湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文
2012 年度报告
2013 年 04 月
湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管
人员)毛雄姿声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 33
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 40
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 44
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 120
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司
中科天中 指 广东中科天中工业物联网有限公司
岳磁高新 指 湖南岳磁高新科技有限公司
宸中置业 指 岳阳宸中创业置业有限公司
首钢贵阳钢厂 指 首钢贵阳特殊钢有限责任公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 中科电气 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南中科电气股份有限公司
公司的中文简称 中科电气
公司的外文名称 Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 HNZK Electric.
公司的法定代表人 余新
注册地址 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门营盘岭 168 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.cseco.cn
电子信箱 yueyangzhongke@vip.sina.com
公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄雄军 刘新谷
湖南省岳阳市经济技术开发区 168 号湖 湖南省岳阳市经济技术开发区 168 号湖
联系地址
南中科电气股份有限公司 南中科电气股份有限公司
电话 0730-8688896 0730-8688891
传真 0730-8688895 0730-8688895
电子信箱 huang631@126.com xingu.liu@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照注 组织机构代
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
册号 码
首次注册 2004 年 04 月 26 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0
增资扩股 2008 年 03 月 31 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0
股份公司成立 2008 年 05 月 22 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0
增资扩股 2008 年 08 月 08 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0
增资扩股 2008 年 12 月 09 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0
首次公开发行股票 2010 年 01 月 28 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0
资本公积转增股本 2010 年 11 月 02 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0
资本公积转增股本 2011 年 12 月 01 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0
换证(注册地增加街
2012 年 03 月 28 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0
道号)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
主要会计数据
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入(元) 221,872,089.56 238,412,960.20 238,412,960.20 -6.94% 181,358,378.41 181,358,378.41
营业利润(元) 28,963,788.73 41,471,177.24 41,100,555.11 -29.53% 45,107,436.37 44,976,282.78
利润总额(元) 40,736,065.59 47,642,878.94 47,272,256.81 -13.83% 50,921,604.89 50,790,451.30
归属于上市公司股东的净利
35,903,720.89 40,701,702.40 40,386,673.59 -11.1% 44,332,576.52 44,221,095.97
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
29,060,938.83 36,087,711.55 35,734,341.93 -18.68% 39,341,874.07 39,230,393.52
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
32,782,930.20 2,943,404.69 2,943,404.69 1,013.78% -41,436,785.73 -41,436,785.73
额(元)
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
资产总额(元) 983,229,307.43 950,949,252.47 950,652,201.74 3.43% 819,332,436.70 819,332,436.70
负债总额(元) 207,853,612.21 187,074,346.68 187,469,943.06 10.87% 81,986,227.63 81,986,227.63
归属于上市公司股东的所有
761,985,718.43 750,451,715.20 749,795,905.32 1.63% 728,161,671.99 727,859,231.73
者权益(元)
期末总股本(股) 119,925,000.00 119,925,000.00 119,925,000.00 0% 92,250,000.00 92,250,000.00
主要财务指标
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益(元/股) 0.3 0.34 0.34 -11.76% 0.37 0.37
稀释每股收益(元/股) 0.3 0.34 0.34 -11.76% 0.37 0.37
扣除非经常性损益后的基本
0.24 0.3 0.3 -20% 0.33 0.33
每股收益(元/股)
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全面摊薄净资产收益率(%) 4.71% 5.42% 5.39% -0.68% 6.09% 6.08%
加权平均净资产收益率(%) 4.75% 5.52% 5.4% -0.65% 6.23% 6.22%
扣除非经常性损益后全面摊
3.82% 4.81% 4.77% -0.95% 5.4% 5.39%
薄净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权
3.84% 4.89% 4.78% -0.94% 5.53% 5.52%
平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流
0.2734 0.0245 0.0245 1,015.92% -0.4492 -0.4492
量净额(元/股)
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股
6.3539 6.2577 6.2522 1.63% 7.8934 7.8901
净资产(元/股)
资产负债率(%) 21.14% 19.66% 19.72% 1.42% 10.01% 10.01%
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-25,482.50 -150,493.64
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 9,464,398.52 6,139,924.52 6,119,406.65
受的政府补助除外)
债务重组损益 -227,147.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,143.47 -228,182.41 -247,992.00
所得税影响额 1,312,100.08 974,172.51 880,712.20
少数股东权益影响额(税后) 878,742.91 134,744.30
合计 6,842,782.06 4,652,331.66 4,990,702.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、钢铁行业持续不景气状况的风险
公司90%以上的产品销售集中在钢铁行业,钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。全球经济持
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续不景气,公司下游钢铁行业的大面积亏损,对公司经营业绩产生了一定影响;
为应对这一风险,公司主要采取了以下措施:
(1)加快产品的更新换代,使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显,提高公
司产品为钢铁企业节能增效的能力,刺激钢铁企业的需求;
(2)加大应用于钢铁行业以外的工业磁力应用产品开发及市场推广力度,降低公司对钢铁行业的依赖度。
2、应收账款金额较大风险
截止2012年12月31日,公司应收账款余额还有近2.1亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短
缺,也影响了公司的经营业绩。为了解决应收账款余额过高的问题,公司加大了业务人员对应收账款催收的责任,将应收账
款回收情况纳入业绩考核,与其收入直接挂钩;另外,加强对业务单位应收帐款的风险评估,对少数近年来拖欠货款、业务
量少的单位,加大催收货款力度,也采取了适当的法律手段,取得了一定效果。
3、竞争进一步加剧,产品价格及毛利率下降的风险
宏观经济持续不景气,钢铁行业整体业绩下滑,国内同行业竞争激烈,导致产品销售价格下降,在短期内这一趋势很
难好转,公司的盈利能力因此受到影响。为了应对这一风险,公司将加大研发力度,延伸电磁冶金应用产品品类,并大力向
市场推广,以弥补连铸EMS产品毛利率下降带来的影响。
4、新产品推广不达预期的风险
公司近期向市场推出了两个填补国内空白的新产品(中间包电磁感应加热与精炼装置、板坯连铸结晶器电磁搅拌与控
流器设备),对提升钢材品质都有显著作用。但毕竟是全新产品,国内钢铁行业以前使用极少,所以市场推广存在不确定性。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年,受宏观经济影响,特别是公司下游钢铁行业整体业绩下滑,公司取得的订单也相应减少,导致公司经营业绩出
现了一定程度滑坡。
但随着我国钢铁产能严重过剩问题的凸显,钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段,钢铁工业“十二五”发展规划中明
确指出要全面推进钢材品种、质量和标准的提升,钢铁企业要将产品升级放在首位,将提高量大面广的钢材产品质量、档次
和稳定性作为产品结构调整的重中之重,全面提高钢铁产品性能和实物质量,有效降低生产成本;“加大高强钢筋的推广应
用”、“发展关键钢材品种”、“促进特钢品质全面升级”,随着钢铁工业“十二五”发展规划的实施,客观上对连铸过程中电磁
技术和设备的运用产生了迫切需求,钢铁企业对电磁搅拌设备的投资也会不断增长。
报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化,连铸EMS设备及起重磁力设备分别占公司营业总收入的65.20%
和20.03%,连铸EMS设备为公司的主导产品。2012年公司合并财务报表实现营业收入22,187.21万元,比上年同期减少6.94%;
利润总额4,073.61万元,比上年同期减少13.83%;归属于上市公司股东的净利润3,590.37万元,比上年同期减少11.1%;归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,906.09万元,比上年同期减少18.68%。
报告期内,公司加大新产品研发力度,获得6项实用新型项专利、新增4项软件著作权、6项已申请并获得受理的专利(具
体情况见下表),特别是将历经三年自主研发的新产品——中间包电磁感应加热与精炼装置成功推向市场,并与首钢贵阳钢
一举签下了近2500万元的设备采购合同,此新产品对降低生产成本、提升钢材质量有明显作用,它的推广将进一步增强公司
的核心竞争力,提升公司在电磁冶金领域的市场地位。
1、新获得授权的专利
序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利类型
采用移相变压器集中供电的新型无谐波电磁搅拌变频
1 201120286670.6 2011.08.09 实用新型
电源
采用移相变压器分散供电的新型无谐波电磁搅拌变频
2 201120286669.3 2011.08.09 实用新型
电源
3 基于 SPC3 的 Profibus-DP 通讯的接口设计 201120282455.9 2011.08.05 实用新型
4 高压变频器功率单元驱动脉冲传输及通信系统 201120286613.8 2011.08.09 实用新型
5 二冷区电磁搅拌辊磁场软同步 201120281884.4 2011.12.31 实用新型
6 带磁屏蔽装置的结晶器电磁搅拌器 201220179139.3 2012.04.25 实用新型
2、新增正在申请并获得受理的专利
序号 专利名称 专利号/申请号 专利申请日 专利类型
1 高压变频器功率单元驱动脉冲传输及通信系统 201110226390.0 2011.8.9 发明专利
2 中间包电磁感应恒温(低过热度)精炼系统电源功率补偿方法 201220322931.X 2012.7.5 实用新型
一种用于中间包电磁感应恒温(低过热度)精炼系统的级联式
3 201220322947.0 2012.7.5 实用新型
冗余电源
4 中间包电磁感应恒温(低过热度)精炼系统的漏电保护装置 201220322913.1 2012.7.5 实用新型
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序号 专利名称 专利号/申请号 专利申请日 专利类型
5 一种非直线型流钢通道 201220718365.4 2012.12.24 实用新型
6 一种多孔型流钢通道 201220718562.6 2012.12.24 实用新型
3、新登记的软件著作权
序号 软件名称 登记号 著作权人 权利范围 取得方式
1 高压变频电源功率单元箱控制系统 V1.0 2012SR108546 中科电气 全部权利 原始取得
2 高压变频电源功率单元箱控制系统 V1.1 2012SR108551 中科电气 全部权利 原始取得
3 中间包电磁感应恒温(低过热度)精炼系统 V1.0 2012SR108599 中科电气 全部权利 原始取得
基于 DSP 平台多功能智能型电磁搅拌及电源控
4 2012SR108582 中科电气 全部权利 原始取得
制系统 V1.3
报告期内,公司在物联网产业方面,已成功实施内蒙古兴业集团矿山安全项目,并新签了合作项目;华容县数字城市项
目建设已基本完工(待验收),这些为公司切入物联网产业打下了基础。
报告期内,公司加快募投项目建设,2012年6月底开始搬迁,到8月上旬已基本完成搬迁工作,目前工业园区的工程建设
和园区绿化及配套设施的建设已基本完成。募投项目的运营,将进一步提高公司的研发能力,产品生产能力也将逐步扩大,
从而不断提高公司的经营业绩。
报告期内,公司多渠道引进各类人才,极大地增强了公司研发设计、技术服务和经营管理等能力。截至目前,公司在册
员工为354人,其中研究生16名,本科生近110 名。同时公司注重对每位员工的培养和关怀,通过薪酬激励、师徒帮带、培
训学习、职称待遇等一系列方式激发员工的工作热情和工作主动性,全面提升了员工队伍的整体素质,打造一支攻坚克难的
精英团队,为公司的持续发展注入新动力。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
说明
报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化,连铸EMS设备及起重磁力设备分别占公司营业收入的65.20%和
20.03%,连铸EMS设备为公司主导产品。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量 1,414 1,152 22.74%
机械制造业 生产量 1,363 1,500 -9.13%
库存量 621 672 -7.59%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
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√ 适用 □ 不适用
2012年10月18日,公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购供货合同》,
目前此合同还在履行过程中。详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署
大订单的公告》。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(2)成本
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
机械制造业 原材料 109,070,823.84 89.18% 112,698,811.11 92.06% -2.88%
(3)费用
单位:元
2012 年 2011 年 同比增减(%) 重大变动说明
销售费用 26,850,845.87 28,875,202.00 -7.01%
管理费用 33,875,630.17 32,816,111.94 3.23%
财务费用 -7,452,830.15 -8,894,864.71 -16.21%
所得税 4,828,721.27 6,683,766.94 -27.75%
(4)研发投入
1、研发费用支出情况
项目 2012年 2011年 同比增减 2010年
研发支出总额(万元) 1843.36 2,027.58 -9.09% 1,613.07
其中:资本化研发支出额 492.47 527.65 -6.67% 633.71
资本化研发支出占研发总支出比重 26.72% 26.02% 0.70% 39.29%
研发支出总额占营业收入比例 8.31% 8.50% 0.07% 8.89%
2、报告期内公司自主研发项目的进展情况
序号 项目名称 项目描述 项目进展
带磁屏蔽装置的 本项目是研发一种带磁屏蔽装置的结晶器电磁搅拌器。其中包括:由外壳与内壳 产品已研制
1
结晶器电磁搅拌 间构成一个密封空间;在密封空间内设置由铁芯和绕组构成的感应器;在感应器 成功,已获得
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器 与内壳之间嵌入\"大礼帽\"形磁屏蔽装置,并将其直接与铁芯固定。由本实用新型 实用新型专
的电磁搅拌器在搅拌器上端产生的端部漏磁被极大地削弱,能显著地避免结晶器 利授权。
中钢液面的波动和水口的侵蚀,从而提高电磁搅拌器的安装和使用的范围,并能
有效地改善铸坯的质量。
中间包电磁感应 本项目是研发一种对中间包电磁感应恒温(低过热度)精炼系统的电源进行无功 产品已研制
恒温(低过热度) 补偿的方法,以达到提高电源的功率因数、减小电源的设计容量,减少投资和减 成功,提出的
2
精炼系统电源功 少线损的目的。本实用新型技术方案是构造一种对中间包电磁感应恒温(低过热 专利申请已
率补偿方法 度)精炼系统的电源进行无功补偿的。 受理。
研发一种采用冗余功率单元箱级联的主电路结构,单个功率单元箱都是一个小型
一种用于中间包
的低压小功率电源,整个中频感应加热电源输出电压由功率单元的输出电压叠加 产品已研制
电磁感应恒温
而成,输出功率为所有功率单元输出功率之和。正常运行时,级联回路上有若干 成功,提出的
3 (低过热度)精
个处于工作状态的单元箱和若干个处于热备用状态的冗余单元箱,一旦处于工作 专利申请已
炼系统的级联式
状态的功率单元箱出现故障后,系统可立即旁路故障单元箱并把冗余单元箱投入 受理。
冗余电源
工作状态,这样可以保证整个系统输出的稳定,大大提高了系统的可靠性。
中间包电磁感应 研发一种可对变频电源和负载保护的装置。主要由 DSP 高速微处理器、高压电 产品已研制
恒温(低过热度) 阻、及其他一些外部设备等组成。采用 DSP 高速微处理器将负责采集输出电压, 成功,正在专
4
精炼系统的漏电 以及对保护信号进行处理,精确度和灵敏度很高。本装置应用很广泛,适合各类 利办理授权
保护装置 高低压装置的保护。 登记手续。
研发一种优化中间包钢水的流场和温度场,有效地促进夹杂物上浮分离,并均匀 产品已研制
一种非直线型流 钢水成分和温度