北陆药业：2016年第一季度报告全文

北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    2016 年第一季度报告
          股票代码：300016
          股票简称：北陆药业
          披露日期：2016.4.29
                                                         2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主
管人员）李弘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                    2016 年第一季度报告全文
                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    √ 是 □ 否
                                                                                            本报告期比上
                                                                  上年同期
                                        本报告期                                            年同期增减
                                                         调整前              调整后           调整后
营业总收入（元）                    115,473,371.69     115,948,130.85   115,948,130.85             -0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）     20,514,102.57      20,430,232.95    20,430,232.95              0.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     19,687,868.59      20,478,782.27    20,478,782.27             -3.86%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）     34,533,186.46       9,103,406.50        9,103,406.50        279.34%
基本每股收益（元/股）                        0.0629           0.0656              0.0666           -5.56%
稀释每股收益（元/股）                        0.0629           0.0656              0.0666           -5.56%
加权平均净资产收益率                         2.28%             3.23%               3.23%           -0.95%
                                                                                            本报告期末比
                                                                  上年度末
                                     本报告期末                                             上年度末增减
                                                         调整前              调整后           调整后
总资产（元）                       1,088,850,060.30 1,050,020,353.40 1,050,020,353.40               3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）    911,676,984.57     891,162,882.00   891,162,882.00              2.30%
    会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    财政部 2015 年 11 月 4 日印发财会[2015]19 号《企业会计准则解释第 7 号》，公司根据《企
业会计准则解释第 7 号》的规定追溯调整 2015 年第一季度的基本每股收益。
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                                 项目                                            年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                           16,240.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
                                                                                               1,436,961.16
量享受的政府补助除外）
                                                                   2016 年第一季度报告全文
                                 项目                            年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -236,161.99
减：所得税影响额                                                               182,556.00
    少数股东权益影响额（税后）                                                 208,250.00
合计                                                                           826,233.98
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，
药品销售面临较大的压力。
       2、因子公司深圳市中美康士生物科技有限公司（以下简称“中美康士”）业绩未达预期，
2015 年度，公司合并报表层面计提了 6,026.04 万元商誉减值准备。如果未来肿瘤细胞免疫治
疗相关政策或经营环境发生重大变化，中美康士业绩继续未及预期，公司需要根据相关规定
继续计提商誉减值准备，公司未来的经营业绩可能受到重大影响。
       3、因中美康士净利润未达到其承诺业绩，根据约定，公司向北京仲裁委员会提出仲裁申
请并获受理。公司将按照有关规定，根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
       4、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品
的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大
变化的风险。
       5、九味镇心颗粒由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精
神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。
                                                                               2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                            单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                          29,521
                                                         优先股股东总数（如有）
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条 质押或冻结情况
         股东名称              股东性质      持股比例 持股数量
                                                                   件的股份数量 股份状态  数量
王代雪                     境内自然人          22.13% 73,143,736      54,857,802
重庆三峡油漆股份有限公司   境内非国有法人      12.10% 40,000,000
北京科技风险投资股份有限公
                           国有法人             4.50% 14,882,740
司
全国社保基金一一七组合     其他                 2.40% 7,935,197
常州京湖资本管理有限公司   境内非国有法人       2.35% 7,751,937        7,751,937   质押     7,751,937
中国工商银行股份有限公司－
汇添富外延增长主题股票型证 其他                 1.82% 6,018,600
券投资基金
李晓祥                     境内自然人           1.58% 5,232,558        5,232,558   质押     1,000,000
中国农业银行股份有限公司－
交银施罗德先锋混合型证券投 其他                 1.35% 4,456,506
资基金
中国工商银行－汇添富均衡增
                           其他                 1.22% 4,041,200
长混合型证券投资基金
段贤柱                     境内自然人           1.11% 3,668,650        2,751,487
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件股份                 股份种类
                股东名称
                                                  数量                  股份种类            数量
重庆三峡油漆股份有限公司                                 40,000,000 人民币普通股           40,000,000
王代雪                                                   18,285,934 人民币普通股           18,285,934
北京科技风险投资股份有限公司                             14,882,740 人民币普通股           14,882,740
全国社保基金一一七组合                                    7,935,197 人民币普通股            7,935,197
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长
                                                          6,018,600 人民币普通股            6,018,600
主题股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋
                                                          4,456,506 人民币普通股            4,456,506
混合型证券投资基金
                                                                               2016 年第一季度报告全文
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投
                                                       4,041,200 人民币普通股               4,041,200
资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混
                                                       3,600,000 人民币普通股               3,600,000
合型证券投资基金
全国社保基金一一六组合                                 3,500,000 人民币普通股               3,500,000
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱
                                                       2,520,191          人民币普通股      2,520,191
动混合型证券投资基金
                                           发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、段贤柱、
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           武杰、刘宁、李弘为公司一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明（如有）       不适用
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
       2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
       3、限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位：股
                期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售
     股东名称                                                  限售原因         拟解除限售日期
                    数     限售股数 限售股数   股数
                                                                        高管锁定股每年按上年末
                                                         高管锁定股、首 持股数的 25%解除限售；
王代雪           53,337,763         1,520,039 54,857,802 发后个人类限售 首发后个人类限售股的拟
                                                         股             解除限售日期为 2018 年
                                                                        11 月 19 日
                                                            高管锁定股、股 高管锁定股每年按上年末
段贤柱            2,700,262            51,225   2,751,487
                                                            权激励限售股 持股数的 25%解除限售
                                                                         高管锁定股每年按上年末
                                                          高管锁定股、首 持股数的 25%解除限售；
刘    宁          1,284,517            21,000   1,305,517 发后个人类限售 首发后个人类限售股的拟
                                                          股             解除限售日期为 2018 年
                                                                         11 月 19 日
武瑞华            1,120,000             8,850   1,128,850 股权激励限售股 不适用
                                                                                2016 年第一季度报告全文
                期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售
     股东名称                                                   限售原因         拟解除限售日期
                    数     限售股数 限售股数   股数
                                                             高管锁定股、股 高管锁定股每年按上年末
李    弘           746,550            12,900       759,450
                                                             权激励限售股 持股数的 25%解除限售
                                                                             高管锁定股每年按上年末
刘东龙              21,750                0         21,750 高管锁定股
                                                                             持股数的 25%解除限售
其他激励对象      1,956,400               0    1,956,400 股权激励限售股 不适用
常州京湖资本                                                 首发后机构类限
                  7,751,937               0    7,751,937                    2018 年 11 月 19 日
管理有限公司                                                 售股
                                                             首发后个人类限
李晓祥            5,232,558               0    5,232,558                    2018 年 11 月 19 日
                                                             售股
合计             74,151,737      0 1,614,014 75,765,751            —                   —
                                                                 2016 年第一季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目
    1、应收票据期末余额 336.63 万元， 较期初增加 586.39%，主要是本期销售商品收到的
银行承兑汇票所致。
    2、其他非流动资产期末余额 220.49 万元，较期初下降 40.46%，主要是计入其他非流动
资产的预付的设备款由于设备到货而冲销。
    3、应付账款期末余额 2,411.04 万元，较期初增加 127.40%，主要是本期增加的未到付款
期的原料采购款所致。
    4、应交税费期末余额 1,841.88 万元，较期初增加 60.60%，主要是本期增加的未到缴纳
期的增值税和企业所得税所致。
    （二）利润表项目
    5、财务费用本期发生额-27.83 万元，同比下降 153.46%，主要是银行短期借款同比减少，
相应的利息支出减少。
    6、资产减值损失本期发生额为-8.92 万元，同比下降 104.59%，主要是应收账款减少，
相应的坏账准备减少。
    7、投资收益本期发生额为-73.68 万元，同比下降 1020.40%。主要是参股子公司亏损同
比增加所致。
    （三）现金流量表项目
    8、本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金 13,470.46 万元，同比增加 36.80%，主要
原因是通过加强回款催收管理，本期回款好于上年同期。
    9、本报告期，购买商品接受劳务支付的现金为 3,438.96 万元，同比增加 195.85%，主要
是本期支付的原料采购款较上年同期增加。
    10、本报告期，分配股利、偿付利息支付的现金为 41.46 万元，同比减少 62.48%，主要
是银行借款减少，相应利息支出减少。
                                                                  2016 年第一季度报告全文
    （四）主要财务指标
    11、本报告期，基本每股收益 0.0629 元，同比下降 5.56%，加权平均净资产收益率 2.28%
同比下降 0.95%。主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润与年同期基本持平，而
2015 年 11 月公司非公开发行股份使得股本和净资产增加，所以基本每股收益和净资产收益
率下降。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    本报告期，公司实现营业收入总额 11,547.34 万元，与上年同期基本持平。其中，母公司
营业收入 9,977.35 万元，同比增长 1.45%；子公司实现营业收入 1,569.99 万元，同比下降
10.80%。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
                                                                 2016 年第一季度报告全文
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    1、国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，
药品销售面临较大的压力。
    公司积极采取应对措施，通过整合各种资源，优化招投标渠道，减少招投标过程中的压
价对公司的影响。
    2、因中美康士业绩未达预期，2015 年度，公司对其计提 6,026.04 万元商誉减值准备。
如果未来肿瘤细胞免疫治疗相关政策或经营环境发生重大变化，中美康士业绩继续未及预期，
公司需要根据相关规定继续计提商誉减值准备，公司未来的经营业绩可能受到重大影响。
    公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，未来在外延式发展时会更加审慎地制定并实施
方案，充分考虑产业链、核心技术、行业应用前景等一致性，把握市场、政策等变化对后续
影响。
    3、因中美康士 2014 和 2015 两个会计年度的净利润均未达到其承诺业绩，根据约定，公
司向北京仲裁委员会提出仲裁申请并获受理。公司将按照有关规定，根据本案进展情况及时
履行信息披露义务
    4、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品
的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大
变化的风险。
    为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，
公司也将通过合作开发、投资、购买等多种方式进一步扩充公司产品线。
    5、九味镇心颗粒由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精
神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。
    公司将继续关注国家医保目录的重新审定工作，积极参与各地招投标工作，努力提高产
品认知度和市场份额。
                                                                                             2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
     承诺来源             承诺方       承诺类型                承诺内容                承诺时间   承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                   2009 年 8 月 31 日，控股股东王代
                                                   雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、
                                                   李弘签署了《一致行动人协议》，
                                                   明确在行使股东大会或董事会等
                     王代雪、洪薇、
                                                   事项的表决之前，一致行动人内部
                     段贤柱、刘宁、
                                                   先对表决事项进行协调；出现意见
                     李弘、武杰、北
                                                   不一致时，以一致行动人中所持股
                     京科技风险投     股东一致行                                                           正常履行
                                                   份最多的股东意见为准。北京科技 2009-08-31      长期
                     资股份有限公     动承诺                                                               中
                                                   风险投资股份有限公司、重庆三峡
                     司、重庆三峡油
                                                   油漆股份有限公司承诺：其各自为
                     漆股份有限公
                                                   独立的机构投资者，互相之间不存
                     司
                                                   在关联关系，在作为公司股东期
                                                   间，不会签署任何一致行动协议或
首次公开发行或再融
                                                   作出类似安排，也不会做出有损公
资时所作承诺
                                                   司稳定经营和整体利益的行为。
                                                   作为公司控股股东及实际控制人，
                                      关于同业竞 王代雪于 2009 年 7 月 21 日与公司
                                      争、关联交 签订了《避免同业竞争协议》，并
                                                                                                           正常履行
                     王代雪、公司     易、资金占 向公司作出了避免同业竞争的承 2009-07-21          长期
                                                                                                           中
                                      用方面的承 诺。公司亦就采取措施避免同业竞
                                      诺           争事项于 2009 年 7 月 21 日出具了
                                                   《承诺函》。
                     王代雪、刘宁、
                                                   认购的股票限售期为新增股份上
                     李晓祥、常州京 股份限售承                                                             正常履行
                                                   市之日起 36 个月，预计上市流通 2015-11-19      三年
                     湖资本管理有     诺                                                                   中
                                                   时间为 2018 年 11 月 19 日。
                     限公司
股权激励承诺
                                                                                              2016 年第一季度报告全文
                                                 自 2015 年 7 月 6 日起在未来十二
                                                 个月内不减持其所持有的公司股
                                                 份。公司非公开发行申请已获得中
                                                 国证监会创业板发行审核委员会
                                                 审核通过，公司将在收到中国证监                              正常履行
                     王代雪         其他承诺                                         2015-07-06
                                                 会予以核准的正式文件尽快完成                                中
                                                 相关股份发行及上市事宜，将认购
                                                 5,232,558 股，该股票自发行结束
                                                 之日起三十六个月内不得上市交
                                                 易。
                                                 自 2015 年 7 月 6 日起在未来十二
                                                 个月内，以 2015 年 7 月 3 日公司
                                    股份增持承 股票收盘价的 150%（即 46.71 元/                               已履行完
                     王代雪                                                          2015-07-06   十二个月
                                    诺           股）为价格上限，增持市值区间为                              毕
                                                 5,000 万元至 10,000 万元的公司股
其他对公司中小股东                               份，所需资金来源为其自筹获得。
所作承诺
                                                 自 2015 年 7 月 13 日起在未来十二
                     段贤柱、武瑞   股份增持承                                                               已履行完
                                                 个月内，增持金额不低于近六个月 2015-07-13        十二个月
                     华、李弘、刘宁 诺                                                                       毕
                                                 减持金额的 10%公司股份
                                                 分别经公司 2012 年第一次临时股
                                                 东大会及 2014 年第三次临时股东
                                                 大会审议通过，公司制定了《未来                              正常履行
                     公司           分红承诺                                         2012-08-28
                                                 三年(2012 年-2014 年)股东回报规                             中
                                                 划》和《未来三年(2015 年-2017
                                                 年)股东回报规划》。
                                                 基于对公司未来发展前景的信心
                                                 以及对公司价值的认可，为了促进
                                                 公司持续稳定健康发展及维护股                                正常履行
                     王代雪         其他承诺                                         2016-01-14   六个月
                                                 东利益，王代雪先生承诺：自本公                              中
                                                 告发布之日起，在未来六个月内不
                                                 减持其所持有的公司股份。
承诺是否按时履行     是
二、募集资金使用情况对照表
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                  2016 年第一季度报告全文
                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                              24,567 本季度投入募集资金总额                                 8,280
累计变更用途的募集资金总额                                     0 已累计投入募集资金总额                              15,125.42
                                                                                项目达            截止报              项目可
                     是否已                                         截至期
                               募集资金 调整后 本报告 截至期末                  到预定   本报告   告期末 是否达       行性是
承诺投资项目和超     变更项                                         末投资
                               承诺投资 投资总 期投入 累计投入                  可使用   期实现   累计实 到预计       否发生
     募资金投向      目(含部                                        进度(3)
                                总额    额(1)    金额   金额(2)                 状态日   的效益   现的效     效益     重大变
                     分变更)                                        ＝(2)/(1)
                                                                                  期                益                  化
承诺投资项目
补充流动资金