北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京鼎汉技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人(会计主管人员)张雁冰声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 883,209,308.76 820,163,875.19 7.69%
归属于上市公司股东的净资产
754,781,504.37 722,377,304.42 4.49%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
3.2647 4.6869 -30.34%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 120,142,177.05 107.99% 289,083,345.25 87.38%
归属于上市公司股东的净利润
15,455,497.63 277.24% 34,540,541.57 1,255.02%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -41,405,893.42 16.23%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1791 44.15%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0669 151.5% 0.1494 810.98%
稀释每股收益（元/股） 0.0669 151.5% 0.1494 810.98%
净资产收益率（%） 2.16% 1.58% 4.67% 4.34%
扣除非经常性损益后的净资产收
2.17% 1.93% 4.73% 4.53%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -219,443.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
360,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -665,834.31
减：所得税影响额 -60,021.28
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） -281.78
合计 -464,974.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、依赖轨道交通市场的风险
公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备，营业收入主要来源于铁路、城市轨道交通等国家重大基本建设项目。对铁
路、城市轨道等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；同时，公司轨道交通系列电源产品的主要用户为国家铁路市
场和城市轨道交通市场用户，公司产品销售存在依赖轨道交通市场的风险。如果未来轨道交通市场对公司主营产品的需求发
生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。
应对措施：公司将继续大力拓展产品线，开发新产品和新领域，加强地铁市场和车载产品市场的投入，使公司新老产品
逐步在行业内形成稳定、健康的市场布局。
2、新产品研发和拓展风险
对于新产品，公司一方面对2011年四季度推出的车载安全检测系统、屏蔽门/安全门系统、国铁车载辅助电源三个系列
的新产品进行市场拓展，其中车载安全检测系统、屏蔽门系统均已实现市场突破；国铁车载辅助电源已经顺利通过型式实验，
但受行业准入政策与认证规则要求，国铁车载辅助电源需要经过上道实验测试以及CRCC认证才能获得行业市场正式销售资
格；另一方面为保障竞争力，公司继续加强研发投入，实现了信号电源数字化、完成了新模块的整体切换；针对电力操作电
源也做了技术改进升级，使产品的综合性能得到很大提升，成本也进一步有效控制；屏蔽门系统开发出更加有竞争力的2.0
新版本，完成了能够满足市场竞争在技术要求方面的所有第三方测试，也获得了北京首台套政策的支持；在检测系列产品上，
不仅成功完成了传统三种产品的量产，而且还紧跟铁道部新技术方向，开发推出了高端新产品，为成为在铁路安全检测领域
的主流厂家做好了技术储备。
如公司新产品认证过程和市场拓展进行的不顺利，新产品研发投入不能收到良好回报，将对公司产生不利影响。
应对措施：2013年，公司专门成立了新产品销售部加强新产品的市场拓展，一方面继续扩大安全检测、屏蔽门系统的市
场规模；另一方面，积极组织推进国铁车载辅助电源上道测试与认证程序，解决正式销售资格问题，为2014年的规模销售奠
定基础。
3、竞争加剧带来的毛利率降低风险
公司核心产品轨道交通信号智能电源系统市场优势明显，在行业中占据主导地位，行业排名第一。轨道交通信号智能电
源系统主要功能是保障轨道交通安全运行，我司产品已经广泛应用，业内拥有一定时间安全运行记录的企业更能得到客户的
认可。2010年、2011年和2012年度，公司主要产品轨道交通信号智能电源系统的毛利率分别为50.28%、55.39%和46.14%。
2012年，受行业市场的影响，公司收入结构发生较大变化，综合毛利率降低；但公司认为该产品在行业竞争加剧的情况下毛
利仍有效保持在正常范围内，主要因为公司在该领域具有领先的技术优势和品牌优势，拥有完全自主知识产权的电源模块及
系统。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品面临产品毛利率下降
的风险。
应对措施：公司自主研发产品、技术优化紧跟行业发展需求，保持着合理的技术投入与应用创新，在轨道交通专用电源
的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面保持较突出的领先优势，在产品技术、服务等方面，保持处于行业领先水平；
在信号电源产品上围绕提高安全性趋势，参与铁路行业标准增补建议，一方面更加适应当前轨道交通产品技术应用的安全性
与可靠性要求，另一方面也有助于公司在核心产品市场先进技术方面保持长久的生命力。
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、应收账款风险
铁路、城轨领域的公司主要客户，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账
龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。
应对措施：公司已将应收账款纳入市场人员的KPI指标，明确责任，并成立专门负责回款的部门，努力减少应收账款不
断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率；报告期末公司应收账款周转率同比提高54.89%，应收账款
回款改善效果显著。
上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,875
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新余鼎汉电气科
境内非国有法人 28.03% 64,800,000
技有限公司
顾庆伟 境内自然人 24.7% 57,109,229 42,831,922 质押 27,000,000
刘宗辉 境内自然人 3.23% 7,463,000
杨高运 境内自然人 2.01% 4,635,586
幸建平 境内自然人 1.9% 4,389,000 3,291,750
张霞 境内自然人 1.68% 3,888,000 2,916,000
杨帆 境内自然人 1.45% 3,345,000 2,733,750
周莉 境内自然人 0.78% 1,802,250
刘宇飏 境内自然人 0.6% 1,397,593
南京惠智建筑安
境内非国有法人 0.58% 1,333,500
装工程有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新余鼎汉电气科技有限公司 64,800,000 人民币普通股 64,800,000
顾庆伟 14,277,307 人民币普通股 14,277,307
刘宗辉 7,463,000 人民币普通股 7,463,000
杨高运 4,635,586 人民币普通股 4,635,586
周莉 1,802,250 人民币普通股 1,802,250
刘宇飏 1,397,593 人民币普通股 1,397,593
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
南京惠智建筑安装工程有限公司 1,333,500 人民币普通股 1,333,500
王必兴 1,238,313 人民币普通股 1,238,313
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 1,193,780 人民币普通股 1,193,780
金
北京中电国华工贸有限公司 1,144,500 人民币普通股 1,144,500
新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,800,000 股，占公司总股本的 28.03％，是公
司的控股股东；顾庆伟先生直接持有本公司 57,109,229 股，同时持有北京鼎汉电气科技
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司 82.64%的股权，为本公司的实际控制人。有限售条件股东之间不存在关联关
说明
系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
公司股东刘宗辉除通过普通证券账户持有公司股份 688,000 股外，还通过中信证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,725,000 股，通过中信证券股份有限公司进
行约定购回交易所涉股份 2,050,000 股，合计持有 7,463,000 股；公司股东周莉通过广发
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,802,250 股；公司股东刘
参与融资融券业务股东情况说明
宇飏除通过普通证券账户持有公司股份 421,800 股外，还通过中信证券（浙江）有限责
（如有）
任公司客户信用交易担保证券账户持有 975,793 股，合计持有 1,397,593 股；公司股东
南京惠智建筑安装工程有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股份 1,333,500 股；公司股东王必兴通过华泰证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股份 1,238,313 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止到报告期末，公司股东刘宗辉通过中信证券股份有限公司进行约定购回交易所涉股份2,050,000股，占公司总股数的
0.89%。
限售股份变动情况 单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管锁定股（其
每年度第一个交
顾庆伟 42,831,922 0 0 42,831,922 中质押
易日解锁 25%
27,000,000 股）
每年度第一个交
张霞 2,916,000 0 0 2,916,000 高管锁定股
易日解锁 25%
每年度第一个交
杨帆 2,733,750 0 0 2,733,750 高管锁定股
易日解锁 25%
每年度第一个交
幸建平 3,291,750 0 0 3,291,750 高管锁定股
易日解锁 25%
二级市场增持， 每年度第一个交
万卿 68,924 0 0 68,924
高管锁定股 易日解锁 25%
合计 51,842,346 0 0 51,842,346 -- --
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变化情况
1、报告期末应收票据比年初减少33.76%，主要是因为本期应收票据到期解付；
2、报告期末预付款项比年初增加60.01%，主要是因为本期物料采购增加，部分预付货款的物料尚未到货所致；
3、报告期末其他应收款比年初增加47.29%，主要是报告期投标保证金等保证金增加所致；
4、报告期末存货比年初增加42.17%，主要是因为本期订单执行较多，生产储备材料增加所致；
5、报告期末在建工程比年初增加274.85%，主要是因为本期自制工装较多，而且基期金额较低所致；
6、报告期末无形资产比年初增加62.21%，主要因为子公司鼎汉检测公司资本化项目本期形成无形资产所致；
7、报告期末开发支出比年初增加51.66%，主要是因为前期资本化研发项目持续投入所致；
8、报告期末预收款项比年初增加73.90%，主要是因为本期项目执行增加所致；
9、报告期末应付职工薪酬比年初减少61.91%，主要是因为本期发放员工年终奖所致；
10、报告期末其他应付款比年初增长112.48%，主要因为本报告期末收购子公司鼎汉检测公司少数股权款项尚未支付所
致；
11、报告期末实收资本比年初增加50%，主要是因为本期实施2012年度利润分配方案进行资本公积金转股所致；
12、报告期末少数股东权益比年初减少168.12%，主要是因为报告期鼎汉检测变为公司全资子公司所致。
（二）利润表项目大幅变化情况
1、年初至报告期营业收入同比增加87.38%，主要是受行业大环境影响，本期执行订单比去年同期多，且三季度新增高
铁订单开始执行所致；
2、年初至报告期营业成本同比增加86.93%，主要是因为本期销售收入增长，销售成本相应增长；
3、年初至报告期管理费用同比增加38.25%，主要是因为公司研发持续投入，同时聘请专业管理顾问公司进行管理咨询
所致；
4、年初至报告期财务费用同比增加71.17%，主要是因为本期利息收入比去年同期降低所致；
5、年初至报告期营业外收入同比减少79.77%，主要是因为去年同期收到税费返还261万元及收到北京市科委课题经费
所致；
6、年初至报告期所得税费用同比增加1005.88%，主要是因为本期执行订单比去年同期多，利润总额同比大幅增长，从
而计提企业所得税高所致。
（三）现金流大幅变化情况
1、年初至报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加98.90%，主要是因为本期执行订单增加，同时公司加大回款
力度，回款增加所致；
2、年初至报告期收到的税费返还同比减少87.82%，主要是因为今年软件产品增值税退税尚未到账所致；
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、年初至报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增加68.39%，主要是因为本年收回投标保证金和保函保证金增多
所致；
4、年初至报告期购买商品、接收劳务支付的现金同比增加84.28%，主要是因为今年市场回暖，市场要货量大，生产采
购原材料大幅增长，相应采购付款增长；
5、年初至报告期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加135.4%，主要是因为今年期间费用和投标保证金增加所致；
6、年初至报告期投资支付的现金同比减少55.56%，主要是因为本期投资武汉浩谱金额较小所致；
7、年初至报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比大幅增加，主要是因为今年分红个税政策调整，公司代收代
付股东个人所得税所致，同时去年同期基数较低；
8、年初至报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少88.99%，主要是因为本期分配现金较去年减少所
致；
9、年初至报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比减少99.59%，主要是因为上年同期公司终止当时的股权激励，
回购限制性股票支付现金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
行业情况：大铁方面，2013年前三季度，铁路总公司完成铁路基础建设投资为3287亿元，同比增加12.5%，完成年内计
划基建投资的比例为62%；城市轨道交通方面，7月31日的国务院常务会议就加强城市基础设施建设进行了部署，交通运输
部也表示大力推进城市轨道交通建设是下半年交通工作的五大重点之一。轨道交通行业整体发展保持了加快推进的良好态
势。
公司情况：2013年前三季度，随着城轨（地铁）订单的执行和新建客专项目的启动，公司抓住行业回暖机遇，围绕战略
目标，逐步落实2013年各项经营计划，积极推进各项业务顺利执行，完成了良好的业绩。2013年1-9月公司实现收入2.89亿
元，同比增长87.38%；实现净利润3454.05万元，同比增长1255.02%。日常主要经营数据如下表：
类别 1-9月（亿元） 同比增幅
新增中标金额 3.78 182.09%
新签订合同金额 2.64 23.36%
截至9月底，公司在手订单共计6.4亿元（中标待签及已签待执行合计），同比增长46.12%，见下表：
类别 截至9月底（亿元） 同比增幅
中标待签金额 2.83 46.63%
已签待执行金额 3.57 45.71%
公司从2012年的行业低谷，将较快速的恢复到正常的经营水平，加上新产品陆续进入可销售阶段，公司迎来持续稳定的
良性增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在持有鼎汉技术股权或
公司控股股 在鼎汉技术任职期间及
东鼎汉电气 法定期限内，不经营或投
首次公开发行或再融资时所作承诺 2009 年 10 月 30 日 持续 良好
及实际控制 资任何与鼎汉技术主营
人顾庆伟 业务构成同业竞争的企
业
在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金后 12 个
公司 2013 年 05 月 14 日 12 个月 良好
月内不进行证券投资等
高风险投资
其他对公司中小股东所作承诺 因一致行动人鼎汉电气
减持公司股票，承诺将直
公司实际控
接持有的公司全部股票 2013 年 09 月 30 日 6 个月 良好
制人顾庆伟
自鼎汉电气减持计划公
告发出之日起锁定半年
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
不适用
划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 46,752.35
本季度投入募集资金总额 1,500
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 40,541.64
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募 本报告期 是否达到
更项目 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 性是否发
资金投向 投入金额 预计效益
(含部分 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 益 生重大变
北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
超募资金投向
2014 年
投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 3,960 40% 06 月 30 0 否
日
2013 年
投资鼎汉检测 否 1,850 1,850 1,500 1,500 81.08% 12 月 31 0 否
日
超募资金投向小计 -- 11,750 11,750 1,500 5,460 -- -- 0 -- --
合计 -- 11,750 11,750 1,500 5,460 -- -- 0 -- --
公司超募资金投资江苏鼎汉项目原计划 2013 年 6 月 30 日第一期完工，该项目计划在江苏省扬州市
未达到计划进度或预 维扬经济开发区投资建设，截至目前，公司已与开发区签署了协议，公司子公司江苏鼎汉电气有限
计收益的情况和原因 公司也已注册成立，并进行了土地平整及围墙等简单建设，但由于土地出让手续尚未办理完毕，为
（分具体项目） 规避风险，在进行相关采购或建设时公司管理层一直采取谨慎态度，因此公司尚未正式展开厂房等
主要建筑物的建设，影响了项目实施进度，经董事会二届二十五次会议审议通过将该项目延期一年。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司上市募集超募资金总额 25,195 万元，其中 2010 年使用 9860 万元建设营销服务中心项目，实际
超募资金的金额、用途 投入 9111.9 万元，该项目已建设完毕；2011 年公司使用 5000 万元超募资金补充流动资金；2011 年
及使用进展情况 12 月，公司计划以超募资金 9900 万元投资建设江苏鼎汉，目前已累计出资 3960 万| 北京鼎汉技术股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |