| 深圳市沃特新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 |
| 中喜专审字[2021]第00333号 |
目 录
| 内 容 | 页 次 | |
| 一、鉴证报告 | 1-2 | |
| 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-14 | |
| 三、会计师事务所营业执照及资质证书 |
| 中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) |
| ZZHHOONNGGXXII CCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALL PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP）） |
| 中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) |
| ZZHHOONNGGXXII CCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALL PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP）） |
| 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师 | |||
| （项目合伙人）： | ||||
| 中国·北京 | 李松清 | |||
| 二〇二一年三月十九日 | 中国注册会计师： | |||
| 张 丽 | ||||
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2017年度首次发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，公司已向社会公众公开发行新股1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同），本次募集资金总额为259,609,920.00元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
2017年7月28日，江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：749769107591）转入的募集资金229,532,242.62元。深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：749769107591）已于2017年8月7日注销。以下所指募集资金专户均为江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）。
江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：
761469183006）募集资金本年度已使用完毕，并于2020年11月27日注销。
根据公司2019年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议并经2019年第四次临时股东大会决议同意，公司对部分募集资金用途进行变更，合计变更金额7,753.22万元。2019年11月20日，深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：443066443013000573103）收到江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：
761469183006）转入的募集资金77,532,242.62元。
2、2020年度募集资金使用金额及年末余额
截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入227,151,384.49元（包含前期自有资金投入），2020年度使用募集资金95,361,247.45元，购买银行理财产品余额0.00元，暂时补充流动资金余额0.00元，募集资金专户利息累计收入（含理财利息收入）9,084,772.53元，募集资金活期存款余额为人民币11,465,630.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
| 银行名称 | 账号 | 初时存放 金额 | 募投项目累计投入资金 | 投入理财的 募集资金 | 补充流动资金的募集资金 | 利息收入（含理财收益） | 截止日活期 存款余额 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 761469183006 | 229,532,242.62 | 160,468,109.49 | - | - | 8,468,109.49 | - |
| 交通银行深圳滨河支行 | 443066443013000573103 | 77,532,242.62 | 66,683,275.00 | - | - | 616,663.04 | 11,465,630.66 |
用非公开募集资金24,340万元向重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称：“沃特智成”）增资用于实施特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚砜10,000吨/年项目（一、二期），并使用募集资金10,421.72万元用于实施“补充流动资金项目”。
2020年10月22日，沃特智成募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：443066443013002518402）收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：443066443013002444777）转入的募集资金243,400,000.00元。
2、2020年度募集资金使用金额及年末余额
截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入16,291.33万元（包含前期自有资金投入），2020年度使用募集资金16,291.33万元，其中用于实施“特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚砜10,000吨/年项目（一、二期）”5,869.61万元；用于实施“补充流动资金项目”10,421.72万元。
报告期末，公司购买银行理财产品余额100,000,000.00元，暂时补充流动资金余额20,000,000.00元，募集资金专户利息累计收入（含理财利息收入）937,031.70元，募集资金活期存款余额为人民币66,523,443.94元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
单位：元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 募投项目累计投入资金 | 投入理财的募集资金 | 补充流动资金的募集资金 | 利息收入（含理财收益） | 截止日活期存款余额 |
| 交通银行深圳滨河支行 | 443066443013002444777 | 349,999,752.63 | 104,217,200.00 | - | - | 594,733.83 | 1,477,251.46 |
| 交通银行深圳滨河支行 | 443066443013002518402 | 243,400,000.00 | 58,696,105.39 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 | 342,297.87 | 65,046,192.48 |
（一）2017年度首次发行股票募集资金
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专项账户，并于2017年7月13日与江苏沃特新材料科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金专项存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司于2019年10月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于2019年11月13日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，合计变更募集资金金额7,753.22万元。同时，同意公司会同保荐机构华泰联合证券于2019年11月26日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存储于募集资金专户中。
截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 交通银行深圳滨河支行 | 443066443013000573103 | 77,532,242.62 | 11,465,630.66 | 活期存款 |
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 交通银行深圳滨河支行 | 443066443013002444777 | 349,999,752.63 | 1,477,251.46 | 活期存款 |
| 交通银行深圳滨河支行 | 443066443013002518402 | 243,400,000.00 | 65,046,192.48 | 活期存款 |
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2020年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币16,291.33万元，具体情况详见附表2《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，先行以自筹资金投入募集资金投资项目。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字[2020]第01516号《关于深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2020年9月21日止，公司全资子公司沃特智成以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为22,588,008.20元，因此公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下（单位：元）：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2020年9月21日止以自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚砜10,000吨/年项目（一、二期） | 243,400,000.00 | 22,588,008.20 |
| 合计 | 243,400,000.00 | 22,588,008.20 |
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2020年10月23日起，最晚不超过2021年10月22日，到期将归还至募集资金专户。截止2020年12月31日公司使用募集资金补充流动资金余额2,000万元。
5、节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金中10,000万元用于现金管理，2,000万补充流动资金，其余部分将按照计划用于募投项目建设。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，变更募集资金投资项目实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《管理办法》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会二〇二一年三月十九日
| 法定代表人： | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人： | |||
| 日 期： | 日 期： | 日 期： |
深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表1：
2017年度首次发行股票募集资金使用情况对照表
2020年度
单位：万元
| 募集资金总额 | 22,953.22 | 本年度投入 募集资金总额 | 9,536.13 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入 募集资金总额 | 22,715.14 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,753.22 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 33.78% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、新材料项目 | 是 | 22,953.22 | 15,200.00 | 2,867.80 | 16,046.81 | 105.57% | 2022年 7月10日 | 3,583.02 | 不适用（注） | 否 |
| 2、总部基地项目 | 是 | - | 5,713.22 | 4,628.33 | 4,628.33 | 81.01% | 2023年 1月9日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、支付德清科赛 51%股权部分收购价款 | 是 | - | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 100.00% | 不适用 | 1,943.03 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 22,953.22 | 22,953.22 | 9,536.13 | 22,715.14 | — | — | 不适用 | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | — | 22,953.22 | 22,953.22 | 9,536.13 | 22,715.14 | — | — | 5,526.05 | — | — |
深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2017年度首次发行股票募集资金使用情况对照表（续）
2020年度
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48170007），并于2017年7月11日经公司第二届董事会第二十三次会议（公告编号2017-006）审议通过，公司募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总额为7,562.73万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019年10月24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事 会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意使用不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自 2019 年 10 月 24 日起，最晚不超过 2020 年 10 月 23 日，到期将归还至募集资金专户。截止2019年12月31日公司使用募集资金补充流动资金余额2,000万元。截至本公告日，公司已将上述暂时补充流动资金归还至公司的募集资金专用账户。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表2：
2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年度
单位：万元
| 募集资金总额 | 34,761.72 | 本年度投入 募集资金总额 | 16,291.33 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入 募集资金总额 | 16,291.33 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更 项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 1、特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚砜10,000吨/年项目（一、二期） | 否 | 24,340.00 | 24,340.00 | 5,869.61 | 5,869.61 | 24.12% | 2022年6月 | 不适用 | 不适用（注） | 否 | ||||
| 2、补充流动资金 | 否 | 10,421.72 | 10,421.72 | 10,421.72 | 10,421.72 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | — | 34,761.72 | 34,761.72 | 16,291.33 | 16,291.33 | — | — | 不适用 | — | — | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||
| 合计 | — | 34,761.72 | 34,761.72 | 16,291.33 | 16,291.33 | — | — | — | — | — | ||||
深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）
2020年度
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更 项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中喜专审字[2020]第 01516 号《关于深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，并于2020年10月21日经公司第三届董事会第二十六次会议（公告编号2020-087）审议通过，公司募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总额为2,258.80万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年10月23日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2020年10月23日起，最晚不超过2021年10月22日，到期将归还至募集资金专户。截止2020年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金余额2,000万元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金中10,000万元用于现金管理，2,000万用于补充流动资金，其余部分将按照计划用于募投项目建设 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表3：
变更募集资金投资项目情况表
2020年度
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原 承诺项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） | 本年度实际 投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用 状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||