凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人HAO HONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)李来明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,934,721,034.79 | 2,637,202,964.08 | 11.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,314,941,824.90 | 2,057,620,390.85 | 12.51% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 447,324,504.83 | 29.86% | 1,204,962,585.97 | 34.49% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 104,230,871.71 | 37.21% | 260,898,703.74 | 29.95% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,239,522.40 | 49.76% | 243,037,785.07 | 52.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,867,206.27 | -87.46% | 273,080,500.76 | 10.92% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 42.42% | 1.15 | 30.68% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 42.42% | 1.13 | 28.41% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.02% | 0.97% | 12.11% | 1.21% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 380,835.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,346,501.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,431,144.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,508,499.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -626,841.70 | |
| 减：所得税影响额 | 5,215,333.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 963,886.64 |
| 合计 | 17,860,918.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,362 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 境外法人 | 41.69% | 96,247,220 | 96,247,220 | ||||||
| HAO HONG | 境外自然人 | 4.41% | 10,191,928 | 10,191,928 | ||||||
| 北京弘润通科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.24% | 7,477,166 | |||||||
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 6,101,796 | 质押 | 1,034,000 | |||||
| 建水县睿智汇企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 5,191,748 | |||||||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.19% | 2,756,345 | |||||||
| 全国社保基金一一五组合 | 境内非国有法人 | 1.13% | 2,600,000 | |||||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 境内非国有法人 | 1.00% | 2,299,001 | |||||||
| 兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.89% | 2,054,500 | |||||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 境内非国有法人 | 0.87% | 2,012,439 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 北京弘润通科技合伙企业（有限合伙） | 7,477,166 | 人民币普通股 | 7,477,166 | |||||||
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 6,101,796 | 人民币普通股 | 6,101,796 | |||||||
| 建水县睿智汇企业管理有限公司 | 5,191,748 | 人民币普通股 | 5,191,748 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 2,756,345 | 人民币普通股 | 2,756,345 |
| 全国社保基金一一五组合 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 2,299,001 | 人民币普通股 | 2,299,001 |
| 兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司 | 2,054,500 | 人民币普通股 | 2,054,500 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 2,012,439 | 人民币普通股 | 2,012,439 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,901,884 | 人民币普通股 | 1,901,884 |
| 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,776,193 | 人民币普通股 | 1,776,193 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | HAO HONG先生持有ALAB70.64%的股权，为ALAB实际控制人，与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 建水县睿智汇企业管理有限公司持有公司5,191,748股，其中通过普通帐户持有1,830,000股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,361,748股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 资产负债表项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减 比例 | 变动原因 |
| 1 | 货币资金 | 304,278,071.74 | 839,281,967.37 | -64% | 主要系本期购买短期银行理财产品所致 |
| 2 | 预付款项 | 54,253,387.95 | 17,014,666.14 | 219% | 主要系本期在执行及储备项目增加，预付本期及未来所需原材料款项增加所致 |
| 3 | 存货 | 380,574,947.74 | 260,226,898.68 | 46% | 主要系在研及在产项目增加，储备原材料及期末在产品增加所致 |
| 4 | 其他流动资产 | 49,241,881.84 | 30,434,862.44 | 62% | 主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致 |
| 5 | 一年内到期的非流动资产 | 344,000,000.00 | 100% | 主要系本期购买短期银行理财产品所致 | |
| 6 | 在建工程 | 193,670,418.53 | 105,930,989.90 | 83% | 主要系储备项目持续增加，为后期将要进入商业化生产的项目准备产能，在建项目的持续推进所致 |
| 7 | 无形资产 | 93,365,475.46 | 66,703,235.44 | 40% | 主要系子公司购买土地所致 |
| 8 | 递延所得税资产 | 44,083,819.84 | 21,396,973.50 | 106% | 主要系固定资产加速折旧政策的执行、可抵扣亏损递延所得税资产增加所致 |
| 9 | 其他非流动资产 | 111,260,665.15 | 67,031,495.02 | 66% | 主要系预付基建项目、设备投资款项所致 |
| 10 | 应付票据及应付账款 | 223,525,370.73 | 152,950,898.41 | 46% | 主要系在研在产项目增加，应付原材料供应商货款增加所致 |
| 11 | 预收款项 | 11,884,823.45 | 353,514.18 | 3262% | 主要系预收客户款增加所致 |
| 序号 | 利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减 比例 | 变动原因 |
| 1 | 营业总收入 | 1,204,962,585.97 | 895,938,102.03 | 34% | 主要系国内外业务拓展顺利，项目储备合理且丰富，持续贡献业绩所致 |
| 2 | 营业成本 | 647,656,134.11 | 423,401,259.86 | 53% | 主要系营业收入增加，成本费用随之增加 |
| 3 | 管理费用 | 150,955,690.98 | 113,499,891.57 | 33% | 主要系营业收入增加，成本费用随之增加 |
| 4 | 研发费用 | 101,412,458.93 | 68,618,202.28 | 48% | 主要系公司坚持技术驱动原则，持续加大研发投入，研发项目同比增加所致 |
| 5 | 财务费用 | -1,385,047.96 | 33,399,742.99 | -104% | 主要系汇率变动所致 |
| 6 | 其他收益 | 20,346,501.10 | 50,012,457.80 | -59% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 7 | 所得税费用 | 27,447,558.97 | 44,850,285.29 | -39% | 主要系研发费用加计扣除比例增加以及执行固定资产加速折旧政策、可抵扣递延所得税费用增加所致 |
| 8 | 归属于母公司所有者的净利润 | 260,898,703.74 | 200,765,764.29 | 30% | 主要系本期业务拓展顺利，营业收入实现增长，归母净利润随之增加。 |
| 9 | 少数股东损益 | -14,695,541.18 | 16,099,858.47 | -191% | 主要系控股子公司技术改造项目实施，同期利润同比减少所致 |
| 序号 | 现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减 比例 | 变动原因 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,240,541,966.36 | 900,114,768.69 | 38% | 主要系公司上年及本期营业收入持续增长，收回本期及上期应收账款增加所致 |
| 2 | 收到的税费返还 | 47,800,089.47 | 35,528,440.48 | 35% | 主要系本期营业收入增加，收回的增值税返还增加所致 |
| 3 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,757,613.46 | 348,072,170.08 | 48% | 主要系营业收入增加，所需材料及人工费用增加所致 |
| 4 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,219,465.22 | 259,078,455.86 | 34% | 主要系公司在执行及储备项目持续增加，研发、生产及管理人员数量增长，所支付的薪酬同比增长所致 |
| 5 | 支付的各项税费 | 87,680,585.50 | 58,975,750.14 | 49% | 主要系营业收入增长，支付的各项税金及附加增加所致 |
| 6 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,904,421.98 | 66,395,812.75 | 50% | 主要系公司规模增加所致 |
| 7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416,742,920.92 | 209,439,802.52 | 99% | 主要系支付募投项目及在建工程项目款项增加所致 |
| 8 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 346,000,300.00 | 100% | 主要系本期购买短期银行理财产品所致 | |
| 9 | 吸收投资收到的现金 | 33,048,160.00 | 153,035,185.01 | -78% | 主要系本期限制性股票股权激励较上年同期限制性股票股权激励规模较小所致 |
| 10 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,489,437.76 | 36,974,210.00 | -77% | 主要系外币掉期保证金收回所致 |
| 11 | 偿还债务支付的现金 | 186,000,000.00 | -100% | 主要系上年同期归还银行短期借款所致 | |
| 12 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,535,947.10 | 59,406,777.01 | 36% | 主要系公司上年业绩较好，为回馈广大股东，实施现金分红所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2018年6月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。2018年7月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
2018年7月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。2018年9月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2018年股权激励计划中股权激励限制性股票的授予登记工作。详细情况请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 25.00% | 至 | 35.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 42,661 | 至 | 46,074 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 34,129 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司依托不断创新的技术优势，持续加大新技术开发及应用的同时，始终保持在创新药CDMO领域持续保持领先地位。与此同时持续优化项目结构、丰富项目储备和经验、巩固客户口碑和信誉，加之新产能的陆续释放、化学大分子等新业务持续开展、新订单的不断落地，使得公司的业绩以持续稳健的态势保持继续增长。 公司各项举措和战略布局加速落地，拓展并完善创新药研发生产服务体系的构建，全面推进国内外业务服务能力的逐步提升以及新项目培育，也将逐步成为公司业绩新的增长点。 以上因素共同助力公司2018年度经营业绩稳健增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 52,779.2 | 34,400 | 0 |
| 合计 | 52,779.2 | 34,400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2018年10月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 304,278,071.74 | 839,281,967.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 452,802,247.04 | 450,609,343.92 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 452,802,247.04 | 450,609,343.92 |
| 预付款项 | 54,253,387.95 | 17,014,666.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,208,847.47 | 17,380,428.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 380,574,947.74 | 260,226,898.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 344,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 49,241,881.84 | 30,434,862.44 |
| 流动资产合计 | 1,605,359,383.78 | 1,614,948,166.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 886,369,244.63 | 760,541,274.90 |
| 在建工程 | 193,670,418.53 | 105,930,989.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 93,365,475.46 | 66,703,235.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 612,027.40 | 650,828.77 |
| 递延所得税资产 | 44,083,819.84 | 21,396,973.50 |
| 其他非流动资产 | 111,260,665.15 | 67,031,495.02 |
| 非流动资产合计 | 1,329,361,651.01 | 1,022,254,797.53 |
| 资产总计 | 2,934,721,034.79 | 2,637,202,964.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 711,736.03 | 3,220,235.45 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 223,525,370.73 | 152,950,898.41 |
| 预收款项 | 11,884,823.45 | 353,514.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,057,625.28 | 27,390,761.48 |
| 应交税费 | 20,226,185.69 | 28,310,254.76 |
| 其他应付款 | 140,111,669.32 | 161,807,805.34 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 417,517,410.50 | 374,033,469.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,917,909.66 | 5,328,454.02 |
| 其他非流动负债 | 111,623,260.31 | 102,804,478.99 |
| 非流动负债合计 | 119,541,169.97 | 108,132,933.01 |
| 负债合计 | 537,058,580.47 | 482,166,402.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 230,852,437.00 | 230,102,706.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,082,322,810.56 | 1,039,198,622.50 |
| 减：库存股 | 123,126,457.44 | 151,661,969.96 |
| 其他综合收益 | 5,377,884.32 | 828,638.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,071,733.51 | 30,071,733.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,089,443,416.95 | 909,080,660.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,314,941,824.90 | 2,057,620,390.85 |
| 少数股东权益 | 82,720,629.42 | 97,416,170.60 |
| 所有者权益合计 | 2,397,662,454.32 | 2,155,036,561.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,934,721,034.79 | 2,637,202,964.08 |
法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：李来明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 113,017,329.64 | 164,984,553.87 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 22,016,447.77 | 49,444,035.08 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 22,016,447.77 | 49,444,035.08 |
| 预付款项 | 6,421,154.38 | 1,216,109.29 |
| 其他应收款 | 13,409,747.47 | 164,554,145.09 |
| 存货 | 6,694,159.10 | 1,742,484.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 89,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 743,970,560.47 | 819,499,918.09 |
| 流动资产合计 | 994,529,398.83 | 1,201,441,246.27 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 336,178,975.09 | 174,722,011.94 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,423,026.61 | 25,518,636.50 |
| 在建工程 | 30,742,660.14 | 22,044,294.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,540,582.03 | 11,327,579.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 514,562.89 | 558,252.22 |
| 递延所得税资产 | 4,414,974.00 | 3,773,524.81 |
| 其他非流动资产 | 7,994,347.85 | 5,558,425.16 |
| 非流动资产合计 | 424,809,128.61 | 243,502,724.05 |
| 资产总计 | 1,419,338,527.44 | 1,444,943,970.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,574,268.15 | 5,613,469.48 |
| 预收款项 | 2,475,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,252,679.48 | 2,570,222.51 |
| 应交税费 | 266,281.74 | 6,604,376.63 |
| 其他应付款 | 131,374,947.04 | 153,965,840.28 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 145,943,176.41 | 168,753,908.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 691,290.51 | 357,130.72 |
| 其他非流动负债 | 7,408,333.33 | 7,450,000.00 |
| 非流动负债合计 | 8,099,623.84 | 7,807,130.72 |
| 负债合计 | 154,042,800.25 | 176,561,039.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 230,852,437.00 | 230,102,706.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,066,106,860.61 | 1,022,982,672.55 |
| 减：库存股 | 123,126,457.44 | 151,661,969.96 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,071,733.51 | 30,071,733.51 |
| 未分配利润 | 61,391,153.51 | 136,887,788.60 |
| 所有者权益合计 | 1,265,295,727.19 | 1,268,382,930.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,419,338,527.44 | 1,444,943,970.32 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 447,324,504.83 | 344,465,434.10 |
| 其中：营业收入 | 447,324,504.83 | 344,465,434.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 354,961,388.42 | 258,148,730.95 |
| 其中：营业成本 | 238,600,228.71 | 158,021,274.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,012,987.17 | 4,156,583.57 |
| 销售费用 | 15,186,032.00 | 13,535,778.83 |
| 管理费用 | 67,998,213.54 | 35,882,653.04 |
| 研发费用 | 46,686,069.25 | 29,621,198.72 |
| 财务费用 | -21,583,014.44 | 16,894,542.03 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | -249,440.90 | -2,294,907.41 |
| 资产减值损失 | 4,060,872.19 | 36,700.14 |
| 加：其他收益 | 4,413,787.50 | 10,873,550.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,347,976.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -711,736.03 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,413,144.62 | 97,190,254.05 |
| 加：营业外收入 | -600,265.88 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | 591,052.27 | 132,183.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,221,826.47 | 97,060,070.44 |
| 减：所得税费用 | -9,782,890.26 | 19,864,539.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,004,716.73 | 77,195,530.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,004,716.73 | 77,195,530.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 104,230,871.71 | 75,963,056.73 |
| 少数股东损益 | 1,773,845.02 | 1,232,474.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,314,151.65 | -1,582,518.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,314,151.65 | -1,582,518.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,314,151.65 | -1,582,518.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,314,151.65 | -1,582,518.80 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 109,318,868.38 | 75,613,012.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,545,023.36 | 74,380,537.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,773,845.02 | 1,232,474.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：李来明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 31,223,059.81 | 36,437,592.21 |
| 减：营业成本 | 24,806,742.32 | 26,831,302.46 |
| 税金及附加 | 27,288.43 | 42,272.02 |
| 销售费用 | -1,038,766.38 | 406,487.75 |
| 管理费用 | 19,585,557.47 | 9,876,850.14 |
| 研发费用 | 2,591,084.47 | 2,332,434.48 |
| 财务费用 | -6,082,994.48 | -3,634,426.24 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -45,343.97 | -151,985.23 |
| 资产减值损失 | -1,346,771.69 | 1,048,974.17 |
| 加：其他收益 | 647,406.67 | 950,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,180,679.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,490,994.20 | 483,697.43 |
| 加：营业外收入 | -109,110.87 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,600,105.07 | 483,697.43 |
| 减：所得税费用 | -2,392,348.30 | 1,338,358.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,207,756.77 | -854,660.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,207,756.77 | -854,660.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,204,962,585.97 | 895,938,102.03 |
| 其中：营业收入 | 1,204,962,585.97 | 895,938,102.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 955,352,003.10 | 684,142,364.61 |
| 其中：营业成本 | 647,656,134.11 | 423,401,259.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,031,789.31 | 10,714,690.95 |
| 销售费用 | 43,058,899.69 | 36,072,145.70 |
| 管理费用 | 150,955,690.98 | 113,499,891.57 |
| 研发费用 | 101,412,458.93 | 68,618,202.28 |
| 财务费用 | -1,385,047.96 | 33,399,742.99 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -3,926,261.02 | -6,379,666.71 |
| 资产减值损失 | -377,921.96 | -1,563,568.74 |
| 加：其他收益 | 20,346,501.10 | 50,012,457.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,431,144.25 | 160,931.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,508,499.42 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 273,896,727.64 | 261,969,126.80 |
| 加：营业外收入 | 380,835.59 | 22,677.26 |
| 减：营业外支出 | 626,841.70 | 275,896.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 273,650,721.53 | 261,715,908.05 |
| 减：所得税费用 | 27,447,558.97 | 44,850,285.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 246,203,162.56 | 216,865,622.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 246,203,162.56 | 216,865,622.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 260,898,703.74 | 200,765,764.29 |
| 少数股东损益 | -14,695,541.18 | 16,099,858.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,549,245.84 | -653,413.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,549,245.84 | -653,413.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,549,245.84 | -653,413.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 4,549,245.84 | -653,413.00 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 250,752,408.40 | 216,212,209.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 265,447,949.58 | 200,112,351.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,695,541.18 | 16,099,858.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.15 | 0.88 |
| （二）稀释每股收益 | 1.13 | 0.88 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 72,921,522.53 | 81,323,030.02 |
| 减：营业成本 | 53,545,318.35 | 53,124,649.97 |
| 税金及附加 | 625,032.23 | 340,407.75 |
| 销售费用 | 2,820,674.04 | 2,616,889.79 |
| 管理费用 | 35,256,681.14 | 27,147,370.79 |
| 研发费用 | 7,232,831.16 | 6,617,361.29 |
| 财务费用 | -18,423,104.18 | -12,640,808.97 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -3,032,587.93 | -6,379,666.71 |
| 资产减值损失 | -17,940.09 | 886,182.44 |
| 加：其他收益 | 10,747,406.67 | 1,831,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,180,679.46 | 160,931.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,810,116.01 | 5,223,408.54 |
| 加：营业外收入 | 276,137.30 | 100.00 |
| 减：营业外支出 | 23,600.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,062,653.31 | 5,223,508.54 |
| 减：所得税费用 | 23,341.30 | 2,581,934.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,039,312.01 | 2,641,574.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,039,312.01 | 2,641,574.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,039,312.01 | 2,641,574.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,240,541,966.36 | 900,114,768.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,800,089.47 | 35,528,440.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,300,531.09 | 43,071,978.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,324,642,586.92 | 978,715,188.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,757,613.46 | 348,072,170.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,219,465.22 | 259,078,455.86 |
| 支付的各项税费 | 87,680,585.50 | 58,975,750.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,904,421.98 | 66,395,812.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,562,086.16 | 732,522,188.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,080,500.76 | 246,192,999.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 160,931.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 355,240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 355,240.00 | 160,931.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416,742,920.92 | 209,439,802.52 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 346,000,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 762,743,220.92 | 209,439,802.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -762,387,980.92 | -209,278,870.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,048,160.00 | 153,035,185.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,489,437.76 | 36,974,210.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,537,597.76 | 190,009,395.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,535,947.10 | 59,406,777.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483,757.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,019,704.28 | 245,406,777.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,482,106.52 | -55,397,382.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,726,846.02 | -32,360,013.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -543,516,432.70 | -50,843,267.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 827,790,799.93 | 1,046,186,030.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,274,367.23 | 995,342,763.59 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,047,802.84 | 55,488,895.84 |
| 收到的税费返还 | 4,459,341.47 | 5,679,979.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,800,954.04 | 2,083,661.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,308,098.35 | 63,252,536.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,465,890.99 | 50,014,715.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,570,852.92 | 37,432,046.49 |
| 支付的各项税费 | 10,188,645.22 | 3,522,918.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,544,799.58 | 275,479,110.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,770,188.71 | 366,448,790.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,462,090.36 | -303,196,253.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 28,672,733.00 | 160,931.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 647,797,293.51 | 138,473,521.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 676,780,026.51 | 138,634,453.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,838,845.40 | 23,227,649.86 |
| 投资支付的现金 | 31,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 568,500,000.00 | 282,569,911.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 626,338,845.40 | 305,797,561.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,441,181.11 | -167,163,108.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,048,160.00 | 153,035,176.46 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,048,160.00 | 153,035,176.46 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,535,947.10 | 59,061,677.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,813,227.10 | 59,061,677.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,765,067.10 | 93,973,499.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,181,247.88 | -2,192,647.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,967,224.23 | -378,578,510.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,984,553.87 | 517,101,827.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,017,329.64 | 138,523,316.99 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。