东江环保股份有限公司2014年第三季度报告全文

                      东江环保股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
东江环保股份有限公司
 2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                         东江环保股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张维仰、主管会计工作负责人田华臣及会计机构负责人(会计主
管人员)王敏艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               东江环保股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      本报告期末               上年度末       本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                          4,475,828,561.90    3,267,457,572.29                        36.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）      2,496,540,001.58    2,241,767,620.47                        11.36%
                                                     本报告期比上                年初至报告期末
                                     本报告期                     年初至报告期末
                                                     年同期增减                  比上年同期增减
营业收入（元）                     532,441,284.90          35.53%      1,381,681,219.13           25.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）    60,517,906.24          26.49%         196,682,102.63          20.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    57,894,185.10          33.01%         192,673,414.26          23.52%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        --                --              126,379,974.90         -14.73%
基本每股收益（元/股）                         0.17         21.43%                   0.57          18.75%
稀释每股收益（元/股）                         0.17         21.43%                   0.57          18.75%
加权平均净资产收益率                         2.46%             0.27%              8.14%              0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -185,046.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            5,782,791.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                1,806,346.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               87,973.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -3,863,772.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          1,004,820.69
减：所得税影响额                                                             559,289.77
     少数股东权益影响额（税后）                                                65,135.56
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 合计                                                                 4,008,688.37         --
     对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
 □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                            10,400
                                    前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条   质押或冻结情况
          股东名称            股东性质    持股比例   持股数量
                                                                  件的股份数量 股份状态    数量
张维仰                       境内自然人     27.96%   97,107,669      97,107,669 冻结        23,450,000
HKSCC NOMINEES LIMITED       境外法人       23.04%   80,033,605
李永鹏                       境内自然人      4.23%   14,696,598      14,696,598
蔡虹                         境内自然人      3.66%   12,704,484      12,704,484
中国工商银行－汇添富成长焦
                             其他            2.79%    9,701,453
点股票型证券投资基金
陈曙生                       境内自然人      1.66%    5,751,673       4,313,755
中国建设银行－国泰金马稳健
                             其他            1.22%    4,232,300
回报证券投资基金
金鑫证券投资基金             其他            1.08%    3,759,658
全国社保基金四一三组合       其他            1.05%    3,650,000
全国社保基金四零四组合       其他            1.01%    3,502,506
                             前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                          持有无限售条件普通股                  股份种类
                股东名称
                                                股份数量             股份种类              数量
HKSCC NOMINEES LIMITED                               80,033,605 境外上市外资股              80,033,605
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
                                                      9,701,453 人民币普通股                    9,701,453
投资基金
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资
                                                      4,232,300 人民币普通股                    4,232,300
基金
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金鑫证券投资基金                                      3,759,658 人民币普通股                3,759,658
全国社保基金四一三组合                                3,650,000 人民币普通股                3,650,000
全国社保基金四零四组合                                3,502,506 人民币普通股                3,502,506
全国社保基金一一七组合                                2,762,693 人民币普通股                2,762,693
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个
                                                      2,547,043 人民币普通股                2,547,043
险万能
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
                                                      2,389,335 人民币普通股                2,389,335
红-019L-FH002 深
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD                       2,152,004 人民币普通股                2,152,004
                                         HKSCC NOMINEES LIMITED 所 持 股 份 为 其 代 理 的 在
                                         HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司 H 股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         股东账户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关
                                         系或一致行动的情况。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券
                                         无
业务股东情况说明（如有）
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
 □ 适用 √ 不适用
                                                             东江环保股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    项目              期末余额         期初余额        变动率                  变动原因分析
                                                                  家电拆解基金补贴款尚未到账以及公司
  应收账款          432,733,041.44   179,584,250.23   140.96%
                                                                  规模扩大,营业收入增加
                                                                  预付工程款增加尚未结算以及报告期子
  预付账款          250,951,804.47   102,659,646.18   144.45%
                                                                  公司增加
                                                                  子公司增加、业务保证金及员工备用金
 其他应收款         76,544,473.66    53,359,463.07     43.45%
                                                                  增加
    存货            337,272,454.44   244,452,387.59    37.97%     子公司增加及业务规模扩大
                                                                  子公司购买短期银行保本保证收益型理
其他流动资产        73,000,000.00    15,000,000.00    386.67%
                                                                  财产品增加
                                                                  按权益法核算的本期合营及联营企业的
长期股权投资        155,502,727.02   103,556,310.18    50.16%     损益以及本期对克拉玛依沃森环保科技
                                                                  有限公司增资
                                                                  因收购、增资而导致子公司增加引起固
  固定资产          782,727,711.24   587,882,227.61    33.14%
                                                                  定资产相应增加
                                                                  投资增加以及因收购、增资而导致子公
  在建工程          474,035,733.78   288,345,767.66    64.40%
                                                                  司增加引起在建工程相应增加
                                                                  溢价收购沿海固废、南昌新冠、合肥新
    商誉            331,802,234.59   99,534,307.16    233.35%
                                                                  冠、厦门绿洲四家子公司
递延所得税资                                                      因收购、增资而导致子公司增加，合并
                    15,270,902.97    10,593,534.90     44.15%
    产                                                            范围发生变动
  短期借款          162,660,633.16   265,724,000.00    -38.79%    短期借款到期还款
                                                                  因收购、增资而导致子公司增加，合并
  应付账款          280,178,879.16   157,926,908.55    77.41%
                                                                  范围发生变动
  应交税费          -1,758,722.09     -109,901.02     -1500.28%   营改增后，进项税增加
                                                                  根据公司融资计划，项目类长期借款增
  长期借款          206,363,773.03   124,713,278.43    65.47%
                                                                  加
 长期应付款         212,652,779.39   19,079,554.71    1014.56%    新增售后租回融资款
其他非流动负                                                      因收购、增资而导致的子公司增加，合
                    95,093,357.77    66,259,084.20     43.52%
    债                                                            并范围发生变动
实收资本（或                                                      实施了股权激励方案及 2013 年度利润
                    347,346,841.40   225,714,561.40    53.89%
  股本）                                                          分配方案
                                                       东江环保股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他综合收益     -60,403.77      -327,356.22     81.55%     市场汇率变动所致
                                                            控股子公司盈利增加及因收购、增资导
少数股东权益   377,681,049.05   208,195,873.30   81.41%
                                                            致控股子公司增加
                                                            银行贷款增加导致银行利息支出增加以
  财务费用     14,217,554.35    -2,623,094.59    642.01%    及随着募集投资投入使用，银行存款利
                                                            息收入减少
资产减值损失    1,780,803.37    -2,040,446.55    187.28%    坏账准备增加
公允价值变动
                 -5,800.00       -975,770.00     99.41%     市场价格变动
  净收益
  投资收益     30,647,622.52    18,145,535.84    68.90%     合营及联营企业盈利能力增加
 营业外收入    10,779,402.90    18,633,513.22    -42.15%    政府补贴减少
 营业外支出     4,683,991.01     2,812,759.31    66.53%     对外捐赠增加
取得投资收益
                1,900,119.87     101,380.00      1774.26%   银行理财产品收益增加
所收到的现金
  购建固定资
产、无形资产                                                根据公司战略规划及年度计划，加大了
               328,730,451.55   167,966,930.70   95.71%
和其他长期资                                                资产的投入
产支付的现金
取得子公司及
                                                            根据公司战略规划及年度计划，加大了
其他营业单位
               351,587,108.78   104,220,000.00   237.35%    收购兼并的力度从而增加了相应投资支
支付的现金净
                                                            出
    额
支付其他与投
资活动有关的   83,563,728.14    31,820,013.34    162.61%    控股子公司增加了银行理财产品的投入
    现金
                                                            实施股权激励收到员工股权激励款及注
吸收投资收到
               117,314,500.00                               册成立了控股子公司收到了少数股东注
  的现金
                                                            册资本款
取得借款收到                                                根据公司投资计划及融资计划，资金需
               689,700,633.16   323,249,000.00   113.37%
  的现金                                                    求增加，银行贷款相应增加
发行债券收到
               350,000,000.00                               按面值平价发行了 3.5 亿元公司债券
  的现金
偿还债务支付
               543,075,229.53   145,933,794.44   272.14%    银行贷款到期还款增加
  的现金
分配股利、利
润或偿付利息   111,065,869.27   78,268,277.82    41.90%     银行贷款利息支出增加
  支付的现金
支付其他与筹
                3,253,527.76    11,665,035.00    -72.11%    履约保证金减少
资活动有关的
                                                           东江环保股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    现金
汇率变动对现
金及现金等价        104,178.56     714,212.70       -85.41%     市场汇率变动
  物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公开发行公司债券
    为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行不超过人民币 7 亿
元（含 7 亿元）的公司债券。公司已于 2013 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关
于发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关
事项的议案》。2013 年 10 月 10 日，公司已召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行公司债
券的事宜。
    2014 年 1 月 15 日，公司本次发行公司债券的申请已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核
通过。2014 年 3 月 5 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司公开发行
公司债券的批复》（证监许可[2014]190 号），同意公司关于本次发行公司债券的申请。2014 年 7 月 30 日，
公司刊发《公开发行 2014 年公司债券（第一期） 募集说明书》、《公开发行 2014 年公司债券（第一期） 募
集说明书摘要》及《2014 年公司债券（第一期）发行公告》等相关公告，并于 2014 年 8 月 1 日发行 2014
年公司债券（第一期），发行总额为人民币 3.50 亿元（“本期债券”），发行价格为每张人民币 100 元，采取
网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。2014 年 8 月 6 日，公司
发行的本期债券已获全部认购，票面利率为 6.5%。2014 年 9 月 9 日，公司刊发《2014 年公司债券（第一
期）上市公告书》，本期债券上市时间为 2014 年 9 月 10 日，至此本期债券已全部完成发行并上市。
    2、投资设立小额贷款公司
    为进一步完善公司的服务体系，增强客户对公司的信任度和合作关系，从而更好地支持主营业务的发
展和市场开拓；同时一定程度上提高公司的盈利规模，提升公司的综合竞争力，公司拟对外投资设立小额
贷款公司，注册资本拟定人民币 30,000 万元，占总注册资本的 100%。2014 年 8 月 28 日公司召开第五届
董事会第七次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，并于 2014 年 10 月 14 日，公司召开 2014
年第四次临时股东大会，审议通过设立小额贷款公司事项。后续公司将积极筹备小额贷款公司的设立事宜。
    3、签订特许经营协议及项目投资协议
    2014 年 8 月 25 日公司接到了关于中标江西省工业固体废物处置中心项目无害化部分（即江西省危险
废物处理处置）的 BOT 特许经营权项目（以下简称“江西省处置中心无害化项目”）的中标通知书，经公
司于 2014 年 9 月 18 日召开董事会审议通过，当日公司签订了《江西省危险废物处理处置特许经营权协议》，
至此，公司取得了江西省处置中心无害化项目特许经营权，特许经营期为自商业运营日开始起算 25 年，
建设规模为危险废物处理处置规模 8.1 万吨/年；同时，公司与江西省丰城市人民政府就推进江西省工业固
体废物处置中心项目落户江西省丰城市资源循环经济园区事宜达成一致，经董事会审议并签订了《项目投
资协议书》，项目总投资约人民币 9 亿元。
    4、粤北危险废物处理处置中心部分子项目取得《危险废物经营许可证》
                                                           东江环保股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     报告期内，公司积极推进粤北危险处理处置中心项目的建设及资质申请工作，其中部分子项目（焚烧
 车间项目、含锌废物综合利用项目、物化及废水综合处理项目、铜铬废物综合利用项目）通过运营设施验
 收及评审，于 2014 年 10 月取得了《危险废物经营许可证》，获核准每年收集、贮存、处理、处置《国家
 危险废物名录》中 27 大类共计 25.13 万吨危险废物。上述资质的取得将极大增强公司废物处置能力，进一
 步完善废物处理及资源化产业链，巩固公司在广东的市场优势，对提高公司核心竞争力及发展战略的推进
 起到重要的作用。
     上述 1 至 3 项事项的具体内容详见以下公司于媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关
 公告：
                重要事项概述                        披露日期          临时报告披露网站查询索引
                                                                    巨潮资讯网
第四届董事会第五十次会议决议公告              2013 年 08 月 23 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
关于拟发行公司债券的公告                      2013 年 08 月 23 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会决议公告             2013 年 10 月 11 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委                          巨潮资讯网
                                           2014 年 01 月 16 日
员会发行审核委员会审核通过的公告                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文                          巨潮资讯网
                                           2014 年 03 月 06 日
的公告                                                              （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
2014 年公司债券（第一期）发行公告             2014 年 07 月 30 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书 2014 年 07 月 30 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书                        巨潮资讯网
                                             2014 年 07 月 30 日
摘要                                                                （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
2014 年公司债券（第一期）票面利率公告         2014 年 08 月 01 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
2014 年公司债券（第一期）发行结果公告         2014 年 08 月 06 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
2014 年公司债券（第一期）上市公告书           2014 年 09 月 09 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
第五届董事会第七次会议决议公告                2014 年 08 月 29 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
关于投资设立小额贷款公司的公告                2014 年 08 月 29 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                    巨潮资讯网
2014 年第四次临时股东大会决议公告             2014 年 10 月 14 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn/）
关于重大经营合同中标的提示性公告              2014 年 08 月 20 日   巨潮资讯网
                                                            东江环保股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                      （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                      巨潮资讯网
第五届董事会第九次会议决议公告                 2014 年 09 月 19 日
                                                                      （http://www.cninfo.com.cn/）
关于签订江西省危险废物处理处置特许经营权协                            巨潮资讯网
                                           2014 年 09 月 19 日
议及设立项目公司的公告                                                （http://www.cninfo.com.cn/）
                                                                      巨潮资讯网
关于签订项目投资协议书的公告                   2014 年 09 月 19 日
                                                                      （http://www.cninfo.com.cn/）
 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
  承诺事由           承诺方              承诺内容                    承诺时间      承诺期限 履行情况
 股改承诺
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 或权益变动
 报告书中所
 作承诺
 资产重组时
 所作承诺
                               自公司公开发行的 A 股股票上
              张维仰、李永鹏、 市之日起三十六个月内，不转让
                                                                                             严格履行
              周耀明、唐成明、 或者委托他人管理其所持有的 2010 年 12 月 01 日 36 个月
                                                                                             承诺
              蔡虹、蔡萍、蔡慧 公司股份，也不由公司收购该部
                               分股份。
                             自公司本次发行的 A 股股票上
                             市之日起十二个月届满后，在其
 首次公开发
                             任职期间每年转让的股份不超
 行或再融资
                             过其所持有公司股份总数的百
 时所作承诺
            张维仰、陈曙生、 分之二十五；离职后半年内，不
                                                                                       严格履行
            李永鹏、兰永辉、 转让本人所持有的公司股份。在 2010 年 12 月 01 日 任职期间
                                                                                       承诺
            曹庭武、王恬     申报离任六个月后的十二个月
                             内通过证券交易所挂牌交易出
                             售公司股票数量占本人直接及
                             间接持有的公司股票总数的比
                             例不超过百分之五十。
                               在其任职期间每年转让的股份
                               不超过其所持有公司股份总数
 其他对公司
                               的百分之二十五；离职后半年                                严格履行
 中小股东所 田华臣                                          2013 年 11 月 08 日 任职期间
                               内，不转让本人所持有