长生生物：2017年第三季度报告全文

长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长生生物科技股份有限公司
   2017 年第三季度报告
         2017-096
      2017 年 10 月
                                      长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高俊芳、主管会计工作负责人高俊芳及会计机构负责人(会计主
管人员)崔艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,309,061,968.68                4,037,737,719.98                          6.72%
归属于上市公司股东的净资产
                                           3,714,240,352.97                3,565,087,097.57                          4.18%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     513,515,166.93                     41.41%        1,143,311,570.54                70.96%
归属于上市公司股东的净利润
                                   172,150,861.93                     25.36%         436,409,736.18                 64.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   156,393,973.54                     13.88%         393,071,662.60                 48.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       64,365,367.77                 -19.09%         187,746,604.06                424.70%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.18                  28.57%                     0.45               66.67%
稀释每股收益（元/股）                           0.18                  28.57%                     0.45               66.67%
加权平均净资产收益率                          5.13%                   19.58%                  12.05%                51.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           71,744.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               2,352,919.00 计入当期损益的政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                             计入当期损益的对非金融企业
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      -14,627.81 收取的资金占用费为资金拆借
                                                                                             的收益。
                                                                                             计入当期损益的委托他人投资
委托他人投资或管理资产的损益                                               48,704,850.36 或管理资产的损益为投资理财
                                                                                             产品产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -438,256.76
                                                                    长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                            7,363,064.99
    少数股东权益影响额（税后）                                                -24,509.00
合计                                                                       43,338,073.58                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               23,596
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态            数量
       高俊芳         境内自然人          18.10%        176,234,880       176,234,880        质押              28,000,000
       张洺豪         境内自然人          17.88%        174,062,400       146,862,400        质押              93,500,000
       虞臣潘         境内自然人           8.24%         80,240,000        40,120,000        质押              15,500,000
       刘良文         境内自然人           8.03%         78,200,000        58,650,000        质押              11,500,000
芜湖卓瑞创新投
资管理中心（有 境内非国有法人              6.77%         65,911,844        49,433,883        质押              49,433,883
   限合伙）
北京华筹投资管
理中心（有限合 境内非国有法人              4.71%         45,880,784        36,850,713
    伙）
长春市祥升投资
                    境内非国有法人         3.02%         29,372,480        29,372,480        质押              21,400,000
 管理有限公司
    殷礼          境内自然人           2.53%         24,618,198        22,029,360        质押              20,150,330
    杨红          境内自然人           2.52%         24,584,682        18,504,662
    张敏          境内自然人           1.24%         12,042,716         9,032,037
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类            数量
                                                                长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
              虞臣潘                                                  40,120,000 人民币普通股        40,120,000
              张洺豪                                                  27,200,000 人民币普通股        27,200,000
              刘良文                                                  19,550,000 人民币普通股        19,550,000
芜湖卓瑞创新投资管理中心（有限
                                                                      16,477,961 人民币普通股        16,477,961
              合伙）
   常州京湟资本管理有限公司                                           10,765,302 人民币普通股        10,765,302
               王军                                                    9,373,109 人民币普通股            9,373,109
招商财富－招商银行－天祺 1 号专
                                                                       9,365,304 人民币普通股            9,365,304
         项资产管理计划
 北京华筹投资管理中心（有限合
                                                                       9,030,071 人民币普通股            9,030,071
               伙）
               杨红                                                    6,080,020 人民币普通股            6,080,020
    中广核财务有限责任公司                                             5,221,938 人民币普通股            5,221,938
                                  前 10 名股东中，高俊芳、张洺豪、张友奎为一致行动人，是公司实际控制人；刘良文
上述股东关联关系或一致行动的
                                  和虞臣潘为一致行动人；高俊芳与长春祥升、张敏存在关联关系。除此之外，公司未知
说明
                                  其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  王军通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 40,009 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金比年初减少37.52%，主要原因是预付设备款增加所致；
应收账款比年初增加42.76%，主要原因是销售额增加所致；
预付款项比年初增加495.20%，主要原因是预付设备款增加所致；
其他应收款比年初增加797.14%，主要原因是支付保证金所致；
在建工程比年初增加183.00%，主要原因是新建水痘、狂犬疫苗车间投入增加所致；
开发支出比年初增加30.36%，主要原因是疫苗研发进入三期投入增加所致；
长期待摊费用比年初增加70.67%，主要原因是房屋改造分期摊销所致；
其他非流动资产比年初增加216.67%，主要原因是支付投资款所致；
应付账款比年初减少50.13%，主要原因是按合同支付货款所致；
应交税费比年初减少31.29%，主要原因是缴纳上年度企业所得税所致；
应付股利比年初增加100%，主要原因是进行股利分配所致；
其他应付款比年初增加78.70%，主要原因是计提业务推广费增加所致；
一年内到期的非流动负债比年初减少100%，主要原因是偿还专项借款所致；
库存股比年初增加100%，主要原因是股权激励回购库存股所致；
营业收入同比增加70.96%，主要原因是调整销售模式，销量和价格增长所致；
营业税金及附加同比增加217.98%，主要原因是按照增值税法规调整所致；
销售费用同比增加139.68%，主要原因是销售模式调整业务费用增加所致；
管理费用同比增加69.26%，主要原因是研发投入增加所致；
财务费用同比减少89.63%，主要原因是理财产品利息计入投资收益所致；
资产减值损失同比增加41.33%，主要原因是应收账款计提坏账准备增加所致；
投资收益同比增加4231.04%，主要原因是购买银行理财产品收益增加所致；
其他收益同比增加100%，主要原因是政府补助会计政策变更所致；
营业外支出同比减少63.40%，主要原因是上年同期捐赠所致；
经营活动产生的现金流量净额同比增加424.70%，主要原因是销售商品回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额同比减少155.57%，主要是上年同期定期存款到期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.山东兆信生物科技有限公司未按约定向长春长生支付货款，涉及金额46,021,220.00元。长春长生于2016年6月22日向长春市
中级人民法院提起诉讼，要求判令山东兆信生物科技有限公司偿还货款46,021,220.00元，并支付相应的利息。2016年12月30
日吉林省长春市中级人民法院判决长春长生胜诉，山东兆信生物偿还货款46,021,220元及利息1,113,836.08元。2017年2月4日
山东兆信生物向吉林省高级人民法院提起上诉，请求吉林省高级人民法院对本案发回重判或改判。2017年6月高法重新开庭，
将本案发回中院重新审理，10月10日长春市中级人民法院开庭审理。截止本报告披露日此案正在审理中。
2.2017年1月10日山东正昊生物医药有限公司提起民事起诉，告我公司全资子公司长春长生与山东兆信科技有限公司，支付
其推广费和保证金共计275万元。2017年9月此案已开庭，截止本报告披露日此案正在审理中。
3.2017年9月20日长春长生起诉山东正昊生物医药有限公司（原济宁正昊生物医药有限公司）偿还货款及利息共计207万元。
                                                                 长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长春高新技术开发区人民法院已受理，截止本报告披露日此案正在审理中。
             重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     18.00%     至                           37.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                      50,000    至                           58,000
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                  42,487
业绩变动的原因说明                            公司主要产品销售势头良好，销售收入大幅增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                   接待方式                 接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                               详见 2017 年 8 月 29 日披露的《投资者
2017 年 08 月 24 日         实地调研                 机构
                                                                               关系活动记录表》，未提供资料。
                                                      长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长生生物科技股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                     期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          257,334,460.93                    411,886,432.57
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          949,048,859.69                    664,808,652.22
    预付款项                                          124,617,527.86                       20,937,211.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         22,272,297.08                        2,482,592.36
    买入返售金融资产
    存货                                              221,201,224.41                    254,424,692.06
    划分为持有待售的资产                               57,456,000.00                       57,456,000.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     1,932,846,555.97                 1,953,991,010.62
流动资产合计                                         3,564,776,925.94                 3,365,986,591.71
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                      长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          448,191,047.40                    459,005,236.55
    在建工程                           86,627,915.58                     30,610,268.72
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           45,103,825.62                     50,568,363.00
    开发支出                           28,643,201.09                     21,973,050.22
    商誉                               47,400,207.81                     47,400,207.81
    长期待摊费用                          301,504.52                       176,661.25
    递延所得税资产                     50,017,340.72                     50,017,340.72
    其他非流动资产                     38,000,000.00                     12,000,000.00
非流动资产合计                        744,285,042.74                    671,751,128.27
资产总计                             4,309,061,968.68                 4,037,737,719.98
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           46,953,666.10                     41,990,427.94
    应付账款                           41,067,694.06                     82,347,592.30
    预收款项                           50,698,010.00                     52,137,671.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         6,950,244.78                     9,560,937.60
    应交税费                           26,851,026.60                     39,076,854.79
    应付利息
                              长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利                   28,097,913.16
    其他应付款                348,884,759.79                    195,237,478.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                        5,500,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  549,503,314.49                    425,850,962.34
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                     21,657.36                         26,157.36
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   20,752,383.27                     21,943,034.01
    递延所得税负债               7,281,868.18                     7,281,868.18
    其他非流动负债
非流动负债合计                 28,055,908.81                     29,251,059.55
负债合计                      577,559,223.30                    455,102,021.89
所有者权益：
    股本                      973,690,378.00                    969,390,378.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,016,402,739.57                   983,886,527.76
    减：库存股                 33,255,579.19
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   42,446,337.19                     42,446,337.19
                                                               长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                1,714,956,477.40                 1,569,363,854.62
归属于母公司所有者权益合计                                    3,714,240,352.97                 3,565,087,097.57
    少数股东权益                                                17,262,392.41                       17,548,600.52
所有者权益合计                                                3,731,502,745.38                 3,582,635,698.09
负债和所有者权益总计                                          4,309,061,968.68                 4,037,737,719.98
法定代表人：高俊芳                     主管会计工作负责人：高俊芳                        会计机构负责人：崔艳
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      4,100,157.42                   120,765,527.12
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                    40,029,800.00                         183,874.00
    应收利息
    应收股利                                                    40,000,000.00
    其他应收款                                                  27,048,099.77                       20,396,027.40
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                40,205,770.70                         118,858.86
流动资产合计                                                   151,383,827.89                    141,464,287.38
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              7,207,862,300.83                 7,179,862,300.83
    投资性房地产
    固定资产                                                          6,800.00
                                        长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出                               5,500,000.00                     5,500,000.00
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                       38,000,000.00                     12,000,000.00
非流动资产合计                         7,251,369,100.83                 7,197,362,300.83
资产总计                               7,402,752,928.72                 7,338,826,588.21
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                               1,469,126.73                     1,469,126.73
    预收款项
    应付职工薪酬
    应交税费                                 51,191.47                        55,886.07
    应付利息
    应付股利                             28,097,913.16
    其他应付款                           33,258,312.19                       312,682.05
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             62,876,543.55                      1,837,694.85
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                              长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                        62,876,543.55                       1,837,694.85
所有者权益：
    股本                                       973,690,378.00                     969,390,378.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 6,399,722,243.08                 6,367,206,031.27
    减：库存股                                  33,255,579.19
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                        39,248.41                          39,248.41
    未分配利润                                    -319,905.13                        353,235.68
所有者权益合计                               7,339,876,385.17                 7,336,988,893.36
负债和所有者权益总计                         7,402,752,928.72                 7,338,826,588.21
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             513,515,166.93                         363,146,273.19
    其中：营业收入                         513,515,166.93                         363,146,273.19
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             329,153,401.15                         201,015,517.75
    其中：营业成本                          69,105,856.85                          71,584,597.13
                                         长生生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                 2,772,735.82                         1,264,760.57
             销售费用                 216,860,605.21                       113,674,404.66
             管理费用                  41,258,745.16                        24,679,607.72
             财务费用                    -843,347.83                       -10,124,608.65
             资产减值损失                  -1,194.06                           -63,243.68
    加：公允价值变动收益（