乐普(北京)医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文

                乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
      2013 年第一季度报告
             2013-022
          二○一三年四月
                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责 人(会计主管人员)秦学声
明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                      乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                       （%）
营业总收入（元）                               292,817,845.69              289,918,261.67                           1%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               92,932,997.01             145,597,946.20                       -36.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 32,161,129.67              79,659,705.87                       -59.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0396                            0.1                     -60.4%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.1144                      0.1793                       -36.2%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1144                      0.1793                       -36.2%
净资产收益率（%）                                         3.49%                       6.01%                      -2.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          3.44%                       5.86%                      -2.42%
（%）
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产（元）                                  2,863,931,601.26           2,750,193,244.00                        4.14%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          2,703,329,329.18           2,612,152,183.85                        3.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       3.3292                          3.22                      3.39%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                        项目                                 年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  1,577,351.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -19,883.23
所得税影响额                                                              236,698.05
合计                                                                    1,320,769.79                   --
二、重大风险提示
    1、市场竞争风险
    随着新进入介/植入医疗器械领域公司的增多，国内介/植入医疗器械的行业竞争日趋激
                                         乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
烈，可能会导致公司心血管支架等相关高值耗材价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈
利能力产生一定的影响。公司已开发出具有技术优势并适应市场需求的新产品（如无载体药
物支架、药物分支支架等），并努力扩大心血管系列产品的市场销量，加强生产成本控制，
以应对药物支架等产品价格变动的影响。同时，虽然公司在人才队伍、技术研发、销售网络、
管理水平及品牌形象等各个方面都已具备较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争
中继续保持或提升原有优势，公司未来将面临较大的竞争风险。
     2、行业监管风险
     报告期内，国家进一步加强了对介/植入医疗器械产品的生产监管工作，制定和修订了严
格的持续监督管理制度。本公司如果不能始终满足国家医疗器械监督管理部门的有关规定，
公司的生产经营许可将会被暂停或取消，公司的研发生产和经营将受到重大影响。主要包括：
     （1）公司已取得批准的生产及经营产品具有一定的时限性，未来公司需在该等批准到
期后申请续期，如果公司将来不能取得主要产品的续期批准，则可能会导致公司业务中断。
     （2）国家医疗器械监督管理部门对介/植入医疗器械产品通常进行每季度日常监督和不
定期抽样检测，被选中的产品须符合检测当时执行的有关法律、法规及产品标准。如果本公
司被抽样检查的产品结果未达到相关规定，公司产品销售及财务状况将受到不利影响。
     （3）国家法律、法规的改变如果导致本公司日后无法取得监管部门的生产经营批准或
授权，也会对本公司业务经营及财务状况造成不利影响。
     3、产品研发风险
     公司所属医疗器械行业是技术性强且保持快速增长态势的介/植入医疗器械产业，其产品
技术更新和新产品开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。因此，各医疗器械公司不
断加大对新产品研发的投入，通过加快产品技术更新换代，保持公司的行业领先水平。如果
公司无法准确的根据市场发展趋势，及时开发具备市场竞争力的新产品，或者研发与生产不
能满足市场需求，以及目前公司掌握的技术及产品被国内外同行业更先进的技术所代替，则
可能对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                          31,562
                                 前 10 名股东持股情况
                                                      乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称      股东性质       持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态            数量
中国船舶重工集
团公司第七二五
                   国有法人              28.92%      234,807,412
研究所（洛阳船
舶材料研究所）
中船重工科技投
                   国有法人              18.53%      150,462,588
资发展有限公司
蒲忠杰            境内自然人             13.04%      105,873,400        79,405,050     质押               30,000,000
BROOK
INVESTMENT         境外法人               7.98%       64,800,000
LTD
WP MEDICAL
TECHNOLOGIE        境外法人               7.63%       61,984,300        46,488,225
S, INC
全国社会保障基
金理事会转持三     国有法人               1.01%        8,200,000
户
东海证券－交行
－东风 5 号集合 境内非国有法人            0.59%        4,782,327
资产管理计划
华夏成长证券投
                 境内非国有法人           0.44%        3,572,253
资基金
苏荣誉            境内自然人              0.42%        3,450,000
彭太平            境内自然人              0.31%        2,495,559
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
中国船舶重工集团公司第七二五
                                                                       234,807,412 人民币普通股          234,807,412
研究所（洛阳船舶材料研究所）
中船重工科技投资发展有限公司                                           150,462,588 人民币普通股          150,462,588
BROOK INVESTMENT LTD                                                    64,800,000 人民币普通股           64,800,000
蒲忠杰                                                                  26,468,350 人民币普通股           26,468,350
WP MEDICAL TECHNOLOGIES,
                                                                        15,496,075 人民币普通股           15,496,075
INC
全国社会保障基金理事会转持三
                                                                         8,200,000 人民币普通股            8,200,000
户
东海证券－交行－东风 5 号集合资                                          4,782,327 人民币普通股            4,782,327
                                                            乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
产管理计划
华夏成长证券投资基金                                                          3,572,253 人民币普通股              3,572,253
苏荣誉                                                                        3,450,000 人民币普通股              3,450,000
彭太平                                                                        2,495,559 人民币普通股              2,495,559
                                       公 司 董 事 、 总 经 理 兼 技 术 总 监 蒲 忠 杰 先 生 及 其 一 致 行 动 人 WP Medical
上述股东关联关系或一致行动的        Technologies,Inc.承诺：本人在 2010 年 10 月 30 日锁定期结束后，本人在公司任职期间，
说明                                每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股
                                    份。
限售股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                             期末限售股数       限售原因        解除限售日期
                                           数               数
                                                                                                          请参见第四节第
                                                                                                          一项“承诺事项
                                                                                                          履行情况”中
蒲忠杰                 79,405,050                  0                 0       79,405,050     高管锁定      WPMEDICAL
                                                                                                          TECHNOLOGIE
                                                                                                          S,INC 和蒲忠杰
                                                                                                          先生所做。
                                                                                                          请参见第四节第
                                                                                                          一项“承诺事项
WP MEDICAL                                                                                                履行情况”中
TECHNOLOGIE            46,488,225                  0                 0       46,488,225     高管锁定      WPMEDICAL
S, INC                                                                                                    TECHNOLOGIE
                                                                                                          S,INC 和蒲忠杰
                                                                                                          先生所做。
合计               125,893,275                     0                 0      125,893,275         --                --
                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   1、报告期公司应收账款期末净额57,095.75万元，较年初增加14,382.36万元，增幅为
33.67%，主要为报告期内将满足合并报表条件的秦明医学纳入合并范围所致，同时销售规模
的扩大也有一定影响；
   2、报告期公司长期股权投资期末余额为400万元，较年初减少9,035.39万元，降幅为
95.76%，主要为报告期内将满足合并报表条件的秦明医学纳入合并范围所致；
   3、报告期公司无形资产期末余额为1,964.17万元，较年初增加911.04万元，增幅为
86.51%，主要为报告期内将满足合并报表条件的秦明医学纳入合并范围所致；
   4、报告期公司递延所得税资产期末余额为658.07万元，较年初增加236.54万元，增幅为
56.11%，主要为报告期内坏账准备增加所致；
   5、报告期公司短期借款期末余额为1,621.21万元，较年初增加1,621.21万元，主要为报
告期内将满足合并报表条件的秦明医学纳入合并范围所致；
   6、报告期公司应付职工薪酬期末余额为285.16万元，较年初减少454.32万元，降幅为
61.44%，主要为2012年底计提的奖金在本报告期发放所致；
   7、报告期公司应交税费期末余额为3,483.59万元，较年初增加940.20万元，增幅为
36.97%，主要为报告期公司将满足合并报表条件的秦明医学纳入合并范围所致；
   8、报告期公司营业成本为8,496.63万元，较上年同期增加3,674.88万元，增幅为76.21%，
主要为报告期较上年同期相比增加乐普（欧洲）公司及秦明医学两家子公司所致；
   9、报告期公司管理费用为3,269.46万元，较上年同期增加918.77万元，增幅为39.09%，
主要为公司报告期相比上年同期新增乐普（欧洲）公司及秦明医学两家子公司所致，扣除乐
普（欧洲）公司及秦明医学管理费用后的管理费用实际同比增长14.14%，同时扣除研发费用
后的管理费用实际同比增长7.37%，占营业收入的比例为6.08%；
   10、报告期公司财务费用为-508.38万元，较上年同期增加258.64万元，增幅为33.72%，
主要为公司银行存款减少导致利息收入减少所致；
   11、报告期公司资产减值损失193.88万元，较上年同期增加162.84万元，增幅为524.61%，
主要为公司应收账款坏账准备增加所致；
                                        乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
   12、报告期公司所得税费用为1,730.45万元，较上年同期减少856.76万元，降幅为33.12%，
主要为公司利润总额下降所致；
   13、报告期公司营业外收入为164.06万元，较上年同期减少262.73万元，降幅为61.56%，
主要为公司收到的政府补助减少所致；
   14、报告期公司经营活动现金流出金额为26,141.51万元，较上年同期增加8,166.20万元，
增幅为45.43%，主要为报告期相比上年同期新增乐普(欧洲)公司及秦明医学两家子公司导致
经营活动支出增加所致，同时代理经营产品增加备货也有所影响；
   15、报告期公司投资活动现金流入金额为2,371.55万元，较上年同期增加2,365.65万元，
增幅为40095.76%，主要为报告期新增子公司（秦明医学）期初持有的现金和现金等价物所
致；
   16、报告期公司投资活动现金流出金额为13,220.12万元，较上年同期增加8,345.95万元，
增幅为171.23%，主要为报告期支付收购秦明医学股权款所致；
   17、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-988.59万元，较上年同期减少2,250.05
万元，降幅为178.37%，主要为报告期新增秦明医学支付前期借款及利息，同时上年同期收
到高新技术成果转化拨款所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
   1、总体经营情况
   报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，努力应对复杂的市场形势，积极开展市
场营销、技术创新、精益管理和募投项目建设等各项工作，保持了公司经营发展的平稳运行。
报告期内，公司（含子公司，下同）实现营业收入29,281.78万元，较2012年同期增长1%；
实现营业利润10,791.70万元，实现归属于上市公司的净利润9,293.30万元，较2012年同期分
别下降35.47%和36.17%。
   报告期内，秦明医学和荷兰Comed B.V.纳入公司合并范围，综合考虑合并范围增加与公
司核心产品（心血管药物支架）销售收入下降的影响，公司一季度实现营业收入同比增长1%；
同时，公司核心产品（心血管药物支架）销售收入占整体销售收入的比例下降，使得2013年
一季度平均毛利率同比有较为明显的下降，导致当季度归属于上市公司的净利润同比下降
36.17%。但相比2012年四季度，公司营业收入环比增长10.75%，归属于上市公司的净利润
环比增长18.93%。
                                            乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
   2、后三季度主要工作计划
   （1）集中公司优势资源，加快推进完全可降解支架等重点战略项目的研制和临床试验工
作；
   （2）加强无载体药物支架等重点新产品的市场推广力度，优化产品销售策略，保障核心
产品市场份额和销售业绩的稳步增长；借助Comed公司渠道优势，继续开展海外市场销售渠
道的拓展和整合，保持海外市场的业绩成长；
   （3）深入推行精益生产管理工作，持续提高生产管理水平，加强产品质量控制；
   （4）积极实施人才发展规划，坚持多渠道持续引进各类人才；加强核心团队建设，建立
科学的人才保障机制；
   （5）推进全面预算管理，继续强化成本核算和费用控制，进一步加强对生产成本、销售
费用和其他费用的监督管理。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司集中优势资源大力推进完全可降解药物支架、介入心脏瓣膜、双腔心脏起
搏器、肾动脉交感神经射频消融导管等未来战略核心产品的研发工作，取得较好的预期效果，
使公司围绕高端介/植入医疗器械形成持续创新的技术和产品储备，对公司未来战略市场布局
将起到重要支撑和保障作用。报告期内，公司安排研发投入支出 1,573.70万元，同比增长
5.13%。截止2013年3月底，公司获得授权和正在申请的专利共计159项（含秦明医学）；已
获得产品注册证67项（含秦明医学）。
   2013年1月21日，公司多年研发的心血管介入新产品——钴基合金雷帕霉素洗脱支架取得
国家药监局注册证，成为公司获得的第4项药物支架产品注册证。该产品的注册上市不仅丰富
了公司核心产品药物支架产品线，增强了药物支架系列产品的市场竞争力，而且对公司加快
调整核心产品销售策略，保持和提升其市场份额，降低市场经营风险将发挥重要作用，并对
公司的总体经营成长起到积极的正面影响。
                                             乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，努力应对复杂的市场形势，积极开展市
场营销、技术创新、精益管理和募投项目建设等各项工作，保持了公司经营发展的平稳运行。
   1、努力保持核心产品的市场领先地位
   报告期内，公司积极应对国内PCI市场增速放缓和地方政府高值耗材招投标工作，坚持技
术营销和面向基层医院的市场销售策略，努力稳定药物支架核心产品的市场销售。一季度，
公司积极开展无载体药物支架、药物分支支架新产品和血管造影机、诊断试剂等的市场推广
工作，保持了核心产品的市场份额和领先地位，并促进了心血管介/植入相关系列产品的市场
销售工作，取得了一定的市场经营效果。
   2、不断提高生产能力与产品质量
   报告期内，公司深入推行精益生产管理工作，并将精益管理进一步推广到各新建生产线和
各子公司，充分发挥规模效益带来的收益；为确保核心产品和新产品质量，公司严格遵循GMP
规定，加强生产、采购的全过程质量监控，进一步提高了生产质量管理水平。
   3、持续推进募集资金项目建设
   报告期内，公司积极推进《核心产品国内外营销网络建设项目》的实施，已累计完成投入
8,866.63万元。由于受国内房地产价格和办公场所选址等因素的影响，为降低募集资金投资
风险，提高募集资金使用效率，经第二届董事会第十五次会议审议通过，项目调整到2013年
底前建设完成，项目实施内容及可行性不变。
   公司《补充乐普装备（原名：卫金帆）生产与研发所需流动资金项目》、《增资思达医用
用于生产产能建设项目》、《增资上海形状用于生产产能建设项目》正按计划实施。
   公司《控股收购秦明医学44.64%股权项目》已于2013年1月14日支付股权收购尾款
7,930.23万元，完成控股秦明医学75.10%的计划目标。报告期内，经公司第二届董事会第十
三次会议审议决定，拟使用不超过6500万元的募集资金节余资金进一步收购秦明医学24.90%
的股份，截至报告期末，公司已支付部分股权收购款3718.88万元。
   4、加快推进公司国际化战略实施
                                            乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
   报告期内，公司充分利用控股子公司荷兰Comed公司的销售渠道，完善产品系列，努力
建设能够与欧美厂家竞争的高端品牌，为公司海外市场营销能力提升和业绩成长奠定了新的
基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                      乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%
             承诺事项                   承诺方         承诺内容            承诺时间           承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司股票在
                                                    创业板上市之
                                                                                                         截止报告期末，
                                                    日起 3 年内，不
                                                                                                         承诺人遵守了
                                     中国船舶重工   转让或者委托
                                                                      2009 年 09 月 18 2012 年 10 月 30 上述承诺；该承
首次公开发行或再融资时所作承诺       集团公司第七   他人管理已直
                                                                      日                 日              诺已于 2012 年
                                     二五研究所     接持有的该部
                                                                                                         10 月 30 日履行
                                                    分股份，也不由
                                                                                                         完毕。
                                                    公司回购该部
                                                    分股份。
                                                                                                         截止报告期末，
                                     中国船舶重工
                                                    《避免同业竞      2009 年 09 月 18                   承诺人没有发
                                     集团公司第七                                        无承诺期限
                                                    争声明与承诺》 日                                    生与公司同业
                                     二五研究所
                                                                                                         竞争的行为。
                                                    自公司股票在
                                                    创业板上市之
                                                                                                         截止报告期末，
                                                    日起 3 年内，不
                                                                                                         承诺人遵守了
                                                    转让或者委托
                                     中国船舶重工                     2009 年 09 月 18 2012 年 10 月 30 上述承诺；该承
                                                    他人管理已直
                                     集团公司                         日                 日              诺已于 2012 年
                                                    接持有的该部
                                                                                                         10 月 30 日履行
                                                    分股份，也不由
                                                                                                         完毕。
                                                    公司回购该部
                                                    分股份。
                                                                                                         截止报告期末，
                                     中国船舶重工   《避免同业竞      2009 年 09 月 18                   承诺人没有发
                                                                                         无承诺期限
                                     集团公司       争声明与承诺》 日                                    生与公司同业
                                                                                                         竞争的行为。
                                                    自公司股票在                                         截止报告期末，
                                     中船重工科技
                                                    创业板上市之      2009 年 09 月 18 2012 年 10 月 30 承诺人遵守了
                                     投资发展有限
                                                    日起 3 年内，本 日                   日              上述承诺；该承
                                     公司
                                                    公司不转让或                                         诺已于 2012 年
                                                 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                               者委托他人管                                         10 月 30 日履行
                                               理已直接持有                                         完毕。
                                               的该部分股份，
                                               也不由公司回
                                               购该部分股份。
                                               本人在 2010 年
                                               10 月 30 日锁定
                                               期结束后，本人
                                               在公司任职期                                         截止报告期末，
                                               间，每年转让股                        无承诺期限，蒲 蒲忠杰先生仍
                                                                  2009 年 09 月 18
                             蒲忠杰            份不超过所持                          忠杰先生在任   担任公司董事、
                                                                  日
                                               公司股份总数                          期间均须履行。 总经理、技术总