广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
广州天赐高新材料股份有限公司
2016 年半年度报告
公告编号：2016-085
2016 年 08 月
广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
贺春海 独立董事 因公出差 容敏智
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管
人员)顾斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，
不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 25
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 46
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 48
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 134
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、母公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司
九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司
天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司
天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司
东莞凯欣 指 东莞市凯欣电池材料有限公司
香港天赐 指 天赐（香港）有限公司
中科立新 指 广州中科立新材料科技有限公司
张家港吉慕特 指 张家港吉慕特化工科技有限公司
容汇锂业 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司
江西艾德 指 江西艾德纳米科技有限公司
九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司
宁德凯欣 指 宁德市凯欣电池材料有限公司
上海吉慕特 指 上海吉慕特化学科技有限公司
万向 A 一二三 指 万向 A 一二三系统有限公司
万向电动汽车 指 万向电动汽车有限公司
汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司
康乔汉普 指 广州康乔汉普药业有限公司
常州高博 指 常州高博能源材料有限公司
安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 除另有说明外，均指人民币元、人民币万元
个人护理品生产过程中要用到的、起某种特定功能的精细化学品材
料。公司生产的个人护理品材料主要包括表面活性剂、阳离子调理
个人护理品材料 指
剂、水溶性聚合物和硅油，产品下游市场包括个人护理品、洗涤及
家居护理品等。
锂离子电池材料 指 公司生产的锂离子电池材料主要为电解液和六氟磷酸锂。
锂离子电池的关键原材料之一，在电池正负极之间起到传导输送能
电解液 指
量的作用，一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定
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条件下按一定比例配制而成。
锂离子电池电解质，生产锂离子电池电解液的主要原料，俗称锂盐，
六氟磷酸锂 指
是目前性能相对较好、使用量最多的电解质。
一种常见的锂化合物，是用量最大、应用范围最广的锂产品，根据
碳酸锂 指 其纯度不同分为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和高纯碳酸锂，其中
高纯碳酸锂为六氟磷酸锂的关键原材料。
是铁盐溶液和磷酸钠作用生产的盐，主要用途为制造磷酸铁锂正极
磷酸铁 指
材料。
一种带有硅元素的高分子化合物材料，属于功能高分子材料，公司
有机硅橡胶材料 指 生产的有机硅橡胶材料主要为液体硅橡胶，主要应用于电力、电子、
模具等行业。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天赐材料 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州天赐高新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天赐材料
公司的外文名称（如有） Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TINCI
公司的法定代表人 徐金富
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 禤达燕 卢小翠
联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
电话 020-66608666 020-66608666
传真 020-66608668 020-66608668
电子信箱 IR@tinci.com IR@tinci.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
914401017237738 914401017237738 914401017237738
报告期初注册 2015 年 12 月 31 日 广州市工商行政管理局
83M 83M 83M
914401017237738 914401017237738 914401017237738
报告期末注册 2016 年 06 月 15 日 广州市工商行政管理局
83M 83M 83M
临时公告披露的指 2016 年 01 月 08 日
定网站查询日期
（如有） 2016 年 06 月 28 日
临时公告披露的指
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于完成非公开发行股票工商变更登记的公告》（2016-003）、
定网站查询索引
《关于完成工商变更登记的公告》（2016-069）。
（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 800,925,054.47 368,266,117.94 117.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 192,604,824.58 29,325,752.04 556.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
191,351,655.04 31,788,880.34 501.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 64,959,863.02 29,332,425.40 121.46%
基本每股收益（元/股） 0.6025 0.0974 518.58%
稀释每股收益（元/股） 0.6025 0.0974 518.58%
加权平均净资产收益率 14.93% 3.42% 11.51%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,879,793,450.75 1,626,250,741.75 15.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,352,230,776.24 1,183,051,843.22 14.30%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,395.38
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,286,319.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 524,200.57 主要为理财产品收益
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -296,347.51
减：所得税影响额 221,510.38
少数股东权益影响额（税后） 1,096.76
合计 1,253,169.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，国内经济增速放缓，公司围绕年初制定的经营计划，强化主营业务，积极开拓市场，较好地完成了上半
年的各项经营计划，实现营业收入800,925,054.47元，同比增长117.49%；实现归属于上市公司股东的净利润192,604,824.58
元，同比增长556.78%。
报告期内，个人护理品材料下游个人护理品市场规模保持稳定增长，公司执行聚焦高端客户、推广定制化服务策略，推
进新产品的市场开拓，实现业务收入230,422,420.50元，同比增长21.44%。锂离子电池材料方面，下游新能源汽车行业继续
保持快速增长，公司聚焦于动力电解液市场，凭借自产六氟磷酸锂和电解液产能规模优势，电解液销量大幅增长，锂离子电
池材料业务实现收入525,001,142.40元，同比增长267.30%。有机硅橡胶材料方面，市场竞争进一步加剧，公司调整了业务策
略，实现收入33,639,001.92元，基本与去年同期持平。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入800,925,054.47元，较去年同期上升117.49%，主要原因为公司锂离子电池材料实现销售量
和销售额同比大幅增长以及个人护理品材料业务稳定增长；公司营业成本461,978,773.77元，同比增加80.06%，主要原因为
营业收入增长带来的营业成本增加。营业成本的增幅小于营业收入的增幅，主要原因为产品毛利率同比提高；销售费用同比
增加50.73%，主要原因为销售规模扩大，与销售相关的运费、销售人员工资及福利费相应增加；管理费用同比增加了70.20%，
主要原因为本期继续加大在研发方面的投入，行政管理人员工资及福利费同比增加；财务费用同比下降56.62%，主要原因
为本期借款减少导致利息支出减少；研发投入同比增加71.65%，主要原因为公司加大了在科研人才、实验材料等方面的研
发投入；所得税费用同比增加了571.48%，主要原因为公司利润总额增加。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因为公司锂离子电池材料实
营业收入 800,925,054.47 368,266,117.94 117.49% 现销售量和销售额同比大幅增长以
及个人护理品材料业务稳定增长。
主要原因为营业收入增长带来的营
营业成本 461,978,773.77 256,570,706.07 80.06%
业成本增加。
主要原因为销售规模扩大，与销售相
销售费用 38,397,794.22 25,474,472.17 50.73% 关的运费、销售人员工资及福利费相
应增加。
主要原因为本期继续加大在研发方
管理费用 76,252,882.15 44,802,582.93 70.20% 面的投入，行政管理人员工资及福利
费同比增加。
主要原因为本期借款减少导致利息
财务费用 846,526.46 1,951,333.02 -56.62%
支出减少。
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所得税费用 31,766,360.52 4,730,810.98 571.48% 主要原因为公司利润总额增加。
主要原因为公司加大了在科研人才、
研发投入 32,418,651.98 18,885,967.81 71.65%
实验材料等方面的研发投入。
经营活动产生的现金流 主要原因为销售增长，现金回款增
64,959,863.02 29,332,425.40 121.46%
量净额 加，应收票据贴现增加。
投资活动产生的现金流
-129,517,999.00 -200,210,369.35 -35.31% 主要原因为本期投资活动支出减少。
量净额
筹资活动产生的现金流
21,634,534.49 93,373,410.16 -76.83% 主要原因为本期短期借款减少。
量净额
现金及现金等价物净增
-42,776,038.43 -76,968,958.80 -44.04%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
公司以“创造完美品质”作为自身使命，通过不断地研发和生产具备国际品质的安全环保且性能优良精细化工新材料，建
立公司在精细化工行业的高端品牌形象，实现“成为精细化工行业的国际一流企业”的公司愿景。
1、主营业务发展计划
公司继续立足精细化工行业，实施核心产品专业化深度发展战略。个人护理品材料方面，公司将不断加大研发力度，增
加彩妆及膏霜类个人护理品高附加值材料品种。锂离子电池材料方面，公司将加深基于不同正极材料的动力电解液研发，加
快新型电解质、溶剂和添加剂的基础筛选进行高性能电解液配方的研发创新，提高电解液市场竞争优势，同时通过合作或自
主研发方式进行新型电池电解液技术储备。有机硅橡胶材料方面，继续聚焦于电子电力硅橡胶和新型无溶剂产品的研发方向，
不断开发新的品种。
2、技术开发和创新计划
公司以研发中心募投项目建设为契机，持续创新研发系统，优化研发设施，搭建研发系统支持平台。深化推进产品线管
理模式，改革研发流程，提升产品研发及工程转化进度，加快实现产品效益产出。公司还将积极开展与下游行业研发人才的
广泛交流和合作，精准把握客户需求，并开展行业发展趋势调研，确定产品升级换代和全新研发的方向。
3、市场开发和营销计划
公司以全球化视野拓展国内外业务，通过品质保证、供应保障和特色贴身技术服务构筑“天赐”品牌营销模式。个人护理
品材料业务将继续执行聚焦高端客户、植入定制化和通过服务换市场的推进策略，全面实施立体化营销模式。锂离子电池材
料方面，公司将继续聚焦动力电池电解液市场的成长和竞争优势的保持。继续推进完成客户结构升级计划，积极拓展国际市
场合作。同时，加强与东莞凯欣和江西艾德沟通，发挥整体营销和资源优势，实现更为细致的市场覆盖分工计划和客户资源
共享。有机硅橡胶材料方面，公司将继续聚焦于高毛利的如电力胶、无溶剂型、全透明系列产品应用市场的开发。
4、生产供应链提升计划
公司将加快完成天津和宁德电解液生产基地、6000t/a液体六氟磷酸锂等项目的建设，并开展九江天祺的建设工作。在供
应链重点实施安全管理整改策略，并增加环保投入，创新工艺，全面提升安全环保管理系统。
5、人力资源开发计划
公司继续实施具有竞争力的薪酬福利体系，加大人才引进。积极开展多项技能培训，通过案例、课题、讨论和观摩学习
等多种训练模式全方位提升员工作技能。公司还将继续改进组织体系，提升内部组织运行效率。
6、融资计划
在严格控制财务风险前提下，公司将根据生产经营的需要，灵活地选择各类金融工具，进行直接或间接融资。报告期内，
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公司推出非公开发行股票方案，拟筹集资金加大锂离子电池材料业务的发展。
7、收购兼并及对外扩充计划
公司将立足主业，在条件成熟的情况下，以有利于完善产品结构、扩大销售规模、增强核心竞争力为目标，选择符合条
件的企业进行收购兼并或投资参股，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展。
8、完善公司治理计划
公司根据最新法则法规和公司实际经营的需要，制定和修订公司各项治理制度，保障公司规范运作，并安排公司董事、
监事和高级管理人员积极参与深交所、证监局和上市公司协会举办的培训交流活动，学习新制度，增强公司规范运作的意识。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年上半年，个人护理品材料方面，公司继续执行聚焦高端客户、推广定制化服务策略，推进新产品市场开拓，实现
业务收入230,422,420.50元，同比增长21.44%，同时，受益于上游原材料价格周期性下降，盈利水平提高。锂离子电池材料
方面，公司聚焦于动力电解液市场，凭借自产六氟磷酸锂和电解液产能规模优势以及并购东莞凯欣后，实现电解液销量大幅
增长，锂离子电池材料业务实现收入525,001,142.40元，同比增长267.30%。有机硅橡胶材料业务实现收入33,639,001.92
元，基本与去年同期持平。
生产供应方面，天津生产基地建设基本完成，投产后公司将形成全国性地域战略供应系统，客户服务响应速度将得到进
一步提升；加快推进6000t/a液体六氟磷酸锂项目建设，维护现有六氟磷酸锂产线的正常运转，以保障电解液的稳定生产。
产业链布局方面，为持续构建锂电池材料核心价值链优势，公司以自有资金增资正极材料生产商江西艾德，增强产业链横向
联系；为提高现有产线运行效益，公司规划建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目，以实现循环经济；同时围绕公司锂电池
材料平台化发展的战略，公司全资子公司九江天赐与参股子公司容汇锂业共同投资设立九江容汇锂业科技有限公司，生产碳
酸锂及氢氧化锂等产品，共同打造核心价值链的产业协同优势，形成产业集群效应。人才激励和培养方面，公司完成了首期
限制性股票股权激励计划预留限制性股票的授予，向4名激励对象合计授予13.80万股限制性股票，同时在公司范围内开展多
项技能培训，全面发展符合公司国际化发展战略的人力资源。融资方面，根据生产经营的需要，公司推出2016年度非公开发
行股票方案，拟募集资金7.25亿元，用于公司锂电材料业务发展及补充流动资金。公司治理方面，公司安排控股股东、董事
会秘书、独立董事等高层人员积极参与深交所培训，增强规范治理意识。截至报告期末，公司共申请专利150件，获得授权
专利53件，其中发明专利37件，实用新型专利13件，外观专利3件。
总体而言，2016年上半年，公司基本完成了既定的经营计划，经营业绩的变动处于合理预期范围内，符合年初的预算目
标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
精细化工行业 790,316,924.48 453,043,480.68 42.68% 115.16% 77.06% 12.34%
分产品
个人护理品材料 230,422,420.50 147,406,561.29 36.03% 21.44% 10.68% 6.22%
锂离子电池材料 525,001,142.40 282,648,609.15 46.16% 267.30% 181.68% 16.37%
有机硅橡胶材料 33,639,001.92 22,019,695.55 34.54% -2.89% -1.42% -0.98%
其他 1,254,359.66 968,614.69 22.78%
分地区
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境内 700,556,034.97 397,092,830.39 43.32% 128.44% 87.15% 12.51%
境外 89,760,889.51 55,950,650.29 37.67% 48.00% 28.06% 9.71%
四、核心竞争力分析
公司的主营业务为精细化工材料，报告期内，公司继续保持和不断加强自身核心竞争力，为在激烈的市场环境中保持有
利的竞争地位，提供了强有力的支撑和保障。
（一）价值链与成本优势
围绕主营业务及行业，通过内生式构建及外延式投资，公司形成了产业链纵向的稳定供应优势和横向业务的协同优势。
内生式构建方面，公司通过自产主要产品的核心关键原材料，对生产工艺、设备、技术的改进、完善和创新，构建循环产业
链体系，获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面，公司通过收购具备核心客户或技术优势的公司，参股上游原材料供应
商、横向协同产业链其他材料提供商，持续构建公司在产业链的核心价值优势，巩固和扩大公司在行业的地位和影响力。
（二）创新研发和工艺工程技术优势
公司是国家高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略性产品线的高素质研
发队伍。同时，公司通过不断实施自身工艺技术、流程改良及设备改造，在合成、提纯、过程反应控制等化工操作单元积累
了丰富的经验，形成一系列成熟的中试技术和工艺诀窍，为高附加值产品提供高效的产业化平台。报告期内，公司增资磷酸
铁锂正极材料生产商江西艾德，实现电池材料产业链的横向联系，推进锂电池材料电解液和正极材料的组合研发模式，提高
公司电解液配方产品研发技术，增加电解液配方多样性。
（三）客户服务优势
公司目前拥有广州、九江、东莞三个供应基地，在建天津和宁德生产基地，已经初步形成全国性地域战略供应布局。凭
借供应链整合及一体化运营优势，通过产线的灵活调整，公司柔性交付能力不断提升。
公司的产品为精细化工材料，与客户产品配方的复配稳定性是公司产品实现市场价值的重要前提，为此，技术服务的水
平将决定了公司与客户间合作的广度和深度。经过多年发展和积累，公司在技术服务方面形成了自身的核心优势，拥有领先
的产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验，可以充分满足下游客户定制化的产品诉求。
（四）产品质量优势
公司采用独特的、先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升，实施大规模的生产设施技术改造和清洁
化，并通过高标准要求的德国莱茵认证对ISO三体系进行改进和提升，极大地提高了生产供应体系的效能和产品品质稳定性，
公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可。报告期内，公司持续革新工艺，多维度提升产品质量。
（五）高素质团队及完善的激励体系优势
公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验，对精细化工行业有深刻的理解。公司实施培训生制度，每年从全
国院校招聘应届毕业生进行自主培养，同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业发展系统，通过多种方式鼓励和促
进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要。报告期内，公司完成了首次限制性股票股权激励
计划预留限制性股票的授予，充分发挥了长效激励机制，保证了人才队伍稳定，为公司整体核心竞争力提升提供了保障。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
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60,300,000.00 205,680,000.00 -70.68%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
含氟材料及相关电子化学品、有机硅系
九江天祺 100.00%
列材料、新电池材料
宁德凯欣 锂离子电池材料 100.00%
锂电池及相关材料，碳材料，荧光材料，
江西艾德 30.10%
电动自行车电动工具制造、销售
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
