永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年半年度报告全文
永兴特种不锈钢股份有限公司
2015 年半年度报告
股票简称：永兴特钢
股票代码：002756
2015 年 08 月
永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人高兴江、主管会计工作负责人李国强及会计机构负责人(会计主
管人员)邓倩雯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 年半年度报告 ............................................................................................................................ 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 37
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 38
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 140
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、永兴特钢 指 永兴特种不锈钢股份有限公司
永兴物资 指 湖州永兴物资再生利用有限公司
永兴进出口 指 湖州永兴特钢进出口有限公司
永兴合金 指 湖州永兴特种合金材料有限公司
永信小额贷款 指 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司
民间融资服务中心 指 湖州市民间融资服务中心股份有限公司
公司章程 指 永兴特种不锈钢股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 永兴特钢 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 永兴特种不锈钢股份有限公司
公司的中文简称（如有） 永兴特钢
公司的外文名称（如有） YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）YONGXING SPECIAL STEEL
公司的法定代表人 高兴江
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘继斌 徐凤
联系地址 浙江省湖州市杨家埠 浙江省湖州市杨家埠
电话 0572-2352506 0572-2768696
传真 0572-2768603 0572-2768603
电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com yxzq@yongxingbxg.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 浙江省湖州市杨家埠
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省湖州市杨家埠
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.yongxingbxg.com
公司电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015 年 07 月 22 日
查询索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于公司网址及电子邮
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
箱变更的公告（公告编号 2015-0025 号）
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 浙江省湖州市杨家埠
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015 年 08 月 17 日
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
浙江省工商行政
报告期初注册 2014 年 11 月 27 日 330000000000388 330501722762533 72276253-3
管理局
浙江省工商行政
报告期末注册 2015 年 07 月 21 日 330000000000388 330501722762533 72276253-3
管理局
临时公告披露的指定网站查
2015 年 07 月 30 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 查询索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于完成工商变更登记的公告（公告编号
询索引（如有） 2015-0027 号）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,801,880,660.46 2,110,709,688.67 -14.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 122,163,357.74 153,517,052.20 -20.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
103,043,821.80 134,763,397.02 -23.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -128,328,262.85 169,567,080.58 -175.68%
基本每股收益（元/股） 0.77 1.02 -24.51%
稀释每股收益（元/股） 0.77 1.02 -24.51%
加权平均净资产收益率 6.44% 10.01% -3.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,171,385,132.17 2,015,031,381.80 57.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,775,948,957.69 1,703,513,713.82 62.95%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,103.48
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
25,151,101.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,820.17
减：所得税影响额 6,009,641.44
合计 19,119,535.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务
地方水利建设基金 1,953,524.25 存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损
益项目。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，世界经济继续保持复苏态势,国内经济正处在增速换挡、转型升级的关键
期。稳定的基本面为新的经济增长提供了更多的时间和更大的发展空间，这有助于中国经济
迎来新一轮更高质量的增长。国内不锈钢市场行情总体处于合理区间，但由于原材料价格震
荡走低、下游行业需求不够旺盛，使得不锈钢市场出现了一定幅度的波动。
面对外部错综复杂的市场环境，公司按照“调速不减势、稳量调增长”的总体思路，始
终坚持“以销定产”的经营模式，不断推动产品向“高、精、特、新”的方向发展，以提升
产品附加值、提高产品质量、降低产品成本为中心，开展生产经营活动。2015年上半年，在
国内需求增速放缓的市场形势下，公司采取让产品“走出去”发展战略，积极拓展国际市场，
公司实现境外销售收入9,828.93万元，同比增长21.86%。公司以“企业技术中心”为平台，
持续加大对技术研发和产品开发投入，不断培养和引进不锈钢领域高端技术人才，建立了符
合现代企业制度和具有公司特点的技术创新体系和产学研一体化的运行机制，持续开发新产
品、探索新工艺、提升产品质量。报告期内，公司完成科研项目立项共16项。其中：新产品
类项目11项，如：高锰低磁原子能试验装置不锈钢管坯、S31050尿素级不锈钢管坯、314高硅
耐热不锈钢管坯、NO6600镍基合金材料等。公司按计划实施募投项目建设，从而采用更先进
的技术、降低产品能耗、生产国家急需或能替代进口的高端产品，进一步提高公司盈利能力。
综观上半年，公司在产品产量、销量、销售收入、利润等方面取得了优于同行业的较好成绩。
报告期内，公司实现产品销量110,626.81吨，同比下降2.60%；实现营业收入18.02亿元，
同比下降14.63%；实现净利润1.22亿元，同比下降20.42%，其中归属于母公司股东的净利润
1.22亿元，同比下降20.42%。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务为不锈钢棒线材等特钢材料的研发、生产和销售，生产的不锈钢棒线材产
品主要应用于火电、石油开采及炼化、交通运输、机械装备、航空航天、船舶制造、国防军
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工等高端装备制造及核电等新能源领域。公司生产的主要钢种属于奥氏体不锈钢和奥氏体-
铁素体双相不锈钢、镍基合金等。公司目前的产品主要是工业用不锈钢棒材和不锈钢线材两
大类。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,801,880,660.46 2,110,709,688.67 -14.63%
营业成本 1,613,359,240.78 1,874,691,019.97 -13.94%
销售费用 16,977,716.73 17,122,924.43 -0.85%
管理费用 34,396,256.00 27,484,618.52 25.15%
主要系银行承兑汇票贴
财务费用 5,675,998.83 22,543,830.07 -74.82%
息支出同比减少所致。
所得税费用 24,183,270.93 28,003,234.32 -13.64%
研发投入 50,413,100.00 55,167,300.00 -8.62%
主要系公司减少了银行
承兑汇票贴现规模,期未
经营活动产生的现金流 库存银行承兑汇票余额
-128,328,262.85 169,567,080.58 -175.68%
量净额 较大，从而导致了本期
销售商品、提供劳务收
到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流
-66,394,650.43 -69,956,799.75 5.09%
量净额
主要系公司上半年发行
筹资活动产生的现金流
945,202,497.24 -39,085,419.77 2,518.30% 新股收到募集资金所
量净额
致。
主要系公司上半年发行
现金及现金等价物净增
748,417,717.43 59,086,674.08 1,166.64% 新股收到募集资金所
加额
致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十二节“业务发展目标”的内容，明确公司
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在未来两年的发展战略为“公司秉承勤俭节约，团队协作，诚信为本，创新制胜的经营理念，
定位于不锈钢等特殊钢领域，以打造全球顶尖特殊钢企业为目标，围绕不锈钢、耐蚀合金等
特殊钢在科学尖端领域的应用，大力发展循环经济，加快建设资源节约型、环境友好型企业，
努力使公司成为技术先进、效益突出、管理一流的国际性特钢企业集团”。现将报告期内业务
发展目标的实施情况报告如下。
1、通过深加工提升产品档次方面
公司通过技术改造和工艺创新，建设了锻造车间，增加了锻压、热处理、探伤等工艺。
根据国家产业政策、行业发展状况和产品市场情况，积极进行产品的前瞻性研究，重点挖掘
技术含量高、附加值高的不锈钢深加工产品。报告期内，重点开发了以下产品：
（1）火力发电设备制造用不锈钢——超(超)临界电站用不锈钢高压锅炉管坯
报告期内，公司与国内科研院所共同开发自主知识产权的超（超）临界电站锅炉材料，
该钢种研发目的是较现役的超（超）临界蒸汽锅炉材料有更高的工作温度，作为锅炉过热器
和再热器的材料。目前已完成熔炼、成型、制管的产品试制，即将进行高温持久性能评价测
试。我国未来将新建大量的更高参数超（超）临界火电机组，且在出口的电站锅炉中，超（超）
临界锅炉占据很大比例，上述产品将有巨大的市场空间。
（2）石油石化、天然气用不锈钢——高耐蚀性能双相不锈钢管坯
报告期内，特超级S32707钢已完成冶炼、热轧、热穿孔及成品管的试制，并已成功生产
出合格的无缝钢管。该钢种具有很高点蚀系数、良好的综合工程应用指标，对应力腐蚀有很
好的抵抗能力，可应用于恶劣条件下油气钻采、炼化等。目前这类高性能钢全部依赖进口，
国内市场前景十分广阔。
（3）核电及原子能装备用不锈钢——核工业用不锈钢管坯
报告期内，公司按HAF003“核电厂质量保证安全规定”完成了一种高锰低磁原子能试验装
置材料的管坯开发，目前下游已完成制管工序。
（4）成功试制出GH2132（A-286）高温合金线材，在汽车发动机紧固件上有望替代进口
材料。
2、技术开发
公司通过加大科研投入，加快技术中心建设，持续开展技术创新活动。报告期内，公司
技术开发在以下几个方面取得进展：
（1）对不锈钢熔炼的主要原材料技术指标、产品技术指标、采购过程、仓储情况和制造
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过程的系统数据建立模型，进一步优化不锈钢熔炼的配料软件，使熔炼质量更稳定、更具经
济性。
（2）在国内首次开展双相不锈钢棒材的低温冲击性能研究，并取得初步成效,进一步巩
固提升公司在双相不锈钢棒线材的国内领先地位。
（3）开展含铌奥氏体不锈钢的碳氮化铌析出行为的研究，旨在提升材料的持久性能和进
一步改善加工工艺性能。
3、市场开发计划方面
公司继续坚持专业化、高端化的路线，在巩固和提高市场影响力的基础上，完善现有客
户管理模式，建立健全客户档案，并对重要客户指派专人进行售前、售中和售后服务，维护
良好的客户关系，提升了客户的满意度。同时，加大广告宣传力度，通过在国内外相关行业
媒体上投放广告，参加本行业及终端用户行业技术研讨会、展览等各种形式，全面打造本公
司不锈钢领域高端产品制造企业形象。公司专门设立了市场调研和信息收集机构，定期收集
市场信息，使公司能够根据市场变化快速调整产品结构。
4、人才开发和引进方面
为适应公司发展对各类人员的需求，公司采取了积极引进和培训相结合的手段，不断壮
大人才队伍。报告期内，公司引进锻压、热处理方面的专家，吸收有学历、有经验的高素质
人员充实到研发生产一线。同时，公司不断完善绩效考核制度，为不同岗位和部门的员工拟
定更具特色的职业发展规划，增强了公司的凝聚力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
黑色金属冶炼及
1,779,200,196.85 1,592,920,090.47 10.47% -14.64% -13.92% -0.75%
压延加工业
分产品
棒材 871,826,072.27 755,632,699.45 13.33% -17.32% -15.24% -2.12%
线材 619,717,569.10 575,280,332.64 7.17% -1.35% -0.39% -0.90%
锻件 363,340.42 232,750.87 35.94% -87.22% -87.15% -0.37%
国内外贸易 138,815,367.46 135,681,476.64 2.26% -58.93% -58.70% -0.53%
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其他不锈钢产品 148,477,847.60 126,092,830.87 15.08% 143.79% 147.09% -1.13%
分地区
华东 1,641,236,375.09 1,463,724,283.46 10.82% -6.48% -4.69% -1.68%
华南 34,901,727.73 31,420,358.75 9.97% -85.68% -86.74% 7.18%
华北 3,558,134.61 3,121,679.36 12.27% 342.78% 367.20% -4.59%
其他 1,214,675.03 1,127,551.24 7.17% -70.39% -70.38% -0.04%
境外 98,289,284.39 93,526,217.66 4.85% 21.86% 27.76% -4.40%
四、核心竞争力分析
公司作为国家高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，生产的不锈钢棒线材产
品质量和性能已得到市场广泛认可，目前已成为国内知名的不锈钢棒线材生产基地。从以下
七方面对公司的核心竞争力进行分析。
1、专业化优势
不锈钢长材以多品种、多规格、小批量为特征，钢种达上百个，专业化对不锈钢长材生
产尤其重要。公司成立以来一直专注于不锈钢长材的生产，通过专业化生产经营，研发生产
出涵盖国家产业政策重点鼓励开发的双相不锈钢管坯、“三化”（化工、化肥、化纤）不锈钢
管坯、电站用高压锅炉不锈钢管坯、核电站用不锈钢、航空航天精密不锈钢管坯、尿素级不
锈钢管坯、镍基合金材料、焊接材料等高档不锈钢棒线材产品，产品系列完整，能满足客户
的各类需求。同时，多年的专业化经营提高了公司生产设备的利用率、工人的生产效率，使
公司生产经营形成了专业化的规模效应。
2、技术研发优势
公司高度重视技术研发，每年持续投入大量研发经费，用于技术创新和改造，不断提升
工艺装备技术水平。公司拥有省级特种不锈钢研究院和中国合格评定国家认可委员会
（CNAS）认证的理化检测中心。公司拥有专利32项，其中发明专利10项，参与制定并已发
布的不锈钢类国家标准11项，完成23项国家级、省市级科研任务，获省、市科技奖17项，并
与钢铁研究总院、北京科技大学、北京钢铁设计院、安徽工业大学等院校建立了合作关系。
随着公司研发技术的积累，以及先进设备的投入使用，公司在高端产品的研发生产中走在国
内同行业前列。
3、产品优势
目前，钢铁行业面临限制产能、调整产业结构、淘汰落后产能的行业调整期，普通钢铁
产品普遍面临经营压力。公司产品主要钢种是奥氏体不锈钢和奥氏体-铁素体双相不锈钢，可
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根据客户的特殊要求进行定制化生产，可根据产品的最终用途方案，设计出耐腐蚀性优异、
综合性能良好且经济的产品方案，为客户提供了个性化产品，符合市场的需求特征。目前公
司产品覆盖六大类市场领域，涉及100多个钢种，广泛应用于火电、石油、石化、化工、核电、
航空航天等装备制造行业，市场空间广阔，且公司重点生产其中的“高、精、特、新”产品，
具有较强市场竞争力。
4、认证优势
公司生产的不锈钢棒线材尤其是棒材产品，主要应用于装备制造领域的关键部件，终端
行业核心用户往往需要通过对合格供应商认证的形式确保采购来源的可靠性和稳定性。公司
成立以来一直专注于不锈钢长材的生产，产品的性能和可靠性得到了终端用户的普遍认可，
竞争优势突出，目前已经取得中石化、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉等终端行业核心用
户对基础不锈钢材料的供应商认证，有利于保证和扩大公司核心产品的销售规模，从而形成
显著的认证优势。
5、精细化管理优势
公司是以废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材产品，具有生产周期短，
存货周转速度快，对市场价格变化反应迅速等显著优势。公司采取“以销定产”的经营方式和
“成本加成”的定价模式，根据原材料市场价格变动情况及时调整原材料库存和产品价格，以
应对外部环境突发性变化。公司在积累多年管理经验的基础上，自主开发了“不锈钢配料控制
软件”，用计算机模型设计出各种原材料的经济配比，并据此制定经济采购方案，在每一批产
品的原材料采购前即设计了产品的成本，实行有效的成本控制，提升了公司的竞争力。
6、循环经济优势
采用固体废弃物分别回收和循环利用是国家鼓励的循环经济模式。公司以废钢为主要原
料生产不锈钢棒线材产品，充分利用各种废旧金属资源，促进了资源的循环利用，减少了资
源消耗和环境污染，同时也降低了企业的产品成本。公司采用循环经济模式建设节约型企业，
是国家政策鼓励方向，既提升了公司核心竞争力，又维护了公司良好的社会形象，是公司相
对其他高污染、高耗能企业的明显优势。
7、区位竞争优势
公司所处长三角地区工业经济发达，是国内不锈钢长材消费最集中的区域，其中浙江、
江苏是全国最大的不锈钢钢管、钢丝、标准件生产聚集地。周边地区的旺盛需求为公司产品
就近销售提供了极为便利的条件，有效降低了运输成本，缩短了产品服务半径，进一步提升
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了公司竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
17,738,000.00 12,250,000.00 44.80%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
研发、生产和销售高品质特种合金新材
永兴合金 49.00%
料
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份来
公司名称
类别 （元） 数量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） （元） 算科目 源
永信小额 长期股 自有资
其他 20,000,000.00 35,310,000 17.66% 35,310,000 17.66% 37,829,025.70 606,969.99
贷款 权投资 金
民间融资 长期股 自有资
其他 30,000,000.00 30,000,000 30.00% 30,000,000 30.00% 33,354,321.90 2,342,236.37
服务中心 权投资 金
合计 50,000,000.00 65,310,000 -- 65,310,000 -- 71,183,347.60 2,949,206.36 -- --
（
