广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
广州天赐高新材料股份有限公司
2013 年度报告
公告编号：2014-027
2014 年 04 月
广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 01 月 23 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管
人员)顾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，
不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 44
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 50
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 56
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 57
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 146
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司
九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司
遂昌天赐 指 遂昌天赐高新材料科技有限公司
天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司
天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司
万向亿能 指 浙江万向亿能动力电池有限公司
汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司
康乔汉普 指 广州康乔汉普药业有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元 指 除另有说明外，均指人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司存在锂离子电池材料行业波动风险、原材料价格波动风险、环保及安
全生产风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告董事会报告
部分之八、“公司未来发展的展望”之“（五）风险因素”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天赐材料 股票代码
变更后的股票简称 /
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州天赐高新材料股份有限公司
公司的中文简称 天赐材料
公司的外文名称 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 TINCI
公司的法定代表人 徐金富
注册地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
注册地址的邮政编码 510760
办公地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
办公地址的邮政编码 510760
公司网址 http://www.tinci.com
电子信箱 IR@tinci.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 禤达燕 卢小翠
联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
电话 020-66608666 020-66608666
传真 020-66608668 020-66608668
电子信箱 IR@tinci.com IR@tinci.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
执照注册号 代码
首次注册 2007 年 11 月 23 日 广州市工商行政管理局 4401012048423 440112723773883 72377388-3
报告期末注册 2010 年 09 月 08 日 广州市工商行政管理局 440101000105707 440112723773883 72377388-3
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 童登书、刘均山
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号国信证
国信证券股份有限公司 胡剑飞、许刚 2014 年 1 月 23 日-2016 年 12 月 31 日
券大厦 16-26 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 596,059,183.96 554,124,563.40 7.57% 470,914,598.54
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,325,752.81 63,064,375.54 28.96% 46,090,573.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性
60,550,451.57 58,569,840.64 3.38% 38,445,880.32
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 82,446,345.35 126,039,181.00 -34.59% 31,719,851.97
基本每股收益（元/股） 0.82 0.64 28.13% 0.47
稀释每股收益（元/股） 0.82 0.64 28.13% 0.47
加权平均净资产收益率（%） 15.87% 14.01% 1.86% 11.65%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 795,685,851.49 684,890,319.24 16.18% 565,276,468.61
归属于上市公司股东的净资产（元） 548,329,093.22 481,823,340.41 13.8% 418,758,964.87
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 81,325,752.81 63,064,375.54 548,329,093.22 481,823,340.41
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 81,325,752.81 63,064,375.54 548,329,093.22 481,823,340.41
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按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
700,620.48 -335,176.33 878,268.21
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
25,080,222.54 6,341,398.00 9,980,469.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
34,846.92 -34,846.92
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -891,266.75 -138,043.99 -509,702.96
减：所得税影响额 3,885,437.07 954,777.96 1,665,390.42
少数股东权益影响额（税后） 228,837.96 453,711.74 1,004,103.77
合计 20,775,301.24 4,494,534.90 7,644,693.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）总体情况
报告期内，全球经济趋向温和复苏，虽有企稳向前的积极迹象，但仍然处于金融危机的成本消化期和低速成长期，整体
形势依然严峻。国内方面，中国经济在维持了30多年的高速增长后，开始进入结构性减速新阶段，面对结构调整和产业转型
升级的复杂局面，稳中求进成为未来发展的主要策略思路。受全球产业需求的带动及国家产业政策的支持，精细化工行业的
发展速度稍快于整个化工行业，特别是随着环境保护意识的增强，各国对开发新能源的愿望日益迫切，以及行业面临成本压
力所带来的需求，公司所处的个人护理品材料、锂离子电池材料行业将迎来新的挑战和发展契机。
2013 年，公司根据对宏观经济形势的分析和行业市场状况的把握，制定实施了“提升系统品质保障力、加强市场拓展攻
业绩、完善创新体制争优势、加强责任和执行升效率、推进项目建设布产能”的经营方针，紧紧围绕个人护理品材料和锂离
子电池材料两大主力业务，以“专业、协作、执行、创新”的工作精神为指引，克服市场竞争激化带来的不利因素，通过全体
员工的共同努力，取得了稳定的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入59,605.92万元，同比增长7.57%；实现营业利润7,438.76万元，同比增长2.02%；实现归属
上市公司所有者净利润8,132.58万元，同比增长28.96%，其中实现归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为6,055.05万元，
同比增长3.38%。
（二）运营情况
1、市场和业务方面
2013年，公司个人护理品材料业务以聚焦产品线、将产品线做大做强为策略，通过品质保障能力的不断提升，继续与跨
国公司保持深度的项目合作，通过定制化学品模式的开发，加强了个人护理品材料在其他工业领域的拓展。公司个人护理品
材料国内销售获得了逆市增长，其中国内跨国公司客户业务和新兴日化客户的业务增长尤为显著，与此同时，海外业务继续
保持同比大幅增长的良好势头。
锂离子电池材料方面，受近年新能源政策的利好刺激，锂离子电池电解液及其上游六氟磷酸锂产品纷纷扩产，导致电解
液价格竞争较为激烈，同时由于下游新能源汽车应用行业增长低于预期，报告期内，公司锂离子电池电解液业务出现销量同
比增长，但销售收入因为价格下降较大而同比略有下降的情形。
有机硅橡胶材料方面，继续执行稳健的经营方针，依靠在细分领域的领先技术和品牌优势，实现了同比微增的经营成果。
2、研发和创新方面
基于“技术为立足之本”的战略导向，公司始终坚持围绕主业的自主创新研发路线，建立了较完善的研发管理体系，并
按产品线设立了专门研发队伍，通过市场调查、客户互动和新化学品设计制定研发项目，包括竞争性优势研发项目、产品线
延伸项目、前瞻性创新项目等，如公司为客户开发定制化的个人护理品功能性添加剂。
报告期内，公司完成了多项新产品的自主研发和成果转换，成功开发了高压电解液、耐过充电解液等一系列新型高性能
锂离子电池电解液，六氟磷酸锂产品性能比肩国际同类产品。报告期内，公司卡波姆树脂产品实现了系列化，产品供不应求，
同时还主持制定了卡波姆树脂化工行业标准（QB/T4530-2013），该标准已于2014年3月1日实施。
截至2013年12月31日，公司共申请专利45件，获授权专利22件，其中发明专利18件，实用新型专利1件，外观专利3件。
3、生产供应链及交付方面
报告期内，公司实施提升品质保障系统能力和推进产能建设工程的供应链策略。品质和交付方面，在深化现有的
ISO18001、ISO14000和ISO9001系统管理水平基础上，着重推进TS16949在锂离子电池材料供应链系统的实施，并完成认证。
通过不断精细化改进公司特有的QAE品质保障系统的建设，报告期内，公司个人护理品材料业务通过了多个国际国内知名
日化企业的验厂认证，为产品市场扩展提供了供应保障。
报告期内，公司供应链体系完成了多项重大的工艺改进，提升了产品的稳定性和均一性，以及交付的可靠性和稳定性。
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在项目推进和实施上，公司子公司九江天赐6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）实现投产，3000t/a水溶性聚合物树脂
材料项目进展顺利。基于公司生产系统的扩大和管理难度加大，公司成立了专门的工程开发部，加强项目建设的纵向专业管
理和横向沟通协调，进一步提升了公司项目执行能力和监管能力 ，以应对日益增加的新项目建设需求。
4、人力资源和文化建设方面
围绕公司战略任务和发展目标，报告期内公司对未来三年的人力资源建设进行了规划，对现有薪酬体系和考核激励体系
进行了优化，根据公司各业务领域的特点建设有针对性的激励方案并将员工利益与公司业绩之间予以关联，以激励员工的责
任意识。同时，公司开展了一系列的内外培训，加强员工工作素养的提升和专业能力的培育。截至报告期末，共有31名员工
参加了华南理工大学管理学院MBA培训，共有101人次经过公司技术培训生和管理培训生培训班结业。同时，报告期内公司
加大引进专业性技术人才和综合性管理人才，进一步完善了员工职业发展通道。专业人员可以通过公司技术专家委员会的考
评和鉴定被评定为公司的高阶专业人才；行政管理人员则可以通过轮岗和贡献经提升负责更为广泛和重要的职位，通过为员
工打造技术和行政双通道发展平台，极大地提高了公司的凝聚力和向心力。
公司倡导“德能兼备、团队合作、创新思维”的核心价值观，积极推进“责任、专业、协作、创新”的工作精神，激发员工
积极性和创造性，激活企业内部驱动力，增强公司凝聚力和效能。报告期内，公司通过企业文化推进委员会与职工代表大会
的运行，以《天赐人报》、培训、各类丰富的文体活动和公司年会等形式，推进公司企业文化不断向形象化、行为化发展。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司利润及利润构成未发生重大变化，相关利润和成本项目同比变动情况如下表所示：
单位：万元
项目 2013年 2012年 同比增减（%） 增减主要原因
营业收入 59,605.92 55,412.46 7.57% 个人护理品材料销售同比增长
营业成本 39,956.28 36,218.48 10.32% 产品销量同比增长
费用 11,504.43 11,299.71 1.81% 财务费用同比增加
研发费用 3,224.01 3,090.97 4.30% 新增研发项目，加大研发投入
经营活动产生的现金流量 8,244.63 12,603.92 -34.59% 支付采购金额增加
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司主营业务为精细化工的研发生产和销售，主要产品为个人护理品材料、锂离子电池材料和有机硅橡胶材料。报告期内实
现主营业务收入59,370.09万元，同比增长7.66%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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单位：吨
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 30,276 22,867 32.4%
个人护理品材料 生产量 30,744 23,307 31.91%
库存量 2,406 1,966 22.4%
销售量 2,954 2,596 13.82%
锂离子电池材料 生产量 2,979 2,605 14.37%
库存量 163 151 7.9%
销售量 3,681 3,602 2.19%
有机硅橡胶材料 生产量 3,693 3,667 0.72%
库存量 193 186 3.73%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司个人护理品材料销量和产量同比增长均超过30%，主要为跨国公司客户加大对公司个人护理品材料表面活性
剂采购，导致的产销量增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 136,064,335.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.83%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 41,821,721.70 7.02%
2 客户 2 29,252,957.69 4.91%
3 客户 3 24,546,205.17 4.12%
4 客户 4 21,465,641.04 3.6%
5 客户 5 18,977,810.31 3.18%
合计 —— 136,064,335.91 22.83%
3、成本
行业分类
单位：元
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2013 年 2012 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
精细化工行业 399,562,834.21 100% 362,184,754.62 100%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
个人护理品材料 241,115,936.37 60.35% 205,472,820.34 56.73% 17.35%
锂离子电池材料 92,825,795.59 23.23% 95,451,841.77 26.35% -2.75%
有机硅橡胶材料 65,621,102.25 16.42% 61,260,092.51 16.92% 7.12%
合计 399,562,834.21 100% 362,184,754.62 100% 10.32%
报告期成本构成表
单位：元
项目 2013年 2012年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
直接材料 317,032,636.36 79.35% 29,272,9794.21 80.82% 8.30%
直接人工 14,589,646.75 3.65% 11,769,337.24 3.25% 23.96%
制造费用 67,940,551.10 17.00% 57,685,623.17 15.93% 17.78%
合计 399,562,834.21 100.00% 362,184,754.62 100.00% 10.32%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 117,197,415.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.89%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 44,355,858.00 11.69%
2 供应商 2 25,644,352.00 6.76%
3 供应商 3 17,944,151.02 4.73%
4 供应商 4 14,701,470.40 3.87%
广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
5 供应商 5 14,551,584.25 3.83%
合计 —— 117,197,415.67 30.89%
4、费用
项目 2013年（万元） 2012年（万元） 增减变动（%） 变动原因说明
销售费用 3,446.91 3,321.08 3.79%
管理费用
