江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)卢红
玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 512,171,872.90 538,234,256.19 -4.84%
归属于上市公司普通股股东
343,810,734.89 335,936,594.83 2.34%
的股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东
1.9101 1.8663 2.35%
的每股净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 117,352,609.14 30.22% 308,289,312.62 13.91%
归属于上市公司普通股股东
6,863,362.09 141.94% 9,501,462.25 -6.54%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 9,335,899.47 -54.62%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.0519 -54.59%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 100.00% 0.05 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.04 100.00% 0.05 -16.67%
加权平均净资产收益率 2.02% 1.19% 2.79% -0.22%
扣除非经常性损益后的加权
2.13% 1.31% 2.89% 0.88%
平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
33,242.64
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
132,590.21
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -547,551.53
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减：所得税影响额 -47,092.14
少数股东权益影响额（税后） 12,809.63
合计 -347,436.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
详见“第三节管理层讨论与分析，二、业务回顾和展望，10.对公司未来经营产生不利影
响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,031
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
苏州锦融投资 境内非国有法
22.73% 40,905,000 质押 15,000,000
有限公司 人
魏学宁 境内自然人 6.36% 11,452,500
申银万国证券
股份有限公司
其他 3.90% 7,020,000
约定购回专用
账户
施东莺 境内自然人 2.28% 4,110,700
昆山宁和投资 境内非国有法
1.14% 2,044,984
有限公司 人
杨明 境内自然人 1.10% 1,980,000
张好 境内自然人 1.00% 1,806,660
李桦 境内自然人 0.75% 1,346,436
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王春玲 境内自然人 0.74% 1,333,900
张莲 境内自然人 0.72% 1,297,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 40,905,000 人民币普通股 40,905,000
魏学宁 11,452,500 人民币普通股 11,452,500
申银万国证券股份有限公司约
7,020,000 人民币普通股 7,020,000
定购回专用账户
施东莺 4,110,700 人民币普通股 4,110,700
昆山宁和投资有限公司 2,044,984 人民币普通股 2,044,984
杨明 1,980,000 人民币普通股 1,980,000
张好 1,806,660 人民币普通股 1,806,660
李桦 1,346,436 人民币普通股 1,346,436
王春玲 1,333,900 人民币普通股 1,333,900
张莲 1,297,200 人民币普通股 1,297,200
上述股东关联关系或一致行动 公司董事长、总经理，股东王雅军先生对公司第一大股东苏州锦融投资有
的说明 限公司出资比例为 84%并任该公司法定代表人、执行董事。
在公司上述股东中，魏学宁通过普通证券账户持有公司股票 7,710,000 股，
通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
票 3,742,500 股，实际合计持有公司股票 11,452,500 股；施东莺未通过
参与融资融券业务股东情况说
普通证券账户持有公司股票，仅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用
明（如有）
交易担保证券账户持有公司股票 4,110,700 股；张莲未通过普通证券账户
持有公司股票，仅通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股票 1,297,200 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名股东中：
公司股东杨明进行了约定购回式证券交易。（具体内容详见公司于2014年05月13日刊登
在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
限售股份变动情况
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数
合计 0 0 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2014年1-9月份）
1、预付款项比年初增加77.72%，主要原因是仁怀新宁酱酒物流园预付工程款所致；
2、其他应收款比年初增加105.65%，主要原因是子公司代垫客户税款所致；
3、存货比年初增加852.25%，主要原因是子公司新增食用农产品销售库存所致；
4、其他流动资产比年初减少58.08%，主要原因是子公司待收回款项减少所致；
5、长期股权投资比年初增加45.54%，主要原因是新增对外投资所致；
6、在建工程比年初减少99.20%，主要原因是本期仁怀新宁酱酒物流园在建工程部分结转
固定资产所致；
7、递延所得税资产比年初增加33.93%，主要原因是本期可抵扣暂时性差异较上期增加所
致；
8、应付票据比年初减少96.11%，主要原因是本期仁怀新宁对外开立票据承兑所致；
9、预收款项比年初减少96.33%，主要原因是本期子公司预收款项减少所致；
10、应付利息比年初减少73.81%，主要原因是本期支付上年计提债券利息所致；
11、其他流动负债比年初减少100%，主要原因是本期支付美国新宁发行1年期债券所致；
12、长期应付款比年初减少31.28%，主要原因是本期香港新宁分期付款购置资产较上期
减少所致；
13、实收资本（或股本）比年初增加100%，主要原因是本期资本公积转增股本所致；
14、资本公积比年初减少52.51%，主要原因是本期资本公积转增股本所致；
15、外币报表折算差额比年初减少1024.10%，主要原因是本期汇率变动所致。
（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2014年7-9月份）
1、营业收入比上年同期增加30.22%，主要原因是本期业务规模较上年同期扩大所致；
2、营业成本比上年同期增加32.00%，主要原因是本期业务规模较上年同期扩大、营运成
本增加所致；
3、营业税金及附加比上年同期减少45.89%，主要原因是本期营改增所致；
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4、销售费用比上年同期增加49.70%，主要原因是本期业务规模较上年同期扩大相应费用
增加所致；
5、资产减值损失比上年同期减少600.15%，主要原因是本期应收账款余额较上年同期减
少所致；
6、投资收益比上年同期增加54.61%，主要原因是本期联营企业投资收益较上年同期增加
所致；
7、营业外收入比上年同期减少176.25%，主要原因是本期政府补贴较上年同期减少所致；
8、营业外支出比上年同期增加272.40%，主要原因是本期处置非流动资产损失较上年同
期增加所致；
9、所得税费用比上年同期减少31.11%，主要原因是本期子公司亏损数较上年同期减少所
致。
（三）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2014年1-9月份）
1、营业税金及附加比上年同期减少66.99%，主要原因是本期营改增所致；
2、销售费用比上年同期增加33.28%，主要原因是本期业务规模扩大职工薪酬增加所致；
3、资产减值损失比上年同期增加2791.06%，主要原因是期末应收账款余额较上年同期减
少所致；
4、投资收益比上年同期增加46.37%，主要原因是本期联营企业投资收益较上年同期增加
所致；
5、营业外收入比上年同期减少93.17%，主要原因是本期政府补贴较上年同期减少所致；
6、营业外支出比上年同期减少52.94%，主要原因是本期子公司处置经营性租入资产装修
损失减少所致。
（四）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2014年1-9月份）
1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少47.59%，主要原因是本期政府补助较
上年同期减少所致；
2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加107.02%，主要原因是本期支付其他
与经营活动有关的现金较上年同期增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少54.62%，主要原因是本期支付其他与经
营活动有关的现金较上年同期增加所致；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加31.41%，主
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要原因是本期处置资产收回现金较上年同期增加所致；
5、投资活动现金流入小计比上年同期增加2310.08%，主要原因是本期子公司终止收购资
产及联营公司股利分配收回现金所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少46.18%，主要原
因是本期子公司购建资产较上年同期减少所致；
7、投资支付的现金比上年同期减少49.05%，主要原因是本期对联营企业投资较上年同期
减少所致；
8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少73.27%，主要原因是本期子公司固定资
产投资较上年同期减少所致；
9、吸收投资收到的现金比上年同期减少100%，主要原因是本期子公司吸收投资收到的现
金较上年同期减少所致；
10、偿还债务支付的现金比上年同期增加63.75%，主要原因是本期偿还到期债务较上年
同期增加所致；
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加79.47%，主要原因是本期支
付利息较上年同期增加所致；
12、子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加150%，主要原因是本期支付给
少数股东股利较上年同期增加所致；
13、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要原因是本期支付少数股
东股利较上年同期减少所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少341.80%，主要原因是本期偿还到期债
务等较上年同期增加所致；
15、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少107.86%，主要原因是本期美元
升值所致；
16、现金及现金等价物净增加额上年同期增加209.75%，主要原因是本期偿还到期债务等
较上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（1）经营情况回顾
2014年1-9月，公司营业总收入为30,828.93万元，比上年同期增长13.91%；利润总额为
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1,719.71万元，比上年同期下降6.68%；净利润为1,148.07万元，比上年同期增长2.18%；归
属于上市公司股东的净利润为950.15万元，比上年同期下降6.54%。公司前三季度归属于上市
公司股东的净利润较上年同期略有下降，主要原因是部分募集资金投资项目产生效益、个别
子公司经营业绩实现有所好转，但非经常性损益较上年同期大幅下降所致。
（2）公司发展战略
推行物流服务智能化
近几年随着国内劳动力成本的上涨，越来越多的企业选择产业转移，往中西部及内陆地
区迁移，加之物流仓储行业竞争日趋激烈，企业只有谋求自身的转型，以提高生产效率、降
低营运成本。物流服务智能化是综合运用数据发掘、人工智能及其他相关技术与方法，对物
流系统的数据进行实时分析处理，为物流系统运行控制、日常决策和战略决策提供有效支持，
以达到作业自动化、管理网络化、决策智能化，使物流仓储的管理变得高效、准确、大大节
约人力成本。
打造综合物流平台
通过物流理念、运营模式、技术平台的持续创新，整合仓储、货运、报关等产品模块并
纵向延伸，打造综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，
通过资源整合和平台建设，努力成为一家专业的物流企业管理供应商。
走向国际化
随着中国外向经济不断发展，商贸、制造业走向世界，国际化是物流企业必须面对的现
实问题。近几年中国对外贸易进出口货物总量迅猛增长，企业发展只有迈向更大舞台，立足
于世界，才能得到更好的发展。我们要成为一家具有国际竞争力的综合物流企业，拥有服务
于全球客户的物流网络和运营支持系统。
2、重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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5、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
9、年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。
10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司业务快速成长引起的管理风险
公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。
各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子
公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，
并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系
统功能搭建一个集成的总管理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的
业务系统完成，以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司
整体的竞争力。
2、人力资源风险
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公司要发展最核心的要素是人才，随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人
才的需求不断扩大。如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而同步扩张，或者公司的核心
人才队伍不稳定，都将可能对公司的正常经营产生不利影响。
应对措施：公司将把人力资源建设作为核心工作来抓，加强人才的引进、储备和培训，
不断完善薪酬考核体系，努力打造一支高水平的经营管理团队。
3、税收优惠政策变化风险
公司于2009年起被认定为技术先进型服务企业，已从2009年至2013年连续4年享受按15%
的税率征收企业所得税的税收优惠政策，公司未来存在国家税收政策变化或本身不再符合技
术先进型服务企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。
应对措施：公司将持续关注国家有关税收政策的变化，按照相关文件的要求及时申报和
提交相关资料，争取继续享受技术先进型服务企业优惠政策。
4、募集资金投资项目的风险
为了加强公司主业，延伸产业链，不断拓展市场空间，实现保税仓储的区域化发展。公
司募集资金投向两个方向：保税仓储业务网点建设项目和供应链管理项目。本公司已利用本
次发行募集资金投资此类项目建设。虽然投资项目均已经得到公司充分论证和系统规划，但
是在项目实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化等，可能导致项目不能顺利
实施或如期完成，进而影响到公司预期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。
应对措施：公司全面检查募投项目的进展情况，积极推动募投项目的实施并保证募集资
金的安全。同时公司将检查其可行性，并进行一定的调整，以提高募集资金使用效益。
5、政策风险
公司多年来专注于保税货物（主要为电子元器件）的仓储及配套物流服务，业务开展受
国家有关保税仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理，因
此未来相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。
应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，同时公司凭借丰富的业务经验和
完善的服务体系，具备从事其他非保税货物仓储管理的能力。
6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动
态，加强合同管理等措施，降低汇率风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 限
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承
报告期内，公司相
苏州锦 诺其及其控股的公司或者企业没有从事于股份公司
2009 关股东信守承诺，
融投资 主营业务存在竞争的业务活动；向公司出具《关联交
年 07 没有与公司发生
有限公 易承诺函》，承诺不会直接或间接地以任何方式（包 长期
月 24 重大关联交易，没
司、王雅 括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或
首次公开 日 有发生与公司同
军 企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况和经营
发行或再 业竞争的行为。
成果有重大影响的关联交易。
融资时所
在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所
作承诺
持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后 2009 截至目前，承诺人
杨奕明、
半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股 年 07 信守承诺，未发现
王雅军、 长期
份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所 月 24 违反上述承诺的
伍晓慧
挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所 日 情况。
持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
2014 至 2014 截至目前，承诺人
2014 年 11 月 17 日之前不通过证券交易所挂牌交易
魏学宁、 年 04 年 11 信守承诺，未发现
出售通过协议方式受让江苏新宁现代物流股份有限
其他对公 杨明 月 30 月 17 违反上述承诺的
公司的股份
司中小股 日 日止 情况。
东所作承 2014 截至目前，承诺人
诺 公司承诺将募集资金补充流动资金后 12 个月内不进 年 03 信守承诺，未发现
公司 12 个月
行证券投资等风险投资。 月 17 违反上述承诺的
日 情况。
承诺是否 是
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及时履行
未完成履
行的具体
原因及下 不适用
一步计划
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 21,021.11
本季度投入募集资金
报告期内变更用途的募集资金 -12.87
0 总额
总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 16,832.8
0.00% 总额
比例
项目 项目
是否
截至期 达到 可行
已变 募集资 截止报告 是否
调整后 本报告 截至期末 末投资 预定 本报告 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 期末累计 达到
投资总 期投入 累计投入 进度(3) 可使 期实现 否发
超募资金投向 目(含 投资总 实现的效 预计
额(1) 金额 金额(2) ＝ 用状 的效益 生重
部分 额 益 效益
(2)/(1) 态日 大变
变更)
期 化
承诺投资项目
昆山新宁物流有
年 12
限公司保税仓储 否 5,500 5,500 5,119.38 93.08% 20.79 2,420.65 是 否
月 31
扩建项目
日
深圳市新宁现代
年 12
物流有限公司保 否 5,000 5,000 -12.87 1,952.65 39.05% 73.01 1,974.38 是 否
月 31
税仓储建设项目
日
江苏新宁供应链
管理有限公司供 年 03
否 2,800 2,800 1,407.41 50.26% -38.25 -285.52 否 否
应链管理服务项 月 31
目 日
苏州新宁物流有
年 07
限公司保税仓储 否 706 706 494.33 70.02% 28.22 327.90 是 否
月 31
扩建项目
日
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昆山新宁物流有
限公司保税仓储
扩建项目节余资 否 481.44
金永久补充流动
资金
苏州新宁物流有
限公司保税仓储
扩建项目节余资 否 215.74
金永久补充流动
资金
江苏新宁供应链
有限公司保税仓
储扩建项目节余 否 1,543.52
资金永久补充流
动资金
承诺投资项目小
-- 14,006 14,006 -12.87 11,214.47 -- -- 83.77 4,410.41 -- --
计
超募资金投向
上海新宁捷通仓
年 07
储有限公司保税 否 2,000 2,000 1,409.18 70.46% -39.51 -1,450.36 否 否
月 31
仓储建设项目
日
上海新宁捷通仓
储有限公司保税
仓储建设项目节 否 609.15
余资金永久补充
流动资金
补充流动资金
-- 3,600 3,600 3,600 -- -- -- -- --
（如有）
超募资金投向小
-- 5,600 5,600 5,618.33 -- -- -39.51 -1,450.36 -- --
计
合计 -- 19,606 19,606 -12.87 16,832.8 -- -- 44.26 2960.05 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
截止 2014 年
