埃斯顿：2015年第三季度报告全文

                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
南京埃斯顿自动化股份有限公司
      ESTUN AUTOMATION CO., LTD
   南京江宁经济技术开发区将军大道 155 号
       2015 年第三季度报告
            2015 年 10 月
                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人(会计主管人
员)袁琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                        上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   638,127,946.14                 453,866,199.99                        40.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）               508,399,543.87                 287,904,874.65                        76.59%
                                                         本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                 增减                                        年同期增减
营业收入（元）                          98,130,557.50                   -15.83%         334,090,013.59               -8.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）         2,919,564.20                   -41.32%          20,199,709.15              -19.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           801,797.68                   -63.00%          14,503,184.69              -30.23%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                      --                    -24,631,684.30             -845.43%
基本每股收益（元/股）                             0.03                  -50.00%                   0.18              -35.71%
稀释每股收益（元/股）                             0.03                  -50.00%                   0.18              -35.71%
加权平均净资产收益率                            0.72%                   -62.01%                 4.97%               -48.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -77,438.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              7,207,064.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              116,511.56
减：所得税影响额                                                              1,284,797.46
       少数股东权益影响额（税后）                                                 264,816.16
合计                                                                          5,696,524.46                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     17,293
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态           数量
南京派雷斯特科技
                   境内非国有法人        40.75%      49,500,000        49,500,000
有限公司
埃斯顿控股有限公
                   境外法人              18.52%      22,500,000        22,500,000
司
南京埃斯顿投资有
                   境内非国有法人        14.82%      18,000,000        18,000,000
限公司
司景戈             境内自然人             1.33%       1,617,000
刘玮               境内自然人             0.25%         300,700
高静远             境内自然人             0.23%         279,000
深圳市牛丰投资管
理有限公司－牛丰 其他                     0.23%         278,540
2 号证券投资基金
章雷钧             境内自然人             0.21%         260,000
中央汇金投资有限
                   国有法人               0.21%         256,200
责任公司
王金友             境内自然人             0.17%         209,000
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类           数量
司景戈                                                                  1,617,000 人民币普通股          1,617,000
刘玮                                                                     300,700 人民币普通股             300,700
高静远                                                                   279,000 人民币普通股             279,000
深圳市牛丰投资管理有限公司－牛
                                                                         278,540 人民币普通股             278,540
丰 2 号证券投资基金
章雷钧                                                                   260,000 人民币普通股             260,000
中央汇金投资有限责任公司                                                 256,200 人民币普通股             256,200
王金友                                                                   209,000 人民币普通股             209,000
中国对外经济贸易信托有限公司－                                           206,900 人民币普通股             206,900
                                                           南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
睿远理成专户 1 号证券投资集合资金
信托计划
陈宇                                                                     201,430 人民币普通股          201,430
泰康人寿保险股份有限公司－投连
                                                                         175,700 人民币普通股          175,700
－平衡配置
                                    公司实际控制人吴波分别通过持有南京派雷斯特科技有限公司 96.89%股权、埃斯顿
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    控股有限公司 100%股权和南京埃斯顿投资有限公司 32%股权而间接持有本公司股
明
                                    份；未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目      期末余额                期初余额                  变动幅度    变动原因分析
货币资金                 61,458,486.21             16,811,356.11           265.58% 主要系IPO募集资金及首期股权激励计划授
                                                                                  予限制性股票的激励对象缴纳新增股本所
                                                                                  致；
应收票据                 24,521,014.41             47,830,216.17           -48.73% 主要系收到的客户票据减少及支付给供应商
                                                                                  的票据增加所致；
应收账款                147,917,112.08            112,479,278.89            31.51% 受我国制造业整体资金紧张的影响，加之公
                                                                                  司运动控制及交流伺服系统业务和工业机器
                                                                                  人业务的市场开拓力度加大，公司在审慎评
                                                                                  估信用风险的基础上对公司战略性发展的客
                                                                                  户、部分长期信用较好的客户适当延长了信
                                                                                  用周期。
预付款项                 11,118,996.32                 6,697,500.46         66.02% 主要系为提高向供应商支付承兑的比例而预
                                                                                  付部分货款所致；
其他应收款                6,366,498.29                 2,174,965.78        192.72% 主要系支付尚颀并购成长投资基金保证金，
                                                                                  以及预付电费、社保费用等增加所致；
可供出售金融资产         14,400,000.00                                            主要系报告期支付尚颀并购成长基金及投资
                                                                                  日照海大所致；
长期应收款                                              157,450.52                主要系报告期融资租赁设备到期，对方购买。
投资性房地产                   261,573.63               376,034.50         -30.44% 主要系房产折旧正常计提所致；
在建工程                 20,782,874.85             12,360,278.12            68.14% 主要系新建厂房所致；
其他非流动资产           79,001,058.87                 2,651,682.13       2879.28% 主要系预付的购买土地款计入本科目所致；
短期借款                 41,281,745.85             73,797,241.04           -44.06% 主要系归还部分银行贷款所致；
应付职工薪酬              5,552,970.48                 9,888,065.97        -43.84% 主要系期初金额包含计提而未发放的2014年
                                                                                  度奖金；
应交税费                  1,194,153.87                 4,130,620.51        -71.09% 主要系报告期期末应交增值税及所得税比上
                                                                                  期末少所致
递延收益                  1,006,489.21                  468,400.64         114.88% 主要系收到的研发项目经费确认为递延收益
                                                                                  所致；
股本                    121,466,000.00             90,000,000.00            34.96% 主要系IPO募集资金及首期股权激励计划授
                                                                                  予限制性股票的激励对象缴纳新增股本所
                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                             致；
资本公积                210,542,162.18          29,664,642.18         609.74% 主要系IPO募集资金及首期股权激励计划授
                                                                             予限制性股票的激励对象缴纳新增股本溢价
                                                                             所致。
利润表项目          本期发生额           上年同期发生额          变动幅度    变动原因分析
财务费用                  1,205,153.37           2,714,856.34         -55.61% 主要系银行贷款利息减少及汇兑收益增加所
                                                                             致；
营业外支出                  100,496.74             53,656.08           87.30% 主要系处置固定资产损失增加所致；
所得税费用                 -706,818.28            539,099.79         -231.11% 主要系收入减少导致利润减少，及研发加计
                                                                             扣除等纳税调整和递延所得税费用确认所
                                                                             致；
少数股东损益                101,970.84          -1,359,895.26        -107.50% 主要系控股子公司盈利增加所致；
基本每股收益                      0.18                    0.28        -35.71% 主要系报告期股本增加及利润下降所致。
现金流量表项目      本期发生额           上年同期发生额          变动幅度    变动原因分析
经营活动产生的现        -24,631,684.30           3,304,348.07        -845.43% 主要系公司应收账款增加较大所致，受我国
金流量净额                                                                   制造业整体资金紧张的影响，加之公司运动
                                                                             控制及交流伺服系统业务和工业机器人业务
                                                                             的市场开拓力度加大，公司在审慎评估信用
                                                                             风险的基础上对公司战略性发展的客户、部
                                                                             分长期信用较好的客户适当延长了信用周
                                                                             期；
处置固定资产、无            130,000.00            239,789.84          -45.79% 主要系较去年同期相比处理固定资产减少所
形资产和其他长期                                                             致；
资产收回的现金净
额
购建固定资产、无         85,583,283.10          14,257,205.82         500.28% 主要系购买土地及建设厂房所致；
形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金           17,400,000.00                                       主要系报告期支付尚颀并购基金及投资日照
                                                                             海大所致；
取得借款收到的现         50,000,000.00          92,560,706.94         -45.98% 主要系银行贷款减少所致；
金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司竞拍取得土地使用权的说明
     2015 年4 月26 日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议并通过《关于
公司竞买土地使用权的议案》。
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       2015年5月12日，公司参加了南京市江宁区国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，公司竞得了江宁区工挂[2015]
第 02 号地块（NO.宁 2015JN008）的土地使用权，截止目前已与南京市江宁区国土资源局签订上述地块的《成交确认书》、
《国有建设用地使用权出让合同》。地块面积：120,219.91平方米，其中约80亩，用于公司首次向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票募集资金项目---智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目，以本次募集资金支付。剩余部分，以
公司自有资金支付。截止目前该地块土地出让金已全额支付。
2、关于参与投资设立产业并购成长基金的说明
       2015年7月20日，公司第二届董事会第七次会议审议并通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，公司拟作为有
限合伙人出资人民币 3,000 万元与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汽车集团股权投资有限公司、台州市金
融投资有限责任公司等共同设立“台州尚颀汽车产业并购成长基金（有限合伙）”（最终以工商登记部门核准名称为准），基
金规模为人民币 5 亿元，首期资金规模为人民币 2.3 亿元，其中公司用自有资金认缴出资人民币 3,000 万元。截止目前首
期认缴出资金额人民币 1,200万元已出资到位。
3、关于公司首期股权激励计划进展情况
       2015年7月28日公司召开的第二届董事会第八次会议及2015 年8月14日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议
并通过《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》及其摘要的议案，拟授予200万股限制性股票，其中
首次授予 189 万股，有效期为自限制性股票首次授予日起计算，最长不超过 4 年。自本计划首次授予日起满 12 个月后，
激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁，解锁比例分别为20%，30%，50%。授予激励对象限制性股票的价格为 28.72 元/
股。授予价格依据本计划公告前 20 个交易日埃斯顿股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）
57.44 元的 50%确定。
    2015年9月8日，公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项》
的议案和《关于对公司首期股权激励计划进行调整》的议案，董事会同意授予 89 名激励对象 159.93 万股限制性股票，限
制性股票的授予日为2015年9月8日。
    公司于2015年9月29日对首期股权激励计划授予股份登记完成进行公告，公司首期限制性股票实际认购88人，实际认购
数量146.60万股，约占授予前公司总股本的1.22%。本次授予的限制性股票上市日期为2015年9月30日；
              重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                            公告编号：2015-033，巨潮资讯网
关于公司竞拍取得土地使用权的说明       2015 年 06 月 06 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn)
关于参与投资设立产业并购成长基金的                                          公告编号：2015-039，巨潮资讯网
                                       2015 年 07 月 21 日
说明                                                                        (www.cninfo.com.cn)
                                                                            公告编号：2015-041，巨潮资讯网
                                       2015 年 07 月 29 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn)
                                                                            公告编号：2015-054，巨潮资讯网
                                       2015 年 09 月 10 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn)
关于公司首期股权激励计划进展情况
                                                                            公告编号：2015-055，巨潮资讯网
                                       2015 年 09 月 10 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn)
                                                                            公告编号：2015-056，巨潮资讯网
                                       2015 年 09 月 29 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn)
                                                          南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由                 承诺方                                            承诺内容                                         承诺时间     承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                              \"公司控股股东派雷斯特和公司股东埃斯顿控股、埃斯顿投资承诺：自发行人股票上市之日
                                              起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的
                                              股份；所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公
                                              开发行股票的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
                                              除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）；发行人上市后 6 个月内如股票
                                              价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6
                                              个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价，其持有发行人的股份的锁定期限
                                              将自动延长 6 个月。持有派雷斯特、埃斯顿控股、埃斯顿投资股权的公司实际控制人、董
                       南京派雷斯特科技有限   事长兼总经理吴波，以及持有埃斯顿投资股权的公司其他董事、监事、高级管理人员韩邦
                       公司;埃斯顿控股有限公 海、余继军、吴蔚、徐秋云、潘文兵、周爱林、卢小红承诺：自发行人股票上市之日起 36
首次公开发行或再融资                                                                                                              2014 年 03
                       司;南京埃斯顿投资有限 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购                    见承诺内容 正常履行
时所作承诺                                                                                                                        月 31 日
                       公司;南京埃斯顿投资有 其直接或间接持有的发行人股份；其在发行人任职期间，在前述 36 个月锁定期满后每年转
                       限公司                 让其直接或间接持有的股份不超过其直接或间接持有的发行人的股份总数的 25%；在其离
                                              职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；申报离职 6 个月后的 12 个月内通过
                                              证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股票数量占其所直接或间接持有发行
                                              人股票总数的比例不超过 50%；所直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内依法
                                              减持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如
                                              股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后
                                              6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价，其所直接或间接持有的发行人
                                              股份的锁定期限将自动延长 6 个月；其不因在发行人的职务变更或离职而放弃履行上述承
                                              诺。作为公司实际控制人的关联方，持有派雷斯特股权的刘芳、吴侃承诺：自公司股票上
            南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由
发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；所直接或间接持有的发行人股份在锁定期满
后两年内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市
后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价，其所直接或间
接持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月。未履行承诺的约束措施（一）发行人
股东未履行承诺的约束措施发行人股东将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所
有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项
的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完
毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉；（2）不得转让发行人股份，因被强制执行、上市公司重组、为履
行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配的利润；（4）在
发行人召开股东大会时，不得行使所持股份对应的投票权；（5）如因未履行公开承诺事项
而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给
发行人指定账户；（6）给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。2、如因不可
抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的
承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上
公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益
损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。（二）发行人实际控制人、
董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施发行人的实际控制人、董事、监事、高
级管理人员将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受
社会监督。1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受
如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或
发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2）
不得转让直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保
护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配的利润（如有）；亦要
求本人控制或持有权益的发行人股东不从发行人处领取分配的利润；（4）可以职务变更但
不得主动要求离职；（5）主动申请调减或停发薪酬、津贴；（6）如因未履行公开承诺事项
而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给
发行人指定账户；（7）如因未履行公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
                                    南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                        损失。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约
                        束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人
                        指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快
                        研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。（四）发
                        行人的实际控制人的关联方未履行承诺的约束措施发行人的实际控制人的关联方刘芳、吴
                        侃将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
                        若其未履行上述承诺，则由此而获得的收入归发行人所有，其将在获得收入的 5 日内将前
                        述收入支付给发行人指定账户；如果因其未履行上述承诺事项给发行人或者投资者造成损
                        失的，其将向发行人或投资者依法承担赔偿责任。\"
                        \"发行人控股股东派雷斯特、持有发行人 5%以上股份的埃斯顿控股和埃斯顿投资承诺：1、
                        所持发行人股份锁定期届满后两年内，其有意向通过证券交易所减持发行人股份；每年减
                        持数量不超过上一年