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凯莱英:关于凯莱英2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见 下载公告
公告日期:2021-04-16

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司(简称“一创投行”或“保荐机构”)作为凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(简称“凯莱英”或“公司”)持续督导的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(简称“《上市公司监管指引第 2 号》”) 等法律法规和规范性文件的要求,对凯莱英2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下:

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票10,178,731.00股,每股发行价为227.00元/股,募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元,扣除券商承销费用(不含税)32,696,772.70元,公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元,扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元,实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2020年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目56.46万元,补充流动资金66,057.20万元。2020年度公司累计使用募集资金66,113.66万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为161,673.86万元,募集资金专用账户利息收入971.87万元,手续费0.02万元,截至 2020年12月31日募集资金账户余额合计为162,645.71

万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。2020年10月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下简称“浦发银行天津分行”)和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,在上海浦东发展银行浦信支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至2020年12月31日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

单位名称银 行 名 称银行帐号余额
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司浦发银行天津分行浦信支行7704007880180000114738.54
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司浦发银行天津分行浦信支行77040076801900000106162,593.66
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司浦发银行天津分行浦信支行770400788012000011596.60
上海凯莱英生物技术有限公司招商银行滨海支行1229124221103016.91
合 计162,645.71

三、 2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币66,113.66万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 变更募集资金投资项目

2021年4月15日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》,在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下,为确保募集资金的高效使用,公司拟对“创新药CDMO生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额将用于本次拟新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定,上述事项需提交公司股东大会审议。上述事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 进行了专项审核,并出具了“容诚专字[2021] 100Z0152号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为,凯莱英2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允反映了凯莱英2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

保荐机构通过审阅相关资料、现场检查等多种方式,对凯莱英募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅凯莱英募集资金存放银行对账单、大额募投项目支出合同、中介机构相关报告等资料。

保荐机构认为,凯莱英2020年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 和《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具

体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金金额227,787.52本年度投入募集资金总额66,113.66
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额66,113.66
累计变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目不适用35,000.0031,730.3243.4043.400.142022年9月不适用不适用
生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目不适用30,000.0030,000.0013.0613.060.042022年9月不适用不适用
创新药 CDMO 生产基地建设项目100,000.00100,000.00---不适用不适用不适用不适用
补充流动资金不适用66,057.2066,057.2066,057.2066,057.20100.00不适用不适用不适用不适用
合计231,057.20227,787.5266,113.6666,113.66
未达到计划进度或预不适用
计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况存在募投项目实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市的情况,见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况2021年4月15日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》,募集资金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”,实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金投资产品情况根据公司2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司(含子公司)使用不超过人民币16亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品,且该投资产品不得用于质押,在上述额度内,自股东大会审议通过之日起一年之内有效。截至2020年12月31日,公司尚未使用募集资金购买理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户,具体见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储情况描述,其中账户77040076801900000106为自动转存7天通知存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(以下无正文)

(本页无正文,为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:
付林李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日


  附件:公告原文
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