湖南中科电气股份有限公司2014年第一季度报告全文

                                        湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   2014 年第一季度报告
                           2014 年 04 月
                                      湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管
人员)毛雄姿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                   本报告期          上年同期          本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                                   58,654,251.48      57,171,397.81                          2.59%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                 10,619,729.90      43,284,451.03                         -75.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）                      357,935.17      -9,578,964.56                        103.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                   0.002               -0.05                           104%
基本每股收益（元/股）                                         0.06              0.24                          -75%
稀释每股收益（元/股）                                         0.06              0.24                          -75%
加权平均净资产收益率（%）                                 1.27%              5.37%                            -4.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）             1.25%              1.13%                           0.12%
                                                  本报告期末         上年度末          本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）                                    1,077,187,017.81 1,088,841,307.92                            -1.07%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）              844,691,153.55     833,403,348.24                          1.35%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）                4.6957             4.6329                           1.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      1,713.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          151,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                                     0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       18,397.30
减：所得税影响额                                                           25,533.60
     少数股东权益影响额（税后）                                             9,828.98
合计                                                                      136,548.57                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
    1、钢铁行业持续不景气状况的风险
    公司大部分产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。公司下游钢铁行
业的持续低迷状况，对公司经营业绩产生了一定影响；
    为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：
    （1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公
司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；
    （2）加大应用于钢铁行业以外的磁电应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。
    2、应收账款金额较大风险
    截止2014年3月31日，公司应收账款余额还有近2.35亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金出现了一定程度的紧
张，也影响了公司的经营业绩。为了解决应收账款余额过高的问题，公司加大了业务人员对应收账款催收的责任，将应收账
款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收帐款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务
量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段。
    3、新产品推广不达预期的风险
    公司推向市场的两个填补国内空白的新产品（中间包电磁感应加热与精炼装置、板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器设
备），对提升钢材品质都有显著作用。尽管市场空间比较大，但毕竟是全新产品，市场认可需要一个过程，市场推广存在一
定程度不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            18,820
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
余新             境内自然人              17.24%       31,005,000        23,253,750 质押                 10,220,000
禹玉存           境内自然人               5.56%       10,000,000         8,000,000 质押                  8,000,000
李爱武           境内自然人               4.86%        8,737,500         6,553,125 质押                  3,900,000
陈辉鳌           境内自然人               4.04%        7,274,999         5,456,249
邹益南           境内自然人               3.93%        7,075,000         5,306,250
陶冶             境内自然人               3.63%        6,533,874         4,900,405
余强             境内自然人               1.76%        3,168,000         2,376,000
蒋海波           境内自然人               1.22%        2,194,000         1,645,500
李小浪           境内自然人                0.7%        1,266,067         1,266,067
深圳市创新投资
                 境内非国有法人           0.68%        1,219,749
集团有限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
           股东名称                         持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                               湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                   股份种类            数量
余新                                                                   7,751,250 人民币普通股           7,751,250
李爱武                                                                 2,184,375 人民币普通股           2,184,375
禹玉存                                                                 2,000,000 人民币普通股           2,000,000
陈辉鳌                                                                 1,818,750 人民币普通股           1,818,750
邹益南                                                                 1,768,750 人民币普通股           1,768,750
陶冶                                                                   1,633,469 人民币普通股           1,633,469
深圳市创新投资集团有限公司                                             1,219,749 人民币普通股           1,219,749
彭培贵                                                                 1,010,385 人民币普通股           1,010,385
余强                                                                    792,000 人民币普通股                 792,000
彭艳                                                                    675,100 人民币普通股                 675,100
上述股东关联关系或一致行动的      上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，余新与余强系姐弟关系，李爱武与李小浪系兄
说明                              弟关系。余强、李小浪系公司实际控制人余新、李爱武的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                         单位：股
  股东名称    期初限售股数      本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数     限售原因        解除限售日期
陈辉鳌              5,456,249                  0                0      5,456,249 高管锁定股     2014-12-31
邹益南              5,306,250                  0                0      5,306,250 高管锁定股     2014-12-31
陶冶                4,900,405                  0                0      4,900,405 高管锁定股     2014-12-31
禹集良               897,244                   0                0       897,244 高管锁定股      2014-12-31
蒋海波              1,645,500                  0                0      1,645,500 高管锁定股     2014-12-31
余强                2,376,000                  0                0      2,376,000 高管锁定股     2014-12-31
禹玉培                56,764                   0                0        56,764 高管锁定股      2014-12-31
李小浪              1,266,067                  0                0      1,266,067 高管锁定股     2014-12-31
黄雄军               822,656                   0                0       822,656 高管锁定股      2014-12-31
余新               23,253,750                  0                0     23,253,750 高管锁定股     2014-12-31
李爱武              6,553,125                  0                0      6,553,125 高管锁定股     2014-12-31
禹玉存              8,000,000                  0                0      8,000,000 高管锁定股     2014-12-31
合计               60,534,010                  0                0     60,534,010       --               --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    一、资产负债表变动项目：
    应收利息比年初减少71.27%，主要是定期存款到期收回利息所致。
    二、利润表变动项目：
    1、资产减值损失比上年同期增加317.63%，主要是应收账款余额增加、账龄增长所致；
    2、营业外收入比上年同期减少90.89%，主要是上年同期有处置土地收益约3280万元所致；
    3、净利润比上年同期减少77.03%，主要是上年同期有处置土地收益约3280万元所致。
    三、现金流量表变动项目：
    1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加103.74%，主要是购买商品支付的现金减少所致；
    2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少135.94%，主要是上年同期有处置土地收益约3280万元所致；
    3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少127.80%，主要是上年同期银行贷款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司合并财务报表实现营业收入5,865.43万元，较上年同期增长2.59%；实现归属于上市公司股东的净利润
1061.97万元，较上年同期下降75.47%。
    随着公司在电磁冶金领域的市场地位进一步提升，公司产品在冶金行业中的美誉度越来越高，报告期内，公司实现营业
收入、营业利润比上年同期均有一定增长；但归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因是去年公司处置原八字门两宗土
地，贡献净利润约3280万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购供货
合同》，详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》，目前
此合同中的一套产品已经交付。
    2013年9月9日，公司与中国重型机械研究院股份公司签署了《工矿产品采购合同》，详情请见公司2013年9月10在中国
证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》，目前此合同正在履行过程中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    未来经营的重要风险因素
    1、钢铁行业持续不景气状况的风险
    公司大部分产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。公司下游钢铁行
业的持续低迷状况，对公司经营业绩产生了一定影响；
    为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：
    （1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公
司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；
    （2）加大应用于钢铁行业以外的磁电应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。
    2、应收账款金额较大风险
    截止2014年3月31日，公司应收账款余额还有近2.35亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金出现了一定程度的紧
张，也影响了公司的经营业绩。为了解决应收账款余额过高的问题，公司加大了业务人员对应收账款催收的责任，将应收账
款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收帐款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务
量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段。
    3、新产品推广不达预期的风险
    公司推向市场的两个填补国内空白的新产品（中间包电磁感应加热与精炼装置、板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器设
备），对提升钢材品质都有显著作用。尽管市场空间比较大，但毕竟是全新产品，市场认可需要一个过程，市场推广存在一
定程度不确定性。
    公司经营存在的主要困难
    1、钢厂业绩下滑导致公司传统产品订单减少
    受下游钢铁行业持续低迷的影响，钢铁企业新增项目投资减少，导致公司传统产品项目订单也相应减少。
    2、流动资金偏紧
    公司应收账款居高不下，过高的应收账款导致公司流动资金出现了一定程度的紧张。
                                                                湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 承诺事项         承诺方                          承诺内容                         承诺时间    承诺期限 履行情况
                           1、公司控股股东、实际控制人余新、李爱武，控股股东、实
                           际控制人的关联股东余强、李小浪及股东邹益南、禹玉存、               1、公司股票
                           陈辉鳌、陶冶、蒋海波承诺：自公司股票上市之日起三十六               上市之日起
                           个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发               三十六个
                           行人股份，也不由发行人回购该部分股份。                             月。
                           2、前述人员中担任本公司董事、监事、高级管理人员的余新、
                           邹益南、禹玉存、李爱武、陶冶、陈辉鳌、蒋海波、禹集良、             2、董监高任
             公司股东余    黄雄军还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的               职期间及离
             新、李爱武、 股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半                职后半年
                                                                                                            报告期
             邹益南、禹玉 年内不转让其持有的公司股份。                                        内。
首次公开发                                                                                                  内，前述
             存、陶冶、陈 3、为了避免损害本公司及其他股东利益，余新、李爱武夫妇 IPO 上市
行或再融资                                                                                                  股东均遵
             辉鳌、蒋海    及本公司其他主要股东禹玉存、邹益南、陈辉鳌、陶冶、蒋 前
时所作承诺                                                                                                  守了所作
             波、余强、李 海波、余强、李小浪承诺：“本人及本人控股或参股的子公司
                                                                                                            的承诺。
             小浪、禹集    目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所
             良、黄雄军    列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本人及附
                           属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包
                           括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业
                           执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何               3、避免同业
                           业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与               竞争承诺签
                           或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本               订后的任何
                           人会安排将上述商业机会让予股份公司。如果本人违反上述               时间。
                           声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。”
其他对公司
中小股东所 无              无                                                                 无            无
作承诺
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             不适用。
及下一步计
划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                           单位：万元
                                                                            湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
募集资金总额                                                51,187.16
                                                                          本季度投入募集资金总额                                 725.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                          已累计投入募集资金总额                               26,833.99
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                              0%
                                                                          截至期     项目达               截止报                项目可
                     是否已                                   截至期
                               募集资金 调整后 本报告                     末投资     到预定    本报告     告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超     变更项                                   末累计
                               承诺投资 投资总 期投入                      进度      可使用    期实现     累计实 到预计         否发生
   募资金投向        目(含部                                  投入金
                                总额       额(1)     金额                 (%)(3)＝ 状态日      的效益     现的效      效益      重大变
                     分变更)                                  额(2)
                                                                           (2)/(1)        期                益                      化
承诺投资项目
                                                                                     2012 年
冶金电磁设备产业                                              13,431.                                     5,651.4
                     否          12,860 13,410       304.55               100.16% 06 月 30 1,166.52                  是        否
升级项目                                                          19
                                                                                     日
                                                                                     2012 年
电磁工程技术研究
                     否           2,420     2,730    420.51    2,730         100% 06 月 30                           不适用    否
中心项目
                                                                                     日
                                                              16,161.                                     5,651.4
承诺投资项目小计          --     15,280 16,140       725.06                  --           --   1,166.52                   --        --
                                                                  19
超募资金投向
                                                                                     2010 年
收购岳磁高新科技
                     否          1,672.8 1,672.8              1,672.8        100% 11 月 15     -101.51 -119.82 否              否
有限公司 51%股权
                                                                                     日
补充流动资金（如
                          --      9,000     9,000              9,000         100%         --     --         --            --        --
有）
                                           10,672.            10,672.
超募资金投向小计          --    10,672.8                                     --           --   -101.51 -119.82            --        --
                                                8
                                           26,812.            26,833.                                     5,531.6
合计                      --    25,952.8             725.06                  --           --   1,065.01                   --        --
                                                8                 99
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
                     适用
                     1、公司 2010 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
超募资金的金额、用 永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 4000 万元永久补充流动资金。
途及使用进展情况     2、2010 年 11 月 9 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购湖南岳磁
                     高新科技有限公司 51%股权的议案》，使用超募集资金中的 1,672.8 万元收购湖南岳磁高新科技有限公
                     司 51%股权，于 2010 年 11 月 15 日办理了变更登记手续。
                                                               湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   3、2012 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
                   动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,000 万元永久补充流动资金。
                   适用
                   以前年度发生
募集资金投资项目   2010 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十五次会议批准，募投项目实施地点由岳阳经济开发区木
实施地点变更情况   里港工业园 YTP2009K02#地块变更为岳阳经济开发区机械建材工业园区南抵岳阳大道至京珠高速公
                   路连接线、北抵监申桥路、西抵康王路、东抵监申桥村李家组的宗地。公司独立董事对公司募投项目
                   实施地点变更发表了表示同意的独立意见。监事会同意公司变更募投项目实施地点。保荐机构出具了
                   保荐意见，同意变更募投项目实施地点。
募集资金投资项目
                   不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目   适用
先期投入及置换情   经中准会计师事务所有限公司 2010 年 6 月 2 日出具的中准专审字[2010]1143 号“关于募集资金置换情
况                 况的专项鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入冶金电磁设备产业升级项目款 300 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情   不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及   不适用
原因
                   1、中国交通银行股份有限公司岳阳花板桥 支行，账号为 436600732018010012747。该专户仅用于超
尚未使用的募集资
                   募资金的存储。
金用途及去向
                   2、上海浦东发展银行长沙东塘支行,账号为 66050154500000537, 该专户仅用于超募资金的存储。
募集资金使用及披
露中存在的问题或   不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
     2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购供货
合同》，详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》，目前
此合同中的一套产品已经交付。
     2013年9月9日，公司与中国重型机械研究院股份公司签署了《工矿产品采购合同》，详情请见公司2013年9月10在中国
证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》，目前此合同正在履行过程中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
     根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红
工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕1号）文件要求， 2014 年3 月11日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过
《关于修改公司章程有关条款的议案》（此议案已经2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过），公司对原 《公
司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订，具体内容详见2014年3 月13 日刊登在中国证监会指定创业板上市公司信
                                                             湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
息披露网站上的《公司章程修正案》及修改后的《湖南中科电气股份有限公司章程》。
    在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通
过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分
听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。广大投资者特别是中小投资者的意见得到充分尊重。
    公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司2013年12月31日的总股本179,887,500股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金35,977,500.00元，其余未分配利润结转下年。同时，以公司2013
年12月31日的总股本179,887,500股为基数，以资本公积金向股东每10股转增3股，合计转增53,966,250股，实施后公司股本将
达到233,853,750股。本预案已经2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
    预计2014年半年度净利润与上年同期相比会大幅度下降，主要原因是去年公司处置原八字门两宗土地，贡献净利润约
3280万元。具体情况公司将适时发布2014年半年度业绩预告。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无。
                                                      湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表