飞亚达(集团)股份有限公司 2016 年半年度报告全文
飞亚达(集团)股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
飞亚达(集团)股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘爱义 董事 因公出差 曹振
钟思均 董事 因公出差 汪名川
王岩 独立董事 因公出差 章顺文
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人徐东升、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人(会计主
管人员)田辉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
飞亚达(集团)股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
2016 半年度报告........................................................................................................................................1
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................. 2
第二节 公司简介.......................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................... 6
第四节 董事会报告.................................................................................................................................. 7
第五节 重要事项.....................................................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况........................................................................................................................30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................... 30
第九节 财务报告.....................................................................................................................................31
第十节 备查文件目录..........................................................................................................................123
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、飞亚达 指 飞亚达(集团)股份有限公司
中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司
亨吉利 指 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司
天虹商场 指 天虹商场股份有限公司
中航地产 指 中航地产股份有限公司
中航物业 指 中航物业管理有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 飞亚达 A、飞亚达 B 股票代码 000026、200026
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 飞亚达(集团)股份有限公司
公司的中文简称(如有) 飞亚达(集团)股份有限公司
公司的外文名称(如有) 飞亚达公司
公司的外文名称缩写(如有)FIYTA HOLDINGS LTD.
公司的法定代表人 徐东升
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆万军 张勇
深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大
联系地址
厦 20 楼 厦 20 楼
电话 0755-86013198 0755-86013669
传真 0755-83348369 0755-83348369
电子信箱 investor@fiyta.com.cn investor@fiyta.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
不适用
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,479,527,783.18 1,683,793,247.59 -12.13%
归属于上市公司股东的净利润(元) 60,513,019.44 73,109,419.73 -17.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
59,792,409.84 71,958,085.27 -16.91%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 217,609,732.54 172,253,778.56 26.33%
基本每股收益(元/股) 0.1379 0.1861 -25.90%
稀释每股收益(元/股) 0.1379 0.1861 -25.90%
加权平均净资产收益率 2.59% 4.36% -1.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 4,012,803,246.93 4,246,670,045.02 -5.51%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,325,432,058.26 2,299,215,650.21 1.14%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
为本期处置部分淘汰的办公固
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -83,873.03
定资产损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 详见附注七、十八中计入当期损
815,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 益的政府补助描述
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,264.29 其他各项营业外收支
减:所得税影响额 152,781.66
合计 720,609.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
不适用
第四节 董事会报告
一、 概述
报告期内,宏观经济环境和零售消费行业仍面临了较大的增长压力,国内手表零售市场消费情况依然不乐观。在此背景
下,公司继续以创新进取、励精图治、直面挑战的姿态面对环境和经营的压力,持续坚守企业理念和品牌发展战略,以“深
耕、融合、创新、增效”的年度战略主题,做精“中国市场”,盯住“中国人市场”,以顾客需求为原点,认真研究产业发展趋
势,精准识别客户需求,进一步打造优异的自有品牌族群和高效的名表零售综合服务商,着力开展品牌建设、顾客研究、商
业模式创新和新业务探索等工作,在低迷的经营环境下,努力提高公司盈利能力。报告期内,公司实现营业收入
1,479,527,783.18元,同比下降12.13%,实现净利润60,513,019.44元,同比下降17.23%,公司二季度实现净利润对比一季
度环比增长22.06%。
报告期内,亨吉利名表业务以客户为中心深入开展系列运营工作,努力提升单店产出,不断优化库存和店铺结构,盘活
低效资产,大力发展维修业务,继续推进电商业务快速发展。报告期内,亨吉利名表业务继续加大商业模式的转型升级,实
现营业收入929,986,317.85元,同比下降17.76%,但营业利润有所改善。
报告期内,公司以“飞亚达”为核心的自有品牌业务全面实施顾客研究工作,洞察把握不同消费群体的需求趋势,进一步
提炼和丰富自有品牌DNA,优化新产品投放进度,强化成本控制;加大对互联网的精准营销投入,增加品牌曝光度,提升
品牌影响力和美誉度;强化导购能力建设,提高渠道运营能力。报告期内,飞亚达品牌渠道质量和顾客满意度继续提升,实
现营业收入489,949,813.89元,同比下降0.97%。同时,公司新兴业务继续推进,智能表、电商业务、唯路时品牌、海外业务
都实现了较好的发展。
报告期内,公司物业收入继续保持稳定增长,实现营业收入 49,145,205.51 元,同比增长 3.70%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,479,527,783.18 1,683,793,247.59 -12.13%
营业成本 881,663,280.51 1,037,981,721.35 -15.06%
销售费用 378,007,640.11 386,297,227.92 -2.15%
管理费用 94,847,009.60 100,131,176.65 -5.28%
由于公司 2015 年末完成
财务费用 35,230,653.98 50,889,786.79 -30.77%
非公开发行 A 股股份募
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集资金致报告期内经营
性现金存量较为充裕,
归还了部分带息负债。
报告期内公司利润总
额较去年同期下降
20.49%,公司下属子公
司制造公司“国家需要
重点扶持的高新技术企
所得税费用 15,779,713.54 22,261,660.23 -29.12%
业所得税税率优惠”于
2015 年四季度完成复
评,报告期内按 15%计
提所得税,去年同期适
用税率为 25%。
研发投入 18,483,969.94 18,788,221.52 -1.62%
报告期内基于日益复
杂的市场环境,适当控
经营活动产生的现金流
217,609,732.54 172,253,778.56 26.33% 制网络拓展速度和存货
量净额
采购,加强了对现金流
的管理。
投资活动产生的现金流
-100,946,266.01 -110,919,548.69 -8.99%
量净额
由于公司 2015 年末完成
非公开发行 A 股股份募
筹资活动产生的现金流
-257,228,709.41 -17,014,123.13 1,411.85% 集资金致报告期内经营
量净额
性现金存量较为充裕,
归还了部分带息负债。
现金及现金等价物净增 主要为报告期内募集资
-140,290,895.31 43,999,662.37 -418.85%
加额 金投入使用。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
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表类 1,419,936,131.74 874,081,432.48 38.44% -12.65% -15.09% 1.77%
租赁 49,145,205.51 6,783,241.62 86.20% 3.70% -2.35% 0.86%
分产品
名表 929,986,317.85 696,749,754.94 25.08% -17.76% -19.33% 1.45%
飞亚达表制造与
489,949,813.89 177,331,677.54 63.81% -0.97% 6.99% -2.69%
销售
物业租赁 49,145,205.51 6,783,241.62 86.20% 3.70% -2.35% 0.86%
分地区
东北地区 151,667,894.58 97,691,934.85 35.59% -8.09% -7.45% -0.44%
华北地区 179,720,581.18 115,279,446.67 35.86% -35.35% -38.78% 3.59%
西北地区 253,190,904.95 164,030,335.28 35.21% -8.74% -11.96% 2.37%
西南地区 151,356,328.94 98,573,038.91 34.87% -18.70% -19.52% 0.66%
华东地区 191,582,266.32 115,775,006.13 39.57% -16.46% -19.13% 1.99%
华南地区 541,563,361.28 289,514,912.26 46.54% 0.83% -0.36% 0.64%
四、核心竞争力分析
飞亚达公司的核心竞争力是能使公司为顾客提供特定价值的一组技能与技术的集合,是产品和服务取得领先地位所必须
依赖的竞争能力,这些能力包括品牌塑造能力,优质服务能力,产品创新能力,战略人力资源管理能力和知识管理能力。公
司目前是国家级工业设计中心和国家级技术中心,制造型企业均为国家高新技术企业,同时公司参加多项国家及行业标准的
制定及修订工作。
除了上述核心能力得到继续巩固外,报告期内,公司在科技平台建设和科技创新方面取得丰硕成果。公司获评国家级两
化融合管理体系贯标试点企业,公司技术中心获认定中国轻工业重点实验室。2016年上半年,公司共申请发明专利4件,实
用新型专利3件,和外观设计专利20件;授权发明专利1件、实用新型专利7件和外观设计专利24件;发布本公司主导及参与
制修订国家标准3项。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
不适用
(2)持有金融企业股权情况
不适用
(3)证券投资情况
不适用
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(4)持有其他上市公司股权情况的说明
不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
不适用
(2)衍生品投资情况
不适用
(3)委托贷款情况
不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额 98,550
报告期投入募集资金总额 21,231
已累计投入募集资金总额 77,590
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司于 2012 年 6 月 19 日及 2012 年 7 月 6 日分别召开了第六届董事会第三十三次会议及 2012 年第一次临时股东大会,审
议通过了《关于发行公司债券的议案》等有关议案,公司拟发行不超过人民币 4 亿元公司债券,期限拟不超过 5 年(含 5
年),用于置换银行借款及补充流动资金。2012 年 9 月 9 日,经中国证监会证监许可[2012]1209 号文核准,本公司获准发
行不超过人民币 4 亿元公司债券。本期债券合计发行人民币 4 亿元,扣除发行费用之后的净募集资金人民币 3.969 亿元已
于 2013 年 3 月 5 日汇入本公司指定的银行账户。本公司聘请的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券网上
发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金、实际募集资金情况分别出具了编号为中瑞岳华验字[2013]第 0053 号、中瑞岳
华验字[2013]第 0054 号、中瑞岳华验字[2013]第 0055 号的验资报告。经深交所深证上[2013]99 号文同意,本次债券已于
2013 年 3 月 29 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,证券简称为“12 亚达债”,证券代码为
“112152”。公司债券发行事项已完成,债券融资款已于 2013 年 3 月 5 日汇入本公司指定的银行账户。截至目前,本公司
募集资金全部使用完毕,不存在变更募集资金使用用途的情况。公司已于 2016 年 2 月 29 日完成本期公司债券赎回事项,
公司债券已摘牌。
公司于 2015 年 4 月 16 日及 2015 年 6 月 17 日分别召开第七届董事会第十八次会议及 2014 年度股东大会,审议通过了《关
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于公司本次向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等有关议案,公司拟向不超过 10 名(含 10 名)特定投资者非公
开发行 A 股股票,募集资金总额不超过人民币 6 亿元,用于飞亚达表新品上市等四个项目及补充流动资金。本次非公开发
行 A 股股票的申请于 2015 年 10 月 30 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年 11 月 17 日,公司收到中国证监
会核发《关于核准飞亚达(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2588 号),核准公司非公开发行不
超过 46,911,649 股新股。本次非公开发行 A 股股票实际发行 A 股股数为 45,977,011 股,募集资金为人民币 5.99 亿元,扣
除发行承销费用后募集资金为 5.85 亿元,扣除本次发行其他相关的费用后,实际募集资金净额为人民币 5.83 亿元,已于
2015 年 12 月 18 日汇入本公司指定的银行账户。本公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金分别出具了
致同验字(2015)第 441ZC0653 号、致同验字(2015)第 441ZC0652 号验资报告。本次非公开发行 A 股股份已于 2016
年 1 月 15 日登记上市并锁定 12 个月,公司已披露非公开发行股票相关承诺公告。截至目前,本次非公开发行 A 股募集资
金均按照原定用途使用,不存在变更募集资金使用用途的情况,后续相关承诺履行中。
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
归还银行贷款 否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 0是 否
补充流动资金 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 0是 否
飞亚达表新品上市项
否 18,000 18,000 14,265 14,283 79.35% 0是 否
目
飞亚达电子商务项目 否 12,000 12,000 2,051 3,265 27.21% 0是 否
飞亚达品牌营销推广
否 10,000 10,000 1,219 5,920 59.20% 0是 否
项目
技术服务网络建设项
否 5,000 5,000 616 1,042 20.83% 0是 否
目
补充流动资金 否 15,000 15,000 3,080 13,080 87.20% 0是 否
承诺投资项目小计 -- 100,000 100,000 21,231 77,590 -- -- 0 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 100,000 100,000 21,231 77,590 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
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途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
公司非公开发行 A 股股票项目募集资金为人民币 5.99 亿元,扣除发行承销费用后募集资金为 5.85
亿元,扣除本次发行其他相关的费用后,实际募集资金净额为人民币 5.83 亿元,经第八届董事会第
募集资金投资项目先 五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司决定
期投入及置换情况 对预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金金额 6,358.39 万元。截止 2016 年 6 月 30 日已完成
募集资金置换。本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影
响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集
资金置换时间距离募集资金到账时间少于 6 个月。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
(3)募集资金变更项目情况
不适用
(4)募集资金项目情况
不适用
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位:元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
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主要从事
名表销售
深圳市亨
连锁业务,
吉利世界 600,0