证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2021-045
爱尔眼科医院集团股份有限公司关于收购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视长银”）所持有的丹东爱尔眼科医院有限公司（以下简称“丹东爱尔”）55%的股权、临沂爱尔眼科医院有限公司（以下简称“临沂爱尔”）51%的股权和重庆万州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“万州爱尔”）80%的股权。本次收购的三家标的医院均已形成良好的发展基础，根据丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，丹东爱尔55%股权交易价格为3459.5万元，临沂爱尔51%股权交易价格为3794.4万元，万州爱尔80%股权交易价格为6464万元。收购完成后，公司将持有丹东爱尔55%的股权，持有临沂爱尔51%的股权，持有万州爱尔80%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。
二、交易对方基本情况
公司名称：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路692号1302
设立日期： 2018年1月4日
经营范围： 从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：深圳市前海安星资产管理有限公司持有0.1%股权；申万宏源证券有限公司持有75.0%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有19.0%；拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有5.9%股权。
亮视长银未持有公司股份，最近6个月内未买卖公司股票。
三、交易标的基本情况
（一）丹东爱尔眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：丹东爱尔眼科医院有限公司
公司住所：辽宁省丹东市振兴区江沿街1号
设立日期：2018-02-24
开业日期：2019-01-15
经营范围：眼科医院服务；医疗验光、配眼镜服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
收购前股权结构：亮视长银持有55%股权；好一生（天津）企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有20%股权；凤城市爱视医疗投资合伙企业（有限合伙）持有15%股权，沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有10%股权。
收购后股权结构：公司持有55%股权；好一生（天津）企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有20%股权；凤城市爱视医疗投资合伙企业（有限合伙）持有15%股权，沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有10%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2021年1-3月 |
| 营业收入 | 2006.8 | 701.7 |
| 净利润 | -96.2 | 76.4 |
（二）临沂爱尔眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：临沂爱尔眼科医院有限公司公司住所：山东省临沂市兰山区通达路184号10号楼101、13号楼101号(与金一路交汇向南300米路东)设立日期：2017-07-25开业日期：2018-01-11经营范围：眼科；医学验光配镜；麻醉科；病理科；医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业）；医学影像科（超声诊断专业，心电诊断专业）；内科（门诊，心血管专业）；眼部整形美容；眼角膜移植；销售：三类医疗器械、保健食品、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
收购前股权结构：亮视长银持有51%股权；临沂优视医院管理合伙企业（有限合伙）持有29%股权；刘密厚持有20%股权。收购后股权结构：公司持有51%股权；临沂优视医院管理合伙企业（有限合伙）持有29%股权；刘密厚持有20%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2021年1-3月 |
| 营业收入 | 2215.9 | 740.7 |
| 净利润 | -448.0 | -127.0 |
（三）重庆万州爱尔眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：重庆万州爱尔眼科医院有限公司公司住所：重庆市万州区沙龙路三段1335号3幢美源汽车广场综合楼设立日期：2018-06-14开业日期：2019-02-01经营范围：从事经批准的医疗活动。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）收购前股权结构：亮视长银持有80%股权；昆明视含投资合伙企业（有限合伙）持有20%股权。收购后股权结构：公司持有80%股权；昆明视含投资合伙企业（有限合伙）持有20%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2021年1-3月 |
| 营业收入 | 2028.8 | 699.8 |
| 净利润 | -559.5 | -88.5 |
四、交易的目的、对公司的影响
为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于三家标的医院的基础条件和发展趋势，公司本次收购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议
2、独立董事意见
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2021年6月11日