                                0755-33051891                           0755-33051891
传真                                0755-33051892                           0755-33051892
电子信箱                            wanrun@mason-led.com                    panll@masonled.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司董事会办公室
                                                                       深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                            税务登记号码        组织机构代码
                                                                  注册号
                                          深圳市宝安区西乡
首次注册            2002 年 12 月 13 日 82 区新湖路华丰科 4403012102417         440306745174099     74517409-9
                                          技园 E 座 8 楼
                                          深圳市光明新区光
                                          明办事处圳美公常
报告期末注册        2013 年 04 月 26 日                      440301103175609    440306745174099     74517409-9
                                          路北侧雅盛科技工
                                          业园厂房 B 栋
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名                   刘四兵、徐冬冬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              深圳市罗湖区红岭中路 1012
                                                                                          2012 年 2 月 17 日至 2014 年
国信证券股份有限公司          号国信证券大厦十六层至二       戴立洪、刘卫兵
                                                                                          12 月 31 日
                              十六层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                          深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2013 年                   2012 年            本年比上年增减(%)         2011 年
营业收入(元)                      436,386,460.98            388,506,524.08                   12.32%      374,445,456.37
归属于上市公司股东的净利润
                                       44,449,235.52           38,485,550.70                    15.5%       54,069,051.00
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       34,986,021.13           33,859,171.89                    3.33%       52,277,197.43
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    110,049,541.84             45,088,224.30                  144.08%       56,627,495.41
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.25                      0.23                    8.7%                0.41
稀释每股收益(元/股)                           0.25                      0.23                    8.7%                0.41
加权平均净资产收益率(%)                     8.68%                     8.67%                   0.01%              24.43%
                                                                                 本年末比上年末增减
                                   2013 年末                 2012 年末                                    2011 年末
                                                                                        (%)
总资产(元)                        786,973,728.78            651,972,155.68                   20.71%      426,615,309.46
归属于上市公司股东的净资产
                                    531,123,027.74            495,473,792.22                    7.19%      248,353,188.56
(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                   单位:元
                   项目                   2013 年金额           2012 年金额           2011 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -480,444.00              37,223.81             42,534.51
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        11,652,803.75          5,413,303.40          2,065,528.51
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -5,963.90
减:所得税影响额                              1,709,145.36          818,184.50            316,209.45
合计                                          9,463,214.39         4,626,378.81          1,791,853.57        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                        深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                                                 第四节 董事会报告
一、概述
     2013年,全球经济加快走出金融危机的阴影,呈现出较好的复苏态势,以美国、欧洲为主的发达经济体经济形势趋于好
转,经济增长步伐加快;处于关键转型期的国内经济,则以稳增长、调结构为主,保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。
     2013年,受全球宏观经济恢复性好转、各国政府对半导体照明节能产业的大力扶持、LED技术进步带来的产品性价比大
幅度提升等因素的有利影响,LED产业链各环节均呈现出恢复性的回暖趋势。自2013年第二季度起,下游LED照明市场需求
超预期增速的规模放量,直接带动中游器件封装和上游芯片、外延片的产能释放与利用率的提升,LED景气度向好的趋势得
以进一步确立,行业内的多数企业实现了增收又增利的―双增‖业绩。同时,为了争取更多的市场份额,抢先创建具有高辨识
度的品牌形象,打造企业的核心竞争力,LED企业之间的价格竞争、渠道竞争依然激烈,行业内基于技术、规模、渠道、品
牌等优势资源的并购整合浪潮加快。
     2013年,公司管理层紧扣董事会制定的发展战略,及时、精准地抓住LED照明需求放量的发展机遇,大力开拓国内外照
明产品市场,同时以照明需求推进公司光源器件的产能释放,重点发展贴片式产品,调整和优化直插式产品结构;坚持推进
研发技术更新与转化、工艺流程改进,走产品品质取胜之路;将市场定位于中高端,走电脑周边及高端玩具等显示指示、背
光、手机闪光、高清照明等细分市场的差异化之路;全力推行大客户、强客户营销策略,调整和优化客户结构,打造优良的
客户群体,使公司营业收入和净利润实现了同向增长。
     报告期内,公司实现营业收入436,386,460.98元,较上年同期增长12.32%;利润总额50,420,235.72元,较上年同期增长
13.02% ; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 44,449,235.52 元 , 较 上 年 同 期 增 长 15.50% ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
110,049,541.84元,较上年同期增长144.08%。其中:受益于下游LED照明市场需求超预期增速的规模放量,公司LED照明产
品实现营业收入120,305,392.94元,较上年同期增长28.91%;良好的研发技术更新与进步、品质提升、贴近市场需求的产品
与客户结构的双重优化升级,产品综合毛利率较上年同期增长3.76个百分点达到29.71%,LED照明产品毛利率达到43.34%,
较上年同期增长8.88个百分点。
二、主营业务分析
1、概述
                                                                                                                                单位:元
                 项目                               2013年                            2012年                   本年比上年增减(%)
              营业收入                          436,386,460.98                    388,506,524.08                        12.32%
              营业成本                          306,434,734.76                    287,602,973.14                        6.55%
              销售费用                           38,069,657.82                    23,460,644.70                         62.27%
              管理费用                           40,822,228.33                    30,700,116.49                         32.97%
              财务费用                           1,138,101.59                       -832,216.44                        236.76%
              研发支出                           13,828,920.45                    12,629,739.18                         9.49%
   经营活动产生的现金流量净额                   110,049,541.84                    45,088,224.30                        144.08%
     (1)销售费用:报告期发生销售费用38,069,657.82元,较上年同期增长62.27%,主要系报告期内扩大销售团队、加大
销售力度致使职工薪酬和差旅费等增加所致。
     (2)管理费用:报告期发生管理费用40,822,228.33元,较上年同期增长32.97%,主要系报告期内职工薪酬和研发投入
增加及子公司恒润光电筹备生产发生的开办费用增加所致。
                                                                  深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
    (3)财务费用:报告期发生财务费用1,138,101.59元,较上年同期增长236.76%,主要系报告期内人民币升值及净出口
额大幅增加导致汇兑损失增加。
    (4)经营活动产生的现金流量净额:报告期经营活动产生的现金流量净额为110,049,541.84元,较上年同期增长144.08%,
主要系报告期内销售增长及公司管理进一步提升,销售回款同比增加,采购付款同比下降所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    公司一直致力于打造集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED封装和照明企业。报告期内,公司继续以封装器件
为主营方向,以贴片式产品为经营重点,调整和优化直插式产品结构及客户结构,稳固在国内中高端封装器件领域的优势地
位;大力开发照明新产品,拓展销售渠道,将照明产品打造成新的可持续利润增长点,具体进展情况如下:
    (1)中高端LED器件和照明产品市场开拓方面:2013年,公司根据LED封装的未来发展趋势,主动淘汰和放弃了部分
低端直插式LED市场,集中定位于技术要求较高、毛利率相对较高的中高端市场和客户;以贴片式产品为经营重点,大力拓
展电脑及电视背光、手机闪光、高清照明等领域的中高端市场,同时为提高背光产品的市场占有率、增加其附加值,公司将
背光源器件拓展至背光模组组件,大力开拓中高端背光模组市场。
    2013年4月,公司及时、精准地抓住LED照明市场需求放量的机遇,投资设立控股子公司—金万润(北京)照明科技有
限公司,专门负责国内营销渠道的开发、建设和维护,开拓国内商业照明、户外照明领域的中高端市场。2013年末,金万润
团队人数约40人左右,在上海、武汉、成都、深圳、广州等九个地区设立了办事处或驻点。报告期内,金万润实现营业收入
869.23万元。
    报告期内,公司全力推行的大客户、强客户营销策略初见成效,公司客户结构得到明显改善,客户集中度显著提高,公
司抗风险能力亦显著增强。报告期内,公司对现有大客户康佳集团、欧曼科技、LICHTLINE GMBH等销售额实现大幅增长,
同时成功进入佛山照明、三雄极光等大客户供应商体系。受益于优良客户群体的打造和培育,报告期内经营活动产生的现金
流量净额11,004.95万元,较上年同期增长144.08%。
    (2)募投项目建设方面:报告期内,公司管理层积极推进子公司恒润光电募投项目的建设,LED绿色节能照明灯具项
目已于2013年下半年正式投入使用,照明产品产能随市场需求的放量在渐进、有序的释放,产品种类更为丰富,其规模效益
将逐步体现出来;新型高光效贴片式LED项目和企业技术研发中心项目已完成主体工程建设。
    (3)研发技术方面:公司积极响应新技术、新材料的变革,LED封装引入共晶及倒装的无金线芯片制程、EMC支架,
研发了系列低热阻、高可靠度的高压及高清照明LED、COB集成产品等大功率应用照明器件和侧光式、直下式电视背光产品;
LED照明则专注于高亮度及节能率基础之上的光健康、光质量、配光设计及智能化控制技术方面的研发,开发了系列高性价
比的球泡灯、筒灯及射灯等商照产品,上述产品均已向市场投放并获得了客户的一致认可。
    (4)中高端LED器件和照明产品品牌建设方面:公司一直致力于打造―知名度、偏好度、美誉度、忠诚度‖并存的万润
中高端封装和照明品牌。报告期内,公司通过金万润的渠道铺设,在国内市场大力推广―万润照明‖品牌;同时通过参加北京、
广州、日本等境内外照明展、与央视网企业频道合作、在《大照明》及《LED inside》等专业LED平台宣传推广等形式将公
司和产品的品牌价值传递给消费者,强化消费者的品牌认知;另外,通过与康佳集团、佛山照明等大客户的合作,借力其成
熟品牌,传播万润品牌。报告期内,公司在美国注册了masonled商标,随着美国禁售40W/60W白炽灯计划的生效,其将大大
提升公司照明产品在美国市场的品牌形象和市场竞争力。
    (5)精细化管理方面:公司全面推行公司、事业部及员工一体化的绩效考核,构建了以利润目标为导向的直插事业部、
贴片事业部和照明事业部三大利润中心,有效激发了各事业部团队的积极性和创造性,各事业部的经营效率和经营质量得到
显著提升;公司根据自身应用需求,构建了专业化、个性化的办公自动化协同管理平台(OA平台),管理层和员工在信息
获得、业务处理、工作流程、团队协作、分析工具等方面获得了与自身工作相关的强力支持,降低了面对面的即时沟通成本,
有效提升了员工工作效率和公司整体的运营效率;同时,公司就销售、采购、财务等流程进行了梳理和完善,强化了应收账
款及存货管理,有效防范和避免了重大经营风险。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                          深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
2、收入
说明
       (1)主营业务收入为LED光源器件、LED照明产品、红外线接收头的销售收入,报告期内主营业务收入比上年同期增
加12.38%,主要系报告期光源器件和照明产品较上年同期销售增加所致。
       (2)其他业务收入为销售材料等收入,报告期内其他业务收入比上年同期减少26.02%,主要系报告期内材料销售减少
所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
           行业分类                  项目              2013 年                    2012 年           同比增减(%)
计算机、通信和其他电 销售量                                278,719.06                 234,032.63               19.09%
子设备制造业(单位: 生产量                                285,106.06                 239,623.96               18.98%
万个)
                        库存量                                37,598.85                 31,211.85              20.46%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                            111,604,582.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                  25.57%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                  客户名称                       销售额(元)                   占年度销售总额比例(%)
1            第一名                                               41,813,028.09                                   9.58%
2            第二名                                               28,851,947.17                                   6.61%
3            第三名                                               23,173,591.72                                   5.31%
4            第四名                                               10,203,902.11                                   2.34%
5            第五名                                                7,562,113.62                                   1.73%
合计                          ——                               111,604,582.71                               25.57%
3、成本
行业分类
                                                                                                              单位:元
     行业分类          项目                  2013 年                               2012 年              同比增减(%)
                                                                              深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                                                        占营业成本比重                         占营业成本比重
                                          金额                                   金额
                                                            (%)                                   (%)
计算机、通信和
其他电子设备制 直接材料                231,795,896.78           75.65%       218,826,991.86            76.19%          -0.54%
造业
计算机、通信和
其他电子设备制 直接人工                 27,295,225.35              8.91%       27,811,914.73            9.68%          -0.77%
造业
计算机、通信和
其他电子设备制 制造费用                 47,318,775.30           15.44%         40,585,107.86           14.13%            1.31%
造业
产品分类
                                                                                                                      单位:元
                                                 2013 年                                  2012 年
    产品分类             项目                           占营业成本比重                         占营业成本比重   同比增减(%)
                                          金额                                   金额
                                                            (%)                                   (%)
LED 光源器件        主营业务成本       229,935,094.08           75.04%       215,223,801.97            74.93%            0.11%
LED 照明产品        主营业务成本        68,165,489.43           22.25%         61,164,191.02            21.3%            0.95%
红外线接收头        主营业务成本         8,309,313.92              2.71%       10,836,021.46            3.77%          -1.06%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   74,596,186.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                        31.37%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   供应商名称                         采购额(元)                     占年度采购总额比例(%)
1          第一名                                                      29,828,137.74                                   12.54%
2          第二名                                                      18,507,953.53                                     7.78%
3          第三名                                                          9,961,512.55                                  4.19%
4          第四名                                                          9,385,155.82                                  3.95%
5          第五名                                                          6,913,426.73                                  2.91%
合计                            ——                                   74,596,186.37                                   31.37%
                                                                         深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
4、费用
                                                                                                                 单位:元
         项目                 2013年            2012年            同比增减(%)                    变动原因
                                                                                    主要系本期扩大销售团队、加大销售力度致
       销售费用           38,069,657.82      23,460,644.70           62.27%
                       

  附件:公告原文
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